华为强悍，北京山东亮眼！最新中国企业500强9大看点

撰文|张银(yín)银&编辑|欣欣然(rán)

杆友欣欣然(rán)推荐Queen的《You're My Best Friend》：宠物大机密。（ps:欢迎杆友们点第二天的歌，或将自己的歌发给(gěi)我们，可以写句简短的话，我(wǒ)们会将音(yīn)乐下(xià)面原文附上）

新一年的中国企业500强榜单发布。

2024年9月11日，中国(guó)企(qǐ)业联合会(huì)、中国企业家协会发布的2024中国企业(yè)500强榜单显示，2024中国企业500强营收为110.07万亿元，同比增(zēng)长1.58%，增速较上年下降4.16个(gè)百分点；收入净利润率（净利润/营
业(yè)收入）为(wèi)4.10%，较(jiào)去年提高0.14个百分点。

入围门槛实现22连升，达473.81亿元，提升3.83亿
元。

总体(tǐ)排名上，2024中国(guó)企业500强(qiáng)中，营业收入超过1000亿元的(de)企业数量为253家(jiā)，占比超(chāo)过50%；有16家企业营业 收入超过了1万亿元。

其中(zhōng)，国家电(diàn)网有限公司、中国(guó)石油化工(gōng)集团有限公司营业(yè)收入超过了3万亿元；中国石油(yóu)天然气集团有(yǒu)限公司、中国建筑股份(fèn)有限公司的(de)营业收入超过(guò)了2万亿元(yuán)。京东 、阿里巴巴、华(huá)为分别(bié)排在榜单的第12、21、30位。

按照惯例，发 布榜单同时，还发 布了系列(liè)分析报告。今天(tiān)杠(gāng)杆(gān)游戏把一些有价值的分析、有趣的数(shù)据和(hé)杆友一起分享。

1、北(běi)京(jīng)、山东、广东、浙江、江苏(sū)带头(tóu)大哥。每年中国企业500强的地域分布，都是(shì)杆(gān)友最(zuì)关心的话题之一。2024中国企业500强共分布在30个省（自治区、直辖(xiá)市）中，分布最多的五个地区依次(cì)是北京（78家）、山东（55家）、广东（52家）、浙江（51家(jiā)）、江苏（40家）。

西藏仍没有企业入围(wéi)，其(qí)他30个省（区、市）都有企业入围。

总体上看，各地区(qū)入围企业数量更趋分散化，头部区域(yù)与尾部区域之间差(chà)异缩(suō)小
。中部(bù)地区入围(wéi)企业数量(liàng)持续增加，西部
地区入围企业持平，东部地区减少1家，东北地区持(chí)平。四川省新增4家(jiā)入围(wéi)企业，广东省减(jiǎn)少4家，分(fēn)别(bié)为新增与(yǔ)减(jiǎn)少最(zuì)多地区。

由于大量央企总部聚集北京，杠(gāng)杆游戏注意到，每年北京入围(wéi)企业中(zhōng)国有企业占绝大(dà)多数，而东部沿海(hǎi)地区则以民营企业为主(zhǔ)。

北京、山东、广东、浙江、江苏之后，然(rán)后(hòu)是 上海(hǎi)（33家(jiā)）、河北（25家）、福建（21家）、四川（19家）、湖北（14家）。

总的来说排名变化不大。

2、国(guó)有民营基本对半开。2024中(zhōng)国企业500强中，国有企业为256家，民营企业为244家，与上年情 况(kuàng)一致。

近几年
，杠杆游戏注意到，中国企业500强的所有制结(jié)构波(bō)动幅度收窄，所有制结构趋于稳定。

2024中国企业500强中(zhōng)，金融央企、非金融央企、地(dì)方国(guó)企数量分别为12家、57家 、187家。

国有企业人均
营业收入328.94万元，比上(shàng)年提高9.24万元；人(rén)均净利润13.80万元(yuán)，比上(shàng)年增加0.77万元。国有企业(yè)收(shōu)入利润率为(wèi)4.20%，比上年提升0.12个百分点；资产利润率、净资产利润率分别为0.85%、7.12%，分别(bié)比上年下降0.06个百分点、0.41个(gè)百分(fēn)点。

