首批科创主题基金“五年蝶变” 公募掘金硬科技步入“加速度”

2019年5月初(chū)，公募基金行业首批7只科(kē)技创新主题基金成立，如今已运作五(wǔ)年(nián)。从业绩表现(xiàn)看，截至2024年4月26日，首批7只科创主题基金成立以来(lái)全部取得正收益；从业内(nèi)发展情况看，过去几年来，科创主题基金(jīn)持续扩容。目前，公募掘金硬科技步入“加速(sù)度”，且投资科创板市场的规模有望保持较快增长势头

2019年5月初，首批7只科创主题(tí)基(jī)金全(quán)部成立(lì)，这标志着公募基金正式发力掘金科创(chuàng)板。在五年的砥砺发(fā)展之后，科(kē)创板已成为公募重要掘金(jīn)方向，不仅主动权益类基金持续增多(duō)，指数类产品也(yě)不断丰富。

在业内人士看(kàn)来，公募基金要加强科技创新投资能(néng)力建设，积极投向科(kē)技(jì)型企业，助力畅通“科技—产业—金融”的良性循(xún)环。

科创主题基金规模突破2000亿元

2019年4月29日，易方达科技(jì)创新(xīn)基金成立，打(dǎ)响了公募(mù)基金科创板投资“第一枪”。此后，南方科技创新、富国科技创新、华夏科(kē)技创(chuàng)新、工银科技创新、汇添富科技创新、嘉实科技创新等(děng)基金在2019年5月初先后成立。这是(shì)公募基金行(xíng)业首批7只科技创新主题基金，如今已运作近五年。

从(cóng)上述(shù)基金(jīn)的业绩表现看(kàn)，截至(zhì)2024年4月26日，首批7只科创主题基金成立以来全部(bù)取得正收益。其中，易方达科技(jì)创(chuàng)新基金成立以(yǐ)来收益率达到118.18%，嘉实科技创新基金(jīn)为82.85%，南(nán)方科技创(chuàng)新、汇添富科技创新等基金均超过70%。富国科技(jì)创新、工(gōng)银科技创新(xīn)等基金(jīn)接近30%，仅有华夏科(kē)技创新基金成立以来的收益率不足20%。

从业内发(fā)展情况看(kàn)，过去几(jǐ)年来，科创主题基金持续扩容。

从主动权益类基金看(kàn)，既(jì)有科创主题基金，亦有科创板定期开(kāi)放基金。被动指数产品更是不断“上新”，投资(zī)主题愈发细分。具体而言，包括科创板50ETF、科创50增强策略ETF、科创100ETF、科创创业50ETF、科创(chuàng)板新材料ETF、科创板成(chéng)长ETF、科创板生物医药ETF等。

除了头(tóu)部公募密集布局科创板相关ETF以外，中小公募也在(zài)加紧布局科创板相关场外指数基(jī)金。例如，今年以来，万家基(jī)金、中信保诚基金、永(yǒng)赢基金、浦银安盛基金等集中上报了上证科创(chuàng)板100指数增强型基金，这也是首批科创(chuàng)板100指数增强型基金。

从(cóng)发展(zhǎn)规(guī)模看(kàn)，Choice统计数据显示，截至今(jīn)年一(yī)季度末，132只科创主题(tí)基金总规模为2185亿元。其中被动型产品(pǐn)占据多数，涌现出多(duō)只“巨无(wú)霸”产品。据Choice测算，截至4月26日，科创板(bǎn)相关ETF规模合计超过1700亿元。其中，华夏上证科创板50成份ETF规模为725.02亿元，易方达上(shàng)证科创板50成份(fèn)ETF规模(mó)为(wèi)347.79亿元。

从持有人情况看，不少机构开(kāi)始配置科创板相关产品(pǐn)。例如，根(gēn)据博时(shí)科(kē)创(chuàng)100ETF最新发布的前十名持有人名(míng)单，截至(zhì)去年底，运舟成长精选1号私募证(zhèng)券投资基金、中国人寿保险股(gǔ)份有限(xiàn)公司、友(yǒu)邦(bāng)人寿保险有限公司－分红等持有份额均在1亿份以上。

