8家民营银行半年考：网商银行首现净利润下滑、民商银行营收净利双降

　　头部民营银行首现净利润(rùn)下滑、首尾差距仍在扩大(dà)、不良(liáng)资产(chǎn)陡升，这是民营(yíng)银行进入发展第(dì)十个年头交出的首8家民营银行半年考：网商银行首现净利润下滑、民商银行营收净利双降批半年(nián)报(bào)答卷。

　　第(dì)一财经记者梳理发现，19家(jiā)民营银(yín)行共有8家披露了(le)2024年半年度(dù)财(cái)务情况，分(fēn)别是浙江网商银行、四川新(xīn)网银行、重庆富民银行、北京中关村银行、吉林(lín)亿联银行、温州民商银行、梅州客商银行和福建华通银行。其中，仅1家出现营(yíng)业收入下滑，4家(jiā)净利润下滑。其中，网商银(yín)行增收不增利、首现近年内(nèi)利润下滑情形(xíng)，民商银(yín)行表现较为落后，营收、利(lì)润双双下滑。

　　整体上(shàng)来看，民(mín)营银行头尾部(bù)机构差距逐渐拉大，保(bǎo)持一定净息(xī)差优势的同时也承受着(zhe)息差下(xià)行压(yā)力(lì)，此外，资产质量大幅下滑。业内人士指出，面对宏(hóng)观环境变化、息差下行等多重挑战，民(mín)营银行需坚持差异化、特色化的发展道路，以数字化经营(yíng)突出重围，抓牢长尾客户，做精(jīng)做透差异化的细分赛道。

　　首尾差距持续扩大

　　根据各家民营银行披露的半年报数据显示，营业收入(rù)、净利润(rùn)“二八分化”严(yán)重。网商(shāng)银行上半年(nián)实现营业收入100.76亿元，比其余7家合计营业收入70.18亿元还多出30多亿元。去年同期的网商银行，实现营业收入83.57亿元，但较排名(míng)第一的(de)微众银行196.45亿元的营收规模还有不小差距。从(cóng)尾部几(jǐ)家民营银行来看，营(yíng)业收入均在(zài)个位(wèi)数。

　　8家民(mín)营银行中，仅1家(jiā)出现营收(shōu)增速下滑，吉林亿联银行营收规模下滑4.94%至6.05亿元。记者(zhě)发现，自2017年开业以来，亿(yì)联银行的营业收入就处(chù)于不稳定状态。从2017年的0.63亿元扩(kuò)张至(zhì)2020年的15.67亿元，此后连续三年下跌(diē)。Wind数据显示(shì)，2021年~2023年，该行营业收入分别(bié)为(wèi)14.33亿(yì)元、10.83亿元、10.65亿元，到了2023年末已较营(yíng)收规模高(gāo)点缩水了三分(f8家民营银行半年考：网商银行首现净利润下滑、民商银行营收净利双降ēn)之一。

　　其余7家银行均实现营收扩张，梅州客商(shāng)银行扩张速度最快，营收同比增(zēng)幅达到48%，至4.66亿元。这家银行虽(suī)多年营收规模(mó)都(dōu)处于个(gè)位数，但近(jìn)几年增长速度较快，继2018年同期(qī)突破1亿元规模后(hòu)，2022年又突破2亿元营收(shōu)规(guī)模。此外，新(xīn)网银行、网商银行、中关村银行也取得了一定的营收增长。

　　净利润方面，网商银行以14.43亿元居于第一位次，总额较其(qí)余7家银行(xíng)的净利(lì)润总额12.67亿(yì)元还要多出近2亿元(yuán)。虽(suī)然净利润规模较其他家优势(shì)明显，但网商银行今年上(shàng)半年净利润出现同比下滑31.19%，出现(xiàn)增收不增(zēng)利(lì)的情形，为近年来首次(cì)。记(jì)者梳(shū)理网商银行2021年~2023年(nián)中期(qī)净利润情况发现(xiàn)，该行此(cǐ)前几年(nián)净利润均为同比增长，增长率分别为79.09%、65.69%、28.49%。

　　亿联(lián)银行是唯一一家营收、净利润出现(xiàn)双降的(de)银行。与营业收入表(biǎo)现(xiàn)类似，亿联银行净利润表现也较(jiào)为波动，2021年净利润大幅缩水超(chāo)七成至0.53亿(yì)元，又在2023年回升至1.4亿元。但到(dào)了今年6月(yuè)末，该行净利润(rùn)进一步减少到0.18亿元，同比下滑70.04%。

　　息差逆行不可持续

　　在资产端利率下(xià)行、存(cún)款定期化趋势加强等因素(sù)影响下，银行业普遍(biàn)面临着(zhe)净息差收窄的压力，但民营(yíng)银行息(xī)差水平相较(jiào)而言仍保持一定优势。监管披露的数据显示，二季度银行(xíng)业净息差1.54%，虽然民营银行净息差从一季度的4.32%下(xià)降至二季度的4.21%，但仍远高于行业平均水平。

　　根据2家披露净息差水平的民营银行来看，反而出现净息(xī)差上升的情(qíng)形。网商银行净息差(chà)为3.64%，较去年末(mò)上(shàng)行了23个bp，较去年同期的3.09%上行了55个bp；亿联银行净息(xī)差为2.22%，也较去年同期上行了1个bp。

　　保(bǎo)持一定的息差优势下，民营银行利(lì)息净收入出现增长。其中，网商银行利息净收入同比增长16.40%，温州民商(shāng)银行较去年同期增长(zhǎng)1.45个百分点。不过，亿联(lián)银行出(chū)现利息净收入下滑，下滑幅度为12.92%。

