今日投资参考：五一档影片供给量提升 AI有望拉动全球算力持续增长

昨日，两市股指全线走 高(gāo)，沪
指一(yī)举突破3100点，创(chuàng)业板指、科创50指数大(dà)涨超(chāo)3%。截至收盘，沪指(zhǐ)涨0.79%报(bào)3113.04点，深成指涨2.22%报(bào)9673.76点，创业板指涨3.5%报1887.57点，科(kē)创50指数(shù)涨逾3%；两市合计成交12111亿元(yuán)，较前一交易日增加1247亿元；北向(xiàng)资金(jīn)净买入约109亿元，近两个交易日 累计加仓333.4亿元。行业方面，地产板块爆发，半导体 、家居、传媒、保险(xiǎn)、券商、医药、酿
酒(jiǔ)、汽(qì)车等板(bǎn)块均走强，汽车拆解、人形机器人、固态电池、光刻(kè)机概念(niàn)等活跃。

国盛证(zhèng)券表示，随着政(zhèng)策持续发力，以及基本面逐步企稳 修复，市场(chǎng)信心稳步回升，指数短期调整后突(tū)破向(xiàng)上，表明资金风险偏 好(hǎo)有(yǒu)所提高，但同时留意板块(kuài)轮动格局不变，谨慎追涨，继续关注国企背景、基本面(miàn)较好的优质低位个股补涨机会。

今日投资机会解析

五一档影片供给量提升

据了解(jiě)，2024年五一档(dàng)共上映8部(bù)重点影片，包括《九龙(lóng)城寨之围城(chéng)》《维和防暴队》《间谍过家家代号：白》《哈尔的移动城 堡》《没有一顿火锅解决不了的事》《末路狂花钱》等。

万联证券(quàn)指出，五一档作(zuò)为电影市场黄金(jīn)档期之一，历来被市场(chǎng)寄予(yǔ)厚望。今年五一小长假为期5天，相较其他仅有(yǒu)3天的假期，市场空(kōng)间更加广阔，也(yě)更(gèng)具(jù)突破潜力。回顾之前票(piào)房情况，总票房自2018年的10.06亿(yì)元(yuán)上升至2021年的16.74亿元，档期(qī)票房占(zhàn)全年票房比(bǐ)例(lì)从(cóng)1.66%上升至3.56%。2022年因重点票仓城市影院暂停营业(yè)，多部影片(piàn)撤档等影响，总票房(fáng)仅2.97亿元，仅占(zhàn)全年票房0.99%。2023年五一档期(qī)在(zài)《人生路不(bù)熟(shú)》《长空之王》等爆款影(yǐng)片的带动下，总票房强势(shì)回升至15.21亿元，票房全年占比2.77%。2024年院线电影市场全线(xiàn)回(huí)暖，五
一档整
体影片供给数量充足，题材从喜剧、犯罪、悬疑、日漫等多类型覆盖(gài)观众群(qún)体，票房表现有望维持，建议关注优质影片核心制作方、出品方及影视院线相关头部公司。

AI有望拉动全球算力持续增(zēng)长

近日，Microsoft、Google、Meta发布2024一季(jì)度财报，持续扩大(dà)资(zī)本开(kāi)支以加强AI基础设施建(jiàn)设已成为海外云厂商共识。一季度Microsoft、Google、Meta三家公司合计资本支(zhī)出(chū)为294亿美元，同比增长49.01%，环比增长3.49%。

华泰证券指出，大模型拉动下，海(hǎi)外云厂商(shāng)正进(jìn)入新一轮基础设施建设周期(qī)，全球算力需求(qiú)有(yǒu)望持续增长。首选(xuǎn)关注海外(wài)算力产业链（包括光(guāng)模块、AI服务(wù)器），其次关注(zhù)国产算力产业链(liàn)，最(zuì)后(hòu)关注AI应(yīng)用 的潜在变化。

核心城市继续加(jiā)大购房支持

近(jìn)期，成都、长沙推出(chū)全面(miàn)取(qǔ)消限购等楼市放松政策(cè)，南京发布《关于合法稳定(dìng)住所落(luò)户有关事项的通知（征求意见稿(gǎo)）》，包含“有房即可落(luò)户”等政策(cè)。

