交易规模缩水、不良 率上升 上市银行信用卡业务如何突围？

　　今年上半年(nián)，上市银(yín)行零(líng)售业务发展(zhǎn)“失速”。作为零售(shòu)业务转型的尖兵，信用卡(kǎ)业务也难以幸免。

　　据界(jiè)面新闻记者梳理，多
家主(zhǔ)要上
市银行出现了信用卡(kǎ)流通(tōng)卡量、交易额等(děng)多个核(hé)心指(zhǐ)标(biāo)下(xià)降的情况。此(cǐ)外，也面(miàn)临着不良(liáng)率
上升、不良贷款余额增(zēng)加的情(qíng)况。在中(zhōng)期业绩会上，多(duō)家上升(shēng)银行高管均(jūn)提及了信用卡业务的相关风险以及经营战略的调整。

　　交易规模缩水

　　国有六大行中，除了农(nóng)业银(yín)行未披露信用卡累计发卡量之外(wài)，其(qí)余五大行该项数据均出现了不同程度的 下 滑(huá)。

　　2024年上半年，工商银行信用卡累计发卡量1.52亿张，较上年末的(de)1.53亿(yì)张减少了100万张；中国银行信用卡累计发卡 1.46亿(yì)张，较上年末的1.44亿张减少了200万张；建设(shè)银行信用卡累计发卡1.31亿张(zhāng)，较上年末的(de)1.32亿张(zhāng)减少了100万张；邮储(chǔ)银行信用卡结存卡量为3957.68万张，较上年末减(jiǎn)少了约282万张。

　　另(lìng)有4家股份制银行公布了信用卡累计(jì)发(fā)卡量，实现了小(xiǎo)幅上涨。中信银行累计发卡量达(dá)11963万张，较(jiào)上年末增长 3.56%；兴业银行累计发卡量(liàng)7254.92万
张(zhāng)，较上年末增长1.62%；华夏银行和浙商(shāng)银行(xíng)信用卡发卡量也出现了一定的上涨。

　　也有(yǒu)部分股份
制(zhì)银行披露(lù)了流通卡量
这一更具有“含金(jīn)量”的指标(biāo)。招商银行在半年报(bào)中表(biǎo)示，报(bào)告(gào)期内，信用卡流(liú)通卡9666.42万张，较上(shàng)年末下降0.47%，流通户6934.85万(wàn)户，较上年末下降0.56%，主(zhǔ)要是该(gāi)行更注 重高质量获客，新户获取(qǔ)规模有所下降。

　　平安银行信(xìn)用卡流通户数5165.58万户，较去年末5388.91万户，下降了4.14%；浦发银行信用卡流(liú)通 卡数4646万张，较去年末的(de)4838万张，下降3.97%。

　　此外，多家上市银行信用卡(kǎ)交易额大幅缩水。光大银行信用卡交易额较去年同期下降28.04%；兴业银(yín)行信用卡交易金额同比下滑18.17%；中信银行上半年实现信用卡交易量12411亿元，较
去年同期下降8.44%。

　　此外，招行上半年信用(yòng)卡总交易金额
为2.21万亿
元，同比下降6.8%；建行1.38万亿元，同比(bǐ)下降3.5%。

　　素喜(xǐ)智研高级研究员苏筱芮告诉界面新闻(wén)记者，上半年(nián)多(duō)家银行信用卡业务“缩水”，主要(yào)基(jī)于两方面因素：一(yī)是以信用卡为代表的消(xiāo)费信贷市场，自
去(qù)年下半年以(yǐ)来整体业务质量有所弱化，持(chí)卡人(rén)还款能力降低推高(gāo)信用卡不良率，使得机构在授信方(fāng)面更趋(qū)谨慎；二是在“断卡行动”等政策活动影响下，机构加速(sù)对存(cún)量卡片(piàn)的精细化管(guǎn)理(lǐ)，可能导致存量卡片透支缩(suō)水。

