低价竞争蔓延 储能电池企业如何突围？

　　来源：中国经营网

　　2024年(nián)上半年，储能电池企业业绩 未见明显改观。

　　截(jié)至8月29日 ，多家储能电池上市企业发布(bù)了半年报，其(qí)中(zhōng)宁德时代（300750.SZ）的营收有所(suǒ)下滑，亿纬(wěi)锂能（维权(quán)）（300014.SZ）、鹏辉能源（300438.SZ）的营收和净利润均呈现下降趋势，而瑞浦兰钧（0666.HK）则持续亏损。

　　上述企业的业(yè)务主要包括动力电池和储(chǔ)能电池产品，自2020年以来，储能电池已经(jīng)发展成为其重要的增(zēng)长极。但与(yǔ)动力电(diàn)池类似，由于产能供需错配和(hé)内卷加剧，在上
游原材料价格下(xià)滑的同时(shí)，储能电池价格在2023年(nián)便开始出(chū)现(xiàn)非理性下降，进而(ér)影响了企业盈利水平(píng)。

　　TrendForce集(jí)邦(bāng)咨询分析师何文辉在接受《中国经营报》记者采访时表示(shì)，近期(qī)储能电池价(jià)格下降(jiàng)趋势虽有所收窄，但仍贴近不少
企业的成本线。除头部企业(yè)开工率(lǜ)能够保(bǎo)持较高水平外(wài)，二、三线企业均不太乐观。等到第四季度出货(huò)旺季，情况才会有
所好转。

　　盈利能力承压

　　2024年上半年，受多重因素影响，电池价格进一步降低。

　　记者根据第三方数据统计(jì)，截至6月末，100Ah、280Ah和314Ah碳酸锂储能电芯(xīn)的均价分别降至0.38元/Wh、0.35元/Wh、0.36元/Wh。对比过去一年(nián)，这一价格水平(píng)已(yǐ)远超业内的想象。

　　何文辉向记者表示，由于前期大量规划产(chǎn)能落地，导致市(shì)场的供需失(shī)衡情况仍(réng)较为严重，低(dī)价竞争已(yǐ)从(cóng)电芯蔓延至(zhì)系统集成端。尽(jǐn)管近期价格下降(jiàng)趋势有所收窄(zhǎi)，但(dàn)仍(réng)贴近不少企业(yè)的成本线。等到第四季度出货旺季，情况才会有所好转。

　　关于储能电池价(jià)格的演绎趋(qū)势，近日亿纬锂能高管在投资者活动上称：“从目前的销售价(jià)格来说，最近材料的价格有些许下调 ，整体销售价格略有波动，我们判断储能电池的价格基本上趋于见底。在公司后续出货结(jié)构中，储能系统出货占比预计会(huì)提升，单价相对而言会进(jìn)一步提高，预(yù)计盈利能力可以提(tí)升。”

　　产品价格下(xià)跌使(shǐ)得储能电池企业的盈(yíng)利能力遭遇
挑战。

　　比如，亿纬(wěi)锂(lǐ)能2024年(nián)上半年(nián)实现营业总收入(rù)216.59亿(yì)元，同比下降5.73%；归属于上(shàng)市公司股东的净利润为21.37亿元，同比下降0.64%。报告期(qī)内，亿伟锂能的第一大主营业务动力电池(chí)的营业(yè)收入和毛利(lì)率均出现下滑。作为公司第二大主营业务，亿纬(wěi)锂能的储(chǔ)能电池产(chǎn)品出货量在今年上半年已超过动力(lì)电池，营业收入为77.74亿元，同比增长9.93%；毛利率(lǜ)14.38%，同比则下(xià)降1.25%。

　　瑞浦兰钧2024年(nián)上半年(nián)在营业收入增长的同时，股东应(yīng)占亏损4.4亿元。作为其第一大主营业务，瑞浦(pǔ)兰钧的储能电池业务实现营(yíng)收(shōu)32.08亿(yì)元，同比下(xià)降25.8%；毛利(lì)率(lǜ)3.2%，同(tóng)比下降3.3%。瑞浦兰钧方面(miàn)称(chēng)，储能电池产品(pǐn)毛利率下(xià)滑(huá)的主要原因是储能市场竞争加剧。

　　鹏辉能源坚持“聚焦储能
、做强储能”战略，今(jīn)年上半(bàn)年实现营业收入37.73亿元，同比下降13.75%；归属于上市公司股(gǔ)东的净利润为(wèi)0.42亿元(yuán)，同比下降83.41%。

