年内61只基金变更业绩比较基准 更加精准定位投资“航标”

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专(zhuān)题：加快发展新质生产力成首要(yào)任务 资本市场积极因素正不断累积(jī)

　　本(běn)报记者 彭衍(yǎn)菘

　　近期(qī)，多家基 金公司公(gōng)告称，变更业绩比较基准。

　　9月11日，中(zhōng)信建投(tóu)基金公告称，为(wèi)维护基金份额持(chí)有(yǒu)人的权益，以更科学、合(hé)理的业绩比较基准评价中信建投景荣债券型证券(quàn)投资基金的业(yè)绩表(biǎo)现，决(jué)定自9月11日（含该日）起，变更(gèng)该基金的业绩比较基准(zhǔn)。

　　该基金原业绩比
较基准为中债(zhài)综合全价(jià)（总值）指(zhǐ)数(shù)收益率，变更后，将更新为“中债综合全价（总值）指数(shù)收益率×90%+银行活期存款(kuǎn)利率（税后）×10%”。

　　此(cǐ)外，还有中信建投惠(huì)享(xiǎng)债券型证券投资基(jī)金、信澳(ào)稳鑫债券型证券投资基金等，也于近期变更了业绩比较(jiào)基准。

　　Wind数据显示，截至9月11日，年内已有25家基金管理人旗下共61只基金变(biàn)更业绩比较基准，其(qí)中，混合型基金(jīn)居多(duō)，为35只，债(zhài)券型、QDII（合格境内机构投资者）、股票型基金分别为16只、6只、4只。

　　巨丰投顾高级投资顾问(wèn)陈宇恒对《证券日报》记者表示，当基金管理人认(rèn)为需要调整投资策略以(yǐ)应对市(shì)场变化时，可能(néng)会相应地变更业绩比较(jiào)基准，以更好
地反映新的投资策略和目标(biāo)。另外，变更业绩比较基准也是基金
管理(lǐ)人(rén)提升(shēng)合规性和透明度的一种方式(shì)。

　　多家基(jī)金公司在公告中表示，如(rú)果(guǒ)今后市场中出现更具有代表性的业绩比较基准，或者更科学的(de)业绩比较基准，或者该基准利率停止发布(bù)，基金管理(lǐ)人认为有(yǒu)必(bì)要作(zuò)相应调(diào)整时，基金管理人(rén)可以变更本基金的业绩比较基准。

　　排排 网财富研究员卜益(yì)力对《证(zhèng)券日报》记者表示，基(jī)金公司在设(shè)定和(hé)变更业绩(jì)比较基准时，需清晰(xī)明确产品定位，综合考虑投资策略与目标的一致性(xìng)，确保业绩比(bǐ)较基准能够准确反映基金的风险收益特征并符合监管要(yào)求。此外，当市场与政策发生变化，或是基金(jīn)经理发生变更，新任基金经理的投资风格可能(néng)与原业绩比(bǐ)较基准不匹配 时，应合理地设定(dìng)和调整业绩比较基准(zhǔn)，同时进行充(chōng)分的(de)信息披(pī)露。

　　华林证券资管(guǎn)部董事总经理贾志在接受《证(zhèng)券日报》记者采访时表示，鉴于基金运作后投资(zī)策略、基(jī)金业绩 体现(xiàn)出的实际风险收益特征等，为更(gèng)好向投资者反映该基金在相关投资主题的表现(xiàn)，变更业(yè)绩比较基(jī)准能更好地反映基金的风险收益特征，并提高基金(jīn)业绩表现与业绩比较基准的(de)可比性。

　　表 面上看，业绩比较基准调(diào)整前后，变年内61只基金变更业绩比较基准 更加精准定位投资“航标”更差异可能较(jiào)大(dà)，例如(rú)，近期摩(mó)根健康品质(zhì)生活混合型证券投资基金业绩比较基准由“沪 深300指数收益率(lǜ)×85%+上(shàng)证年内61只基金变更业绩比较基准 更加精准定位投资“航标”class="kfbda keyword" target="_blank" data-sudaclick="content_marketkeywords_p">国(guó)债(zhài)指数(shù)收益率×15%”调整为(wèi)“中证内(nèi)地消费指数收益(yì)率×80%+银行活期存款利
率（税后）×20%”。摩根基金表示，与沪(hù)深300指数相比(bǐ)，内地消费指数与本基金的(de)股票(piào)投资方向(xiàng)更加契合，银行活期存款更符合本(běn)基金非股票投(tóu)资(zī)部分的(de)实际运作，且80%的股票指数权重可更好地 体现本基金的资产配(pèi)置特点。

　　卜 益力表示，基金变更业绩比较基(jī)准是为了更(gèng)好地(dì)反(fǎn)映基(jī)金的风险收益特征和投资策略，以更合理的业绩比较基准评价(jià)基金的业绩(jì)表现。同(tóng)时，变更业绩比较基准(zhǔn)可以让基金产品策略(lüè)定位更加精准，使投资者对产品未来运作情(qíng)况(kuàng)有一个更(gèng)清晰(xī)的(de)认识。

责任编(biān)辑：郝欣煜

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