A股42家上市银行半年净赚10914.54亿元

　　每经(jīng)记者刘嘉魁每经(jīng)编辑马子卿(qīng)

　　近日，A股42家上市银行(xíng)2024年(nián)半年报披露收官。

　　《每日经济新闻》记(jì)者梳理发现，整体来看(kàn)，今年上半(bàn)年，上市银行资产质量稳健(jiàn)，但(dàn)从净利润、净息差这两个衡量(liàng)银行业绩的重要指标来看，上市银(yín)行盈(yíng)利能力整体承压(yā)，净息差持续下探，均跌至2%以(yǐ)下(xià)。

　　12家银行净利润下降(jiàng)

　　根据东方财富Choice数据，从净利润总额(é)来看(kàn)，2024年上半年，42家A股上市银行共(gòng)实现净利润10914.54亿元，较上(shàng)年同(tóng)期10874.36亿(yì)元(yuán)仅多40.18亿元，同比增长0.37%，增速放缓3.03个百分点。

　　今年上(shàng)半年，42家A股上市银行中有12家银(yín)行(xíng)净利润同比下降，相比去年同期增加了7家。

　　郑州银行、厦门银行上半年净(jìng)利润分别同(tóng)比下降22.12%、15.03%；贵阳(yáng)银行、民生银(yín)行(xíng)同比分(fēn)别下降7.08%、5.48%；其余8家银行净利润降幅则均在(zài)1%以(yǐ)上。

　　具(jù)体来看，国有六(liù)大行中，除农(nóng)业银行外(wài)，工商银行、中国银行、建设银行、交通(tōng)银行及(jí)邮储银行五家国有大行净利润负增长(zhǎng)，分(fēn)别同比下降1.87%、1.24%、1.8%、1.63%、1.51%，降幅较为接(jiē)近。

　　从9家上市股(gǔ)份行来看，共实现净利润2735.69亿元，有3家出现同比下滑。民(mín)生银行、中(zhōng)信银行、招(zhāo)商银行净利润同比下降5.48%、1.60%、1.33%。

　　从中小银行来看(kàn)，共有(yǒu)4家(jiā)上市城农(nóng)商行出现同比走(zǒu)低，分别是郑州银行、厦门银行、贵阳银行及兰州银行(xíng)。郑州银行(xíng)上半年(nián)实现净利润15.94亿元，同比下(xià)降22个(gè)百分点；厦门银行(xíng)、贵阳银行及兰州银行分别下降15.03%、7.08%、1.53%。

　　常熟银行净息差“领跑”

　　报告期内，A股上市银(yín)行净息差持续(xù)收窄。根据东方财富Choice数据，截至2024年(nián)6月(yuè)末，42家A股上市银行的平均净息(xī)差为1.64%，较上年末下降了(le)0.14个百(bǎi)分点，较上年同期下(xià)降了0.22个百(bǎi)分点。

　　《每日经济新闻》记者梳理(lǐ)发现，今年上半年，除兰州银行外，其余41家A股上市银行净息差集体下滑，息差水平在2%及(jí)以上的(de)银行从去年同期的12家(jiā)降到了3家。

　　据悉，息差是(shì)衡量银行核(hé)心业务盈(yíng)利能力的关键指标，其变化直接影响银(yín)行的利息收入。在当(dāng)前的低利率(lǜ)环境下，外部经济因素的(de)影响及市场竞争(zhēng)的加剧，使得银行在传统的利差业务上面临更(gèng)多挑战。

　　8月9日(rì)，金融监管总局发布2024年二季度银行业保险业主要监管指标数据(jù)显(xiǎn)示，我国商业银行净(jìng)息差(chà)为1.54%，与2024年(nián)一季(jì)度(dù)时保持一(yī)致。与去年同期相比，下降了20BP，处于历史低位。

　　分具(jù)体类别来看，大型商业银(yín)行、股份制商业银行、城市商业(yè)银行、民营银行、农村商业银行及外(wài)资银(yín)行二季度的净息差分别为(wèi)1.46%、1.63%、1.45%、4.21%、1.72%及1.46%。

　　具体而(ér)言，根据半年报(bào)公(gōng)布值，上半年净息差保持在2%及以上水平的仅有常熟银行、长沙银行、招商银行3家(jiā)，分(fēn)别为2.79%、2.12%、2.00%。

