全崩了，一夜蒸发近2万亿元！俄罗斯发动大规模袭击！列宁格勒军区副司令被捕！玻璃、纯碱大跌

美股、原油暴跌！

9月3日晚，据彭博社报道，利比亚央行行长卡比尔表示，有“强烈”迹象表明各(gè)政治派别正接近(jìn)达成协议，以打破目前的僵局(jú)。利比(bǐ)亚各派政府之间的和解将为超(chāo)过50万桶/日的原油供应重返(fǎn)全球市(shì)场铺平道路。在8月26日发布停产令(lìng)之前，利比亚(yà)的石油产量约为100万桶/日，其(qí)中(zhōng)绝大(dà)部分来自东部地区。过去 一周，产量骤降至(zhì)约45万桶/日。

据悉，卡(kǎ)比尔曾被西部(bù)政府试图赶
下台，促使东部当局削减了原油产量。虽然卡比尔在受到武装组织(zhī)的威胁后逃离了利比亚，但他在土耳其伊斯坦布尔接受采(cǎi)访时表示，他(tā)相(xiāng)信自(zì)己将成为任何解决方案的一部分，并(bìng)准 备返(fǎn)回(huí)利比亚。他说：“如果他们今(jīn)天签署协议(yì)，我明天就回来。”

受此影响，WTI原油一度大(dà)跌3.45%，布伦特原油跌超4%，回(huí)落至74美元/桶(tǒng)下方，创去年12月中旬以(yǐ)来(lái)新(xīn)低。SC原油、燃料油主力合约跌超3%。

此外，黄金、白银价格跳水，COMEX铜期货跌超(chāo)3%。

同时，美股(gǔ)全线大跌。其中，美股芯片(piàn)股集体大跌，费城(chéng)半导体指数暴跌(diē)超6%，英(yīng)伟达(dá)暴 跌超8%，美光科技、台积电跌超6%。消息面上，半导体行业协会发布的7月销售(shòu)数据低于(yú)季节性趋势(shì)，摩根士丹(dān)利表示，该数据报告中“几(jǐ)乎所有产品线(xiàn)都(dōu)弱于我们的预期”。

美国(guó)供应管理协会(huì)（ISM）最新公(gōng)布的数据显示，美国8月ISM制造业(yè)PMI为47.2，低于预期的(de)47.5，高于前(qián)值。其
中，美(měi)国8月ISM制造业新(xīn)订单指数(shù)降至44.6，大幅低于前值（47.4），为(wèi)2023年5月以(yǐ)来最低。分析人 士指出，总体趋势仍表明美国制造(zào)业活动(dòng)低迷，引发了市场对美国经济衰退的担(dān)忧。

财经金融博客Zerohedge评论称，美国8月新订(dìng)单/库存比率突然(rán)跌回衰退水平，这表明制造业的管道已经严(yán)重堵塞，大规模裁员(yuán)即将开始。

截至收盘，美(měi)股三大指数集体收跌，均创8月6日以来最大单日跌幅。

大型科技股普跌，其(qí)中英伟达(dá)跌超9%，创4月下旬以来最(zuì)大单(dān)日跌幅，市值缩水(shuǐ)2790亿(yì)美元（约合人民币19862亿元(yuán)），总市值进一步远(yuǎn)离3万亿美(měi)元关
口；英特尔跌超(chāo)8%，谷歌、奈飞跌超3%，苹(píng)果跌超2%，Meat、亚马逊、微软跌逾1%。波音股(gǔ)价跌超7%，为2022年11月以来最(zuì)低水平(píng)。

WTI原油期货(huò)收跌4.36%，报70.34美元/桶，主连价格创去年12月以(yǐ)来的最低水平；布伦(lún)特原油期货收跌(diē)4.86%，报73.75美元/桶，主连价格自1月份来首次跌破75美元。伦铜跌超2.48%，报8954美元/吨。COMEX铜期货跌2.90%，报4.0895美元/磅。

俄(é)罗斯(sī)发(fā)动(dòng)大规模袭击

据央视新闻(wén)消息，当地时间9月3日(rì)，乌克兰国家铁路公司通报称，当(dāng)天凌晨，俄军对乌克兰铁 路设施发动了大规模袭击，苏(sū)梅(méi)州(zhōu)和第(dì)聂伯罗彼得罗夫斯克州(zhōu)的基础设施和(hé)机车(chē)车辆遭到(dào)袭击，没有人(rén)员伤亡。俄方(fāng)对此暂无回应。

