“手工补息”严监管后，哪些银行企业活期“量增价降”？

来(lái)源：兴业研究(jiū)

银行机构动态跟踪，半月报

本期关注：2024年8月末，A股及H股58家上市的境内银行完成了2024年中(zhōng)报的公布。根据银行中报所披露的信(xìn)息，本期将(jiāng)重(zhòng)点关注2024年4月禁止“手工补息”措施落(luò)地后(hòu)，不同上市银行企业存(cún)款尤其是企业(yè)活期存款规(guī)模及成本的(de)影响，及其背后的(de)原(yuán)因。

从(cóng)行业整(zhěng)体情况(kuàng)来看，禁止“手(shǒu)工补息”后，企业(yè)存(cún)款，特别是企业活期存(cún)款出现了(le)显著(zhù)的规模下降。一是从国有大行的角度看，2024年4月开始，企(qǐ)业活(huó)期(qī)存款、企业定(dìng)期存款规模(mó)均出现下(xià)降，企业活期(qī)存款降幅更大。二是从(cóng)其他银行的角度看，2024年4月以来，这些银行企业活期存款总量下降，但(dàn)企业定期存款增(zēng)长且(qiě)增速加快。

从上市全国(guó)性银行(xíng)来看，上市股份制(zhì)银行2024年上(shàng)半年企(qǐ)业活期(qī)存款下(xià)降(jiàng)幅度高于(yú)国有大行(xíng)，且(qiě)企业活期存款平均成本下降更快(kuài)。2024年6月末，国有大行、上市(shì)股份(fèn)制银行企业活期存款(kuǎn)规模分别(bié)较2023年末(mò)减少2.03%、9.62%；2024年上(shàng)半年，两类银(yín)行企(qǐ)业活期存款平(píng)均成本(běn)分别较2023年减少7BP、减少16BP至0.97%、1.17%。具体来看，一是(shì)部(bù)分企业活期存款成本率(lǜ)较高的银行，其企(qǐ)业活期存款流失速度更快。截至2024年6月末，4家企业活期存款成本率较高的上市(shì)股份行企业活期存款较2023年(nián)末减少10%或以上(shàng)。二是少数银行在压降存款成本的同时，企业活期(qī)存(cún)款规模仍保持正增长，这或得益于银(yín)行对企业(yè)客户结算性资金的获取。2024年6月末，邮储(chǔ)、兴业、招行(xíng)的企业活期存款规模分别较2023年(nián)末(mò)上升(shēng)6.43%、6.89%、1.42%。

从上(shàng)市地(dì)方中小银行情况来看， 2024年上半年上市(shì)城商行(xíng)企业活(huó)期存款规模平均较2023年末基(jī)本持(chí)平，上(shàng)市农(nóng)商行(xíng)活期存款规模平均小幅下(xià)降。具体而言，地方中(zhōng)小(xiǎo)银行表现分化较大。既有部(bù)分银行压降成本叠加自身(shēn)经(jīng)营(yíng)结构调整，企业活期存款规模下降较多，也(yě)有部分银行企金(jīn)活期存(cún)款规模保持(chí)两位数增长，带动整体存款“量升价跌”。截至2024年6月末，6家(jiā)上市城商行，2家上市农商行企(qǐ)业活期存款规模较2023年末下降10%或以(“手工补息”严监管后，哪些银行企业活期“量增价降”？yǐ)上；6家上市城商行，1家上市农商行企业活期存(cún)款(kuǎn)规模(mó)较2023年末增(zēng)长10%及(jí)以上(shàng)。

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