　　有16家上市银行净息差低于1.54%的行业平(píng)均水(shuǐ)平，4家银行(xíng)与(yǔ)行业平均水平持平，共有30家低于《合(hé)格审(shěn)慎评估实施办法（2023年修订版）》中1.8%的评分“警(jǐng)戒线”。

　　记者注意到，去年同期，上市银行中净息差最低(dī)水平也在1.3%左右。相较之下，今(jīn)年二季度，交通银行(xíng)、西安银(yín)行、上海银行、厦门银行等4家银行净息差跌破1.3%，分(fēn)别为 1.29%、1.21%、1.19%、1.14%。

　　分机构类型来看，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行六家大行的净息差分别(bié)为(wèi)1.43%、1.45%、1.44%、1.54%、1.45%、1.91%；股份制商业银行中(zhōng)，净息差低于二季度该类银行平均净(jìng)息(xī)差(chà)1.63%的有浦(pǔ)发银行、华(huá)夏(xià)银行、民生银行(xíng)、光大银行(xíng)等。

　　国有大行净息(xī)差降幅收窄

　　国家(jiā)金(jīn)融(róng)监(jiān)管总(zǒng)局数据(jù)显示，2024年(nián)上半年，商业(yè)银(yín)行累计实现净利(lì)润1.3万亿元，同比增长0.4%。

　　光(guāng)大证券(quàn)（维(wéi)权）金融业研究团队表示，2024年上半年商业银(yín)行净利润同比增长0.4%，较一季度(dù)略降0.3个百分点。营收主(zhǔ)要构成上(shàng)，非息收(shōu)入占(zhàn)比较一季度下降1.3个百(bǎi)分点至24.3%。分机构类(lèi)别看，国有行、股份行、城商行、农(nóng)商行2024年上半年盈利(lì)增速分别为-2.9%、1.4%、4.3%、6.0%，国有行、股份行、城商行盈利(lì)增速较一季度分别(bié)提(tí)升1.7、0.3、0.3个百分点(diǎn)，农商行较一(yī)季度下降9.5个百(bǎi)分点。

　　“2024年上(shàng)半年，商业银行累计净利润的同比增速(sù)有所回(huí)落，但回落速度有所放缓(huǎn)。”兴业研究宏观团队认(rèn)为，净(jìng)息(xī)差同比降幅持续收窄(zhǎi)、环比基本不变是支(zhī)撑净(jìng)利(lì)润增长的重要因素。2024年上半年，商业银行净息(xī)差为1.54%，仍处于较(jiào)低水平。从同比变化来看，2024年上半年，商业银(yín)行净(jìng)息差较(jiào)2023年上半年水平下降19.50个基点，该(gāi)降幅较2024年一季度的同比降幅(fú)有所收窄。

　　从环比变化来看，2024年上半年(nián)，商(shāng)业银行净息差较2024年一(yī)季(jì)度仅下降0.30个基点(diǎn)，该降幅创2020年以来同期(qī)最低。分不同类型银行来看，国有大行、股(gǔ)份制银行净息差较(jiào)2023年(nián)前A股42家上市银行半年净赚10914.54亿元两季度降幅有所收窄，城(chéng)商行、农商(shāng)行净息差同比降幅略有扩大。

　　兴业研究宏观(guān)团队指出(chū)，在(zài)新发放贷款利率持续下降的情况下，负债(zhài)端成本率下行是银行(xíng)净息差相对稳定的主要原因。

　　从(cóng)资产端来看，2024年(nián)6月新发放人民(mín)币(bì)贷款加权平均利率为3.68%，较2023年12月下降0.15个百分点。其中，一般贷款加权平均(jūn)利率为4.13%，同比下降(jiàng)0.22个百分点；企业贷款加权平(píng)均(jūn)利率为 3.63%，同比下降0.12个百分点；个人住房(fáng)贷款加权(quán)平均利率为(wèi)3.45%，同比下降(jiàng)0.52个百分点。

　　从负债端来(lái)看，2024年第二季度，在严监管“手工补息”、下架智能存(cún)款等措施下，银行存款成本率有(yǒu)所下降。根据融360数据显示，相(xiāng)较于2023年12月，2024年6月(yuè)各期(qī)限定期存(cún)款挂牌利率均有所下降，并且期限越长(zhǎng)的定期存款利率(lǜ)降幅越大，其中(zhōng)，5年期、3年期定期存款(kuǎn)利率(lǜ)降幅最大，分(fēn)别达到0.07、0.03个(gè)百分点。

