A股42家上市银行半年净赚10914.54亿元

　　每经记者刘嘉魁每经编辑马子(zi)卿(qīng)

　　近日，A股(gǔ)42家上(shàng)市(shì)银行2024年半年报披露收官。

　　《每日经济新闻》记者梳理发现，整体来看，今年上半年，上(shàng)市(shì)银行资产质量稳健(jiàn)，但从净利润(rùn)、净息差这(zhè)两个衡量银行业绩的重要指标(biāo)来看，上市银行盈利能力整体承压(yā)，净息差持(chí)续(xù)下探(tàn)，均跌至2%以下。

　　12家银行净利润下降

　　根据东方财(cái)富Choice数据，从净利润总额来看，2024年上半年，42家A股上市银(yín)行共实现净利润10914.54亿元，较上年同期10874.36亿(yì)元仅多40.18亿元，同比增长0.37%，增速放缓3.03个百分点。

　　今年上半(bàn)年，42家A股上市银行中有12家银行净利润同比下降，相比去(qù)年同期增加了7家。

　　郑州银行、厦(shà)门银行上半年净利(lì)润分别同比下(xià)降22.12%、15.03%；贵阳银(yín)行、民生银行同比分别下降7.08%、5.48%；其余8家银行净利润降幅则均在1%以上。

　　具体来看(kàn)，国(guó)有六大行中，除农业银行外，工商银行、中国银行(xíng)、建设(shè)银行(xíng)、交(jiāo)通银行(xíng)及邮储银行五家国有大行净利润负增长，分别同比下降1.87%、1.24%、1.8%、1.63%、1.51%，降幅较为接近。

　　从9家上市股份行来看，共实现净利润(rùn)2735.69亿元(yuán)，有3家出现同(tóng)比下滑。民生银(yín)行、中信银行、招商银行(xíng)净利润同比下降5.48%、1.60%、1.33%。

　　从中小银行来看，共有(yǒu)4家上市城农商行出现同比走低，分别是郑州银行、厦门银行(xíng)、贵阳银行及兰州银行。郑州银行上半年实现净利润15.94亿元，同比下降22个(gè)百分点；厦门银行、贵阳(yáng)银行(xíng)及兰州银(yín)行分(fēn)别下(xià)降15.03%、7.08%、1.53%。

　　常熟(shú)银行净息差“领跑”

　　报告期内，A股(gǔ)上(shàng)市银行净息差持续(xù)收窄(zhǎi)。根据东方财富Choice数据，截至2024年(nián)6月末，42家A股上(shàng)市(shì)银行(xíng)的平均(jūn)净息差为1.64%，较上年(nián)末下降了0.14个百分点，较上年同期下降了0.22个百分(fēn)点。

　　《每日经济(jì)新闻》记者梳理(lǐ)发现，今年上半年，除兰(lán)州银行外，其余41家A股上市银行净息差集体下滑(huá)，息差水平在2%及以上的银行从去年同期的12家(jiā)降(jiàng)到了3家。

　　据(jù)悉，息差是衡量银行核(hé)心(xīn)业务盈(yíng)利能(néng)力(lì)的关键指标，其变化直接影响银行的利息收入。在当前的低利率环境下，外部经济因素(sù)的影响及市场竞争的加剧，使得银行在传统的利差业务上面临(lín)更多挑战。

　　8月9日，金融监管总局发(fā)布2024年二(èr)季度银行业保险业主要监管指(zhǐ)标(biāo)数(shù)据显示，我国商业银(yín)行净息差为1.54%，与2024年一(yī)季度时保持一致(zhì)。与去年同期相比，下(xià)降了20BP，处于历史低位。

　　分具体类别(bié)来看(kàn)，大型商业银(yín)行、股份制商业银行、城市商业(yè)银行、民营银行、农村(cūn)商业银行及外资银行二季度的净息(xī)差(chà)分别为1.46%、1.63%、1.45%、4.21%、1.72%及1.46%。

　　具体而言，根据半年(nián)报公布值，上半年净息差保持(chí)在2%及以上水平的仅有常熟银行、长沙银行(xíng)、招商银行3家，分别为2.79%、2.12%、2.00%。

