金融股，为何全球都在抛？狂飙！多只ST股，超40次涨停

来源：光大证券微资讯

热点聚焦

HOT

1、高盛(shèng)最新报告显示，号称“聪明钱”的对冲(chōng)基金正(zhèng)持续(xù)做空银行等金(jīn)融股。过去七周，金融类股(gǔ)有六周遭到抛售。这波抛售是全球性的，以北美、亚洲和欧洲的(de)发展中市场为首。其中“股神(shén)”巴菲(fēi)特的动作非常坚决。自今年7月中(zhōng)旬以来，其持(chí)续抛售美国第二大银行(xíng)——美国银行的股票，已累计抛售约1.5亿股(gǔ)，套(tào)现约62亿美元（约合人民币440亿元）。分析人士认为，一旦美联储降息周期打开后，将削(xuē)弱美国商业银行的(de)利息收入。

2、9月3日，A股银行板块重度回(huí)调。截至当天收盘，42只上市银行股中40只下跌。银行板块日内下跌1.52%，领跌所有行业板块。国有六大行跌幅均超2%领(lǐng)跌板块。多位受访人士表示(shì)，银行股下挫，一(yī)定程度上与市场上存量房贷降息预(yù)期升温有关。中金公司测算显示，假设存量按揭利(lì)率平均下调约60bp，估算减少借款人(rén)利息支出(chū)每年约2400亿元。

3、8月人民币兑美元的汇率整体走出一波震荡(dàng)上行的行(xíng)情。8月30日，在岸人民币兑美元当日涨(zhǎng)超200点，刷下(xià)2023年6月来新高。不过，进入9月后人(rén)民币汇率有所回调：9月3日凌晨，离岸人民币兑美(měi)元报(bào)7.1158元，较上周五(wǔ)纽约尾盘回调258点。业内指出，每(měi)年3月、9月，都是企业结汇的关键(jiàn)节点，如果9月份(fèn)企业结汇率攀升，则(zé)人民币汇率势必走强。若下半(bàn)年人民币汇率稳(wěn)步回升，叠加(jiā)美联储降息因素，则央行(xíng)等有关部门或将迎来更大的政策空(kōng)间。

4、本(běn)周二，日本央行行长植田和男向日本政府提交了文件，表示如果日本(běn)经济和物(wù)价表现符合央行的(de)预期，日本央(yāng)行将继续加息。在(zài)如今日元(yuán)兑(duì)美元汇率已(yǐ)经逐步远(yuǎn)离低位(wèi)之际，植田和男仍然坚持(chí)这样的强硬表述，不禁令市场分(fēn)析师们担忧，上个月(yuè)初的“黑色星期一(yī)”可能重演。

股市动态

图(tú)片

1、9月3日，沪指创新低，两(liǎng)市成交进一步萎缩至5826亿元。但(dàn)ST股再度掀涨(zhǎng)停(tíng)潮，超40股涨(zhǎng)停或涨超5%，板块指数连续(xù)7日(rì)放量上涨，创3个月来新高。“涨停王”*ST景峰继续一字涨停，近45个交(jiāo)易日41涨停，累计(jì)暴涨(zhǎng)571%。*ST富润、*ST同洲、*ST宁科年内均获得超40次涨停，ST高鸿、*ST工智、*ST通(tōng)脉等逾(yú)10股年内获得超30次涨停(tíng)。此外，*ST同洲近60日累计上逾212%，*ST富润、*ST工智、ST聆达、*ST通脉等(děng)6股近60日股价均实现了翻倍。

2、9月3日开幕的空天信息产(chǎn)业国际生态大会发布(bù)《推动北斗规(guī)模应(yīng)用(yòng)和产业高质量发展倡议》，到(dào)2027年，重庆(qìng)力争打(dǎ)造千(qiān)亿(yì)级的空天(tiān)信息产业集群(qún)。中国卫星网(wǎng)络集团有(yǒu)限(xiàn)公司携手重庆联(lián)合发布创新推动北斗规模应用先行(xíng)先试行动，推动“区域+行业”北斗规模应用的(de)时空信息综合服务平台。华为余承东(dōng)表(biǎo)示“今年(nián)开始中国进入5.5G时代，我们(men)希望从5.5G开始就实现空天(tiān)地一体的通(tōng)信网络。”