3、地产与金融企业营收负增长华为强悍，北京山东亮眼！最新中国企业500强9大看点f华为强悍，北京山东亮眼！最新中国企业500强9大看点ont>。2024中国企业500强中，实体企业（不含地产与金融企业）的营(yíng)业(yè)收入为91.85万亿(yì)元，较(jiào)上年(nián)增长了2.31%。

而(ér)地产与(yǔ)金融企业则出现负增长，营(yíng)业收入下降(jiàng)至18.22万亿元，增(zēng)速为-1.06%，较上年下降(jiàng)了5.27个百分点，显(xiǎn)著低于实体企业营收增(zēng)速。

金融(róng)业在营业(yè)收入、净利润、资产(chǎn)总额(é)、归母净(jìng)资产共4个(gè)指(zhǐ)标的绝对贡献中排(pái)名第一；在(zài)归母净利润上，金融业占据43.64%，但与上年相比下降3.41个百分 点，呈持续下降趋势。

2024中国企业(yè)500强中，制造业264家；服务业165家(jiā)；其他行业71家。

新能源设备制(zhì)造、动力(lì)和储能(néng)电池、通信设(shè)备及计算机制造、半导体及面板制造等企业(yè)入围数量达到31家。过去5年，增加了(le)18家(jiā)。

发展的协调性有所增强。我国制造业、服务业和其他(tā)行业企业发展齐(qí)头并(bìng)进(jìn)。2024中国企业(yè)500强中，制造业、服务业(yè)和其(qí)他(tā)行业对
营收总额增长的贡献分别(bié)为52.19%、46.14%和1.67%，不同类(lèi)型企业协调发展。

工业机械及设备(bèi)制造净利润(rùn)快速增长。

2024中国企业(yè)500强中，工业机械及设(shè)备制造(zào)企业只有4家，与(yǔ)上年(nián)持平；4家企业(yè)的营业收入整体缓慢增长，增速为1.16%；但(dàn)行业整体(tǐ)净利润增长13.13倍，在所(suǒ)有行业中(zhōng)高居第(dì)一位。

互联网服务成为中国(guó)企(qǐ)业500强中的重(zhòng)要行业。2024中国 企(qǐ)业500强(qiáng)中，互联网服务企业净增3家，入围(wéi)企业(yè)数量增至10家，成为第16大行业。

互联网服务行业的营业收入占比提升至3.45%，净(jìng)利润占比高达8.58%，对研发投入的贡献也占到6.87%；在行业净利润贡献上，互联网服务(wù)行业已经(jīng)成
为(wèi)仅次于商业银行的(de)第二大行(xíng)业(yè)。

4、中国企(qǐ)业500强的(de)营收和(hé)利(lì)润增长水平，好于世界500强、弱于(yú)美(měi)国500强。《2024中国大企业发展的趋势、问题与建议》中(zhōng)提(tí)到，营收(shōu)与净利润方面，中国企(qǐ)业500强的营收和利润增长水平好于世界 500强，但弱于华为强悍，北京山东亮眼！最新中国企业500强9大看点美国(guó)500强。

2024中国企业500强实现归 母净利润总额为(wèi)4.51万亿元，增长5.01%，收入净利润率为4.10%，提高0.14个 百分点。

相比之下，杠(gāng)杆游戏看到(dào)，2024世界500强实现归(guī)母净利润(rùn)较上年(nián)增长2.35%，收入利润率为7.23%，提高0.16个百分点(diǎn)。

2024美国(guó)500强实现归母净利润较上年增长(zhǎng)10.03%，收入利润率为(wèi)9.11%，提高0.51个百分点。

2024中国企业500强中，有39家企业发生亏损，比上年(nián)500强减少了4家，亏损面为7.80%，亏损面在连续3年上升后(hòu)出(chū)现下降(jiàng)。

39家亏损企业合计(jì)发生1004亿元亏损，与(yǔ)上年(nián)500强43家企业的1458亿元(yuán)亏损相比，明显减少；平均亏(kuī)损额从33.90亿元，下降(jiàng)至25.76亿元。

5、中(zhōng)国入围世(shì)界500强企业
数量有所(suǒ)减少。2024世界500强(qiáng)的上榜企业来自34个国(guó)家或地区(qū)，包括中国香港(gǎng)和中国(guó)台湾在内，中国共有133家企业入围，较上年减(jiǎn)少9家，其中中国内地有125家(jiā)企业入围，较上年减少(shǎo)8家，入围企业数量高居第二位。

