苹果秋季
发布会定档，iPhone 16备货量或增加！AI手机迎来关键时刻

来源(yuán)：光大证(zhèng)券(quàn)微(wēi)资讯

8月29日，消费电子成为A股(gǔ)焦点，折叠屏、AI手机、AI PC、苹果概念股、智能穿(chuān)戴等概念股涨幅(fú)靠前，智动力、中京电子、科森科技、凯盛科技、胜利精(jīng)密、领益智造等个股盘中集体涨停(tíng)。

尽管英(yīng)伟(wěi)达股价因(yīn)三季度业
绩(jì)指引不(bù)及预期在(zài)盘后大跌，但消费电子巨头即将在9月推出各类产品，以(yǐ)及研究机(jī)构上调全球智能手机出货(huò)量预期值，这成功吸引投资者的(de)目光。

根据财联社的报(bào)道，苹果对iPhone 16充满 信心，已(yǐ)经向零部件厂商下达的初始订货量约为8800万-9000万部iPhone 16的水平，较iPhone 15初(chū)始订单8000万部高出约10%。全球约有3亿部iPhone手机使用周期已超4年，新产品有望促进消费者更新设(shè)备。

iPhone 16不仅(jǐn)是消费电子的(de)一张王牌，也是AI行业的关键产品。从(cóng)2023年以来，市场逐渐(jiàn)由AI上(shàng)游领域向下游应用场景聚(jù)焦，其中消费电子就天然成为(wèi)AI产(chǎn)业链形(xíng)成闭环 的关键领域。

今天我们就来详细地梳理科技巨头在“AI+消费电
子”领域的探索，寻找市场机遇。

1、苹果(guǒ)秋(qiū)季发布会定档9月10日，iPhone 16或开启换新浪潮

8月27日，苹果发(fā)布“2024秋季发布会”邀请函，发布会(huì)的主题则(zé)是“It's glowtime”（高(gāo)光时刻
）。发布会时间正式确定为美国(guó)西部时间9月9日上午10时，对应的(de)北京时间为9月10日凌晨(chén)1时。

按照苹果秋季新 品发布会惯例及近期产业链的爆料，9月10日发布会将聚(jù)焦iPhone 16、新款Apple Watch及AirPods。

毫无疑问，iPhone 16将成(chéng)为此次(cì)发布会的主(zhǔ)角，这有望成为(wèi)近些年来苹果对手机(jī)的最大(dà)革新产(chǎn)品。根据媒(méi)体及产业链的最新消息，iPhone 16在软件和硬件层面都将(jiāng)升级，有望树立AI手机的样板。iPhone 16将拥有4款机型，包括基础款、Plus、Pro及Pro Max。

iPhone 16硬(yìng)件上的改造，就是为了适(shì)用iOS 18，iOS此(cǐ)前已在(zài)AI领域进(jìn)行诸多改造(zào)。iPhone 16将搭(dā)载Apple Intelligence，可以跨APP执行手机操作。

硬件(jiàn)方面，iPhone 16将使用全新超广角镜头，或可以实现一
键启动 照相功(gōng)能。显示器方面，iPhone 16或(huò)实现60Hz屏幕(mù)刷新率，标(biāo)准版尺寸为6.1英寸。Pro系列屏幕将增(zēng)至6.3英寸，Pro Max则为6.9英寸。为(wèi)了(le)支持苹果智能(néng)，iPhone 16全系内存将实(shí)现8GB起步(bù)。

iPhone 16颜色有望更加(jiā)丰富(fù)，或将引入钛(tài)金色、玫瑰色，黑色、白色(sè)、粉色、蓝色等配(pèi)色为消费者提供更多的选择。

当(dāng)今(jīn)科技(jì)领域焦点议题，便是如何借助大模(mó)型的(de)强大力量寻(xún)找AI下游应(yīng)用场(chǎng)景。AI手机
、AI PC都吸引了科技巨头的目光，这也成功让顶尖企业的市值天花板大幅提升。