3、今年以来，华为、荣耀(yào)、小米等一众手机厂商已迭代多款(kuǎn)折叠(dié)屏(píng)手机，苹果预计将在2026年推出(chū)首款折叠屏iPhone；而华为9月3日官宣的非凡大师品牌新成员“Mate XT”，更疑(yí)似(shì)“三折叠”。受其影响A股折叠屏(píng)概念热度持续升温(wēn)，3日，科森科技收盘7连板，凯盛科技7天4板、国风新材3连板(bǎn)、鼎龙科技2连板、金银河20CM涨(zhǎng)停。

4、华为有关人士表示，引(yǐn)望的(de)投资合作是开放(fàng)给所有车企的，华为(wèi)和北汽蓝谷(gǔ)、江淮汽车等相关合作目前正在洽谈中。长安汽车和赛力斯日前分别以115亿元购买由华为持有的引望公司10%股权。9月2日晚，作为华为鸿蒙智行合作车企之一的(de)北汽蓝谷发布(bù)公告，子(zi)公司北汽新能源将获得不(bù)超过(guò)120亿元的增资。

5、晶科能(néng)源表示，该公司位(wèi)于佛罗(luó)里达州的(de)工厂根据美国《降低通胀法案(àn)》(IRA)获得了税收抵免。这(zhè)标志着来自中国的光伏企业首次在美(měi)国获得(dé)清洁能源项目的激励。晶(jīng)科能源(yuán)佛罗里达州工厂的组件产能为400MW/年。这一进展(zhǎn)表明，中国企(qǐ)业在美国建设(shè)光伏生产设(shè)施(shī)正在取得进展。

6、国联证券公告，公司拟发(fā)行A股股份购买(mǎi)民(mín)生证券股份有限公(gōng)司99.26%股份并募集配套资金的重大资产重组(zǔ)事项，已(yǐ)获得江苏省政府国有资产监督管理委员会的批复。

要闻解读

1、据新浪财经，9月3日，《上(shàng)海市关于进一步加大力度推(tuī)进消费品以旧换新工作实施方案》发布。其中提出，支持家电(diàn)、家装、家(jiā)居和适老化(huà)等产品换新。相关产品按照(zhào)销售(shòu)价格(gé)的15%予以补贴，每次补贴不超过2000元。

点评：据国务院发(fā)展研究中心估(gū)算，我国(guó)家用空调(diào)、冰箱、洗衣机、油烟机、热水器(qì)等主要家(jiā)电(diàn)保有量超过(guò)30亿台，使用超过10年的(de)约7亿台，约(yuē)占据存量的1/4。随着更多省份跟(gēn)进落地家(jiā)电以旧换新整车，下半年家(jiā)电企(qǐ)业内销表现(xiàn)可期。家(jiā)电龙头或将更为受益。

2、据财联社消息(xī)，国家烟(yān)草专卖局发布(bù)《关于修订印(yìn)发电子烟交易(yì)管(guǎn)理(lǐ)细则的通知》，其中强调：国务院烟草专(zhuān)卖行政主管部门将建立全(quán)国统一的电子烟交易管理平台。

点评：随着国内电子烟监管细则逐步完善，市场化定价机制(zhì)的形成有利于电子烟的有序竞争，不合(hé)规产(chǎn)品将逐步出(chū)清(qīng)，实(shí)现产(chǎn)业供需结构的良性发展(zhǎn)，内需(xū)规模也会迅速放大(dà)。电子烟市场份额有望进一(yī)步集中，利好生产、品牌等各环节的优势头部企业。

宏观经济(jì)

1、国务院副(fù)总理近日在重庆调研高新技术(shù)产业发展时强调，要落(luò)实好税收(shōu)优惠、研发费用(yòng)加计扣除等支(zhī)持政策，引导产业(yè)基金、创业投(tóu)资等加大(dà)投入，培育更多瞪羚企业、独角兽企业、专精特新企业。要(yào)因地制宜发展高新技术产业，促进区域合理布局，防止(zhǐ)低水平重复建设和“内卷式”恶性竞争。

2、今年(nián)前8个月，全国发行地方政府债券约5.40万亿元，同比下降14.18%，其中，8月地方政府发债明显提速。8月地方债发行293只，发行总额达11996.23亿元，发行数量和总额为年(nián)内最高。由于8月新增地方债加速发行，8月全国发行地方政府债券近1.20万(wàn)亿元，环比7月增加近4900亿元，净融资规模环比7月增加近6300亿元。

3、商务部(bù)披露(lù)，据中国国内产业近期反映，加拿大对华出口油菜(cài)籽大幅增(zēng)加并涉嫌倾销，2023年达34.7亿美元(yuán)，数量同比(bǐ)增长170%，价格持续下降。受(shòu)加方不公平竞争影响(xiǎng)，中国国内油菜籽相关产业持续亏损。中方依法对自加拿大进口油菜(cài)籽发起反倾销调查。还将对(duì)加(jiā)拿(ná)大(dà)相关化工产品发起反倾销调查。