　　“报告期(qī)内，储能(néng)产品出货量同比有较(jiào)大增长，但由于售价同比下跌幅度较大，导致储能业务收入总额同比有一定(dìng)幅度(dù)的下滑。其中，大(dà)型储能和通讯储能无论出货量(liàng)还是销售收入均有较大幅增长，户用储能(néng)方面，出货量(liàng)和收入同比有较(jiào)大 幅下跌。”鹏辉能源方面称。

　　由于竞争激(jī)烈，企业的产品出货排名也发生(shēng)了变化 。

　　第(dì)三方咨询机构InfoLink Consulting公布(bù)的数据显示，2024年上半年度，储能电芯总出货(huò)量Top 5企业为宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧、海辰储能与比亚迪（002594.SZ），随后为(wèi)中创(chuàng)新航（03931.HK）、国轩高科（002074.SZ）、Samsung SDI、远景动力(lì)和鹏辉能源。

　　记(jì)者注意到(dào)，2024年上半年，十大储(chǔ)能电池企业(yè)的市场份(fèn)额占 比(bǐ)仍在90%以上，行(xíng)业(yè)集中度维持高位。其中，亿纬锂能向前跻身第二位，比亚迪则退居第五位。

　　近(jìn)一年
来，储(chǔ)能电(diàn)池市场的供需结构不断调整，投资趋向理性并有所(suǒ)降温，不少储能项目因此终止或延期。

　　黑芝麻（000716.SZ）曾在(zài)2023年(nián)上半年拟以35亿元投资8.9GWh锂电池产线（储能），但一年后却因项目(mù)相关的外(wài)部发展形势、市场环境发生了重 大变(biàn)化，采取审慎措施暂缓项目建设。

　　2024年6月，国际实业(yè)（000159.SZ）宣布(bù)其控股子公司(sī)终止此前规(guī)划(huà)的5.26亿元4GWh磷酸铁锂(lǐ)储能电池PACK集成生产线项目。“经(jīng)调研，同期国内(nèi)多(duō)家企业(yè)挤入锂电池赛道，预判未(wèi)来市场将会出现供大于(yú)求，同时国际(jì)市场订单存在不确定性(xìng)，因(yīn)此拟终(zhōng)止该(gāi)项目投资事宜。”该公(gōng)司(sī)称。

　　多元化突围

　　在激烈的市场竞(jìng)争下，2024年上 半年不少企业纷纷改变经营(yíng)策略(lüè)：一是延伸产业链，二是全球化布局。

　　其中，储能系统集成已是储能电池企业 的必争之地。2024年4月，记者参(cān)观(guān)第
十二届储能(néng)国际峰会暨展(zhǎn)览(lǎn)会发(fā)现(xiàn)，储能电(diàn)池企业正集体向储能系统环节延伸。从现场展示的系统产品来看，搭载300Ah+电 芯的(de)5MWh+储能系统(tǒng)逐渐成为主流发展(zhǎn)方向，少数企业还展示了6MWh+级别的
储能系统。

　　中关村储能产业技术联盟近日发文指(zhǐ)出：“电池企业做
系统(tǒng)集(jí)成已成为一种发展趋势(shì)。从成(chéng)本角度看，电池在整个储能系统成(chéng)本占比超过一半以上(shàng)；从技术角度看，电池企(qǐ)业更懂(dǒng)得电池产品特
性；从市场角度看，国内招标市场已开始要求 系统集成企(qǐ)业具备(bèi)核心技术自研能(néng)力
，包括电(diàn)芯、PCS、BMS、EMS等核
心设备。”

　　宁德时代被誉为搅动储能系统集成环节(jié)的一条“鲇鱼”。InfoLink Consulting数据显示，2024年上半年，宁德时代直流侧系统出货量占电芯出货量的比重在逐步提升(shēng)，其在系统集成端的能力逐步呈现(xiàn)，已拿下全球第一。

　　亿纬锂能董事长刘(liú)金成此前透露，在储能电池方面，公司努(nǔ)力在2024年和2025年(nián)把交(jiāo)付量排名进一(yī)步提升(shēng)，且今年开 始要逐(zhú)步提高PACK（电池包(bāo)）和系统的交付比例。亿纬锂能数据显示，2024年上 半年，储能(néng)系统出货占据公司储能业务的15%左(zuǒ)右(yòu)，预计未来系统占比会(huì)进(jìn)一步提升。

