资产万亿美元金融巨头：裁员！

马龙（化名），一位在国际投行工作了十年(nián)的资深(shēn)分析师(shī)，已经被优化了2个月，目前仍在(zài)待业。他告诉证券时报(bào)记(jì)者，公司未(wèi)来一年内仍将执行全(quán)球范围内的人员优化和成本控制计划，香港属于计划中的一部分(fēn)。

有消息人(rén)士向证券(quàn)时报记者表(biǎo)示，瑞银(yín)将(jiāng)于今年6月启(qǐ)动新一(yī)轮裁员潮(cháo)，而且将分(fēn)为五(wǔ)个阶段实施，在完成新一轮(lún)大裁员后，原瑞信（瑞信已并入瑞银集团）员工至少(shǎo)有5成左右受到(dào)裁员(yuán)影响。对此，证券时报记者向瑞银公关(guān)部求证，但对方表示对新一轮裁员不予评论。

去年6月(yuè)，瑞(ruì)银集团宣布(bù)完成对瑞士信贷(dài)的收购，成为总(zǒng)资(zī)产达1.6万亿(yì)美元的“巨无(wú)霸”银行，全球员工数量增加了约4.5万人(rén)，达到约12万人。

不少投行向记者表示，由于(yú)亚洲地(dì)区交易量低迷，国际投行裁员潮已经席卷中环，甚至不少(shǎo)中资券商也在进行人员优化。不过也有投行向记者表示，目前很多国(guó)际投行执(zhí)行的策略是(shì)一边优化高(gāo)成本员工和不赚钱的部(bù)门，一边(biān)又(yòu)社招一些低成本的新鲜血液，为后期市场回暖储备人才。

国际投行裁员潮袭来

公开资料显示，瑞银(yín)去年收购瑞信后就已经(jīng)披露裁员计划，全球涉及3万—3.5万(wàn)人(rén)，其中就包括香港。另据知(zhī)情人士透露，瑞银将于今年6月(yuè)掀起新一轮裁员潮，并(bìng)分为5个阶段实施，即6—11个月分别各有一次裁员(yuán)，裁员节省开支高达120亿瑞郎。

对于上述裁员消息，证(zhèng)券时报记者向瑞(ruì)银求证，但对方(fāng)称不方便(biàn)评论。值得一提的是，有消息称(chēng)，瑞银资(zī)产管理（上海）有限公司将开始把50人的(de)团队裁员约三分(fēn)之(zhī)一，包括(kuò)之前为筹备公募招来的人也面(miàn)临解雇，其中不乏Senior Level（高级别）的。

对此，瑞银(yín)发言(yán)人在一份声明中(zhōng)表示，“中国仍然(rán)是瑞银的一个关键市场，我们将继续(xù)进行战略性投资”。

不止瑞银，摩根士丹利也加大了裁员力度，据悉，其计划开始在亚太区（日(rì)本除外）裁减约50个投资银行职位，其中至少80%涉及香港和内地，香港和内地预计有40多人将在这轮裁员中受影响，这可能会(huì)是摩根士丹利在内地(dì)多年以来最大幅度的裁员。

摩根士(shì)丹利2024年一季度(dù)财报(bào)显示，今年一(yī)季度营业收入达(dá)151.36亿美元，同比增长(zhǎng)4.3%，其中来自投资银行的收入为14.47亿美元，同比(bǐ)增(zēng)16%。

在(zài)员工人(rén)数方面，截至2024年3月(yuè)31日合计为7.96万人，较2023年3月(yuè)31日减少(shǎo)2656人。

4月16日，汇丰在亚洲投资银行部(bù)门(mén)裁员大概十几名(míng)Banker（银行家），汇控环球银行及资本(běn)市场行政总(zǒng)裁(CEO of Global Banking&Markets)GregGuyett日前指(zhǐ)出，香港新股(gǔ)市场至少要到今(jīn)年下半年才可能复苏(sū)。他又指，因通过科技来精简营运，汇丰(fēng)控股在全(quán)球(qiú)银行及市场(chǎng)的(de)总员工人(rén)数或会继(jì)续减(jiǎn)少。