中信证券指出，新一轮房地产需求(qiú)侧政策相继出台，预
计房(fáng)地产(chǎn)市场(chǎng)不会触发(fā)系统性风(fēng)险，看 好房地产产业链的运营、流转(zhuǎn)和提(tí)质环节。政策的(de)密集出台有助于稳(wěn)定购(gòu)房人(rén)信心，释放一部分需求，扭转(zhuǎn)基本面单边下行的风险。当然，房企的库存压力仍然巨大，开发(fā)行业仍在去杠(gāng)杆大周(zhōu)期，商业地产空置率普遍较高的(de)情况也(yě)并未缓解。由于供给过大，预计房地产开(kāi)发投资、房屋新(xīn)开工、竣工都有继续下降的(de)趋势，产(chǎn)业链条上的一系列(liè)公司仍将(jiāng)面临(lín)收(shōu)入下行(xíng)和回款压力增大(dà)的挑战。不过，开发(fā)领域的供(gōng)给侧产能出清较(jiào)为充分，一些蓝筹企(qǐ)业保有核心资产 和运营能力，目前估值具备较强吸引力。

其他影响市场的消息

数字经济2024年工作要点确定

近日，国家发展改革委办公厅、国家数据局综合司印(yìn)发《数字经济2024年工作要点》，对2024年数字经济重点工作作(zuò)出部署。其中提出，适(shì)度超前布局数字基础设施，深入推进信息通信(xìn)网络建设，加快建设全国一体(tǐ)化算力网，全面发展数据基础(chǔ)设施。加(jiā)快今日投资参考：五一档影片供给量提升 AI有望拉动全球算力持续增长构建数据基础制度，推动落实
“数(shù)据二十条”，加大公共数据开发开放力度(dù)，释放数据要素价值。深入推进产业数字化转(zhuǎn)型，深化制造业智改数转网联，大力推(tuī)进重点领域数字化转型，营造数字化转型生态。加快推动数字技术(shù)创新突(tū)破，深(shēn)化(huà)关键核心技术自主创新，提升核心产业(yè)竞争力，大力(lì)培育新业态新(xīn)模式，打造数(shù)字(zì)产业(yè)集(jí)群。

核聚变
实验实现两方面关键技术突破

美国和中国研究(jiū)人员近日在英国《自然》杂志上发表论文称，他们在托卡马克核聚变实验中取得突破性进展，不(bù)仅(jǐn)提高(gāo)了等离子体密度上限，同时可使等离子体(tǐ)保持高约束模式(shì)的稳态运行。新研(yán)究将受控核聚变技(jì)术向着商业化方向又推进一步，但能否推广到更大规模的设备上仍有待(dài)验证。

受控核聚变技术有望为人类提供(gōng)近乎无(wú)限(xiàn)的(de)清洁能源，帮(bāng)助人类摆脱对化石燃料的依(yī)赖。托卡马克反应堆是一(yī)种利用磁约束来实现受(shòu)控核聚变的环形装置，被认为是利用核聚变发电(diàn)的反(fǎn)应(yīng)堆中最有前(qián)景的(de)设计之一。在托卡(kǎ)马(mǎ)克反应(yīng)堆(duī)内，氢的同(tóng)位(wèi)素氘和氚被加热到超高温
度以产生等离子体，强磁(cí)场将高温等 离子体约束在(zài)环形(xíng)管道中，使其发生聚变反应(yīng)。

国家(jiā)能源局：全力确保(bǎo)迎峰度夏电力安(ān)全稳定(dìng)供应

4月29日(rì)，国家能源(yuán)局综(zōng)合司副司长、新(xīn)闻发言人张星在例行新闻发布会上介(jiè)绍，综合研判，今年迎(yíng)峰度夏期间，全国电力供应总体有保障。局部地(dì)区高峰时段可能存在电力供应紧张的情况(kuàng)，主(zhǔ)要是内蒙古以及华东、华中、西南、南方区(qū)域的部分(fēn)省份。国家能源局(jú)将以“常态供应有弹性、局部短时紧(jǐn)张有措施、极(jí)端(duān)情况应对有成效”为目标，压紧压实各方责任，多措今日投资参考：五一档影片供给量提升 AI有望拉动全球算力持续增长并 举(jǔ)，全力确保迎峰(fēng)度夏电力安全稳定供应。

贵州茅台拟换帅

贵州茅台29日晚间公告，根(gēn)据贵州省(shěng)人民(mín)政府相关文(wén)件，推荐张德芹为(wèi)贵州茅台酒股份有限公司董事、董(dǒng)事长人选，建议丁(dīng)雄(xióng)军不(bù)再担任公司董事长、董事职务(wù)。

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