4、9月3日21时10分许，WTI原油(yóu)快速(sù金融股，为何全球都在抛？狂飙！多只ST股，超40次涨停)走低(dī)，跌幅扩大至3%，报71.3美元(yuán)/桶，创今年1月17日以来新低。布伦特原油跌2.8%，报74.5美元/桶，抹去2024年以来的涨幅。此前，利比亚央行(xíng)称各派别接近(jìn)达成协(xié)议(yì)，有望(wàng)恢复石油产量。此外，欧佩克8月(yuè)的石油产量(liàng)变化不大，因为利比亚的减产被其(qí)他成员国的(de)小(xiǎo)幅增(zēng)产所抵消。

5、美国8月制造业活动连续第五个月萎缩，订单(dān)和生产指标下滑速度加快。美国供应(yīng)管理学会周二公布的数据显示，制造业指数上升0.4点至(zhì)47.2。生产指(zhǐ)标连续第五(wǔ)个月走低，创2020年(nián)5月以来最低水平。新订单指标降至15个月低点。出口订单以今(jīn)年(nián)年初以来最快速度萎缩。数据公布之后(hòu)，美股持(chí)续走低，纳指跌幅一度达2%。

行业动态

1、日前，高(gāo)盛分析师表示：美联(lián)储即将降息有望让西方资本重回黄金市(shì)场，这(zhè)是过去两年金(jīn)价大幅上涨时基本没有出(chū)现过的因素。高盛将(jiāng)黄金目(mù)标(biāo)价2700美元的触及时间调(diào)整(zhěng)至2025年初(chū)。

2、SK海力士(shì)近日(rì)宣布(bù)成功开发出采用第六代技术的16Gb DDR5 DRAM，速度可达8Gbps，比上一代产品快11%，电源效率提升9%以上，计划今年内实现量产，明年开始正式供货。

3金融股，为何全球都在抛？狂飙！多只ST股，超40次涨停、小鹏汇天总裁赵德力(lì)透露，小(xiǎo)鹏汇(huì)天“陆地航母”飞行汽车计划明年下(xià)半年(nián)取证。该飞行器计划于今年11月珠海航展期间公开载人首飞，2024年底启动预售，2026年实现量产交付，价格不超过200万元。黄埔工厂将于(yú)今年九月底十月初(chū)启动(dòng)建设(shè)，计划年产能一万台以上。“目标是交(jiāo)付量超过全球(qiú)eVTOL总和”。

4、在空天信息产业国际生态大会—空(kōng)天信(xìn)息数据要素产业(yè)化论坛上，“空天遥感数据要素评估(gū)服务平台”投入运行，并上线一批经(jīng)过质量评价(jià)的地基观测数据和卫星遥感数(shù)据要素产品。该平台是我国(guó)首个集遥感数据要素、质量评价和价值评估为一体化的空天数据要素综合性服务平台。

5、根据高工储(chǔ)能粗略统计，1-8月，国内已有(yǒu)超(chāo)过92个储能项目(电池、系(xì)统集成、零部件等(děng))更新了签约、开工、投产动(dòng)态，项目总投资(zī)金额超3011亿元；规划(huà)建设年(nián)产能超过796GWh。对比去年(nián)同期，2024年储能项目总投资(zī)金(jīn)额减少约47.2%，产能建设规模均减少约45.6%。

个股动态

公司公(gōng)告

中国神华(huá)：子(zi)公(gōng)司两项目获发改委核准(zhǔn)批复总投资分别为133亿元和132亿元

国联证券：重大(dà)资产重组事项(xiàng)获得江苏省国资委批复

双成(chéng)药业：继续停牌(pái)不超过5个交易日

威领股份：持股5%以上(shàng)股东杨永柱拟协议(yì)转让公司5.01%股份(fèn)

科林电气：公司控股股东变更为海信网能，变更为(wèi)无实际控制人状态

风险提示(shì)

南王科技：董事、副总经理王仙(xiān)房被立案调查

ST三(sān)圣：公司实(shí)际控制人(rén)收到刑事裁定书

*ST富润(rùn)：已累计18个(gè)交易日涨停，公(gōng)司(sī)将(jiāng)停牌核查，预计停牌时间不超过3个交易日

7连板科森科技：公司的折叠屏铰链组装业务客户单(dān)一