增速放缓不良攀升万亿消费贷困境待解

　　来源：中国经营报

　　本报记者杨井鑫北京报道

　　进入9月以来，银行消费贷利率“卷”出新高度，有银行已经打出了利率“1”字头的营销牌，最低(dī)利率低至1.88%。部(bù)分银行则不断发放(fàng)优惠券和利率券，通(tōng)过阶(jiē)段性优惠实(shí)现降价揽客，而这些贷款利率(lǜ)多数在3%以下。

　　据《中国经营报》记者了(le)解，随着银(yín)行不断“卷”进市场价格战，消费贷业务已经走入困境。在市场需(xū)求有所减少的(de)情况下，大部分(fēn)银行的(de)消费(fèi)贷款(kuǎn)增速放缓，甚至有近三成的上市(shì)银行消费贷规模呈现下滑态势。与此同时，上市银行消(xiāo)费贷的(de)资产质(zhì)量持续下行，不少银行在风控把关上更加谨慎。

　　规模逾5.6万亿(yì)元

　　目前，A股42家上市银行的2024年上半年业绩披露完毕。其中，40家(jiā)上(shàng)市银行公布了上半年的消(xiāo)费贷投放情况。

　　记(jì)者统计数增速放缓不良攀升万亿消费贷困境待解据显示，截(jié)至6月末，40家上市银行的消费贷总规模达到5.64万亿元，较上年(nián)年末增长6.64%，相比去(qù)年(nián)年末近20%的增速已然明显放缓。值得(dé)注意的是，在40家上市银行中，有13家银行的消费贷规模缩水，占比超过(guò)30%。其中，中小银行消费贷的(de)表(biǎo)现分化较为严重。

　　上(shàng)市银行2024年半年报显示，工商银行（601398.SH）、建设银行（601939.SH）、农业银行（601288.SH）、邮储银行（601658.SH）、交通(tōng)银行(xíng)（601328.SH）5家国有大行上半年投(tóu)放的消费贷规模超过2万亿元，增速达到了16.8%。其中，农业银行(xíng)、交通银行两家银行的(de)消费贷(dài)增(zēng)速均超过26%。工商银行和建设银行两(liǎng)家银行的消(xiāo)费贷也实现了两位数增长。

　　工商银行表示，该行(xíng)聚焦价值创造，促进信贷结构转型(xíng)升(shēng)级。以“零售+普惠(huì)”贷(dài)款占(zhàn)比提升为抓手，通过创新产品模(mó)式、优化(huà)审批流程(chéng)、强化线上渠道触达，加快零售业务转(zhuǎn)型。包括个人(rén)经(jīng)营贷款、个人消费贷款在内的非按揭类零售贷款保(bǎo)持(chí)同(tóng)比多增态势。

　　农业银行(xíng)则表示(shì)，个人消费贷的增(zēng)长主要是由于银行积极(jí)拓(tuò)展消费(fèi)领域场景，提升消(xiāo)费(fèi)金融服务覆盖面和便利性所致。

　　在股份制银(yín)行中，招商银(yín)行（600036.SH）上半年的(de)消费贷规模为3777.45亿元，较上年年(nián)末增长25.27%，增速居股份行(xíng)首位。除了招商银行之(zhī)外，其他股份(fèn)行消费贷(dài)的(de)增速均在10%以下，甚至有两家股份制银行(xíng)的消费贷增速表(biǎo)现为负增长。

　　招商银(yín)行表示，上半年受消费增长放缓和房地产市场低迷的影响，信用卡贷款和个人住房贷款规模有所回落，银行积极应对(duì)市场变化，着力推动小(xiǎo)微、消(xiāo)费贷款业务增长。下半年，银(yín)行将持续关注内外部经营环境变化，持之(zhī)以恒加强有(yǒu)效(xiào)资产组织。零售贷款方面，在加强风险管(guǎn)理的前提下，继续推动小微贷款、消费贷款增(zēng)长，保持个人住房贷款(kuǎn)和信用卡贷款(kuǎn)规(guī)模的相对稳定。

　　在(zài)城商(shāng)行中，上市(shì)银行上半年的表现差异较大。杭州银行（600926.SH）、成都银行(xíng)（601838.SH）等(děng)6家银行的消费贷规模实现(xiàn)了两位数增(zēng)长，但也有11家银行规模有(yǒu)所(suǒ)下降(jiàng)。

　　记者注意到，作为城商行(xíng)中的“优等生”，宁波(bō)银行（002142.SZ）今年上半年消费(fèi)贷投放3318.15亿元，较上年年末(mò)增长了(le)3.38%。而该行2023年消费贷(dài)的增速达到了31.89%，在可比同业中的表现也是数一数二。

　　此外，张家港行（002839.SZ）的消(xiāo)费贷规模则在近一年半中(zhōng)“坐(zuò)了一次过山(shān)车”。该行2023年年末消费贷规(guī)模突破100亿元大关，达(dá)到102.26亿元，增速约为35%。但(dàn)是，今年上半年，银行的消费贷规(guī)模(mó)回落至(zhì)77.95亿元，规模降幅超过了20%。

　　“今年上(shàng)半(bàn)年消费增长放缓，对应消费贷的(de)增长也有较大(dà)回落(luò)。在大多(duō)数银行实现线上信贷(dài)投放之后(hòu)，国有大行凭借相对(duì)较低的利率在市场上(shàng)占有(yǒu)比较(jiào)优势，而中小银行该业务受市场影响更明显一些。”一家国有(yǒu)大行零售业务人士增速放缓不良攀升万亿消费贷困境待解表示。