同时，乌克兰总统(tǒng)泽连(lián)斯基(jī)发布消息称(chēng)，当天俄军用两枚导弹袭击了乌克兰波尔塔(tǎ)瓦州波尔塔瓦市的一所教育机构和一家医院，致41人 死亡，180余人(rén)受伤。乌克兰国家核电公司在其官方社交平台上(shàng)通报称，9月2日俄军炮击导致扎波罗热核电站从乌克兰电力系统获(huò)得电力的两条输电线中的一条受损，这(zhè)令核电站风险再次增加。如果(guǒ)第二条输电线也受损，将会出现紧(jǐn)急情况。

俄(é)媒：列宁格勒军区副司令因涉嫌(xián)受贿被捕

参考消息(xī)网援引俄罗斯卫星社9月3日(rì)报道(dào)，俄罗斯(sī)列宁(níng)格勒军区副(fù)司令瓦列(liè)里·穆明扎诺夫少将(jiāng)2日因涉嫌受贿被捕。

据报道，此前俄罗斯联邦侦查
委(wěi)员(yuán)会发布消息称，对穆(mù)明扎诺夫予以受贿案立案。

据俄罗斯联邦侦查委员会称，穆明扎诺(nuò)夫任(rèn)俄罗斯国防部资源保 障(zhàng)司司(sī)长期间，促成(chéng)签订了价值15亿卢布（约合1.2亿元人民币）的制服(fú)供应合同，其中包括(kuò)向特别军事行动区的供应。为此，他收受了2000多万(wàn)卢布(bù)的贿(huì)赂(lù)。

需 求疲弱，玻(bō)璃、纯碱大(dà)幅下跌

在大宗商品(pǐn)整体走弱的(de)情况下，近两个交易日玻(bō)璃(lí)、纯碱期货大幅下跌，其中玻璃期货价格刷新2020年4月(yuè)以(yǐ)来低位。截(jié)至收盘，玻璃期货主力合约报收于1143元/吨，跌幅6.16%；纯碱期货主力合约报(bào)收于1499元/吨，跌幅2.85%。

长江(jiāng)期货商品策略(lüè)研究员汪浩(hào)铮认为，近期玻
璃、纯碱期货价格下跌主要(yào)是因为需求
疲弱，供(gōng)需矛(máo)盾累积所致。

山东齐盛期货建材高级分析师(shī)孙一鸣认为，玻璃、纯碱期货价格大跌，一方面在于当前市场情绪整(zhěng)体偏低迷，大宗商(shāng)品走势较弱，特别是(shì)建材相关品种(zhǒng)下(xià)行趋势明显；另一方面(miàn)则是在(zài)于其自身的基本面，在全崩了，一夜蒸发近2万亿元！俄罗斯发动大规模袭击！列宁格勒军区副司令被捕！玻璃、纯碱大跌整体需求下行的大环境(jìng)下，供应(yīng)过剩的品种在下跌过程中的悲观情绪尤为突出。对玻璃(lí)而言(yán)，其(qí)产能呈现(xiàn)刚(gāng)性(xìng)，虽然
企业(yè)目前已开(kāi)始亏损，但短时冷(lěng)修生产线仍旧较少(shǎo)，因(yīn)而冷修减(jiǎn)量暂时无法对冲下行的(de)终端订单，而纯碱则是因三种工(gōng)艺的装置成本悬殊，虽(suī)其当前供应(yīng)已然过剩，但行业整体降产能难度较大，因此短时难改其过剩(shèng)格局(jú)。

方正中期首席光伏建材研究员魏朝(cháo)明分(fēn)析称，雨季过后，库存压(yā)力最大的华南、华中、华东地区迎来 一年中需求最旺盛的(de)季(jì)节，从(cóng)市场运(yùn)行状况看，库存在理应进入旺(wàng)季时持续累积(jī)，此前的旺(wàng)季预期有(yǒu)落(luò)空的趋(qū)势，行业亏损面(miàn)扩大、亏损程度加深倒(dào)逼玻璃产能出清不可避免。从基本面角度(dù)看，玻(bō)璃供过于求，空头趋势延续，生产(chǎn)企业卖保头寸宜根据现货出货情况(kuàng)按照 套保原则及时调节。纯碱基本面弱势延续，部分厂家挺价效果相对有限。夏季检修季过后，纯碱行业将经历(lì)新一轮库存累积压力。从基本面角度看，纯碱中长期弱势难改全崩了，一夜蒸发近2万亿元！俄罗斯发动大规模袭击！列宁格勒军区副司令被捕！玻璃、纯碱大跌。

