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准备七千 万再上市,港股IPO中介机构瓜分31亿上市费用!

准备七千 万再上市,港股IPO中介机构瓜分31亿上市费用!

  来源:活报告

  据(jù)LiveReport大数据,截至(zhì)2024年9月6日,今年港股共上市了43只新股,包括已经暗盘(pán)交(jiāo)易、即将挂牌的的集信国控,则共有44只新股,累 计募资(zī)总额约197.4亿港元。

  据LiveReport大数据(jù),截至2024年9月6日,这44只(zhǐ)新(xīn)股的IPO上(shàng)市费(fèi)用(yòng)总计约30.92亿港元,占募资总额15.66%。

  平均每(měi)家公司的上市费用约7027万港元,平均每家募资(zī)总额约4.49亿港元(yuán)上(shàng)市(shì)费用(yòng)居前的公司包括米高集团(1.34亿)、方(fāng)舟健客(1.28亿)、茶百道(dào)(1.23亿)、西(xī)锐(1.12亿)。

  从上市费用占比看,上市费用占募资总额比例的平均(jūn)值为27.9%;

  上市(shì)费用占比(bǐ)最高的四家公(gōng)司分(fēn)别(bié)为元续科(kē)技(81.6%)、武汉有机(74.3%)、方舟健客(65.5%)、富景中 国控股(gǔ)(55.4%)

  上(shàng)市费用占比低的四家公司分别为茶百道(4.7%)、老铺黄(huáng)金(7.6%)、如祺出行(7.7%)、西锐(ruì)(7.7%)。

  从上市费用占(zhàn)比(bǐ)分布上看,占比超过50%的7家(jiā),30%-50%的有12家,10%-30%区(qū)间的有19家,低于10%的有(yǒu)6家。

  整体(tǐ)来(lái)看,准备七千万再上市,港股IPO中介机构瓜分31亿上市费用!ont cms-style="font-L color330">今年以来IPO公司的上市费用(yòng)比例(lì)集中在10%-30%的区间,同时(shí)上市费(fèi)用占比在30%-50%的公司也很多

  上市费用占比较高(gāo)主要因今年港股以小型(xíng)IPO项目为主,募资额超过10亿(yì)港元的仅有(yǒu)7家,超过20亿港元的仅有1家。

  在香港IPO上市,上市费用主要(yào)包括:

  1、各专业中(zhōng)介提供服务(wù)的有关收费,主要有保荐人、申报会计师、法律顾问、估值师、包销商/配售代理、财经印刷商、公关公司等(děng)。

  主要 包含两类(lèi)形 式:

  1) 相对固定的收费,如保(bǎo)荐费(fèi)、审计费、律师费、物业评(píng)估费、财经印刷费等,其中,保荐(jiàn)费、审计费和律师费占比较大(dà)。

  2) 根据(jù)募资规模(mó)的 一定比例确定(dìng),如(rú)包销商的包销(xiāo)佣(yōng)金以及(jí)全球协调人的酌情奖金。一(yī)般包销 佣金在(zài)1.5%-4%之间,全球协调人的奖金在0.5%-1%之(zhī)间。

  2、港交所的首次上市费(fèi)及上市年费;

  3、各(gè)类杂(zá)费及不(bù)可预计费用等。

  上(shàng)述(shù)三项费用中,支付给各专业中介(jiè)机构的费用占比最(zuì)大,其余两项(xiàng)费用在(zài)整个上市成本中比例很小。

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责任编辑(jí):凌辰

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