　　除此之外，在(zài)储能产业内卷和国际贸(mào)易壁垒下(xià)，全球化销(xiāo)售与(yǔ)生产成为储能电(diàn)池企业的(de)重要方向。

　　据统计，今年上半(bàn)年，储能(néng)电池企业已披露储(chǔ)能订单规模超67GWh，大单 主要来自亿纬锂能、瑞浦兰钧、海辰储能(néng)、比(bǐ)亚迪、低价竞争蔓延 储能电池企业如何突围？国轩高科、鹏辉 能源、楚(chǔ)能新能源等，主要产品(pǐn)包括储能电芯(xīn)和系统。从储能(néng)电池企业海外设厂选址来看，东南亚、美国等地(dì)成为产能出海的主要方向。

　　比如，2024年上半年，亿纬锂(lǐ)能在德国和海外客(kè)户签订了15GWh的框架协议，其马(mǎ)来西亚工(gōng)厂 储能项目也成功启动建设，以支(zhī)持海外全球交付。

　　亿纬(wěi)锂(lǐ)能高管介绍(shào)：“从(cóng)出(chū)货角度看，上半年储能电池国内和海(hǎi)外占比大概是7∶3，海外毛利率比(bǐ)国内高。公司(sī)持续在推(tuī)进全球化布局，在马来西亚建设了(le)海外第(dì)一个储(chǔ)能工厂，伴(bàn)随海外产能(néng)投(tóu)产及海外相(xiāng)关业务的持续拓(tuò)展，海外(wài)市场占(zhàn)比预计会稳步(bù)提升。”

　　海(hǎi)辰储能自2024年以来(lái)深入推进国际化战略，已在北美、欧洲、东南亚、澳洲等海外多个重(zhòng)点(diǎn)地区设立了子(zi)公司和办事处，并不断布局本地化服务网络 。2024年(nián)上半年，海辰储(chǔ)能分别与(yǔ)全球储能(néng)系统集成 商POWIN签订5GWh储能电(diàn)池框架采购协议，与Jupiter Power达成3GWh储能系统(tǒng)供货协(xié)议。

　　2024年7月，有(yǒu)媒(méi)体报道(dào)称，海辰储(chǔ)能将在美国得克(kè)萨斯州梅斯基特市投资1亿美(měi)元，建设低价竞争蔓延 储能电池企业如何突围？一座(zuò)年(nián)产(chǎn)能达10GWh的储能电池模块(kuài)及系统集成工(gōng)厂。不过，海辰(chén)储能方面并(bìng)未向(xiàng)记者进一步明确回(huí)应(yīng)该
消(xiāo)息。

　　瑞浦兰钧在2024年4月与POWIN于上(shàng)海正式签署12GWh“问顶”320Ah储(chǔ)能电芯合作框(kuāng)架协议。此外，瑞浦兰钧计划在东南亚、欧(ōu)洲及南美洲等地区建立(lì)生产(chǎn)工厂，以增强全球化业务，更接近当地客户资源及原材料，并(bìng)且分散地缘(yuán)政(zhèng)治风险。

　　继2023年成立德国子 公司后，瑞浦(pǔ)兰钧已于2024年上半年成(chéng)立
美(měi)国(guó)子公司，负责美洲市场的销售工作。同时，其还设立东南亚子公司，负(fù)责(zé)东南亚制造基(jī)地(dì)的前期调(diào)研和准备工作。

　　瑞浦兰钧董事长曹辉此(cǐ)前在接(jiē)受媒体采访(fǎng)时表示，在国内拥有巨大的产能已(yǐ)成劣势，而出(chū)海做供(gōng)应链本地化，供(gōng)应海外(wài)公司(sī)已经是必备(bèi)的一条路。

　　何文辉向(xiàng)记者表示：“国内市场竞争激(jī)烈，部分企业出海寻求盈利增长点。在出海步伐不断(duàn)加快的同时，海外的经营环境相较于国内更(gèng)加复杂多变，需考虑当地能源(yuán)相关 政策是否具备确定(dìng)性和可持续性、进出(chū)口贸易壁垒(lěi)变化(huà)、本土化供应链的完 整性和稳定性(xìng)等多方面因素(sù)，机遇与挑(tiāo)战并存。”

　　（文章(zhāng)来源：中国经营网）

未经允许不得转载：中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 低价竞争蔓延 储能电池企业如何突围？