牛散持仓曝光！地方国资成跨境基金第一大持有人，机构持有规模占比提升

随着基金2024年中期报告披露完毕，基(jī)金持(chí)有人情(qíng)况浮出水面(miàn)。Wind数据(jù)显示，截(jié)至今年上半(bàn)年末，机构投(tóu)资者持有规模占比提升，债券型(xíng)基(jī)金中(zhōng)机构投资者规(guī)模占比最高，另类(lèi)投资基金、股(gǔ)票型(xíng)基金中机构投资者(zhě)持有规模仅次于债券型基金。

时(shí)代周报记者(zhě)统计发现，在基金前十大持有人名单中，出现超6100名个人投资者名字，至少30人持(chí)有上市基金(jīn)市值超过1亿元。其中，魏(wèi)红、肇弘义、梁瑞安、杨祖贵、李丐腾、苏卫东(dōng)、葛素芹持有上市基金金额超过(guò)3亿元(yuán)。这些个(gè)人投资者中，有不少与牛散、知名人(rén)士(shì)重名。

在国内投资(zī)者加紧(jǐn)对全(quán)球(qiú)资产(chǎn)进行配置时(shí)，地方国资(zī)重仓纳斯达克100ETF曾引发热议(yì)。易方达纳斯达(dá)克100ETF联接人(rén)民币披露的数据显示，常(cháng)州投(tóu)资集团有限公司(sī)成(chéng)为该基金(jīn)第一大持有人，持有份额为(wèi)337.07万份，持有市值为1081.98万元。

机构持有规模占比提升

Wind数据显示(shì)，截至2024年6月30日，全部基金产品中，机构投资者(zhě)持有规模为15.02万亿元，占比(bǐ)为48.74%；个人投资者持有规(guī)模为15.80万亿元，占比为51.26%。相较(jiào)2023年(nián)末，机构投资(zī)者持有的规模占比提升2.34个百分点。

其中(zhōng)，债券型基金中机(jī)构投资者规模占比最高，达到81.02%，但较去年末(mò)的(de)84.32%有所下降。

一(yī)位基金行业人士告(gào)诉时(shí)代周报记者，这一数据反映的并非是机构投资者(zhě)减配债(zhài)券型基(jī)金，而是个人投资者(zhě)较机构投资者增配债券型基金的动作更加明显。从多方统计的数据来看，债券型基(jī)金(jīn)规模(mó)较年初增长1万亿元左右，机构投资者、个人(rén)投资者(zhě)持(chí)有的规模均有一(yī)定(dìng)程(chéng)度的增长。

值(zhí)得注意(yì)的是，另类投资基金、股票型基金的机构投资者(zhě)持有规模(mó)占比分别(bié)为(wèi牛散持仓曝光！地方国资成跨境基金第一大持有人，机构持有规模占比提升)72.50%、51.04%。时代周报(bào)记者发现(xiàn)，Wind金融终端中，另类投(tóu)资基金包含股(gǔ)票多空策略基金、商(shāng)品型基(jī)金(jīn)以及REITs基金；股票型(xíng)基金包括普通(tōng)股票型基金、被动指数(shù)型基金(jīn)、增强(qiáng)指数型(xíng)基金。

前述基金行业人士对时代周报(bào)记者(zhě)分析，REITs基金历(lì)来是机构规模占比高的一类产品，第三(sān)方数牛散持仓曝光！地方国资成跨境基金第一大持有人，机构持有规模占比提升据库将REITs基金(jīn)归(guī)类到另类投资基金，导致另(lìng)类投资基金机(jī)构投资者持有规(guī)模占比较高。近年来，越(yuè)来越多机构投资者通过指数型(xíng)产品(pǐn)实现股票配置，被动(dòng)指数型产品尤(yóu)其是被动指数型产(chǎn)品也越来越受机构投资者(zhě)青睐。因为指(zhǐ)数(shù)型(xíng)产品被划归股票型(xíng)基金中，所以使得股票(piào)型基金的机构(gòu)投(tóu)资者(zhě)规模(mó)占比较高。

一位(wèi)第三方基金销售机构营销负责人对(duì)时代周报记者表示，由于机(jī)构投资者和个人投资者的投资目标和投资周期存(cún)在(zài)差异，机构投资者天然会偏好一部(bù)分产品。因此，机构投资者持有基金规模占比对挑选基金有一(yī)定指导意义，但机构规模(mó)占比高的基金不代表对个人投资(zī)者一定合适。相反，基金持有人过于集中、机(jī)构规模占比过(guò)高的产品(pǐn)，遭遇大额赎(shú)回的概(gài)率(lǜ)更高，成为迷你基金的(de)概率也(yě)更大一些。

知名人士持仓曝光

时代(dài)周(zhōu)报记者对(duì)比2023年底数据发现(xiàn)，2024年(nián)上半年末，债券型基金、QDII型基金持有人户数普遍增长，与纳斯达克100指数挂钩的产品规模和持有人户数增加(jiā)最为明显。其中，天(tiān)弘纳斯达克100指(zhǐ)数(shù)C份额增长8.56亿份，持有(yǒu)人户数从1.29万人增(zēng)长至57.94万人。此外，易方达标普信息科技、广发全球精选等(děng)QDII型基(jī)金持有人户数增加也较为明显。

主动权益基金方面，上半年淳厚(hòu)信睿核心精选持有人户数增加最为明显，各类份(fèn)额持有人户数合计增加43.48亿元。其中，淳厚信睿核(hé)心精选A类份额(é)增加超35万户持有人，机(jī)构投(tóu)资者持有(yǒu)份(fèn)额比例高达71.27%。事实上(shàng)，2022年四季度以来，淳厚信睿核心精(jīng)选规模不断增长，截至今年二季度(dù)末，该(gāi)基金合计资产规模已达到37.88亿元。

值得注意的是，Wind数据显示，截至9月6日，淳厚信睿核心精选A今年(nián)以来的收益为-1.04%，业(yè)绩比较基准收益为-1.74%，淳厚信睿核(hé)心精选A年初至今的收益勉强(qiáng)跑赢该基金的业绩比较(jiào)基准。

截至上半年末，持仓市值前十的基民中，疑似有不少(shǎo)名人。其中，一位与(yǔ)飞科电器董事长李丐腾同名；梁瑞安、葛(gé)素(sù)芹等名字(zì)曾出现在多家上(shàng)市公司的十大流通股东名(míng)单中；一(yī)位叫祝杰(jié)的投资者出现在9只QDII基金(jīn)的前十大(dà)持有人名单中。

此外，但斌旗下的东方港湾在今年上半年购买包括华夏纳斯达克100ETF、广(guǎng)发纳(nà)斯达(dá)克100ETF、华(huá)安纳斯达克100ETF、招商纳斯达克(kè)100ETF、博时纳斯达克100ETF、国泰纳(nà)斯达克100ETF、华泰柏瑞纳(nà)斯达(dá)克100ETF在内(nèi)的7只纳斯达克100ETF产品。

一位券商投研人员告诉时代周报记者，部分(fēn)场内交(jiāo)易的ETF或LOF的规模非常小，资金量相对大一些的散户，一不小心就会买进基金前十大持有人(rén)。当然，大部分基金前十大持(chí)有(yǒu)人的投(tóu)资决策都有其自身的逻辑。对于投资(zī)经验不是特别丰(fēng)富的普通投资者而言，参与场内基金产品交易的时候，需要关注产(chǎn)品的折溢价情况。

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