　　有16家上市银行净息差(chà)低于(yú)1.54%的行业平均水平，4家银(yín)行(xíng)与(yǔ)行业平(píng)均水平(píng)持平，共有30家低于《合(hé)格审慎评估实施办(bàn)法（2023年(nián)修(xiū)订版）》中 1.8%的评分“警戒线(xiàn)”。

　　记(jì)者注(zhù)意到，去年同期，上市银(yín)行中净息差最低水平(píng)也在1.3%左右。相较之下，今(jīn)年二季度，交通银行、西安银行、上海银行、厦门银行等(děng)4家银行净息差跌破1.3%，分别为 1.29%、1.21%、1.19%、1.14%。

　　分机构类型(xíng)来看(kàn)，工商银行、农业银行、中国(guó)银行、建设银行、交通(tōng)银行、邮储银行六家大行的净息差(chà)分别为1.43%、1.45%、1.44%、1.54%、1.45%、1.91%；股份制商业银行中，净息差低于二季度(dù)该类银行平均(jūn)净息差1.63%的有浦发银(yín)行、华夏银行、民生银行、光大银行等。

　　国有大行净息差降幅收窄

　　国家金融监管总局数据显示，2024年上半年(nián)，商业银行累计实现净利润1.3万亿元(yuán)，同比增长0.4%。

　　光大证券（维权）金融业研究团队表示，2024年上半年商业银行净利润同比增长0.4%，较(jiào)一季度略降0.3个(gè)百(bǎi)分点。营收主(zhǔ)要构成上，非息收入占比较一季度下降1.3个(gè)百分点至24.3%。分机构类别看，国有行、股份行、城商行、农商行2024年上半年(nián)盈利增速分(fēn)别为-2.9%、1.4%、4.3%、6.0%，国有行、股份行、城商(shāng)行(xíng)盈利增速较一季(jì)度分别提升1.7、0.3、0.3个百分点，农商行较一季(jì)度下(xià)降9.5个百(bǎi)分点。

　　“2024年上半年，商(shāng)业银(yín)行累计净利润的同比增速有所(suǒ)回落，但回落(luò)速度有所放缓。”兴业(yè)研究宏观团队认为，净息(xī)差(chà)同比降幅持续收窄、环比基本不变是支撑净利润增长的(de)重要(yào)因素。2024年上半年，商(shāng)业银行净息差为(wèi)1.54%，仍处(chù)于较低水平。从同比变化来看，2024年上半年，商业(yè)银行(xíng)净(jìng)息差较2023年上半年水平下(xià)降(jiàng)19.50个基点，该(gāi)降幅较2024年一季度的(de)同比降幅有所(suǒ)收窄。

　　从环(huán)比变化来看，2024年上半年，商业银行净息差较2024年一季度仅下降0.30个基点，该降幅创2020年以来同期(qī)最低。分不(bù)同类型银(yín)行来看，国有(yǒu)大行、股份制银(yín)行(xíng)净息(xī)差较2023年(nián)前两季(jì)度降(jiàng)幅有所收窄，城商行、农商行净息差同比降幅(fú)略有扩大。

　　兴业研究宏观团队指(zhǐ)出，在新发放贷款利率持续(xù)下(xià)降的情况下，负(fù)债端成本率(lǜ)下行是银(yín)行(xíng)净息差相对稳定的(de)主要原因。

　　从资产端(duān)来看，2024年(nián)6月新发放人民币贷款(kuǎn)加权平均利(lì)率为3.68%，较2023年12月下降0.15个(gè)百分点(diǎn)。其中，一般(bān)贷款加权平均利率为4.13%，同比下(xià)降0.22个百分点；企业(yè)贷款加权平(píng)均利率为(wèi)3.63%，同比下降0.12个百分(fēn)点；个人住房贷款加权平均利(lì)率为3.45%，同比下降0.52个百分点。

　　从负(fù)债端来看，2024年第二季度，在严(yán)监管(guǎn)“手工补息”、下架(jià)智能存款等措施下(xià)，银行存款成(chéng)本率有所下降。根据融360数据显示(shì)，相较于(yú)2023年12月，2024年6月(yuè)各(gè)期限定期存(cún)款挂牌利率均有所下降，并且(qiě)期限越长的定期存款利率降幅越大，其中，5年期、3年(nián)期定期存款利率降幅最大，分别达(dá)到0.07、0.03个百分点。

