整合进入实质阶段！国联
证券拟收购民生证券95.48%股权

4月25日，国联证券发布关于筹(chóu)划重(zhòng)大(dà)资产重组事项的停牌(pái)公告称，该公司拟发行股份收购国联集团(tuán)等45名对手方持有的(de)民生证券95.48%的股权。这预示着，自(zì)国联证券控(kòng)股(gǔ)股东国联集团于(整合进入实质阶段！国联证券拟收购民生证券95.48%股权yú)2023年3月15日通过(guò)竞拍方式取得民(mín)生证券30.3%股权后，两家券商重组整合进入实质阶段。

国联证券(quàn)表示(shì)，此举是坚守(shǒu)业务本源，做优做强，打造(zào)一家业务特色(sè)鲜明、市场排名前(qián)列、具有较强竞争力的大型券商的战略举措。

同日，国联证券还撤(chè)回了(le)50亿元的定增事(shì)项。

拟收购民生证券95.48%股份

公告(gào)称，国联证券正在筹划通过发行A股股份的方式收(shōu)购民(mín)生(shēng)证券控(kòng)制(zhì)权并募集(jí)配套资金，此次交易尚处于(yú)筹划阶段。截至目前，民生证券的估值及拟参与此次交(jiāo)易的交(jiāo)易对方尚未最终确定。

国联证券表示，此(cǐ)次交易构(gòu)成关联交易，并预计构成《上市公司重大
资产(chǎn)重组管理办法》规定的重大资产重组，但此次交易(yì)不会导致公(gōng)司实际控制人(rén)发生变更，不构成重组上市。国(guó)联证券将于(yú)2024年4月(yuè)26日（星期五）开市起停牌，预计停牌(pái)时间不超过10个交易(yì)日。

据悉，国联证券拟以发行股份购买资产的方式收购国联集团等45名交易对方合计持有的民生证券108.7亿股(gǔ)股份(fèn)，占其总(zǒng)股本的95.48%。

国联证券表
示，该公司与民生证券正式开启整合进程，既是积极响应中(zhōng)央金融(róng)工(gōng)作(zuò)会
议(yì)精神(shén)，贯彻落(luò)实新“国(guó)九条(tiáo)”等各项政策(cè)要求的重要措施，也是自身坚守业务本源，做(zuò)优做强，打造一家业务特色鲜明、市场排
名(míng)前列(liè)、具有较强竞争力的大型(xíng)证券公司，更好服务经济社会高质量发展的战略举措。两家公司成功完成整合(hé)，将成为中央金融工作会议首提“打造一流投资银(yín)行”后，证
券公司通过并购重组(zǔ)提升核心竞争力(lì)的首个案(àn)例。

根据公开数据简单(dān)测算，国联证券和民生证券完成整
合后，投行、固收、研究、资产管理等主要(yào)业务将跻身行
业第一梯队，成(chéng)为准头部券商。未来，随着投资投行、财富管理等(děng)业(yè)务天花板(bǎn)的进一步打开，合并后的新证券公司
有望冲击行业前(qián)10名区间，挤进(jìn)头部券(quàn)商序列，实(shí)现更高(gāo)质量发展。

据悉，自市场化改革以来(lái)，国联证券在财富管理、资(zī)产管理、固(gù)定收益及(jí)衍(yǎn)生(shēng)品等方面形成竞争优势，而民生证券在“投资+投行+投研”方面探索出增长新引擎。

在区域分布上，国联证券立足于长(zhǎng)三(sān)角这一经济体量最大、发展速(sù)度最快、前景最好的(de)地区
，深耕无锡，辐射(shè)重点区域，民生证券分支(zhī)机构则主要集中于(yú)河南、山东，整合将快速提升财富客户规模，实(shí)现区域
互补，更好地满足客户(hù)的(de)需求(qiú)，提升整体竞争力。

在资源配置方面，通过本次重组整合，有望在资金、人才、业务等方(fāng)面实现最优配置，推动双方实(shí)现资(zī)源优势互补，实现(xiàn)“1+1>2”，从而推动跨越(yuè)式发展。

国(guó)联(lián)集团是 民生(shēng)证券大(dà)股东(dōng)

值(zhí)得一提的是，今日晚间国联证券还撤回了公(gōng)司的定增事项。国联证券表示(shì)，鉴于公司正在筹(chóu)划通过发行A股股份的方式收购民生证(zhèng)券控制权并募集配套资金事项，经(jīng)审慎分析与论证后，决定终止本次(cì)向特定对象发行A股股票
事项并撤回申(shēn)请文(wén)件。去年，国联证券公告称，拟定增募资50亿元。

去年3月，国(guó)联集团在30多万人(rén)的围观下，豪掷91亿元拍得民生证券30.30%股权。

去年12月15日，中
国证监会(huì)网(wǎng)站显
示，民生证券的主要股东变更申请已获证监会核
准，国联(lián)集团由(yóu)此将正式(shì)成为民生证券第一大股东。证监会要求(qiú)，民生证券应当切实做好与国联(lián)证券的风险隔离，严格规范关联交易，严防利益冲突(tū)和输送风险；民生证券应当会同国联证券、国 联(lián)集(jí)团按照报送(sòng)中国证监(jiān)会(huì)的初步整合方案(àn)确(què)定的(de)方向、时间表，稳妥有序推进民生证券与国联证券的整合工作。

当晚国联证券也发布(bù)公告称，该公司控股股东获准
成(chéng)为民生证(zhèng)券主要股东，国联证券和民生证券具体整合事宜尚需与相(xiāng)关各方沟通，相关工作尚未开展。

随着此次(cì)监管对于民生证券主要股(gǔ)东变更(gèng)的核准，国联集团也正(zhèng)式成为民生证券的第一大股(gǔ)东(dōng)。公开(kāi)资料显示，国(guó)联集团成立于1999年，是无(wú)锡市政府出资设立的国有资本投资运营和授权
经营试点企业。截整合进入实质阶段！国联证券拟收购民生证券95.48%股权至2022年末(mò)，该公司总资产1820亿元(yuán)，净资产513亿元(yuán)，旗下(xià)金融机构包括国联证券、国联人寿、国联信托、国联期货等。

此次国联证券的收购，就包括国联集团所持的30.3%的民(mín)生证券股(gǔ)权。

责编：桂衍民

校对：高源‍‍‍‍

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