责任编辑：公司观(guān)察

　　每经记者刘嘉魁

　　近日，A股42家上市银行(xíng)2024年半年报披(pī)露(lù)收(shōu)官。

　　《每(měi)日经济新闻》记者梳理发现(xiàn)，整体来看(kàn)，今年上半年，上(shàng)市银行资产质量稳健(jiàn)，但从净利润、净息差这两个衡量银(yín)行业绩的重要指标来看，上市银行(xíng)盈(yíng)利能力整体承(chéng)压(yā)，净息(xī)差持续下探，均跌至2%以下。

　　12家银行净利(lì)润下降

　　根据东方财富Choice数据，从(cóng)净利润总额来看，2024年上半年(nián)，42家A股上市银行共实现净利润10914.54亿元，较上(shàng)年同期10874.36亿元仅多40.18亿(yì)元，同比增长0A股42家上市银行半年净赚10914.54亿元.37%，增速放缓3.03个百分点。

　　今年上半年，42家A股上市银行中有12家银行净利润(rùn)同比(bǐ)下(xià)降，相比去年同期增加了7家。

　　郑州银行、厦(shà)门银行上半年净利润分别同比下降22.12%、15.03%；贵(guì)阳银行、民生银行(xíng)同比(bǐ)分别下降7.08%、5.48%；其余8家银行净利润降幅则均在(zài)1%以上。

　　具体来看，国有六大行中，除农业银行外，工商银行、中国(guó)银行、建设(shè)银行、交通(tōng)银行及邮储(chǔ)银行五家国有大行净利润负增长，分(fēn)别同比下降1.87%、1.24%、1.8%、1.63%、1.51%，降幅较为接近。

　　从 9家上市股份行来看，共(gòng)实现净利润2735.69亿元，有3家出现同比(bǐ)下滑。民生银行(xíng)、中信银行、招商银行净利润同比(bǐ)下降(jiàng)5.48%、1.60%、1.33%。

　　从中小(xiǎo)银行来看，共有4家上市城农商行出(chū)现同比走低，分别是郑州银行、厦门银(yín)行、贵阳银行及兰州银(yín)行。郑州银行上半年(nián)实现净利润15.94亿元(yuán)，同比下(xià)降22个(gè)百分点；厦门银行、贵(guì)阳银行及兰州银行分别下降(jiàng)15.03%、7.08%、1.53%。

　　常熟银(yín)行(xíng)净息差“领跑”

　　报告期内，A股上(shàng)市银行(xíng)净息差持续收窄。根(gēn)据东方财富Choice数据，截至2024年6月末，42家A股上市银行的(de)平均净息差为1.64%，较上年(nián)末下降了(le)0.14个百分点，较上年同期下降了0.22个百分点。

　　《每(měi)日(rì)经济新闻》记者梳理发(fā)现，今年上半年，除兰州银行外，其余41家(jiā)A股上市银行(xíng)净息差集体下(xià)滑，息差水平在2%及以上的银行从去年同期的12家降到了3家。

　　据悉，息差是衡(héng)量银行核心业务盈利能(néng)力的(de)关键指标，其变化直接影响银行的利息收入。在当前的低利率(lǜ)环境下，外(wài)部经济因素的影响及(jí)市场竞争的加剧，使得银行在传统的利差业务上面临更多挑战。

　　8月9日(rì)，金融监(jiān)管总局发布2024年二季度(dù)银行(xíng)业保险业主要监管指(zhǐ)标数据显示，我国商业银行净息差为1.54%，与2024年(nián)一季度时保持一致。与去年同期相(xiāng)比，下降了20BP，处于历史(shǐ)低位。

　　分具体类别来看，大型商业银行、股份制商业(yè)银行(xíng)、城市(shì)商业银行(xíng)、民(mín)营银行(xíng)、农(nóng)村商业银行及外资银行二季度(dù)的净息差分别为1.46%、1.63%、1.45%、4.21%、1.72%及1.46%。

　　具体而言，根据半年报公布值，上半年净息差保持在2%及以上水平的仅有常熟银行、长(zhǎng)沙银行、招(zhāo)商银行3家，分别(bié)为2.79%、2.12%、2.00%。