目前中(zhōng)环的国(guó)际投行业(yè)正在遭遇一场前所未有的裁员潮。被(bèi)优化2月之久(jiǔ)的马(mǎ)龙告诉记者，这一(yī)波(bō)裁(cái)员主(zhǔ)要是由于全球(qiú)经济(jì)放缓和香港IPO市场的低迷，并购(gòu)重(zhòng)组的交易价(jià)值和频率(lǜ)明显下降，香港(gǎng)作为国际投行(xíng)亚太区(qū)布局的核心区域，受冲击最为明显。

记者(zhě)统计数(shù)据显示，今年以来香港IPO融资(zī)数量和融资金额都呈现不同(tóng)程度下跌，而上市后募资（包含配(pèi)售、供股(gǔ)、增发等）金额(é)合计为228.1亿港(gǎng)元，同比(bǐ)大幅(fú)下滑61%，上市后募资(zī)数量(liàng)为117起，同比下滑3%。

据马龙介绍，外资(zī)投行中裁员行动(dòng)涉及的部门以投资(zī)银行部门、研究部(bù)门、支持和后台运营部(bù)门为主，从分析师到董(dǒng)事总(zǒng)经理级别的员工都有波及，例如高盛在亚洲办公室，尤其是香(xiāng)港和新加坡的私(sī)人财(cái)富管理部门，都裁减了一(yī)些职位(wèi)，香(xiāng)港地区的研究团队也有(yǒu)员工被(bèi)裁减。

中资券商布(bù)局新动向

香港的证(zhèng)券行业(yè)竞争异常激烈。中泰国际研究部主管(资产万亿美元金融巨头：裁员！guǎn)赵红梅向记者表示：“一方面，融资市场饼变(biàn)小了，IPO（首次公开募股）融资额和(hé)数量出现下滑、DCM（债券类资本市场）、中资(zī)地产美(měi)元债一级市场萎缩；但另一方面，参与主体并未变少。”

不过一(yī)个亮点在(zài)于，今年在港上市的12宗新股上市中，市场份额占比较高的大部分为中资券商机构，中资在港券商们(men)在不断摸索适合自己的道路。

据赵红梅介绍，随着(zhe)港股(gǔ)通合资格标的(de)的深度和广度逐渐增加(jiā)，加上扩(kuò)大了沪深港通合资格ETF范围，中信、华(huá)泰、中(zhōng)金的跨(kuà)境交易需求大量增加，带动子公司收益互换规模大涨，并带动交易性金融资(zī)产大幅(fú)增长，跨境业务(wù)上先发优势明显。头部券商纷纷近年开始(shǐ)着力母子公司协同，并利(lì)用衍生品交易平台(tái)打造为机构客户流量入口和服(fú)务平台(tái)，共同加大需求覆盖，而收益互换作为(wèi)一项净资(zī)本占用业务，头部券商有着明显资(zī)金优势。

据悉，“东南飞”也(yě)成为不少中(zhōng)资券(quàn)商的新方向资产万亿美元金融巨头：裁员！。目前已落子布局(jú)东南亚的机构中已有中金公司、海通证(zhèng)券、国泰君安(ān)、招商证券、银河证券、申万宏源(yuán)、建银(yín)国际、中泰证券、东吴证券等(děng)，随着新加坡金(jīn)融中心地(dì)位提(tí)升、跨境券(quàn)商(shāng)展业整(zhěng)治工作开展，中资在港券商(shāng)的目(mù)光开始“从(cóng)内向外”转变，拓展(zhǎn)布局东南亚地区证券业务又成新思路，部分券商的东(dōng)南亚国际(jì)业务已成(chéng)为重要创(chuàng)收(shōu)来源。

比(bǐ)如银河国际，根据2023年财报显示，公司通(tōng)过联昌并购项目将国际业务网络从中国香港延伸覆盖至新(xīn)加坡、马来西亚、印度(dù)尼(ní)西亚、泰国等地，全方位进入东(dōng)南亚市场，成为(wèi)在(zài)亚洲地(dì)区网络最广的中资券商。

此外，国泰君安国际的越南和新加坡子公(gōng)司收入也在稳步提升中；华泰(tài)国际持续将跨境服务能(néng)力和设施向东南亚市场延伸；海通(tōng)国际在积极推进财富管理业务向家族办(bàn)公室、私人财富管理业务转型，并将(jiāng)新加坡作为(wèi)主要发展(zhǎn)地。

责(zé)编：叶舒筠

校对：王蔚

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