今日投资参考：国产算力景气提升氢能产业有望加速发展

证券时报网讯，昨日，A股走势分(fēn)化，沪指再度回调，创业板指(zhǐ)小幅拉升。截至收盘，沪指跌0.74%报(bào)3021.98点，深(shēn)证成指(zhǐ)跌(diē)0.61%报9183.14点，创业板指涨0.15%报1753.16点，北证50指数涨1.25%；两市合计成交7754亿元，较此前一日减少467亿(yì)元；北向资金净(jìng)卖出约30亿(yì)元。行业方面，煤炭、有(yǒu)色、钢铁、电力等板块走低，旅游、金融、工程机(jī)械等板块(kuài)疲弱；建筑、医药、传媒、酿酒、汽车等(děng)板块上扬，人形(xíng)机器人、新(xīn)型城镇(zhèn)、短剧游戏概念等活跃。

国(guó)盛证(zhèng)券表示，从目前(qián)市场(chǎng)趋势来看(kàn)，短期内较难有超预期(qī)的(de)表现，较大概率要等到财报披露期结束，风险释放完(wán)毕，资金才(cái)会重新(xīn)选择方向。从指数(shù)的走(zǒu)势也不难看出(chū)，沪指短期走弱，有再度下探考(kǎo)验3000点支撑力度的(de)可(kě)能，但(dàn)破位向下的概(gài)率并不(bù)大，而短期触底的(de)信号则(zé)要等待一个极致缩(suō)量点的出现(xiàn)（预计两市(shì)成交额或低于(yú)7000亿元）。一旦信号出现，则市场后续走出反弹(dàn)行情的概率较大。策略(lüè)上可先保持观望，等待反弹信号的出现，市场调整是(shì)选股布局的好机会(huì)，方向上可关注智能驾驶、可选消费(fèi)、化工等板块的趋势布局机会。

今日投资机会解析

运营商智算(suàn)中(zhōng)心建设开启国产算力景气提升

近日(rì)，中国移动启动2024年至2025年新型智算中心采购。本(běn)次项目采购总规模达到8054台。项目分为2个(gè)标包(bāo)：标包1为7994台人工智能(néng)服务器及配(pèi)套产品，中标人数量为5至7家；标包(bāo)2为白盒交换机60台，中标人(rén)数量为1家。

山西证券表示，从2024年(nián)来看，移动+电信仅AI服务器采购就有望超140亿元：根据中国移动、中国电信在2023年度业绩说明会上表示(shì)的(de)2024年智算能力和试验网集采的昇腾910系(xì)列价格进行测算，移动+电信今年AI服务器交(jiāo)付价值(zhí)量将超146亿元。此外，AI服务器还(hái)需(xū)要(yào)配套的IDC基础设施、交换机(jī)、光模(mó)块、布线、管理运维平(píng)台软件投资，故运营商在(zài)云、算力(lì)的投资可能较为可观，在海外(wài)出口限制和国(guó)家(jiā)政策导向的大背(bèi)景下，今年国产算力比例将大幅提(tí)升，建议关注昇腾服(fú)务(wù)器(qì)、华为交换机(jī)、400G光(guāng)模块等投资机会。

氢能产业有望加速发展

近期，四川省(shěng)发(fā)布了《四川省进一步推动(dòng)氢能全产业(yè)链发展及推广(guǎng)应用行(xíng)动方(fāng)案（2024—2027年）（征求(qiú)意(yì)见稿）》，旨在推动四川(chuān)氢能全产业链高质(zhì)量发展。意见(jiàn)稿提出，到2027年，高端氢(qīng)能装备性能及关(guān)键(jiàn)核心技术取得新突(tū)破，基础材料和核心部(bù)件自主(zhǔ)化水平进(jìn)一步提(tí)高，“制—储—运—加—用”全产业链(liàn)生态体系更加完备(bèi)，重点(diǎn)领域实现(xiàn)规模化应用，综合应用成本大幅(fú)降低，绿氢成(chéng)为主(zhǔ)要氢源，初步形成覆盖全省的氢源供应(yīng)保障网络，原始创新(xīn)能力、技术水(shuǐ)平及产业规模(mó)均大(dà)幅提升，产业综合实力和应用规模进入全国第一梯队。

