券业大并购！有新进展！

国联证券(quàn)、民生(shēng)证券整合重组按下加(jiā)速(sù)键。

9月3日(rì)晚间，国(guó)联证券发布公(gōng)告称(chēng)，公司拟发行A股股份购买民生证券股(gǔ)份有限公(gōng)司99.26%股(gǔ)份(fèn)并募集配套资金的重(zhòng)大资产重(zhòng)组事项，已获得江(jiāng)苏省政府国有资产监督管理(lǐ)委员会的批复。

此前(qián)，国联证券于8月8日发布《发行股份购(gòu)买资产(chǎn)并募集配套资金暨关联交易(yì)报告书(草案)》，公司拟通过发(fā)行A股股份方式向国联集团、沣泉峪等45名交易对方购买民(mín)生证(zhèng)券业大并购！有新进展！券合(hé)计(jì)99.26%股份，交易(yì)总对价达294.92亿元。

获(huò)江苏省国资委批复(fù)

国联证券发(fā)布(bù)公告称，9月3日，公司收到江苏省政府国有资产监督管理委员会出具的《江苏 省(shěng)国资委(wěi)关于国联证券股份有限公司发行股份购买民生证券股份有限券业大并购！有新进展！公(gōng)司资产(chǎn)并募集配套资金(jīn)的批复》（ 苏国资复〔2024〕45号），江苏省政府国有资产监督管理委员会原(yuán)则同意(yì)公(gōng)司本次资产重组和配套融资的方(fāng)案。

国联证券(quàn)表示，本(běn)次交易构成(chéng)重大资产重(zhòng)组，构成(chéng)关联交(jiāo)易，不构成重组上市。交易(yì)尚需公司股东大会、A股类(lèi)别股东大(dà)会(huì)及(jí)H股类别股东大会审议批准(zhǔn)，并经(jīng)有权监(jiān)管机构批(pī)准、核准或同意注册。

此前，8月8日(rì)晚，国联证券发(fā)布了《发行股(gǔ)份购买资(zī)产并募集配套资金暨关联交易报告书》。公告显示，国联证券拟通过发行A股股份的方式向国联集(jí)团、沣泉(quán)峪等45名交(jiāo)易对方(fāng)购买其合计持有的民生证券99.26%股份，并募集配套资金不超20亿元。

本次交易募集配套资金20亿元(yuán)全部向(xiàng)民生证券增资，增资后用于发展民生证券业务。具体而言，不(bù)超过10亿 元用于财富管理业务，目的是提升财富管理专业服务能力，构建(jiàn)服务生态，优(yōu)化(huà)网点布局、提升品牌形象(xiàng)。不超过10亿元用于信息技术，目
的是夯实科技(jì)基础底座(zuò)，加强数字中台(tái)建设，持续推进应用产品(pǐn)创 新，强化科技赋能(néng)。

彼时，国联证券称，本次(cì)交易完成后，国联证券控股股东、实(shí)际控制人未发生变化，民(mín)生证券及其控股子公司将成为国(guó)联证券的控股子公司。国联证券(quàn)控股股东的(de)控股子公司国
联期货、民生(shēng)证券的(de)控股子公司民生期货从事期货业务，前述两家期货公司主营(yíng)业务相同。在本次交易完 成的一定时期(qī)内，国联证券控(kòng)股股东与国联证券将存在期货业(yè)务各自并行经营的格局。

公(gōng)告称(chēng)，标的公司民生证券是全国(guó)性综(zōng)合类证券公司 ，拥有分布在全国近30个省份（含直辖市及自(zì)治(zhì)区）的经纪业务分支机构及具有显著(zhù)竞(jìng)争优势(shì)的投(tóu)资银(yín)行业务。本次交易完成后，上市公司的业务布局将更加(jiā)合(hé)理，各业务(wù)线实(shí)力(lì)将得(dé)到全面提升，致力于通过双方(fāng)业务 整合实现“1+1>2”的效果从而实现上(shàng)市(shì)公司的跨越式发展。

上半年净利润大降

国联证券8月(yuè)30日晚间披露半年报，2024年上半年实现营业(yè)收入(rù)10.86亿元，同比下降39.91%；净利润8770.93万元，同比下降85.39%。

其中，经纪及财富管理业务实(shí)现收(shōu)入3.78亿元，同比(bǐ)增长1.36%；投资(zī)银行业(yè)务实现收入1.73亿元(yuán)，同比下降42.76%；资产(chǎn)管理(lǐ)及投资(zī)业务实(shí)现(xiàn)收入3.21亿元，同比增(zēng)长98.31%；信用(yòng)交易业务(wù)实 现收入1.27亿(yì)元，同比下降17.07%；证券投资业务实现收入0.12亿元，同比下降98.41%。

截至2024年6月30日，集团总资产933.33亿元，较2023年(niá券业大并购！有新进展！n)12月31日增长7.12%；归属于公司(sī)股东的权益(yì)182.64亿(yì)元，较2023年12月(yuè)31日增(zēng)长2.79%。

国联证券在半年报中表示，权益类证(zhèng)券投资(zī)业务方面，公(gōng)司将继续加强宏观(guān)及市场研判，加大基本面研究力度，强化投研和风控体系建设，稳健开展股(gǔ)票投资业务
。下半年(nián)国内A股(gǔ)市场将(jiāng)面临一系列边(biān)际改善的因素，国内宏观(guān)基本面在出口投资带动下(xià)将会(huì)企稳，偏宽松的内外部流动性格局将会进一步提(tí)升(shēng)，政策短期可能进一步(bù)改(gǎi)善市场(chǎng)风险偏好。2024年下半年，公司(sī)权益投资业(yè)务将进一步优化当前的持仓结构，收短放长，更(gèng)着眼于中长期机会的布局，进一步精(jīng)选成长(zhǎng)个(gè)股，并(bìng)辅以定增、可转债(zhài)等多策略投资模式来实现风险与(yǔ)收益的(de)平衡
，稳健开展股票投资业务。

校对：王朝全

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