科创(chuàng)成为机构掘金重要阵地

据中金公司测算，截至(zhì)今(jīn)年一(yī)季度末，主动偏股型基(jī)金科创板的(de)配置(zhì)比(bǐ)例为10.5%，超(chāo)配科创(chuàng)板3.6个百分(fēn)点(diǎn)。

多家科创板公司跻身公募前50大重仓股。天相投(tóu)顾数据显(xiǎn)示，截(jié)至今年一季度末，250只基金重仓持有中微公司，持(chí)股数量超过8000万股。类似的还有，216只基金重(zhòng)仓持有(yǒu)传音控股，持股数量超过3700万(wàn)股。

除此以(yǐ)外，近期，多只基金宣布可投资科创板。例如，4月25日，汇丰晋信基(jī)金公告称，汇丰晋信慧鑫六个(gè)月(yuè)持有期债券基金可投资于科创板股票。4月23日，国泰基金(jīn)亦公告(gào)称(chēng)，国泰优(yōu)质领航(háng)混合型基金(jīn)可投资科创板股票。

为了挖(wā)掘科创板投资机会，机构也密集调研科创板上市公司(sī)。Choice数据显(xiǎn)示，4月以来，截至(zhì)4月28日，不到一个月的(de)时间(jiān)内，超100家科首批科创主题基金“五年蝶变” 公募掘金硬科技步入“加速度”创板上市公(gōng)司获机构(gòu)调研。从调研名(míng)单看，知名机构密集现(xiàn)身。例(lì)如，兴证全球基金、汇添富基金、华安基金、敦和资管等调研了阿拉丁；博时(shí)基金、淡水泉投资等(děng)机构调研了艾为(wèi)电子。

公(gōng)募(mù)掘金(jīn)硬科技步入“加速度”

4月19日，中国证监会发布《资本(běn)市场(chǎng)服务科技(jì)企业高水平(píng)发(fā)展的十(shí)六项措施》，明确提(tí)出要(yào)更(gèng)大力度支持科技企业高水平发展。支持证券基(jī)金经营机构开发科技首批科创主题基金“五年蝶变” 公募掘金硬科技步入“加速度”主题基金产(chǎn)品，提高主动管(guǎn)理能力，积极投向科技型企业。

博时基金董(dǒng)事长(zhǎng)江向阳表(biǎo)示，公募基(jī)金要加(jiā)强科技创新投资能力建设，助力畅通“科技—产业—金融”的良性(xìng)循环，在服务科技创新的过程中，打造一流的投资机构。

在江向阳看来，公募基金要(yào)为市场提供更多科创方向的ETF和指数，包括宽基、细分行业以及投资主题的产品。对于主(zhǔ)动管理的基金产(chǎn)品，要做优业绩，做出口碑(bēi)，从而吸引更多资金投向科技企业。

南方基金认为，公募基金是连接产(chǎn)业和资本的(de)桥梁，通过深度基(jī)本面(miàn)研究(jiū)，发挥专业机(jī)构投资者的定价能力和产品创设能力，引导社会资本流向(xiàng)战略性新兴产业中的优秀和潜力企业。这将(jiāng)有助于提升科创类企业权益融资的便(biàn)利性(xìng)，促进高质量(liàng)创(chuàng)新(xīn)资(zī)本的形成，推动实体(tǐ)经济创新效能的提升。

中(zhōng)信保诚(chéng)基金判断，公募(mù)投资科创板市场的规(guī)模有望保持较快增长势头(tóu)：一方面，我国(guó)一直将(jiāng)科技创新和高新技术产业发展作为(wèi)重要战略方向，未来还会加大对科技创新的支持(chí)力度，其中也包括金融支(zhī)持；另一方面，科技创新是(shì)推动(dòng)经(jīng)济增长和转型升(shēng)级的重(zhòng)要动力，随着经济转(zhuǎn)型升级的推进，科技(jì)创(chuàng)新的需求将会持续增长。

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