深港证(zhèng)券指出，四川省的动作是今(jīn)年地方政府和企业大力发展氢能产(chǎn)业的一个缩影，其他地区政府有望推出类似超常规支持，氢能应用场景有(yǒu)望更加丰富(fù)，氢能(néng)产业有望迎来新一轮发展高峰。建议关注在(zài)氢燃(rán)料电池产业(yè)链中技术领(lǐng)先、话语权(quán)较强的公司，比(bǐ)如亿华通。

其他影响市场的(de)消息

社保基金(jīn)持仓动向曝(pù)光

随着上市公司2024年一季报(bào)陆续披露，养老金持(chí)仓逐渐浮出水(shuǐ)面。据统计，截至4月23日，养老金账户最新出(chū)现(xiàn)在37家(jiā)公司前十大流通股东(dōng)名单中，其中新(xīn)进12家，增持10家。

从目前(qián)已披露的持股情况来看，社保基金作为一类长(zhǎng)线资金，其在2024年一季度持股总体(tǐ)保持了稳定。另外，多数社保基金青睐(lài)或相中的上市公司2024年一季度业绩出现增长，基本面总体较好，一(yī)定程度上体现出社保基金的价值投资特征。

国家医保局：全国胰岛素接续采(cǎi)购中选价格稳中有降

近期，国(guó)家医保局组织全国各省(shěng)份开展胰(yí)岛素集采协议(yì)期满后接续采购，4月23日在上海(hǎi)开标。此次接续采购(gòu)全国共有35000多家医疗机构参加(jiā)，填报胰(yí)岛素(sù)需求量超过2.4亿(yì)支，涵盖临床常用的二代和三代胰岛素。胰岛素生产企(qǐ)业(yè)积极参与，所有投标企业均有全(quán)部或部分产品(pǐn)中选。共13家企业的53个产品参与此次接今日投资参考：国产算力景气提升氢能产业有望加速发展续采购，49个产品获得中选资格(gé)，中选率92%，中选价格稳中有(yǒu)降，在首轮集(jí)采降价基础上又降低了3.8个百分点。

报告称未来十年全球电动汽(qì)车需求将持续强劲

国(guó)际能源(yuán)署23日发布展(zhǎn)望报告称今日投资参考：国产算力景气提升氢能产业有望加速发展，未来十年全球电动汽车需求将持续强劲增长，2024年销量预计达1700万辆，占全球汽车总销量的五分之一以(yǐ)上。电动汽车需求激增将重塑全球汽车业，并显著降低道路交通领域的石(shí)油消耗量。

报告指(zhǐ)出，去年全(quán)球电动汽车销量猛(měng)增35%，达到创纪录(lù)的近1400万(wàn)辆。在这一基(jī)础(chǔ)上，今年电动汽(qì)车行业仍实现(xiàn)强劲增(zēng)长。越南、泰国等新兴市(shì)场的(de)电动(dòng)汽车(chē)需求也在加速增(zēng)长。

2023年我(wǒ)国(guó)核电(diàn)发电量44万吉瓦时

据国家原子能机构消(xiāo)息，截至2023年底，我国大陆在(zài)运核电机组55台(tái)，总装机容量为57吉瓦，核准及在建核电(diàn)机组36台(tái)，总装机容量(liàng)为44吉瓦；全年核电(diàn)发电量44万吉瓦时，占全(quán)国累计发电量(liàng)近(jìn)5%，相当于节约标煤1.3亿(yì)吨，减(jiǎn)排二氧化碳3.5亿吨(dūn)。

校对：赵燕

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