美国有139家企业入(rù)围，较上年增加了3家，再次超过中国内地的上榜企(qǐ)业数量(liàng)。

6、华为研发(fā)强度第一没悬(xuán)念，有车企入围前十(shí)。值得注(zhù)意，杠杆游(yóu)戏看到，在创新投入方面，2024中国企(qǐ)业500强(qiáng)共投入研发费用18137.34亿元，比上年500强同口径增长了2350亿元，增幅为14.89%。

此(cǐ)外，平(píng)均研发强度创下1.90%的新高，连(lián)续第7年(nián)提升。

多数企业研发强度(dù)提升。2024中国(guó)企业500强中，有7家 企业的研发强度超过10%，比上年增
加1家(jiā)；有122家企业研发强(qiáng)度位于2%-5%，比上年增加16家，合计投入研发(fā)费用(yòng)8715.62亿元，占全部研(yán)发投入的48.07%。

与上年同(tóng)口径相比，其中249家企业的研发(fā)强度有不同程度提升，有35家企业与上年持平，179家企(qǐ)业同(tóng)比减少，研发投入(rù)同比增加(jiā)的企业明显(xiǎn)多(duō)于(yú)同比减少的企业。

制造业研发(fā)强度上升。2024中(zhōng)国企业(yè)500强中，制造业企业平均
研发强度为 2.39%，比上年提高0.09个百分(fēn)点；服务业企(qǐ)业平均研发强度为1． 15%，与上年持平。

民营
企业研(yán)发费(fèi)用投入(rù)为8206.77亿(yì)元，平均研发强(qiáng)度(dù)为2.75%；与上年相比提高0.42个百分点(diǎn)。

国有(yǒu)企业研发(fā)费用(yòng)投入为9930.58亿元，平均研发强度为1.51%；与上(shàng)年相比下降0.05个百分(fēn)点。

高端装备制造业研发力度持续领(lǐng)先。通信设备制造业在研发(fā)强度、人均研发费(fèi)用行业排名居首位，兵器制造在(zài)平均研(yán)发费用行业排名居(jū)首(shǒu)位。通信(xìn)设备(bèi)制造业平均研发强度为(wèi)13.64%，人均(jūn)研 发费用为48.45万元。兵(bīng)器制造
业平均研发费用为213.79亿(yì)元。

专利数量与质量持续提(tí)升。2024中国企业500强共申报专利总数202.97万件，比(bǐ)上年增加4.44万件(jiàn)，增长7.66%。其中申报发明专利89.96万件，比上年增长19.67%。2024中(zhōng)国企业500强中发明专(zhuān)利(lì)占全部专利的43.83%，占比比上年提(tí)高4.40个百(bǎi)分(fēn)点，发明专利(lì)占比在两连降后再回上(shàng)升通道。

企业参(cān)与标准制定活跃度(dù)均(jūn)有提升。2024中国企业500强共申报(bào)参与标准制定75252项，较上年(nián)增加142项(xiàng)，企业申报(bào)参与标准制(zhì)定数据6连升。在参与国际标准制定上，企(qǐ)业共申报参(cān)与(yǔ)5267项国(guó)际标准制定，比上年增加275项。

计(jì)算机、通信 设备及其他(tā)电子设备制造业继续(xù)在研发费用投入总额、有(yǒu)效专
利总
量、有效(xiào)发明专利、国际(jì)标准制定上贡(gòng)献突出。

研发(fā)强度前十名有五(wǔ)家企业来自通信设备制造业(yè)。华为成为研发费用和研发强度
最(zuì)高的企业。

同时，明星(xīng)车(chē)企赛力斯的控股方小康控股，研发强度位列第十。

7、员工人数下滑。上文杠杆游戏提到2024中国企业500强入围门槛为473.81亿元，比上年小幅提高3.83亿元；自2002中国企业500强以来，企业入围门槛一直保持提升态势。

同时，资产总额保持(chí)中速增长。2024中国企业500强(qiáng)资(zī)产总额为428.86万亿元，比上年增加29.09万亿(yì)元，增长7.28%；净资产总额(é)为77.15万亿(yì)元(yuán)，比上年增长19.91%；归属(shǔ)母公司净(jìng)资产总额为56.27万亿元，比上年增长6.70%。

