各家银行出台半年报信用卡谁喜谁忧？

　　来源：蓝(lán)翼说(shuō)

　　作者：蓝翼

　　转眼(yǎn)又到了银行交出(chū)上半年答卷(juǎn)的时候(hòu)，照例蓝(lán)翼还是要来(lái)汇总下其中的信用卡数据。虽然整体还是延续了(le)转型(xíng)期的大趋势，但其中也不乏有表现亮眼的。具体的咱们就(jiù)来看看吧。

　　消费额：同比(bǐ)缩水，但有一(yī)匹亮眼黑(hēi)马

　　蓝翼认为：消费额(é)是信用卡行(xíng)业(yè)最关键的数据，因此先把(bǎ)它拉出来深度分析下：

　　一般(bān)来说，银行在报数据的时候通常会拿 2024 年上半年的消费(fèi)额和 2023 年全年的(de)消费额作为比(bǐ)较(jiào)；因此蓝翼在表里汇总了(le)去年的数据，这(zhè)样方便大家比照(zhào)。

　　先来(lái)画重点：

农行是唯一一家 2024 年上半年消费额 / 2023 年(nián)全年的消(xiāo)费额完成比超过 50%，可喜可贺！
除此之外，还有招行、建行、中信、工行和中行的 2024 年上半(bàn)年 / 2023 年全年完成了(le)超过 45%，也算可以歇口气了。
值得注意的是：光大各家银行出台半年报信用卡谁喜谁忧？只完成了 37.70%，蓝(lán)翼(yì)认为这个进度算是亮红灯了吧(ba)，值得警惕(tì)哟。

　　从(cóng)表(biǎo)中可以看出，2024 年(nián)上半年消费额比起 2023 年上半年(nián)均有不同程度(dù)的缩水。其中有五家银行缩水了 15% 以上。但(dàn)也有例外，农行逆势而起，居然创出两位数的涨幅(fú)，蓝翼(yì)确实不敢相信自(zì)己的眼睛(jīng)……不过联(lián)想(xiǎng)到(dào)农(nóng)行近一段时间在境外返现(xiàn)、境内日常(cháng)刷卡活动上的举措，倒也在情理之(zhī)中，只能说一分耕耘各家银行出台半年报信用卡谁喜谁忧？一分收获。

　　蓝翼(yì)觉得从消费额这个关键(jiàn)数(shù)据(jù)来看(kàn)，2024 上半年国有四(sì)大行、招行和中信算是守住了阵地，估计全年数据也不会太差，不知各(gè)位觉得如何呢？

　　人均(jūn)消费：一半是(shì)火(huǒ)焰(yàn)，一(yī)半是海水(shuǐ)

　　自从(cóng)《关于进(jìn)一步促进信用(yòng)卡业务规范健康发(fā)展的(de)通知》发布以来，银行(xíng)不再追求发卡量(liàng)，转而开始深(shēn)耕刷卡促活(huó)，因此人均消费(fèi)指标也就(jiù)日益重(zhòng)要啦。不(bù)知道在卸下卡量这个包袱后，各家银行尤其是国有各大行，是不(bù)是会跑的更快一些？

　　关于(yú)发卡量这(zhè)里不多解释，大家心里有(yǒu)数。但是 2024/2023 上半年人(rén)均消费额却别有一番风趣(qù)：

人均消费额居然有四家银行(xíng)跌幅达 20% 以上：光大、兴业、华(huá)夏和上海(hǎi)银行，其中光大甚至跌幅达 30.69%，触(chù)目惊心。
虽然农行没有 2024 上半(bàn)年卡数，但是(shì)蓝翼觉得不会(huì)差。只是民生就不好说了……

　　透(tòu)支余额和(hé)不(bù)良率，放在一(yī)起看才有(yǒu)意思

　　透支余(yú)额常常被人们忽视，但是它又是每家银行(xíng)必报(bào)科目，不信你看：民生没报消费额和卡量，光大和(hé)华夏没报不良率…但是透(tòu)支余额可谓是每家银行(xíng)‘不(bù)得不报’的选项(xiàng)，因为银行在资产负债表中一(yī)级科目下面就有它。

　　而不(bù)良(liáng)率就更明(míng)显了，像银行这样的金融系统，不良率是首(shǒu)先要被控制(zhì)的(de)。而 2024 年的(de)不良率却两级分化严重(zhòng)。蓝翼专(zhuān)门做了一张(zhāng)图来详细讲明。

　　再看(kàn)看下面这张图里，横轴是透支余额，纵轴是(shì)不(bù)良率。一般来(lái)说，不良率是越低越好，而透支余额是越高越好，蓝翼采用透支余额环比（ X 轴(zhóu)）：不良率(lǜ)环比（ Y 轴）来(lái)作为统计的要素(sù)分析。

　　可以看出(chū)：

很多银行都处在 x=0.05% 的这一条线下方，它是(shì) 2024 年上半年不良率的分割点。

农(nóng)行和邮(yóu)储这两家银行透支余额有增(zēng)长，尤其是农(nóng)行，值得(dé)鼓励(lì)
其他(tā)几家银行(xíng)则是严格对(duì)不良率进行(xíng)控制，不惜影响透(tòu)支余(yú)额

而其它(tā)银(yín)行则熬不(bù)过不良率的加(jiā)剧

第一(yī)象限的银行还说得过去，至少透支余额增长了，不过蓝翼要提醒一句：工行要(yào)注意啦
第二象限的银(yín)行就不好说(shuō)了，尤(yóu)其是上(shàng)海银行……

　　最后拉一张(zhāng)表，可以清楚说明这几年来，信用卡(kǎ)风险逐渐升高的态势：

　　结语

　　过去几年，谈到信用卡(kǎ)行业的种种，必然(rán)提到的一个词就(jiù)是‘转型’。毕竟经历了早(zǎo)年的野蛮增长期，各家银行的发卡量(liàng)水分都不低(dī)。而随着监管一纸通(tōng)知，银行又开始纷纷挤水(shuǐ)分，缩(suō)减睡眠卡数量。如今看(kàn)来(lái)，这个挤水(shuǐ)分的阶段应该(gāi)快接近尾声，尤其是在国有行这里，随之而(ér)来的是消费额，尤其是(shì)人均消费额数据的逐步好转。

　　但是(shì)这并不意味(wèi)着信用卡万事向好的(de)阶段(duàn)就要到来，恰(qià)恰相反，蓝翼认为对于每(měi)一(yī)家(jiā)银行来说，真正的考验才刚刚开(kāi)始。之前的转型期，大家都忙着合规和积压不良率，自顾不暇。如今(jīn)有的银(yín)行已经率先落地，甩下监管合(hé)规包袱之后，是在卡权(quán)益和(hé)活动上发力，抢夺市场(chǎng)，还是就此躺平，或许每家银行的答案都不相同。而一些(xiē)还在忙着甩(shuǎi)包袱的银行，如(rú)何尽快跟上(shàng)，或者(zhě)双向同(tóng)时发(fā)力，也(yě)是考验智慧的时候。

　　2024 的信(xìn)用卡(kǎ)行业，平静到有些乏味，蓝(lán)翼希望这只是调整尾声的(de)静水(shuǐ)深流，未来会有厚积薄发的一天。大家对各家银行(xíng)的报告怎么看呢？欢迎留言讨论。

责任编辑：王馨茹

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