事关合并重组，国泰君安董事长发声！

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专题：航母级券(quàn)商来了！国泰君安宣布(bù)将以换股方式吸(xī)收合(hé)并海通证券(quàn)

　　9月10日，国泰(tài)君安在线上召开2024年半年(nián)度业绩说(shuō)明会。针对吸收合并海通证券(quàn)事项，国泰君安董(dǒng)事长朱健在(zài)回答投资者提问时表(biǎo)示，本次重组旨在响应国家战略、推动打造一流投资银行，符合两家公司的战略发展方向，有助于双方优势互补，增强核心功能，提升金融服务实体经济能级，为进一步优化上海市金融国资布局、促(cù)进证(zhèng)券(quàn)行业高质量发展贡献力量。

　　国泰君(jūn)安2024年半(bàn)年报显示，报告期内(nèi)公司实现营业(yè)收入170.70亿元，归属于上市(shì)公司所有者的净利润50.16亿元。同(tóng)时，根据国泰君安披露的2024年(nián)半年度权益分派预案，拟每10股派1.5元，合计(jì)派发现金(jīn)红利13.36亿元。

　　新“国九条(tiáo)”实施以来

　　首单头部券商合并重组

　　9月5日(rì)晚，国泰君安披(pī)露《关(guān)于筹划(huà)重大资产重组(zǔ)的停牌公告》，将通过向海通(tōng)证券(quàn)全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行H股股票(piào)的(de)方式换股吸收合并海通证券，同时发行A股股票募集配套资金。

　　朱健表示，本次重组(zǔ)的具体(tǐ)合(hé)作方案以双方进(jìn)一步签署(shǔ)的交易文(wén)件为准。本(běn)次重组(zǔ)尚需履行(xíng)必要的内部决策程序，并需经(jīng)有权监管机构(gòu)批准后方可正式实施，能(néng)否实(shí)施尚存在不确定性。关于本次重组事项的后续进展，公司将严格按照相关(guān)法律法(fǎ)规的要求履(lǚ)行信息披露义务。事关合并重组，国泰君安董事长发声！p>

　　值得关注(zhù)的是，本次(cì)国泰(tài)君安、海(hǎi)通证券的合并，是新“国(guó)九(jiǔ)条”实施以来头部券商合并重组的首单(dān)，也是中国资本市场史上规模(mó)最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商A+H最大的整合案例，涉及多业务(wù)牌照与多家境内外子(zi)企(qǐ)业，属(shǔ)于重大无先(xiān)例(lì)的创新事项。按(àn)照2023年(nián)数据测算(suàn)，合并(bìng)后新机构的(de)总资产、归母净资产将分别达1.68万亿元、3300亿(yì)元，均处于(yú)行业首位(wèi)，证券业“超级航母”呼之欲出。

　　加大国际业务布局

　　近(jìn)年来，国(guó)泰君安一直加大国际业务布局，持续推进跨境(jìng)一(yī)体化。朱健回(huí)复(fù)投资(zī)者称(chēng)，公(gōng)司围绕国泰君安金融控股(gǔ)打造国际业务平台，在香港主要通过国泰君安国际开展经纪、企业融资、资(zī)产管理、贷款及融资和金融产品(pǐn)、做市及投资业务，并(bìng)积极在美国、欧洲及东南亚等地进行布局。“2024 年(nián)上半年，国泰君安国际业务着力夯实核(hé)心业(yè)务能力，加强跨境一体化管(guǎn)理，务实推进(jìn)战略布局，不断提升海外子公司的市场影响力(lì)，收入显著增长。”

　　具体来看，财富管理业务完善产(chǎn)品(pǐn)布局、提供更加多元化的解决方案，优化“君(jūn)弘全球通”APP平台功能；投行业(yè)务提升跨(kuà)市场服务能力、持续推进项目合作；跨境衍生(shēng)品业务丰富产品品种，加大拓客力度事关合并重组，国泰君安董事长发声！，领先地(dì)位日益巩(gǒng)固(gù)；国际化布局取得积极进展，英国子公(gōng)司完成首批权益(yì)类北向客需交易，澳门子公司完成首笔港股经纪交易，越南子公司股票纳(nà)入MSCI前沿市场指数。2024年6月末，客(kè)户资产(chǎn)托管金额较上(shàng)年末增长8.4%；投行业务承销债事关合并重组，国泰君安董事长发声！券规模1877亿港元、同比增长(zhǎng)169.7%，在中资券商中规模排名升至第2位。

　　针对打造国际一流投行公司，朱健表示，公司将紧紧把(bǎ)握进一步全面深化改革、推进中国式现代化的机(jī)遇，继续扎实做好“五篇大文(wén)章”，以服务金融强国和上海国际金融中心建设(shè)为己任，以贯彻(chè)落实国企改革深化提升行(xíng)动为有力抓手(shǒu)，聚焦战略牵引、突出“战略敏捷(jié)性”，高质(zhì)量推(tuī)动战(zhàn)略规划(huà)有效落地。

　　同时，朱健表示，公司聚焦改革提升、突出“业(yè)务协同性”，深入推进三大客(kè)户(hù)服务体(tǐ)系建(jiàn)设，巩固提升三(sān)大(dà)核心竞争优势；聚(jù)焦管(guǎn)理赋(fù)能、突出“服务专业性”，提升公司管理效能，不断提升(shēng)各项主(zhǔ)营业务核(hé)心(xīn)竞争(zhēng)力，加快向(xiàng)具备国际竞(jìng)争力和市场影响力的投资银行迈进。

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责任编辑：刘万里 SF014

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