但是，员工总数减少。2024中国企业500强员工总数为3173.57万
人(rén)，比上年大幅减少107.97万人，减(jiǎn)少(shǎo)3.29%。

2024中国企业500强员(yuán)工总数占当年全(quán)国(guó)城镇就业人口的6.75%，与上年相比下降0.39个百分点。

下图(tú)为2024中国企业500强前250名，后250名见本文第(dì)8部分下面。

8、国际(jì)化经营程度回落。2024中国企业500强的跨国指数为11.53%，与上年相(xiāng)比，指数回(huí)落0.15个百分点。

从分项指数看，杠杆游戏注意到，海外收入占比为15.55%，比上年下降0.29个百分点；海外资产占比为11.92%，比上(shàng)年下降0.26个百分点；海外(wài)人员占比为7.12%，比上年提(tí)高0.11个百分点。

国际化经营企业盈利能力不(bù)如非国际(jì)化企业(yè)。2024中国企业500强中，国际化经营企业收入利润率为3.16%，低于非(fēi)国际化(huà)经营企业2.52个百分点；

净资产利润率为7.49%，低于非国际化经营企业1.14个百分点；

人(rén)均净利润为11.30万元，低于非国际化企业6.53万元；

企均净利润为85.60亿元，低于非国际化企业8.92亿元。

但在(zài)营(yíng)业收入指(zhǐ)标上，国际化企业占有优(yōu)势(shì)。

不同所有制的(de)国际化经营能力各有高低，行业互有优劣。2024中国企业(yè)500强中，国(guó)有企业平均(jūn)营业收入(rù)利润率为3.13%，低于民(mín)营企业的3.24%；其(qí)平均净资产利润率为6.67%，远低于民(mín)营企业的11.78%。

制(zhì)造业企(qǐ)业(yè)平均收入利润率为2.15%，低于服(fú)务业(yè)企业的4.59%；但在净资产(chǎn)利润(rùn)率方面，制造(zào)业(yè)企业平均值为(wèi)8.50%，高于 服务(wù)业企业的6.83%。

下图为2024中国企业500强后250名，前250名见本文第7部分下面。

9、并购重(zhòng)组强度回落(luò)，国企(qǐ)是并购参与关键力量。2024中(zhōng)国企(qǐ)业500强(qiáng)中，有142家企(qǐ)业参与并购重组(zǔ)，共完成对909家企业的并购重组；参(cān)与并购企业数与上年持平，完成并购重组次数比(bǐ)上年减(jiǎn)少108次。

从(cóng)企业平均并购次数看，2024中(zhōng)国企业500强中，142家并购主体的平均(jūn)并购次数为6.40次，比上年少0.76次(cì)。有102家(jiā)国有企业参与并购重组，占全部国有企业的(de)39.84%，国有企业参与并购重组的比例高于(yú)民营企业23.45个百分点(diǎn)。从实施并购次数看(kàn)，国有企(qǐ)业共实施708次并购重组，占全部并购重组(zǔ)次(cì)数的77.89%。

其他行业平均并购(gòu)重组次数(shù)最(zuì)多，广东、北京和浙江企业并购重组最(zuì)为活(huó)跃。

2024中国企业500强中，60家(jiā)制造业企业共实(shí)施278次并(bìng)购重组，50家服务业企业共实施350次并购重组，32家其他行业企业共实施281次并购(gòu)重组(zǔ)。

从平均(jūn)并购次数看，杠杆(gān)游戏(xì)注意到，其他行业(yè)为8.78次(cì)，服务业为 7.00次，制造业 为4.63次。

北京(jīng)、广东(dōng)和浙江地(dì)区的(de)企业并(bìng)购重组较为活跃；北京有22家企业共实施161次并购重组；广东有20家企业共实(shí)施286次并购重组，浙江有14家企业共 实施127次并购重组。

并购参与企业的(de)盈利水平高于非并购企业。

2024中国企业500强中，142家参与并
购重组企业的收入利润率、净资产(chǎn)利润(rùn)率分别为2.38%、7.13%，均(jūn)明显高于非并购重组企业的1.94%、6.15%；人均净利润为9.69万元，同(tóng)样(yàng)远高于非(fēi)并(bìng)购企业的(de)6.56万(wàn)元。

本文未标注出处的财务图表、数据、分(fēn)析，均源自2024中国企业(yè)500强(qiáng)分(fēn)析报告，特(tè)此说明并致谢(xiè)