已有16单！“科创板八条”后硬科技并购持续火热

今年(nián)以来，并购重(zhòng)组(zǔ)成(chéng)为科(kē)创(chuàng)板的(de)热词。统计显示，“科创板八条”发布以来(lái)，已有心脉医疗、芯联(lián)集成和纳芯微等16家(jiā)公司接连(lián)发布产业并购方(fāng)案，案例数量较去年同(tóng)期(qī)明(míng)显提升(shēng)，已披露的交易(yì)金额(é)超过30亿元。

半(bàn)导体生物医(yī)药赛道多点开花

记者梳(shū)理发现，今年以来，科创板生物(wù)医药、半导体(tǐ)等硬科技领域的并购重组(zǔ)尤其火(huǒ)热。半导(dǎo)体领域方面，近(jìn)日，思瑞浦发行可转债购买创芯微100%股权的交易状(zhuàng)态(tài)已(yǐ)更新为“提(tí)交注(zhù)册”，这是首单发行定向可转(zhuǎn)债的并购重组案例。

自(zì)从“科创板八条”发布(bù)以(yǐ)来，已有多单半导体行(xíng)业的并(bìng)购案例披露。6月21日，芯联集成(chén已有16单！“科创板八条”后硬科技并购持续火热g)披露重组预案，拟通过发行股(gǔ)份(fèn)及支付(fù)现金的方式收购(gòu)未盈利(lì)资产芯联越州剩余72.33%股权，这也是“科创板八条(tiáo)”后首单收购未(wèi)盈利资产的方(fāng)案。

6月23日，纳芯(xīn)微披露收购公告，拟以7.93亿元(yuán)现金对价收购矽睿科技直接持有的麦(mài)歌恩79.31%股份。

7月15日，希荻微、富创精密分别(bié)披(pī)露收购未盈利资产方案。其中，希荻微拟以人(rén)民币约1.09亿元收购韩国上市公(gōng)司Zinitix Co., Ltd.合(hé)计已有16单！“科创板八条”后硬科技并购持续火热30.91%的(de)股(gǔ)权；富创精密拟以不超过8亿元现金(jīn)对价收购公司实际控制人等(děng)多个交易方持有的亦盛精密(mì)100%股权。

生物医药领域，科创板公司也紧跟(gēn)政策东风，纷纷推出并购方案。6月26日，艾(ài)迪药业披露(lù)重组报告书草案，拟通(tōng)过支付现金(jīn)购买南京南大药业有限责任公司31.16%的股(gǔ)权(quán)，收购标的系上(shàng)市公司下游客(kè)户，本次交易完成后，上(shàng)市公司(sī)将拥有尿激酶产业价值链(liàn)的整(zhěng)合业务模式(shì)，充分发挥产业协(xié)同作用。

7月20日，海尔生物披露全资子公司(sī)海尔血(xuè)技拟使用自(zì)有资金2180.76万元，收购控股子公司海尔血技（重(zhòng)庆）少数(shù)股(gǔ)东所持有的2.53%股权，主要目的(de)是增强并购后的业(yè)务协同和管理协同(tóng)。

多措并举保驾护航案例落地

6月19日，中国证监会发布“科创板八条”，明确提出支(zhī)持科(kē)创板上市(shì)公(gōng)司开展产(chǎn)业链上下游的并购整(zhěng)合，提高并购(gòu)重组估值包(bāo)容性，支持科创板上市公司收购优质未盈利“硬科技”企业，丰富并购重组支付工具，支持科创板上市公司聚焦做优做强主业(yè)开展吸收合并，开展股份(fèn)对(duì)价分(fēn)期支付(fù)研究等。“科创(chuàng)板八条”进一步加大了对并购重组(zǔ)的政策(cè)支持力度，鼓励(lì)科(kē)创板开展(zhǎn)并购(gòu)重组。

同时，上交所也在(zài)积极回应市场主体的并(bìng)购重组需求，与市场各方积极(jí)互动，鼓(gǔ)励市场主体用好“科创板八(bā)条”政策(cè)工(gōng)具，积极探索、大胆尝试，推动代表性案例落地。

据了(le)解，上交(jiāo)所紧锣密鼓地举行(xíng)了20余场并购重组专题市场培训、座谈，覆盖来自生(shēng)物医药(yào)、半导体、新能源(yuán)等行(xíng)业约200家上市公司，以及50余家券商、创(chuàng)投及(jí)基金公司；发布了《科创(chuàng)板创新(xīn)制度一本通》《科创板(bǎn)监管直(zhí)通车——并购重组专刊》，加强政(zhèng)策解读，引(yǐn)导市场预期。同时，上交(jiāo)所浦江大讲堂也推出了并购重组(zǔ)实务网络(luò)课程，覆盖并购(gòu)重(zhòng)组筹备、实施、整合等全链条环节(jié)，切实提高上市公(gōng)司的实操能力。

随着估值(zhí)包容性(xìng)提升、允许收购优(yōu)质未盈利“硬科技”企业、丰(fēng)富并购重组支付工具等支持举(jǔ)措不断发力，科创板的产业并购活跃度将持(chí)续升温，更多硬科技领域并购(gòu)重组案例(lì)有望落地。

校对：李(lǐ)凌锋

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