　　“信用卡(kǎ)交(jiāo)易金额(é)‘缩水’，部分(fēn)原因是内需不足(zú)。”资深信用卡专家董峥告诉界面新闻记(jì)者，在此(cǐ)背景下，银行也并(bìng)未改变传统的“拉新”思维。信用卡市(shì)场(chǎng)趋于饱和的背景下，“拉新”大幅增加了银行营销成本。另一方面，只拉(lā)新不细分(fēn)存量用户，发卡银(yín)行无法抓住持卡(kǎ)人的需求，也无法留(liú)住能够贡献价值的用户。综合之(zhī)下，导致经营收益难以可(kě)持续增长。

　　部(bù)分信用卡不良率超
3%

　　流通(tōng)卡量(liàng)减少(shǎo)、交易数量
下(xià)滑只是一方面，另一方面则(zé)是(shì)不良率上升的风险加大，部分主要(yào)银行信用卡不良(liáng)率甚至超过3%。

　　比如发卡(kǎ)大行中，工行和建行信用卡(kǎ)不良率分(fēn)别为3.03%和1.86%，分(fēn)别较年初上升0.58个百分点和0.2个百分点；中(zhōng)信银行的信用卡(kǎ)不良率为(wèi)2.57%，较年(nián)初上升0.04个百分点。

　　民生银行今年上半年信用卡不良贷款为3.24%，较去年同期上升(shēng)34个基点；招商银(yín)行(xíng)信用卡不良率为1.78%，较去年末增加0.03个百分点。此外，浦发银行(xíng)、重庆银行、交通银行的信用卡不(bù)良贷款(kuǎn)率均超过2%。

　　银行业信贷资产登(dēng)记流转中心此前发布的报告显示，今年二(èr)季度，个人不良贷款(kuǎn)转让明显(xiǎn)提速，挂牌(pái)量和成交(jiāo)量均出现环比大幅增长。其中，个人消费贷款占比超过五成，信用卡透支大(dà)幅增(zēng)加至33.5%，2022年末这一(yī)数字仅为2.05%。出让方中，商(shāng)业银行占比约(yuē)九成，股份制商(shāng)业银 行占比超过六成(chéng)。

　　对(duì)于信(xìn)用(yòng)卡贷款资产质量下滑(huá)的原因，招行副行长王颖在业绩会上表示，一方面是经济弱复苏，消费者还款能力受到影响；另一方面也是招行从严进 行风险管理，对部分客户的资产 分类以及逾期阶段(duàn)进行从严审慎认定，所以才导致关注和逾期贷款的规模有所增长。

　　部分银行已调整信用卡(kǎ)业务的经营策略。

　　中信银行管理层在业绩发布(bù)会上(shàng)表(biǎo)示，在信用卡方面，该行在2019年(nián)起就持续优化(huà)客群准入，压(yā)降共债等高风险客户，深化(huà)资产结构调整，持续提升优质(zhì)客(kè)户占比。同时也注重线下(xià)的“食、住、行、娱、购”创新场景转化，传统获客占比下降到不足20%。

　　兴业银行(xíng)也(yě)表示，拓展优质客群，聚焦年轻学历客群、新消费客群、新能(néng)源汽车客群(qún)等优质客群。2024年上半年，该行(xíng)的年(nián)轻学历新户发卡占(zhàn)比较上年末提升5.8个百分点(diǎn)。

　　在苏筱芮看来，现(xiàn)阶段银行信用卡
业务逐步迈入“精耕细作”的时代，各行的信用卡经营除了(le)基础发卡量以外，还会对重点(diǎn)场景给予更多关注，例如汽车信用(yòng)卡在购车、养车等场景的交易情况。银行信用卡中心需不断发力产(chǎn)品创新及运营手段，针对消费(fèi)者 用卡需求寻求差异化创新(xīn)，打造突围路径。

　　董峥说，消费趋势变化下，‌各信用卡(kǎ)中心要想(xiǎng)“突围”，就要及时掌(zhǎng)握持卡人消(xiāo)费趋势，充分了解消费(fèi)需求变化，将信用(yòng)卡权益与用(yòng)户(hù)的刚需消费 相(xiāng)结合，最大程度抓住消交易规模缩水、不良率上升 上市银行信用卡业务如何突围？费者的(de)消(xiāo)费场景，以提升用卡活跃度。

责任编辑：王馨(xīn)茹

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