“中船系”重组加速！中国船舶拟吸并中国重工，并购重组市场日趋活跃

中国船舶(bó)拟吸并中国重(zhòng)工，船(chuán)舶(bó)领域重组大幕正式拉(lā)开(kāi)。

9月2日晚，中国(guó)重工发布关于筹划重大资产重(zhòng)组停牌公告，中国重(z“中船系”重组加速！中国船舶拟吸并中国重工，并购重组市场日趋活跃hòng)工(gōng)与中国船舶(bó)正在筹划由中国船舶通过向公司全体股东发行(xíng)A股股票的方式换股吸收合并中国重工。为保证公平(píng)信息披露，维护投(tóu)资者利益，避免造成(chéng)公司股价异常波动，中国重工自2024年9月3日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

“中船系”重组加速！中国船舶拟吸并中国重工，并购重组市场日趋活跃src="http://img.jrjimg.cn/2024/09/cms_20240903080640462.jpg" alt="“中船系”重组(zǔ)加(jiā)速(sù)！中国(guó)船舶拟吸并(bìng)中国重(zhòng)工，并(bìng)购重组市场日趋活跃">

千亿(yì)级重(zhòng)组

虽说消息很重大，但今日中国船舶和中(zhōng)国重工意外均遭遇放量大跌，盘中(zhōng)各种解读都有，市场各种(zhǒng)猜测，然而万万没想(xiǎng)到盘后才传出“南北船”的(de)消(xiāo)息。

截至(zhì)今(jīn)日收盘，中国(guó)船舶股价大跌9.04%，报收34.90元/股，总市值1561亿元；中国重工股(gǔ)价大跌6.39%，报收4.98元/股，总市值市值为(wèi)1136亿(yì)元(yuán)。

遥(yáo)想2015年，彼时“南北车”合并后，就一直传(chuán)闻“南北(běi)船”也(yě)就是中国船舶和中国重工要合并(bìng)，当年也(yě)是炒作(zuò)过，后来一直反复(fù)传(chuán)几次慢慢(màn)就没声音了。

此次合并的背景是基于国家战略的(de)指导，旨在强化兴装强军的主体业务，推动船舶总装业务的高质量发(fā)展，规范同业竞争，并提升上市公司的(de)经营质量。通过此次重组，中国船(chuán)舶计划通过发(fā)行A股股票的方式，吸(xī)收合并中国重工，从而整合双方的科研生产资源和供应链资(zī)源(yuán)，实现(xiàn)技术(shù)融合和产业升级。

在全球造船业迎来(lái)新一轮(lún)景气周期之际，中 国船舶和中国重(zhòng)工的合并显得尤为关键。目前，全球船
厂的订(dìng)单量充足，中国造船(chuán)业的市场份(fèn)额稳居全球首位。

刚(gāng)刚披露的2024年半年(nián)报显示，中国船舶(bó)和中国重工总资(zī)产分别(bié)为1743.42亿元、2019.74亿元。2024年上半年，中国的造船完工量、新接订单量和手持订单量均实(shí)现了显著增(zēng)长，造船三(sān)大指(zhǐ)标以载重吨计分别占全球总量的(de)55.0%、74.7%和58.9%，显示了中国在全球造船市场(chǎng)中的领导地位。

合并后的存续上市(shì)公司将拥有(yǒu)资产规模、营业收入规模
、手持(chí)船舶订(dìng)单(dān)数均领跑全球的地位，这将极大提升公司的全球(qiú)竞争力(lì)和行业影响力。

市场分析人士普遍认为，此次合并将(jiāng)整合双方在船舶制造、船舶(bó)维修、机电(diàn)设备等方面的全产(chǎn)业链生(shēng)产制造体(tǐ)系，持续(xù)推出全球领先的军民用产品。

并购重组市场日趋活跃

从市场方面(miàn)来说，这是监(jiān)管部门多措并举推进(jìn)并购重组(zǔ)活跃以来的又一典型案例，并购重组市场正在进入新的活(huó)跃期。

监管部门对此次合并给予了(le)大力支持。证监会等监(jiān)管(guǎn)机构持续推动并购重组市场化改革(gé)，激发市场活力。新“国九条”提出了加(jiā)大并购重(zhòng)组改革力度，多措并举活跃并购重组市场，鼓励上市公司聚焦(jiāo)主业，综合(hé)运用(yòng)并购重组、股权激励等(děng)方式提高发展(zhǎn)质量。

今年以来，国企改革整合重组动作频频，除了中(zhōng)国船舶和(hé)中国重工的(de)强强联合外，年内国企整合重组事件(jiàn)数量同今年以来，国有企(qǐ)业改革整合
重组的(d“中船系”重组加速！中国船舶拟吸并中国重工，并购重组市场日趋活跃e)步伐明显加快(kuài)，整合重组事件的(de)数量同比增长 超过120%。在中(zhōng)国船舶和中国重工的强(qiáng)强联合之后，央企及其上市公司成为改革
的前沿阵地，中钨高新、中航电测(cè)等(děng)多家公司积极推进并购重组。同(tóng)时(shí)，央(yāng)企也在积极
收购多(duō)家地方国资公(gōng)司
。

在证券行业(yè)，并购重组同样引人注 目，特别是在监管机构鼓励券商通(tōng)过合并重组来(lái)优化和强(qiáng)化自身实力之后。8月21日，国信证券宣布计划收 购(gòu)万和证券(quàn)控股股东持有的53.0892%股(gǔ)权，这是继“浙商+国都”、“国联+民生”、“西部+国融”、“平安+方正”和“太平洋+华创”等券商合并重组(zǔ)计划之后的又(yòu)一宗并购案。

国金证券政策与ESG首席(xí)分析师杨佳妮指(zhǐ)出，随着新一轮国企改革的推进，以(yǐ)及在加快发展新质生产(chǎn)力的导(dǎo)向下，科技型央企实施的产业并购或将引 领下一次并购热潮。

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