年内61只基金变更业绩比较基准更加精准定位投资“航标”

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专题：加快发展新质生产力成首要任务资本市场积极因素正(zhèng)不断累积

　　本报记者彭衍菘

　　近期，多家基金公(gōng)司公告称，变更业绩比较基准。

　　9月(yuè)11日，中(zhōng)信建投基金公告(gào)称，为维(wéi)护基金份额持有(yǒu)人的(de)权益，以更科学、合理(lǐ)的业绩比较基准评价(jià)中(zhōng)信建投景荣债券型(xíng)证券投资基金的业绩表(biǎo)现，决定自9月(yuè)11日(rì)（含该日）起，变更该基(jī)金的业绩比较基准。

　　该基金原(yuán)业绩比较基准为中债(zhài)综合全价（总(zǒng)值）指数收益率，变更后，将更新为“中债综合全价（总值）指数收益率×90%+银(yín)行活期存款利率（税后）×10%”。

　　此(cǐ)外，还有(yǒu)中信建投惠享债券型证券投(tóu)资基(jī)金、信澳稳鑫债券型证券投资基金等，也于近期(qī)变更了(le)业(yè)绩比较基准。

　　Wind数据显示，截至(zhì)9月11日，年内已有25家基金管理人旗下共61只基(jī)金变更业绩比较基准，其中，混合型基金居多，为35只，债(zhài)券型、QDII（合格(gé)境内机构(gòu)投资者）、股票型基金分别为16只、6只、4只。

　　巨丰投(tóu)顾高级投资顾问陈(chén)宇恒对《证券日报》记者(zhě)表(biǎo)示，当基金管理人认为需要调整投(tóu)资策(cè)略以(yǐ)应对市(shì)场变化时，可能会(huì)相应地变更业绩比较基准，以更好地(dì)反映新(xīn)的投资策略和目标。另外，变更业绩比较基准也(yě)是基金管理(lǐ)人提升合规性和透明度的一种方式。

　　多家基金公(gōng)司在公(gōng)告中表示(shì)，如果今后市(shì)场中出现更(gèng)具有代表性的(de)业绩比较基准，或者更(gèng)科学的业(yè)绩比较基准，或者该基准利率停止发布，基金管理人认为有必要(yào)作相应调整时，基金(jīn)管理人可以变更本基金的业绩比较基准。

　　排排网财富研究(jiū)员卜益力对(duì)《证券日报》记者表示(shì)，基金公司在设定(dìng)和变(biàn)更业绩比较基准时，需清晰明确产品定(dìng)位，综合考虑投资策(cè)略与(yǔ)目标的一(yī)致性(xìng)，确保(bǎo)业绩比较基准能够准确反映基金(jīn)的风险收益(yì)特(tè)征并符合(hé)监管要求(qiú)。此外(wài)，当市场与政(zhèng)策(cè)发生变化，或是基金经(jīng)理年内61只基金变更业绩比较基准更加精准定位投资“航标”(lǐ)发生变更，新任基金(jīn)经(jīng)理的投资风(fēng)格可能与原业绩比较基准不匹配(pèi)时，应合理地设定和调整业绩比较基(jī)准，同时进(jìn)行充(chōng)分的信息披露。

　　华(huá)林(lín)证券资管部董(dǒng)事总经理贾志在接受(shòu)《证券日报(bào)》记者采访时表示，鉴(jiàn)于基金运(yùn)作后投资策略、基年内61只基金变更业绩比较基准更加精准定位投资“航标”(jī)金业绩(jì)体现出的实(shí)际风险收益特(tè)征等，为更好向投资者反映该(gāi)基金在相关投资(zī)主题的表现，变更业绩比较基准能更好地反映基金的风险收益特征，并(bìng)提高基金业绩表现与业绩(jì)比(bǐ)较基准的可比性。

　　表面上看，业绩比较(jiào)基准调整前后，变更差异可能较大，例如，近期摩根健康品质生活混合型证(zhèng)券投资基金业绩比较基准(zhǔn)由“沪深300指数收(shōu)益率×85%+上证国(guó)债指数收益率×15%”调整为“中证内地消费指数收益率×80%+银行活(huó)期存款利率（税后）×20%”。摩根基金(jīn)表示，与沪深300指数相(xiāng)比，内地消费指数与本基金的(de)股(gǔ)票投资方向更(gèng)加年内61只基金变更业绩比较基准更加精准定位投资“航标”契合，银行(xíng)活期存(cún)款(kuǎn)更符合本基金非股票投资部分的实际运作(zuò)，且80%的股票指(zhǐ)数权重可更好地体现本基金的资产配置特(tè)点。

　　卜益力表(biǎo)示，基金(jīn)变更业绩比较基准是为了更好地反映基金的风险收益特征和投资策(cè)略(lüè)，以更合理的业绩比较基(jī)准(zhǔn)评价基金的业绩表现。同时，变更业绩比较基准(zhǔn)可(kě)以让基金产品策略定位(wèi)更加精准，使投(tóu)资者对产品未(wèi)来运作情况有一(yī)个更清晰的(de)认识。

责任编(biān)辑：郝欣煜

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