责任编辑：公司观察

　　每经记者刘嘉魁

　　近日，A股42家上市银行2024年半年报披露收官。

　　《每日经(jīng)济(jì)新闻》记者梳理(lǐ)发现，整体来看，今年(nián)上(shàng)半年，上市银行资产质量稳健，但从净利润、净息差这两个衡(héng)量银行业绩的重要指标来(lái)看，上市银行盈利能力整体(tǐ)承(chéng)压，净息差持(chí)续下探，均跌至2%以下。

　　12家银行净利(lì)润下降

　　根据东方财富Choice数据(jù)，从净(jìng)利润总额来看，2024年上半年(nián)，42家(jiā)A股上市银行共实现净利润10914.54亿元，较上年同期10874.36亿元仅多40.18亿元，同比增长 0.37%，增(zēng)速放缓3.03个百分点。

　　今年上半年，42家(jiā)A股(gǔ)上市银行中有12家银行净利润(rùn)同比(bǐ)下降(jiàng)，相比去年同期(qī)增加了7家。

　　郑州银行、厦门银行上半年净利润分别同比下降22.12%、15.03%；贵阳银行、民生银行(xíng)同比(bǐ)分别下降(jiàng)7.08%、5.48%；其余8家银(yín)行净利润降幅则均在1%以上。

　　具体来A股42家上市银行半年净赚10914.54亿元看，国有六大行(xíng)中(zhōng)，除农业银(yín)行外，工商银(yín)行、中国银行、建设银行、交通(tōng)银行(xíng)及邮储银(yín)行五家国有(yǒu)大行净利润负增长，分别同比下降1.87%、1.24%、1.8%、1.63%、1.51%，降幅较为接近。

　　从9家上市(shì)股份行来看，共实现净利润(rùn)2735.69亿元，有3家出现同比(bǐ)下滑。民生银行、中信(xìn)银行、招(zhāo)商银(yín)行净利润同比下降(jiàng)5.48%、1.60%、1.33%。

　　从中小(xiǎo)银行来看，共有4家上市城(chéng)农商行出现同比走低，分别是郑州银(yín)行、厦门银行、贵阳银行及兰州银行。郑州银(yín)行上半年实现净利润 15.94亿元，同比下降22个百分点(diǎn)；厦门银行、贵阳银行及兰州银行分别下降15.03%、7.08%、1.53%。

　　常熟银行净息差“领跑”

　　报告(gào)期内，A股上市银行净息差持续收窄。根据东方财富(fù)Choice数据，截至2024年6月末，42家A股上市银行的平(píng)均净息差为1.64%，较上年(nián)末下降(jiàng)了(le)0.14个百分点，较(jiào)上年同期下降了0.22个百分点。

　　《每日经济新闻》记者梳理发现，今年上半年，除兰州银行外，其余41家A股(gǔ)上市银行净息差集体下滑，息(xī)差水平在2%及以上的银行从去年同期的12家降到了3家。

　　据悉，息差是衡量银行核(hé)心业务(wù)盈(yíng)利能力的关键指标，其变化(huà)直接影响银行的利息收入。在当前的低利(lì)率环境下，外部经济因(yīn)素的影响及市场竞争的加剧，使得银行在传统的利差(chà)业务上面临更多挑战。

　　8月9日(rì)，金融监管总局发布2024年二(èr)季度银行业保险业主要监管指标数据显示，我(wǒ)国商业银(yín)行净息差为1.54%，与2024年一季度时保持一(yī)致。与去年同期相比，下降(jiàng)了20BP，处于历史低位。

　　分具体(tǐ)类别来看(kàn)，大型商业银行、股份制商业银行、城(chéng)市商业银行、民营(yíng)银(yín)行、农村商业银行及(jí)外资银行(xíng)二季度的(de)净息差分(fēn)别为1.46%、1.63%、1.45%、4.21%、1.72%及1.46%。

　　具体而言(yán)，根据半年(nián)报公布值(zhí)，上半年净息差保持在(zài)2%及以上水(shuǐ)平的仅有常熟银行、长沙银行、招商(shāng)银行3家，分别(bié)为2.79%、2.12%、2.00%。

　　有(yǒu)16家(jiā)上市银行净息差低于1.54%的行业平均水平，4家银行与(yǔ)行业(yè)平均水平持平(píng)，共有30家低(dī)于(yú)《合格审慎评估实施(shī)办法（2023年修订版）》中1.8%的评分(fēn)“警戒(jiè)线(xiàn)”。