　　业内人士分析(xī)称，民营银行净息差保持相对高位和自身的业务定位息息相(xiāng)关，大部分民营银行的核(hé)心客户(hù)群体定(dìng)位在小微长尾客户(hù)，这(zhè)部分客户(hù)风险(xiǎn)相对较高，民营银行自然要承担更大的资金风险成本，所以要用更高的净息差去覆盖。同时，民(mín)营银行追求客户规模壮大，获客成本相对于大中型银(yín)行来说更高，也需要用更高的净息差(chà)去(qù)补(bǔ)足。

　　不过(guò)，随着年(nián)内多家中小银行跟进下调存款挂牌利率，民营银行也面临着(zhe)息差缩窄的压力。8月底以来，辽宁振兴银行、网商银行(xíng)、微众银行等多家民营银行相(xiāng)继下(xià)调多期限(xiàn)定期存款挂牌利率，调(diào)降幅(fú)度在10~30个bp之间，其中微众银行(xíng)9月9日起下调两年、三(sān)年、五(wǔ)年期个人存款产品年利率，五(wǔ)年期定期存款年利率由(yóu)2.45%下调至2.20%，降幅达到25个bp。

　　银行业内人士认为，民营银行仅(jǐn)依靠高息吸收(shōu)存款会(huì)增加银行资金成本，这样的方(fāng)式不可持(chí)续。光大银(yín)8家民营银行半年考：网商银行首现净利润下滑、民商银行营收净利双降行金融市场部分析(xī)师周茂华分析称，民营银(yín)行目前面临内源性融资能力不足、外源性(xìng)负债渠道窄，品牌效应不强，网(wǎng)点方面不具(jù)备优势，负债和整体运(yùn)营成本较高，行业竞争压力较大。

　　资产质量仍在下(xià)滑

　　2024年上半年，民营银行的(de)不良(liáng)贷款率面临一定(dìng)的压力。根(gēn)据(jù)国家金融监督管理总局公布的数(shù)据，民营银(yín)行的不良贷款余额(é)为228亿元，环比(bǐ)增加3亿元，同比增加33亿(yì)元；不良贷(dài)款率为1.75%，环比增加0.03%，同(tóng)比增加0.16%。

　　具体到已披露经营数据的个别银行(xíng)，比如温州民商银行，截至二季度末，该行资产规模458.64亿元，同比增长11.67%；营业(yè)收入5.58亿元(yuán)，同比增长0.7%；净(jìng)利润2.67亿元，同(tóng)比下降3.8%，不良贷款率0.95%，较去年同期的0.32%走高了0.63个百分(fēn)点，升幅约三倍。亿联银行今年上半(bàn)年不良贷款(kuǎn)率达到1.73%，较去年同(tóng)期1.65%也走高了(le)0.08个百分点。

　　除此之外，未披(pī)露具体不良贷款率的民营银行中，此前已有(yǒu)不(bù)良率攀升的迹(jì)象。网商银行虽(suī)然资产规模取得一定增长，但(dàn)资产质量却反向(xiàng)走低。截至2023年末(mò)，网商银行不良贷款率走(zǒu)高至(zhì)2.28%，同比2022年末的1.94%上升0.34个百分点。华(huá)瑞银行不良(liáng)风险也快速积累，2019年从上一年的0.69%大幅攀升至(zhì)1.03%，首次(cì)突破1%此后连续走高，到(dào)2023年末，不良贷款(kuǎn)余额5.25亿元，不(bù)良(liáng)贷款率达(dá)到了1.66%。

　　不良贷款率反映出银行(xíng)的信贷资产质量，拨备覆盖率则反映银行相应的风险抵补能力。从民营银(yín)行的拨备覆(fù)盖率来看(kàn)，未能跟随不良(liáng)率的走高同步上行，反而出(chū)现下(xià)降的情形。截至今年6月末，亿联银行、民商银行的不良贷款(kuǎn)拨备覆盖率(lǜ)分别为169.21%、287.12%，而去年(nián)同期，分别达到182.47%、803.32%，民商银行拨备覆盖率出现断崖(yá)式下跌(diē)。回溯来看，网商银行的(de)拨备覆盖率也大幅走低，从2021年的363.95%下降至2023年的199.14%。

　　与(yǔ)此同时，民营银(yín)行已发生多起较大规(guī)模的(de)不良(liáng)资产处置(zhì)案例。比如网商银行，今(jīn)年就以2800万元的价格转让了约3.59亿元的(de)不良资产的收(shōu)益权，出手价1折起。不良风险升高也给民营银行股东带(dài)来风险(xiǎn)，部分民(mín)营银行被摆(bǎi)上拍卖台。近日，华瑞银行近2亿股权被(bèi)法拍，起拍价为1.365亿元，相当于较协议价打了7折。

　　发展十年至(zhì)今，业(yè)内人士认为，面对当下经(jīng)济态势低迷、银行业不断承压等一(yī)系列挑战，民营(yíng)银行更应该坚持(chí)差异(yì)化(huà)初心，改变原有的高息策略，利用科技手段走(zǒu)出一条(tiáo)新路。苏商银行研究院高级研究员杜娟认为，民营银行规模(mó)较小，与大而全(quán)的大行无法直接竞争(zhēng)，就要求民营银行在细分赛道上实现业务突(tū)破，抓牢数字化展业模式，依托智能营销(xiāo)、数字风控、智能客(kè)服等推进业务发(fā)展。

责任编(biān)辑：王馨茹

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