　　该国有大(dà)行零售业务人士认为，银行消费贷都(dōu)是线上化标准产品，客户对于利率的敏感(gǎn)度(dù)更高，这(zhè)就导致了银行消费贷利率在不断地(dì)“卷”。“部分银行为了获客甚至赔本赚吆喝(hē)，这其实对银行的(de)持续经营会造成负面影响。”

　　“银行的贷款利率降下去容易，但是利率升上(shàng)来就难了(le)，可(kě)能部分客户的接受度没有那么高。另外，银行以1.88%的利率投放消费(fèi)贷，除资金成本之后，利润实际几乎为零(líng)。一旦出现坏账，可(kě)能都没有利润来覆盖。”上述国有大行零售(shòu)业务人士(shì)称。

　　他(tā)认为，以往(wǎng)消费贷是(shì)一些中小银行(xíng)盈利的利器。“市场需(xū)求(qiú)量大，在客户下沉的过程中能够(gòu)获得更高的利润。但是，如(rú)今银行的竞争不应该仅(jǐn)仅放在利率上，而是在客户的选择上，避免坏账吞噬利润。”

　　作为一家(jiā)国(guó)有大行，邮储银行行长刘建军一再(zài)强调(diào)该行坚持(chí)“量价险(xiǎn)”均衡。他认(rèn)为，邮(yóu)储银行绝不走为了规模“以量换价”这样粗放式(shì)发(fā)展的道路。

　　不良“隐忧”

　　经过此前消费贷(dài)激增之后，而今(jīn)市场更(gèng)关注贷款的质量问题。今(jīn)年上半年，上市银行(xíng)整(zhěng)体不良贷款率保(bǎo)持稳定。截至6月末，超过四成的银行不良贷款率较上年年末呈现(xiàn)下降趋(qū)势。但是(shì)，也有(yǒu)9家上市银行的不良贷(dài)款率较(jiào)去年年末有所上升。

　　对于不良率(lǜ)的上升，西安银行(xíng)（600928.SH）在2024年半年报中解(jiě)释称，在经济增速放缓、产业(yè)结构变(biàn)化等趋势(shì)下，受建(jiàn)筑、房地产、制造(zào)及批发零售等行业风险上(shàng)升因素影响，该行信贷资产受到一定程度的质量下迁(qiān)和逾期率上升压力。

　　事实上，相比对公贷款而(ér)言(yán)，个人贷款业务领域的(de)风险更不容忽视(shì)，而消费贷则是个人贷款业务中坏账爆发的(de)重灾区。截至6月(yuè)末，平安银(yín)行（000001.SZ）个(gè)人贷款的(de)不良率(lǜ)为1.42%，较上年年末上(shàng)升了0.05个百分点。该行表示，部(bù)分个(gè)人客户的还款能力仍处在恢复过程中，个人贷(dài)款不(bù)良率有所上升(shēng)。

　　在中期业绩会上，零售贷款资产质量及风险防控问题可以说是银行高层的必答题。平(píng)安银行行长冀光恒在业绩会上表示，平(píng)安压降了高风险的信用类零售贷(dài)款1500亿元(yuán)左右，对营收的冲击非常大。“现在想起来后怕，如(rú)果去年(nián)再多做几千亿元这种高风(fēng)险产品，今年可能出现的情况就(jiù)不(bù)可收拾了。”

　　招商银行副行(xíng)长王颖则表示：“整个行业(yè)在零售贷(dài)款风险管理上都将面临严峻的挑战和压力。我们一点都不敢松懈，保持了高度的敬畏之心。预计(jì)下半年及未来一段时间，不良率、关注率、逾期率还会略有上升，但是整个零售信贷的风险(xiǎn)是(shì)稳(wěn)定可控的。”

　　浙(zhè)商银行（601916.SH）行长助理、首(shǒu)席风险(xiǎn)官潘华枫表示，部分小微企业和零(líng)售客户(hù)还(hái)款能力面临考验。受当前经济环境及(jí)房价下跌(diē)影响，部分小微企业和零售客户的信用风险(xiǎn)上升趋势延续，这(zhè)也是资产质量所面临的风险压力来源(yuán)之一。

　　记者了解到，近期已经有多(duō)家(jiā)银行在消费(fèi)贷审批的风险把关上更加谨慎(shèn)，尤其是对过度负(fù)债和多头(tóu)负(fù)债的客户往往很难通过贷(dài)款申(shēn)请。

　　北京一家国有(yǒu)银行网点客户经理对记者表示，如果客户(hù)已经在3家银行有(yǒu)消费贷款，银行的贷款申请是(shì)很难通过的(de)。另外，已经有房贷的客户(hù)在申请大额消费贷时也会受到一(yī)定影响。

　　此外，对于消费贷资金的用途，银行的把关也越(yuè)来越严格。记(jì)者注意到，对一些过于频(pín)繁的消费支付客户，银(yín)行可能电(diàn)话与客户核实消费情况或者要求客户提供消(xiāo)费凭证，才能在贷款提款时通过。

　　“银行会(huì)对消费用途进行风险评(píng)估，这个(gè)是通过银行系统来(lái)做。如果客户随意地改变(biàn)资金(jīn)用途，那么银行的风控可能就会出现偏差。”上述国有银行网点银行客户经(jīng)理表(biǎo)示，“不同银行消(xiāo)费贷(dài)周期和(hé)利率都不同，客户需(xū)要在(zài)承受的范(fàn)围内选择产品。”

责任编辑：李桐

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