　　记(jì)者注意到，去年同(tóng)期，上市银行中净息(xī)差最低水平也在1.3%左右。相较之(zhī)下，今年二季度，交通银行、西安银行、上海银行、厦门银行等4家银行净息差跌破1.3%，分别为 1.29%、1.21%、1.19%、1.14%。

　　分机构类(lèi)型(xíng)来看，工商银(yín)行、农业(yè)银行、中国银行、建设银行(xíng)、交通银(yín)行(xíng)、邮储银行六家大行的净息差分别为1.43%、1.45%、1.44%、1.54%、1.45%、1.91%；股份制商业银(yín)行中，净息(xī)差低(dī)于二(èr)季度该类银行平均净息差1.63%的有浦发银行、华夏(xià)银行、民生银行、光大银行等。

　　国有大行净(jìng)息差降幅收窄

　　国家金融监管总局数据(jù)显示，2024年上半年，商业(yè)银行累计实现净利润1.3万(wàn)亿元，同比增长0.4%。

　　光大证券金融(róng)业研究团队表示，2024年上半年商业银(yín)行净利润同比增长0.4%，较(jiào)一季度略降0.3个百分点(diǎn)。营收主要构成上，非息收入占比较一季(jì)度下(xià)降1.3个百分点至24.3%。分(fēn)机构类别看，国有行、股份行(xíng)、城商行、农商行2024年上(shàng)半年盈利增速分别为-2.9%、1.4%、4.3%、6.0%，国有(yǒu)行、股份行、城商行盈利增速较一季度分别提升1.7、0.3、0.3个百分点，农商行较一季度下降9.5个百分(fēn)点。

　　“2024年上半年，商业银(yín)行累计净利润(rùn)的同比增速有所回落，但回落速度有所放缓。”兴业研究宏观(guān)团队认为，净息差同比降幅持续收窄(zhǎi)、环比基(jī)本不变是支撑净利(lì)润增长的重要因(yīn)素。2024年上半年，商(shāng)业银行净(jìng)息差(chà)为1.54%，仍处(chù)于较低水平。从同比变化来看，2024年上半年，商业(yè)银行(xíng)净息差较2023年上半年水平下降19.50个基点，该降(jiàng)幅较2024年(nián)一季度(dù)的同(tóng)比降幅有(yǒu)所收窄。

　　从环比变化(huà)来(lái)看，2024年上(shàng)半年，商(shāng)业银行净息差较2024年(nián)一季度仅下降0.30个基(jī)点，该(gāi)降幅创2020年以(yǐ)来同期最低。分不(bù)同类型银行来看，国有大行、股份(fèn)制银行净息(xī)差较2023年前两季度降幅有所收(shōu)窄，城商(shāng)行、农商行净(jìng)息差同比降幅(fú)略有扩大。

　　兴业研究宏观团队(duì)指出(chū)，在新发放贷款利率持续下降的情况下，负债端成(chéng)本率下行是(shì)银行净息差相对稳(wěn)定的主(zhǔ)要原因。

　　从资产端来看，2024年6月新发放人民币贷款(kuǎn)加权平均利率为3.68%，较2023年(nián)12月下(xià)降0.15个百分点。其中，一般贷款加(jiā)权平均(jūn)利率为4.13%，同比下(xià)降0.22个(gè)百分点；企业(yè)贷款加权平均利(lì)率为3.63%，同(tóng)比下降0.12个百分点；个人住房贷款(kuǎn)加(jiā)权平均利率(lǜ)为3.45%，同比(bǐ)下降0.52个百分点。

　　从(cóng)负债端来看，2024年第二季度，在(zài)严(yán)监(jiān)管“手(shǒu)工补息”、下架智能存款等措施(shī)下，银(yín)行存款成本率有所下(xià)降。根据融360数据显(xiǎn)示(shì)，相较于2023年12月，2024年6月各(gè)期限定期存款挂牌利率均有(yǒu)所下降，并且期限越长的(de)定(dìng)期存(cún)款利率(lǜ)降幅越(yuè)大，其(qí)中，5年期、3年期(qī)定期(qī)存款利率降幅最大，分别达到0.07、0.03个百分点(diǎn)。

责(zé)任编辑(jí)：张文

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