整
合进入实质阶段！国联证券拟收购民生证券95.48%股权

4月25日，国联证券发布关于筹划重大资产重组(zǔ)事(shì)项的停(tíng)牌公告称，该(gāi)公司拟发行股份收购国联集团等45名对手方持有的民生证券95.48%的股权。这预示着，自国(guó)联(lián)证券控股股东国联集团于(yú)2023年3月15日(rì)通过竞拍方式取得民生证券30.3%股权后，两(liǎng)家券(quàn)商重组整合进入实质阶段。

国联证券表示，此举(jǔ)是(shì)坚
守业(yè)务本源，做优做强，打造一(yī)家业务特色鲜明、市场排名前列、具有较强竞整合进入实质阶段！国联证券拟收购民生证券95.48%股权争力的大(dà)型券商的战略举措。

同日，国联证券还撤回了50亿元的定(dìng)增事项。

拟收购民生证券(quàn)95.48%股份

公告称，国联证券正在筹划通(tōng)过发行A股股份的方式收购民生证券控制权并募集(jí)配套资金，此次交易尚处(chù)于(yú)筹划(huà)阶段。截至目前(qián)，民生证券的估值及拟参与此次交易的交(jiāo)易对方(fāng)尚未最终确(què)定。

国联证(zhèng)券表(biǎo)示，此次交易(yì)构成关联交易，并预(yù)计构成《上市公司重大(dà)资(zī)产重(zhòng)组管理办法》规定的重大资产重组，但此次交(jiāo)易不会(huì)导致(zhì)公司实际控制人发(fā)生变更，不构成重(zhòng)组上市(shì)。国联证券将于2024年4月26日（星期五）开市起停牌
，预计停牌时间不超过(guò)10个交易日。

据悉，国联证券拟以发行(xíng)股份购买(mǎi)资产的方式收购国联集(jí)团等45名交易对方(fāng)合计持(chí)有的民生证券108.7亿(yì)股股份，占其总股本的95.48%。

国联证券表示，该公司与民生证券正式开启整合进程(chéng)，既是积极响应中央金融(róng)工作会议精神，贯彻落实新“国九条”等各项政(zhèng)策要(yào)求的重要措(cuò)施(shī)，也是自身坚(jiān)守业(yè)务本源，做优做强 ，打造(zào)一家业务特色鲜明、市场排名前列整合进入实质阶段！国联证券拟收购民生证券95.48%股权、具有较强竞(jìng)争力(lì)的大型证券公司，更好服务经济社会(huì)高质量(liàng)发展的战略举措。两家公司成功完成(chéng)整合，将(jiāng)成为(wèi)中央金融(róng)工作会议首(shǒu)提“打造一流投资银行”后，证券(quàn)公司通(tōng)过(guò)并购重组提升(shēng)核心竞争力的首个案例。

根据公开数据简(jiǎn)单测算，国联证券和(hé)民生(shēng)证券完成整合后，投行、固收(shōu)、研究、资产管(guǎn)理等主要业(yè)务将跻身行 业第一(yī)梯队，成为准头部券商。未来，随着投资投行、财富管理等业务天花(huā)板的进一步(bù)打开，合(hé)并后的
新证券公司(sī)有望冲击行业前10名区间，挤进头部券商序列，实现更高质量发展。

据(jù)悉，自市场化改革以来，国联证券在财富(fù)管理、资(zī)产管(guǎn)理、固定收(shōu)益及衍生品等方面形成竞争优势，而民生证券在“投资(zī)+投行+投研”方面探索出增长新引擎。

在区(qū)域(yù)分布上(shàng)，国联(lián)证券立足于长三角这一经济体(tǐ)量最大、发(fā)展速度(dù)最快、前景最好的地区，深耕无锡，辐射(shè)重点区域，民(mín)生(shēng)证券分支机构则主(zhǔ)要(yào)集中于河南、山东，整(zhěng)合(hé)将快速提升财富客户规模，实现区域互补(bǔ)，更好地(dì)满足客户的需(xū)求，提升整体竞争力。

在资(zī)源配置方面，通过本次重组整合，有望在(zài)资(zī)金、人才、业务(wù)等方面实(shí)现最优配置，推动双方实现资源优势(shì)互补，实现(xiàn)“1+1>2”，从而推动(dòng)跨越(yuè)式发展(zhǎn)。

国联集团是民生证券大股东(dōng)

值得一提的是，今日晚间国联证券还(hái)撤回了公司的定增事项。国联证券表示，鉴于公司正在筹划通过发行A股股份(fèn)的方式(shì)收购民
生证(zhèng)券控制(zhì)权并(bìng)募集配套资金事项(xiàng)，经审慎分析与论证后，决定终止本次向特定对象(xiàng)发行A股股票事项并撤
回申(shēn)请文(wén)件。去(qù)年，国(guó)联证券公告称，拟定增募资50亿(yì)元。

去年3月，国(guó)联集团在30多(duō)万人的围观下，豪掷91亿元拍得民(mín)生证券30.30%股权(quán)。

去年12月15日，中国(guó)证监会网站显示，民生证(zhèng)券的主要股东变更申请已获证监会核准，国联集团由此将正式成为民生(shēng)证券第一(yī)大股东。证监会(huì)要(yào)求，民生证券应(yīng)当切实做好与国联证券的(de)风险隔离，严格规范关联交易，严防利益冲(chōng)突和输送风险；民生证券应当会同国
联证券、国联集团按照报送中国证监会的初步整合(hé)方案确定的方向、时间表，稳妥有序推进民生(shēng)证券与国(guó)联证券的整合工作。

当晚国联证券也发布公告(gào)称，该公(gōng)司控股股(gǔ)东获准成(chéng)为民生证券主要股东，国联证券和民生证券具(jù)体整合事宜(yí)尚需与(yǔ)相关各方(fāng)沟通(tōng)，相关工作尚(shàng)未(wèi)开(kāi)展。

随着此次(cì)监管对于民(mín)生证券(quàn)主要股东(dōng)变更(gèng)的核准，国联集团也正式成为(wèi)民生(shēng)证券的第一大股东。公开资料显示，国联(lián)集团成立(lì)于1999年，是无锡市政(zhèng)府出资设立的国有资本投资(zī)运营(yíng)和授权经营试点企业。截(jié)至2022年末，该公
司总(zǒng)资产1820亿元，净资产513亿元(yuán)，旗下金融机构包括(kuò)国联(lián)证券、国联人寿、国联信托、国(guó)联期货等。

此次国联证券的收购，就包括国联集团所持的30.3%的民生(shēng)证(zhèng)券股权。

责(zé)编(biān)：桂衍民

校对：高源‍‍‍‍

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