“玻璃、纯碱有着相似的供需结构(gòu)，主要矛盾是前期需求推动的高供应和当前需求预期走弱之间(jiān)的矛盾。”魏朝明说。

汪浩(hào)铮表示，玻璃(lí)、纯碱的(de)基本面均不佳。玻璃需求差(chà)主要原因(yīn)是房地产(chǎn)市场低迷。房价(jià)下跌使得房屋投资(zī)需求受抑制，同时也使得部分潜在的(de)刚 需(xū)被(bèi)延后，加之经(jīng)济低迷，商品(pǐn)房销售不振，房企资金压力较(jiào)大。目前政策方针(zhēn)以防(fáng)风(fēng)险为主，对市场的直接提振相(xiāng)对有(yǒu)限；类“收储(chǔ)”政策要求项目有盈利，致使在(zài)当前环境下效(xiào)果有限。据调研了(le)解，玻璃深加工在经历(lì)了去(qù)年的亏损(sǔn)后，今年退出行业(yè)的增多，直接导致了玻璃原片的(de)需求下降，今年玻璃消(xiāo)费同比转弱。而(ér)供给方面，虽然目前(qián)大多(duō)数产(chǎn)线已经步入亏损，但冷修产线仍有限。整体玻(bō)璃仍处于累库趋势当中(zhōng)，库存压力下(xià)厂家降价出货为(wèi)主。

纯碱(jiǎn)方面(miàn)，除去浮法玻璃之(zhī)外，光伏玻璃市场也(yě)不佳。过去几年(nián)，受光伏产(chǎn)业链产能(néng)快速扩张影响，各环节均出现过剩(shèng)情况。4月(yuè)之后，组件排(pái)产环比走弱，光伏玻璃(lí)库存逐步(bù)累积至历史高位。据光伏行业协会年中报告，行业对产能出清已(yǐ)有(yǒu)充分的认知(zhī)，光(guāng)伏玻璃日熔(róng)量自年内高点已下降(jiàng)7.5%，直接削减了纯碱需求。同时，由于主要下游(yóu)市场
不佳，对纯碱的(de)储备也有适度削减，进一步加大了碱厂的压力。供给方(fāng)面，按目前检(jiǎn)修计划本周(zhōu)或为检(jiǎn)修季产量最低周，后续(xù)纯碱供给存回升预期(qī)。在大的产能过(guò)剩背景下，碱厂策略也以降价出货为主。

展望后市(shì)，汪浩铮认为，玻璃、纯碱的估值均已进入偏低水平，但(dàn)短期来看仍有下(xià)行驱动。8月下 旬玻璃深加工(gōng)订单同比进一步恶(è)化，原(yuán)片的累库趋势或暂难以扭转。光伏组件排(pái)产有回暖预期，但目前看(kàn)仍不足以消(xiāo)化供给。需求压(yā)力顺产业链(liàn)向上传(chuán)导，纯碱销售也将持(chí)续承压。目前玻璃多数产(chǎn)线已经进入亏损，若后期冷修产线增多，则供给压力有望缓和。纯碱产(chǎn)能(néng)过剩同样也需看到更
多(duō)的降负，乃至停产出现方可平衡市场。宏观(guān)方面，美联储9月降息概率较大(dà)，我国货(huò)币政策空间也将随之进一步打开。若有更(gèng)多有效措施出台(tái)改善房企资金情况(kuàng)，带动玻璃产销好转，或可缓解(jiě)产业链压力。

魏朝明表示，玻璃、纯碱运行在行业平均(jūn)成(chéng)本附(fù)近，后期大概率通 过持续亏损倒逼非优势产能出清。玻璃的高龄(líng)窑炉退出供应与纯碱生产中固(gù)定床(chuáng)合成氨工艺退出都是可以期(qī)待的(de)，这些变化将显著有利于行业(yè)的高质量发 展，供需(xū)再平衡之后的行情企稳值得期待(dài)。

孙一鸣称，从后(hòu)市(shì)预期来看，玻璃
目前稍有过剩，中下游库存偏低(dī)，但备货意向同样偏差，下游订单尚无有效回暖，市场价格低
迷下，投机需求难以释(shì)放，后期变数主
要在于冷修量累积后使(shǐ)得产业再度达到供需平衡状(zhuàng)态，或(huò)地(dì)产端的反弹拉(lā)动终端需(xū)求阶段释放。纯碱(jiǎn)因已存在下游的负反馈(kuì)风险(xiǎn)，故而更需关注部分装置在亏损后致(zhì)使供应端出现的主动减量。

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