氢能独角兽重塑能源再度赴港IPO

氢能独角兽上海重塑能源集团股份(fèn)有限公司(简称“重塑能源”)二度提(tí)交港股上(shàng)市申请，继(jì)续闯关IPO。

港交所公告，9月2日重塑能源向港交(jiāo)所提交上(shàng)市申请书，委任中国国际金融香港证券有限公司、招银国际(jì)融(róng)资有限公(gōng)司及法(fǎ)国巴黎证券（亚洲）有限公司为整体协(xié)调人，中(zhōng)金公司为(wèi)独家保荐人。

重(zhòng)塑能源是一家中国领先的氢(qīng)能科技企氢能独角兽重塑能源再度赴港IPO业，公司专注于氢燃料电池系统、氢能装备(bèi)及相关零部件的设(shè)计、开发(fā)、制造和销售，并提供满足客户需求的氢燃料电池工程开发服务，令其能够提供制氢及终端(duān)应用一站式解决方案。重塑(sù)能(néng)源是中国氢燃料电(diàn)池领域首家实现了专有氢燃料(liào)电池系统海外商(shāng)业化应用的公司。

根据弗若斯特(tè)沙利文的资料，按2023年氢燃料电(diàn)池系统的销售输出功率计，重塑能源位居中国(guó)氢燃料电池系统市(shì氢能独角兽重塑能源再度赴港IPO)场(chǎng)第(dì)一，市场份额为23.8%；按2023年氢燃料电池(chí)系统的总销(xiāo)售额计，重塑能源(yuán)位(wèi)居中国氢燃料电池系统市场第三。按2023年重(zhòng)卡搭载(zài)的氢燃料电(diàn)池系统的总销售输出功率(lǜ)计，重塑能源位居中国氢燃料电(diàn)池系统市场第一，市场份额为42.4%。

招(zhāo)股书显示，重塑能(néng)源是中国氢燃料电池领域内，首家同时实现自主研发及量产燃料(liào)电(diàn)池电堆、膜电(diàn)极、双极板的企业。重(zhòng)塑能(néng)源拥有PEM及ALK电(diàn)解(jiě)产品(pǐn)。此外，其是中国氢燃料电池领域首家实现了专有氢燃料电池系统海(hǎi)外商业化应用的公司。

截至今年5月31日，重(zhòng)塑能源氢燃料电池系统为中国超过5900辆燃料电池汽车提供动力；该等汽车的累计行驶里程数约2.1亿公里。重塑能源已与氢燃料电池行业的多家知名国(guó)际企业建立业务关系，如德国(guó)舍弗勒集团和日本丰田汽(qì)车。其与长城汽车、潍(wéi)柴动力、国(guó)家能源集团、中国石化是首批加(jiā)入国际氢能委员会(huì)的中国企业(yè)。

重塑能(néng)源的收入主要来自销售氢燃料(liào)电池系统及零部件；提供氢燃料电池工程开(kāi)发服务(wù)；销售氢能装备及相关(guān)零部件及其他，主要包括提供售后服务。

业绩方面，2021年(nián)至2024年前5个月，重塑能源分别实现收入5.24亿元、6.05亿元、8.95亿元(yuán)和(hé)1252.1万元；该(gāi)公司年内亏损分别为约6.54亿元、5.46亿元、5.78亿元、4.09亿(yì)元。同期，重塑能源海外收入逐年增加。由2021年的550万元增至2022年的860万元，并进一步增至2023年的2320万元。

股权结构方面(miàn)，中石化资本直接持有重塑能源14.33%股(gǔ)份，一汽解(jiě)放(fàng)直(zhí)接持有4.43%股(gǔ)份，国家制造业(yè)基(jī)金持股4.59%。

氢能源行业发展(zhǎn)迅(xùn)猛。2022年全球氢燃料电池行业的市场规模(mó)已达到(dào)58亿美元(yuán)，自2018年起以(yǐ)37.6%的复合年(nián)增长率增长。预(yù)计全球氢(qīng)燃料电池(chí)行业(yè)的市场规模将于2027年达到820亿美(měi)元。

同期，全球氢燃料电池销量由2018年的784.8MW增至2022年(nián)的3194.0MW，以42.0%的复合年增长率增长。燃料电池(chí)汽车则是主要驱动因素，预计到2027年全球氢燃料电池市场将达到48754.2MW，期(qī)间复合年增长率预计为72.5%。

而中国(guó)氢燃料电(diàn)池行业的市场规模也(yě)已由(yóu)2018年的7亿元增至2022年的(de)29亿元，复(fù)合年增长率为41.8%。预计将于2027年达到293亿元。按2022年销量计，中国占到全球燃料电池系统市场份额约18.9%，氢燃料电池(chí)系统销量达至603.0MW，2018年(nián)至2022年复合年增长率为79.1%，预计将于2027年达至13053.5MW。

回顾重塑能源的上市之(zhī)路颇为曲(qū)折。早在2021年3月，重塑能源曾递交科创板上市申请(qǐng)并获受理，但同年8月主动撤(chè)回了上市申请。本(běn)次IPO，重塑股份原计划募资20.17亿元用(yòng)于燃料电池电堆生产线建设项(xiàng)目、大功率(lǜ)燃料电池系统研(yán)发(fā)项目(mù)、补(bǔ)充流动资金。

今年2月(yuè)29日，重塑能(néng)源转战港交所，递交港股招(zhāo)股书，但于(yú)8月29日失效。9月2日，重塑(sù)能源再度向港交所提交(jiāo)上市申请书，冲刺IPO。招股书显示，重塑能源本次(cì)香港IPO募资金额将主要用于氢燃料电(diàn)池系统、氢能装(zhuāng)备的(de)研发及扩产；海外市场业务拓展(zhǎn)等(děng)。

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