数十亿元个贷“大包”频出 银行加速“清仓”信用卡不良

　　来源：华夏时报

　　作者：冯樱(yīng)子

　　不良贷款转(zhuǎn)让试点工作从开(kāi)启至今，已逾三(sān)年之久，信用卡透支(zhī)类资产在其(qí)中的占比(bǐ)逐渐攀(pān)升。

　　9月以(yǐ)来，《华夏时报》记者注意到，多家银(yín)行在银登中心(xīn)挂出大(dà)额信(xìn)用卡不(bù)良资产包，其中一(yī)家股 份制银行单(dān)笔转让项目债权金(jīn)额59.66亿元。

　　此外，记者根据银登中心简单统计，截(jié)至9月10日，年(nián)内13家银行挂牌了信用(yòng)卡(kǎ)透支(zhī)类个(gè)人不良贷款转让项目，挂牌项(xiàng)目共37单(dān)，涉及债权金额共约356.37亿元。

　　光大银行金融市场部研究员周(zhōu)茂华对《华夏时报》记者表示，近年来宏观经(jīng)济(jì)波动，个人消费信贷业务面临压力(lì)较大，同(tóng)时银行不良(liáng)资产处(chù)置渠道拓宽，整体不良(liáng)贷款供给(gěi)增长，市场需求潜力释放，促进交易活跃提升。

　　信用卡不
良资产(chǎn)“大包”出清

　　近年来(lái)，银行信用(yòn数十亿元个贷“大包”频出 银行加速“清仓”信用卡不良g)卡业务正面临交易规模收缩与风(fēng)险管控升级的双重挑战。

　　9月4日，一股份制银行在银登中(zhōng)心(xīn)发(fā)布一则信用(yòng)卡不良债权转让项(xiàng)目公告，其中涉(shè)及债权金额(é)较(jiào)大，债务人数较多。

　　具体而言，公告中介绍，该不良贷款项目(mù)涉及债权金额约(yuē)66.85亿元，其中(zhōng)本(běn)金(jīn)36.16亿元，息费金额30.69亿元，本(běn)次
拟(nǐ)转让对应(yīng)债务人近13万户(hù)，债权13.6万笔。

　　值得注意(yì)的是，一般(bān)而言(yán)，个贷(dài)逾期后处置流程通常是电催、调解、诉讼，而上述拟转让资产该行均未发起诉讼，后续清收空间较大。

　　同时，该资产包中(zhōng)，债务人(rén)所属(shǔ)地(dì)比较分散，单笔额度较小。其中华南、华东、云贵(guì)川(chuān)地区(qū)占比较大，未偿本金余额占比(bǐ)分(fēn)别为20.03%、18.11%、15.11%，债权本金余额在5万元（含）以下占(zhàn)比较(jiào)高。

　　与此(cǐ)同时，8月底，另一家全(quán)国性(xìng)股份制(zhì)银行也挂牌了一个(gè)贷不良资产包(bāo)，贷款类型为信用卡透支，涉及债权金额约(yuē)59.66亿元，其(qí)中共涉及债务人超30万户(hù)，超30万笔债权。其(qí)中(zhōng)资产均未诉讼。

　　该公告还提到，未偿本金小(xiǎo)额占比较高，债务人偿还压力(lì)可控，催收难(nán)度(dù)较低；该资产包(bāo)通(tōng)过尽调发现一(yī)定房(fáng)产(chǎn)及车辆线索，客户财力(lì)线 索较佳有助于后续推动诉讼、催清收工(gōng)作；发卡地及户籍所在地相对集(jí)中，有助于催清收(shōu)工作集中，节约人力。

　　对于银行来说，信用卡既是高
收(shōu)益来源，又是零(líng)售获客的窗口，早已成为 各大银行争(zhēng)夺的重(zhòng)点(diǎn)领域。然而近(jìn)年来，银行信用卡业务面(miàn)临较大的不良压(yā)力，在个人不良贷款批量(liàng)转 让业(yè)务中，信用卡透(tòu)支类资(zī)产占比迅速提升。

　　《不良贷款转让试点业务(wù)年度(dù)报告（2023年）》（下称(chēng)《报告》）中透露出，2023年信用卡透支类资产在批(pī)量个人业务未偿本息总额中(zhōng)占比由2022年的2.05%大幅提升至39.15%。

　　今年以来，截至9月(yuè)10日(r数十亿元个贷“大包”频出 银行加速“清仓”信用卡不良ì)，《华(huá)夏时报》记者(zhě)简单统计，平安银行、民生银行(xíng)、南京银行(xíng)、光大银行、民生银行、招(zhāo)商银行、华夏银行、交通银行 、浦发银行、南京银行、广州农商行、广东顺德农商银行、北京农(nóng)商银行 等约(yuē)13家银行在(zài)银登中心(xīn)挂牌了信用卡(kǎ)透支类个(gè)人不良贷款转让项目，挂牌项(xiàng)目约36单，涉及债权金额(é)共约356.37亿元。