苹果公(gōng)司对iPhone 16充满信心，已经向零部件厂商下达的初始订(dìng)货量(liàn苹果秋季发布会定档，iPhone 16备货量或增加！AI手机迎来关键时刻g)约为(wèi)8800万-9000万(wàn)部iPhone 16的水平，较iPhone 15初始订单8000万部(bù)高出约10%。

有了诚意满(mǎn)满的产(chǎn)品升级，iPhone 16或将带来苹果换新(xīn)周期(qī)，这也将(jiāng)成为AI改造后的消费电子产品力的(de)直接表现。

2、AI手机、PC或催生消费电子(zi)新 周期

当前(qián)智能(néng)手(shǒu)机(jī)市场已经迎来扩张阶段，AI风口或(huò)将让(ràng)智能手机迎(yíng)来更加强劲(jìn)的换机周期。根据IDC的预测，2024年全球(qiú)智(zhì)能手机出货量同比增长5.8%至12.3亿部，一举扭(niǔ)转此前的
回落状况。2024年一季度，智(zhì)能手机出货量同比增长12%，二季度 保持9%的较高(gāo)增速。

特别是在高端智能手机(jī)领域，GenAI智能手机(jī)将贡献关键增(zēng)量。IDC预测2024年(nián)底GenAI手机将暴增344%，占据(jù)18%的市场份额。

市场(chǎng)分析机构Canalys日前发布报告(gào)《AI智能手机的现在与未来》，认(rèn)为(wèi)2024年AI手机市占率有望(wàng)达到16%。展(zhǎn)望未来，2028年AI手机的市场占有率将高达54%，一举成为(wèi)主流产品。据此计算，2023-2028年(nián)AI手机年均复合增长率将(jiāng)高达63%。

6月11日苹果举
行主题演讲，iOS 18、visionOS 2、iPadOS等(děng)系统悉(xī)数登场，演讲压轴大戏则是大模型Apple Intelligence。苹果大模型将出现在iPhone、Mac等设备的核心位(wèi)置，兼有(yǒu)苹果秋季发布会定档，iPhone 16备货量或增加！AI手机迎来关键时刻强(qiáng)大(dà)、凭直(zhí)觉知 晓、融合、私(sī)人订制、隐私等五大特(tè)性。Apple Intelligence不仅可以(yǐ)理解自然(rán)语言、根据紧(jǐn)急程
度 来排序，还能在不同应用之(zhī)间分析数据。为了更好(hǎo)地(dì)保(bǎo)护用户隐私，苹果大模型只处理数据但(dàn)不收集数据，使用私有云计算技术，对数据(jù)进行芯片级保护(hù)。

早在今年5月(yuè)微软召开新品发布会，正式推出了新型电脑“Copilot+PC”和新款Surface Pro笔记本。微软宣(xuān)称Copilot+PC速度要 比 顶级MacBook Air M3提升58%，还能(néng)在不调用云(yún)数据中心的情(qíng)况下执行更多人工智能任务。同时微软AI助手Copilot将使用GPT-4o，这将提升AI PC的多(duō)模态处(chù)理(lǐ)能力(lì)。

同样(yàng)在AI领(lǐng)域建树(shù)颇丰的谷歌，在5月28日(rì)推出了AI赋能的Chromebook Plus。整体来看，谷歌AI PC将以更高性(xìng)价比、更多(duō)落地场景形式提
供给消费者(zhě)。

根据iFinD数据库，多家A苹果秋季发布会定档，iPhone 16备货量或增加！AI手机迎来关键时刻股公(gōng)司已经布局AI手机、AI PC，包(bāo)括：中兴通讯、传音控股、鹏鼎控股、闻泰科技(jì)、胜宏(hóng)科技、汇顶科技、通富微电、中国长城、软通动
力、中(zhōng)科创(chuàng)达、佰维存储等。

（本文首发于2024年8月29日）

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