　　有16家上市银行净息差(chà)低于1.54%的行(xíng)业(yè)平均水平(píng)，4家银行与行业(yè)平均水平持平，共有(yǒu)30家低于《合格(gé)审(shěn)慎(shèn)评估(gū)实施办(bàn)法(fǎ)（2023年修订版）》中1.8%的评分“警戒线(xiàn)”。

　　记者注意到，去年同期，上市银(yín)行中净息差最低水(shuǐ)平也在1.3%左右。相较之下，今年二季度，交通银行、西安银行、上海银行、厦门银行等4家银行净(jìng)息差跌(diē)破(pò)1.3%，分别为 1.29%、1.21%、1.19%、1.14%。

　　分机构类型来(lái)看，工商银行、农业银行、中国银(yín)行、建设银行、交通银(yín)行、邮储银行(xíng)六家大行的净息差分别为1.43%、1.45%、1.44%、1.54%、1.45%、1.91%；股份制商业银行中，净息差低于二季度该类银(yín)行平均净息差1.63%的有浦发银行、华夏银行、民生银行、光(guāng)大银行等。

　　国有大行净(jìng)息差(chà)降幅(fú)收(shōu)窄

　　国家金融监(jiān)管总局数据显示，2024年上半(bàn)年，商业银行累计实现净利润1.3万亿元，同比增(zēng)长0.4%。

　　光大证券金融业研究团队表示，2024年上半年商业银行净利润(rùn)同比增长0.4%，较一季度略(lüè)降0.3个百分点。营收主要构成上，非息收入(rù)占(zhàn)比较一季度下(xià)降1.3个百分点至24.3%。分机构类(lèi)别看，国有行、股份行、城商行(xíng)、农商行2024年上半年盈利(lì)增速分别为-2.9%、1.4%、4.3%、6.0%，国有行、股份行、城商行盈利增速较一季度分别提升(shēng)1.7、0.3、0.3个百分点，农(nóng)商行较(jiào)一季度下降(jiàng)9.5个百(bǎi)分点。

　　“2024年上半年，商业银(yín)行累(lèi)计净利润的同比增速有(yǒu)所回落，但回(huí)落速度有所放缓。”兴业研究宏观(guān)团队认为，净息差同比降幅持续收窄(zhǎi)、环比基本不变是支撑净(jìng)利润增(zēng)长的(de)重要因素。2024年上半年，商业银行净息差为1.54%，仍处于较低水平(píng)。从同比变化来看，2024年上半年，商(shāng)业银行净息差较(jiào)2023年上半年水平(píng)下降19.50个基点，该降幅较(jiào)2024年一季度(dù)的同(tóng)比降幅有所收窄。

　　从环比变化来看，2024年上半(bàn)年，商(shāng)业银行净息差较2024年一季度仅下降0.30个基(jī)点，该降幅创2020年以来同期最低。分不同类(lèi)型银行来看，国(guó)有大行、股份制银行净息差较2023年前两季度(dù)降幅有(yǒu)所收(shōu)窄，城商行、农商行净息(xī)差同(tóng)比降幅略有扩大。

　　兴业研究宏观团(tuán)队指出，在新发放贷款利(lì)率(lǜ)持续下降的情况下，负债(zhài)端成本率下行是银行(xíng)净息差相对稳(wěn)定的主要原因。

　　从资产端来看，2024年6月新发放(fàng)人(rén)民币(bì)贷款加(jiā)权(quán)平均利率为3.68%，较2023年12月下降0.15个百分点。其中，一(yī)般(bān)贷款加权平均利率为(wèi)4.13%，同(tóng)比下降0.22个百分点；企业贷款加权平均利率为3.63%，同比下降0.12个百分点；个(gè)人(rén)住房贷(dài)款加(jiā)权平均利率为3.45%，同(tóng)比下(xià)降0.52个百分点。

　　从负债(zhài)端来看(kàn)，2024年第二季度，在严监管(guǎn)“手工补息”、下架(jià)智能存款等措施下，银行存款成本率有所下降。根据融360数据显(xiǎn)示，相较于2023年12月，2024年6月(yuè)各期限(xiàn)定期存款挂牌利率均有(yǒu)所(suǒ)下降，并且期限越长的定期存款利率降幅越(yuè)大，其中，5年期、3年期定期存款利率降(jiàng)幅最大(dà)，分别达到(dào)0.07、0.03个百(bǎi)分点。

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