　　其中，广(guǎng)州农商(shāng)行、广东顺德农商银行等多家银(yín)行(xíng)，系首次试水挂牌转让(ràng)信用卡透支类个人不良贷款。

　　加(jiā)快不(bù)良资产处置

　　近年来，国(guó)内信用卡市场爆发式的发(fā)展(zhǎn)，发卡(kǎ)银行为了抢占信(xìn)用卡市场份额，通过(guò)“跑马圈地”的方式，不断(duàn)降低发(fā)卡门槛，对用户以多头授信(xìn)、高额授信来吸引(yǐn)客户申请信用卡，有些用户(hù)通过(guò)套现、养卡等虚假交易的违法(fǎ)违规手段达到提升额度的目的，都是从根源(yuán)上形成了潜在风险
。

　　信(xìn)用卡资深专家董峥曾对《华夏时报》记者表示“目前信用卡回款情况非常差”。前几 年，发卡银行不断(duàn)降低(dī)发卡门槛以吸引用户申请信用卡，快(kuài)速(sù)提升了(le)信用卡整(zhěng)体规模，但也 造成信用卡业务的风险积聚，受到经济等因素影响(xiǎng)，近两(liǎng)年信用卡出现大量债务(wù)逾期。

　　目前，加快不良(liáng)资(zī)产处置已成为银行的工作重(zhòng)点。多家银行高管曾在业绩发布(bù)会上提(tí)出，“加大信用卡不良清收化解(jiě)的(de)力(lì)度。”

　　一名地方性银行(xíng)工作人员向《华(huá)夏(xià)时报》记者透露，信用卡(kǎ)不良属于信(xìn)用贷款，无抵(dǐ)押资产、线上放贷，且金额小涉及借款人较多，因此银行催收成本比较高，即
使(shǐ)起诉(sù)到法(fǎ)院(yuàn)后，借款人名下如果无资产也(yě)不能执行。

　　同时，上述工作人员提到，银行催收受到合规的制约，方(fāng)法比较有限，因此不少
银行愿意将不良(liáng)直接“打包”转让。但目前大部(bù)分地方性银行还(hái)在观望，未来参与不良
贷款转(zhuǎn)让的积极性仍有很大 空间。

　　除了供给端，信用卡不良资产的需求(qiú)也较
为旺(wàng)盛。《报告》显示 ，2023年每单信用卡不良业务(wù)平均合格(gé)意向受让方报名数(shù)量为 5.24家 。这也意味着平均每个信用卡不(bù)良资产包都有5个以(yǐ)上(shàng)的机构报名(míng)参与拍卖。

　　从转让结果来(lái)看(kàn)，地(dì)方资产管理公司是信用卡透支(zhī)类不良资产的主 要买家。银登中心(xīn)披露数据显示，不良(liáng)贷款转让受(shòu)让(ràng)方则(zé)主要(yào)以地方资产管理公(gōng)司为主，占到了业务量的93.5%。

　　一般而言(yán)，不(bù)良资产的转让价格相较于债权总额会大打(dǎ)折扣，批量个人业务折(zhé)扣率集中在(zài)10%以下，而这也为(wèi)收购不良资产的地方资产管理公司提供了 潜在利润空间。

　　数据显示，2024年二季度(dù)的(de)不良资产转让折扣率(lǜ)和本金回收(shōu)率(lǜ)均低
于2023年(nián)同(tóng)期水平 。具体看(kàn)来，2024年二
季度(dù)的批量个人业务(wù)平均折扣率为4.1%，批量(liàng)个人业务平均本金回收率为9%；而2023年同期的上述两项指标数(shù)据 分别为7%、12.7%。

　　一名地方AMC内部人(rén)士表示，信用卡(kǎ)不良资(zī)产(chǎn)包更类似互金等(děng)个贷(dài)不良(liáng)包，具备小额、量大的特点 ，市场此前已有比(bǐ)较丰富的(de)处置经验。

　　8月27日，境(jìng)内证券市(shì)场唯一以不良资产管理为(wèi)主业的上市公司海德股(gǔ)份发布(bù)半年度报告，2024年上半年，该公司实 现(xiàn)营业收入约5.90亿元，同比增长7.17%；实现(xiàn)扣非后归母(mǔ)净利润约3.50亿元，同比增长6.66%。

　　但也有催收公(gōng)司从业人员对(duì)《华夏时报》记者(zhě)表(biǎo)示：“目前(qián)信用卡催收越来越难，回(huí)收率也越来越低。从业(yè)多年，能感觉很多信用卡用户真的没钱还，本质上与其个人(rén)经济状况有关系。”

　　随着信用卡不(bù)良资产转让火热，银行不(bù)良
方面有望改善。周茂(mào)华(huá)认(rèn)为，从趋势看，随着经济稳步复苏，银行规范开展个贷(dài)业务，并加强不良资产处置，风 险管(guǎn)理(lǐ)能力提升，预计信用卡业务不良率将(jiāng)有所回落。

责任编辑：秦艺(yì)

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