整合进入实质阶段国联证券拟收购民生证券逾九成股权

证(zhèng)券时报(bào)记(jì)者刘艺(yì)文

4月25日晚间，国联证券发(fā)布筹(chóu)划(huà)重大资产重组事项的停牌(pái)公告称，该公司拟(nǐ)发行股份收购国联集团等45名对手方持有的民生证券(quàn)95.48%的股权。这预示着，自国联证(zhèng)券控股股东国联集团于2023年3月15日，通过(guò)竞拍方式取(qǔ)得民生证券30.30%股权后，两家券商重组整合进入实质阶段。

国联证券表示，此举是坚守(shǒu)业(yè)务本源，做优做强，打造一家业务特色鲜明、市场排名前列(liè)、具(jù)有(yǒu)较强竞(jìng)争力的大型券商的战略举措。

同日，国联证券还披露(lù)，撤回50亿元的定增事项。国联证券(quàn)称，鉴于该公(gōng)司正在筹划通过发(fā)行A股股份的方式收购民生证券控制权并募(mù)集配套资金(jīn)事项，经审慎分析与(yǔ)论证后(hòu)，决定终止此次(cì)向特定(dìng)对象发行A股股票事项并撤回申请文件。

国联证(zhèng)券表示，该公司与民生证券正式开启(qǐ整合进入实质阶段国联证券拟收购民生证券逾九成股权)整合进程，是积极响应(yīng)中(zhōng)央金融(róng)工作会议精神(shén)，贯彻落实新“国九条”等各项(xiàng)政策要(yào)求的重要措施。两家公司成功完成整合，将成为中央金(jīn)融(róng)工作会议首提(tí)“打造一流投资银行”后，证(zhèng)券公司通(tōng)过并购重组提升核心(xīn)竞争力的首个(gè)案例。

据公开(kāi)数据(jù)简单测算，国联证券和民生证(zhèng)券完成整合后，投行、固收、研(yán)究、资产管理等主(zhǔ)要业(yè)务将跻身行(xíng)业第一梯队，成为(wèi)准头部券商。未来(lái)，随着投资(zī)投行、财富管理等业务天花板的进(jìn)一(yī)步打开(kāi)，整合后的公(gōng)司有望冲击行业前10名区(qū)间，挤进头部券商序列。

据悉，自(zì)市场化改革以来，国联证券在财富管(guǎn)理、资产管理、固定收益及衍(yǎn)生品等方(fāng)面形成竞争优势，而民生证券在“投资+投行+投研”方面探索出增长(zhǎng)新(xīn)引擎。在区域分布上，国联证券立足于(yú)长三角这一经济(jì)体量最(zuì)大、发展速度最(zuì)快、前景最好的地区(qū)，深耕(gēng)无(wú)锡(xī)，辐射重(zhòng)点区域。民生证券分支机构则主(zhǔ)要集中于河南、山东，整合将快速提升财富客户规模，实现区域互补(bǔ)，更好地满足客户的(de)需求，提升整体竞争力。

去年(nián)3月，国联集团豪掷91亿(yì)元拍得民生(shēng)整合进入实质阶段国联证券拟收购民生证券逾九成股权证券30.30%股权。去年12月15日，中国(guó)证监会网站(zhàn)显示，民生证券的(de)主要股东变更申请(qǐng)已获证监会核准。

证券时报记者刘艺文

4月25日(rì)晚间(jiān)，国联证券发布筹划重大资产重组事项的停牌(pái)公(gōng)告称，该(gāi)公(gōng)司(sī)拟发行(xíng)股(gǔ)份收购国联集团等45名(míng)对手方持有的民生证券95.48%的股权。这预(yù)示着，自国联证券控股(gǔ)股东国联集团于2023年3月15日，通过竞拍方式取得民生证券30.30%股权后，两家券(quàn)商重组整合进(jìn)入实质阶(jiē)段(duàn)。

国联证券表示(shì)，此举是坚守业务本源，做优做强，打造一家业务特色(sè)鲜明、市(shì)场排名前列、具(jù)有较强(qiáng)竞争力的大型券商的战略举措。

同(tóng)日，国(guó)联证券还披露，撤回50亿元的(de)定增事项。国联证券称，鉴于该公司正在筹划通过发行A股股份的方式收购民(mín)生证券(quàn)控制权并募(mù)集配套资金(jīn)事项(xiàng)，经审慎分析与论(lùn)证后，决定终止(zhǐ)此(cǐ)次向特定对(duì)象发行A股股票事项并(bìng)撤回(huí)申请文件。

国(guó)联证券表示，该公司(sī)与民生(shēng)证券(quàn)正式开启整合进程，是积极响应中央金融(róng)工作会议精神，贯彻落实新“国九(jiǔ)条”等各项政策要(yào)求的重要措施(shī)。两家公司成功完成(chéng)整合，将成为中央金融工作会(huì)议首提“打造(zào)一流投资银(yín)行”后，证券公司通过并购重组提升核心(xīn)竞争力的(de)首个案例。

据公开数据简单测算，国联(lián)证券和民(mín)生证(zhèng)券完成整合后，投行、固(gù)收、研究、资(zī)产管理等主要业务将跻(jī)身行业(yè)第一(yī)梯队(duì)，成为准(zhǔn)头部券商。未来，随着投资投行、财富管理等(děng)业务天花(huā)板的进一步打开(kāi)，整合后的公司有(yǒu)望冲击行业前10名区间，挤进头部券商序列。

据悉，自市场化改革(gé)以来，国联证券在财富管理(lǐ)、资(zī)产管理、固定(dìng)收益及衍生品等方(fāng)面形(xíng)成竞(jìng)争优势，而民生证券在“投资+投行(xíng)+投研”方(fāng)面探索出增长新引擎。在区域分布上，国联证券立足于长三(sān)角这一经济体量最大、发展速度最快、前景最好的地区(qū)，深耕无锡，辐射重点区域。民生证券分支(zhī)机构则主(zhǔ)要集中(zhōng)于河南、山东，整合将快速提升财富客(kè)户(hù)规模，实现区域(yù)互补，更(gèng)好地满足客户的需求，提升整体竞(jìng)争力。

去年(nián)3月(yuè)，国(guó)联(lián)集(jí)团豪掷91亿元拍得民生证券30.30%股权。去年12月15日，中国证监会网站(zhàn)显(xiǎn)示，民(mín)生证券(quàn)的(de)主要股东变更申请已获证监会(huì)核准。

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