近八成消费电子上市公司上半年盈利抢抓机遇加码布局 AI领域

今年上半年，随着下游需求回暖以及在AI等新技术驱动下，A股消费电子产业链企业业绩普遍报喜，行(xíng)业发展(zhǎn)整体向好。

中关村物联网产(chǎn)业联盟副秘(mì)书长袁帅在接受(shòu)《证券日报》记者采访时表示，全球经济(jì)逐步复苏，消费者信心增强(qiáng)，带动(dòng)了市(shì)场需求回升。同时，技术创新与产品迭代加速，特别是AI等新兴技术的应用推广，为消费电子市场注入了(le)新的活力。此外，以旧换新等提振消费政策的实施，以及企业积极调整策略、优化供应链管理，共同促进(jìn)了行(xíng)业回暖。

产业链上市公司业(yè)绩向好

东方(fāng)财富Choice金融终端数据显示，目(mù)前，A股消费电子(zi)板块(kuài)94家公(gōng)司的(de)半(bàn)年报已披露完毕，实(shí)现盈利的企业有73家，占比77.66%；有57家(jiā)公司(sī)实(shí)现净利润同比增长。

根据IDC最新预测，2024年全球智能手(shǒu)机出(chū)货量将达12.1亿部(bù)，较2023年11.6亿部增长4%，预计到2028年，全球智能手(shǒu)机出货量将(jiāng)达到13.0亿部。同时，在经历了连续8个季度的下跌后，以PC为代表(biǎo)的消费电子市场终(zhōng)于(yú)回暖，实(shí近八成消费电子上市公司上半年盈利抢抓机遇加码布局AI领域)现了连续两个季度的增长。今年第(dì)二季度全球PC出货量达到6490万台，同(tóng)比增(zēng)长3%。

“今年上半年，消费电子行业主要运行(xíng)指标较2023年有明显改善，重点产品产量稳步提升(shēng)，手机产品引领国内消费电子市场复苏。”中国(guó)信息通信研究院两化所(suǒ)智能科技部(bù)高级工程师梁林俊表示。

国内方面，据(jù)国家统计(jì)局数据显示，上(shàng)半年，我国(guó)持续巩固全球最(zuì)大的消费电子(zi)产(chǎn)品生(shēng)产国地位，手机产量7.52亿台，同比增长9.7%，其中智能手机产量5.63亿台，同比增长11.8%。微型计算机产量1.57亿台(tái)，同比增长1%，增(zēng)速实现由负转正(zhèng)。

“政策‘组合拳(quán)’也为消费(fèi)电子市场(chǎng)回(huí)暖注入‘加速剂’。”艾文智(zhì)略(lüè)首席(xí)投资官近八成消费电子上市公司上半年盈利抢抓机遇加码布局AI领域曹辙表示。

去年8月份，工(gōng)信部、财政部印发《电子信息制造业2023—2024年稳增(zēng)长行动方案》，围绕(rào)提振手机、电脑、电视等传(chuán)统电子消费，壮大虚(xū)拟现(xiàn)实、试听电子(zi)等新增长点作出(chū)了全面统筹部署。今年，随着推动大规(guī)模设备更新和消费品(pǐn)以(yǐ)旧换新政策的落地，明确支持电脑(nǎo)等家电产品以(yǐ)旧换(huàn)新。

“多重因素叠加，使得消费电子市场正逐(zhú)步走出低谷，下游需(xū)求持续回暖带(dài)动(dòng)产业链上市公司上半年业绩增长。”曹(cáo)辙表(biǎo)示。

记者注意到，多家公司均将上半年业绩增长的原因(yīn)归结为行业需求回暖，业务(wù)订单量较上年同期增(zēng)加，营收增长带动净利润同比增长。上半(bàn)年行(xíng)业(yè)净利润增速(sù)冠(guān)军飞荣达表示，公司主要(yào)客(kè)户业务回暖、出货量持续提(tí)升，手机等终(zhōng)端产品的市场份额提升，订单量增加，盈利(lì)能(néng)力增强。

AI技术应用推动行业发展

除(chú)了下游(y近八成消费电子上市公司上半年盈利抢抓机遇加码布局AI领域óu)需(xū)求回暖，多(duō)家公司(sī)还提到了受益(yì)于AI新技术为消费电子行(xíng)业带(dài)来的新一轮发展机遇。例如(rú)，长盈精密表示，智能手机市场出货(huò)量(liàng)连续三个季度稳健攀升，AI手机销量快速(sù)增长，为行业(yè)复苏注入了强劲(jìn)动力；受行业进入上行周期影响，叠加AI浪潮背景下的乐观预期，上半(bàn)年，蓝思科技智能(néng)手机与电脑类产品实现营收240.20亿(yì)元，同比(bǐ)增48.87%。

“随着技术的不断进步和消费者需(xū)求(qiú)的增加，消费(fèi)电(diàn)子产(chǎn)品(pǐn)的更新换代速度也在加快，这将为相(xiāng)关上市(shì)公司(sī)带来更多的市场机会。同(tóng)时，AI技术的应用也(yě)将(jiāng)为消费电子产品带(dài)来更多的附加值和竞争(zhēng)优势，从而推动行业的(de)发展。”萨摩耶(yé)云科技集团首(shǒu)席经济学家郑磊(lěi)接受《证(zhèng)券日报》记者采访时(shí)表示(shì)。

在此背景下，多家产业链上(shàng)市(shì)公(gōng)司在半年(nián)报中表示，积极投入研发，并紧随行业周期，加码(mǎ)AI领域。

拓邦股份表示(shì)，公司目前在AI领域已(yǐ)开展了部(bù)分工业视觉检测产品的预研，公司具备无线充电发射(shè)、接受相关的技术(shù)积累。

鹏鼎(dǐng)控股称，2024年上半(bàn)年，各品牌(pái)加快推出以AI手机及AIPC为代表的AI终端产品，折叠手机(jī)市场蓬勃发展，新一轮行(xíng)业创新周期到(dào)来，公司提前做好相关技术布局，针对AI相关产品(pǐn)带来的产能需求，公司正加快(kuài)推进相关项目扩产。

闻泰科技相关负责人在接受《证券日报》记者采访时(shí)表示，公司通过多款高性能游戏本产品推动(dòng)AI技术在游戏娱乐领域的应用。下半年，公司将抓住人工智能(néng)带(dài)来的行业机遇，围绕“人工智能+”战略，制定清晰的AIPhone、AIPC技术路(lù)线图，积极配合客户将人工智能向手机、平板、笔电(diàn)、IoT、汽车电子等领域普及。

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