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A股,"利好+"!

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外资正(zhèng)在抄底中国资产,产业资本也在涌入!



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4月29日晚间,A股(gǔ)多家行(xíng)业(yè)龙头公司放出利好消息,将动用真金白银回购股份。其 中,伊利股份拟10亿—20亿元回购股(gǔ)份,将全部予以注销;通(tōng)威股份(fèn)拟20亿—40亿元回购股份 ;顺丰控(kòng)股拟5亿—10亿元回购股份;徐工(gōng)机械(xiè)拟3亿—6亿元(yuán)回 购股份。


值得注意(yì)的是,A股、港(gǎng)股行情气氛悄然生(shēng)变,最近几个交易日,中国资产持续上涨,港股恒生(shēng)指数实现六连涨(zhǎng),进(jìn)入技术性牛市(shì),沪(hù)指及深成指也(yě)录得四连涨。


在此 期间,北向资金加大(dà)了买入力度(dù),在上周五爆买224亿(yì)元刷新历(lì)史纪录后(hòu),周一(yī)再度加仓近109亿元(yuán)。近4个交易日,北向资金累计净买(mǎi)入383亿元。那么,为何(hé)外资突(tū)然盯上了中国资产(chǎn)呢?这一轮行情的持续(xù)性又如何呢?


A股行业巨头出手


A股市场正在发(fā)生变化,一些行业龙(lóng)头公司正不断向(xiàng)市场释放利好(hǎo),它们用真金白(bái)银的(de)方式,来提振投(tóu)资者信心。


乳业巨头(tóu)伊利股份29日晚间公告,基(jī)于对公司未来 发(fā)展的信心以及对公 司价值的(de)认可,为维护广大投资者利益(yì),增强投(tóu)资者信心,提高投资者回报,公司拟实施股票回购,回(huí)购股份将(jiāng)用于依法注销减少注册资本。


伊(yī)利股份此(cǐ)次回(huí)购股份的金额不低于10亿元(yuán)且不超过20亿元,回购股份价格(gé)不(bù)超过41.88元(yuán)/股(不高(gāo)于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司(sī)股票交易均价的(de)150%)。


同日晚间,伊利股份披(pī)露(lù)一季报,一季度实 现净利59.23亿元,同(tóng)比增长63.84%。2023年,伊利股份实现营收1257.58亿元(yuán),同比增(zēng)长2.49%;归母净利润104.29亿元,同比(bǐ)增长10.58%,公司拟向全体股(gǔ)东每10股派发现金(jīn)红利(lì)12.00元,拟派现金额超过76元,占公司2023年度归母净利的73.25%。


光伏巨头通威股(gǔ)份也披露了巨额回购(gòu)计划。通(tōng)威股份(fèn)公告,立足于(yú)清洁能源与安全食品两大产业的巨(jù)大(dà)发展空间(jiān),为彰显公司(sī)在两大主(zhǔ)业多个环节的突(tū)出领先优势(shì),促进 企业长期内在发展价值(zhí)的充分(fēn)体(tǐ)现,提振股(gǔ)东投资信心(xīn),同(tóng)时(shí)在未来合适时机进一步完善公司(sī)长效(xiào)激励机(jī)制,充分调动公司员工的积极性,公司(sī)拟以自有(yǒu)资金进行(xíng)股份回购。


通威股份此次(cì)回购股份的金额(é)在20亿元至40亿元之间,回(huí)购股份的价格(gé)不高于36元/股。同日 晚间(jiān),通威股 份发布年报及一季 报:2023年,公司的净利润为(wèi)135.74亿(yì)元,同比下(xià)降47.25%,公(gōng)司拟向全体股东(dōng)每10股派(pài)发现金红(hóng)利9.05元。2024年一季度,公(gōng)司净利(lì)润亏损7.87亿(yì)元。


快递龙头企(qǐ)业顺丰(fēng)控股(gǔ)29日晚披露了2024年第2期回购股份方案,此次回购的资金总(zǒng)额不低于5亿元且不超过10亿元,回购价格不超过53元/股。上述回购的股(gǔ)份将用于未来拟 推出的员工持股计划或股权激励计划。顺丰控股(gǔ)还披露了一季(jì)报,公司在2024年第一季(jì)度实现营业收入653.41亿元,同(tóng)比增长7.03%;归母净利润为19.12亿元,同(tóng)比增长11.14%。


工程(chéng)机械龙头企业徐工机械公告,基(jī)于对未来发展的信心(xīn)和对公(gōng)司价值的认(rèn)可,为维护广大投资者利益(yì),增 强投资者信心(xīn),公司拟回购3亿元至(zhì)6亿元股票,回购(gòu)价格不超过8.5元/股。此次回购的股份将用(yòng)于(yú)减少(shǎo)公司注册资本,并自回购完成之日起十日内注销。另外,一季报(bào)显示,徐工(gōng)机械2024年第(dì)一(yī)季度实(shí)现净(jìng)利16亿元,同比增长5.06%。


当日(rì)晚间(jiān),披露回购方案的上市公司还(hái)有东方生物、金雷(léi)股份、闰土(tǔ)股份(fèn)、四川美丰、永安药业等。


中国资产为何(hé)大涨?


最近 ,中国资(zī)产表现相当强势 ,A股(gǔ)及港股市场均有不(bù)错涨(zhǎng)幅(fú),北向资金也持续大幅(fú)流入,这背后的原因是什(shén)么(me)呢?


摩根资产管理认为,近期数据显示美国通胀(zhàng)反弹,降息周期延后(hòu)可能性(xìng)再提升,近期(qī)市场波动加大。与此同时,国(guó)内一季度宏观数据亮眼,前期政策陆续落地已见一定成效,新“国九条”的出台加上证监(jiān)会进(jìn)一步优(yōu)化沪深港通机(jī)制,有助提升市场情绪和信心,加上A/H股估值处于低位,资金出现加快回流,推动近期股(gǔ)市上涨。展望未来,中国经济可望持 续向上,提供宏观基(jī)本面支(zhī)持,新“国(guó)九条”推动资本市场高质量发展,证监会进一步优化(huà)沪(hù)深(shēn)港通机(jī)制,A股港股(gǔ)可望吸引国内(nèi)外资金(jīn)持(chí)续关注。


招(zhāo)商证券表示,主要原因在于中(zhōng)国基(jī)本面反弹、港元(yuán)和人民币在亚洲货币加速(sù)贬值时表现坚挺 ,以及市场对于中(zhōng)美(měi)关系担忧的缓和。考虑到美(měi)、日、印等主要市场的估值都处于(yú)高位而中国资产(chǎn)当下是估值洼地,预计更多外 资将回流中国(guó),带动A股重回上行(xíng)趋势。同时随着(zhe)新(xīn)“国九条”落地,一(yī)季报上市公司业绩改善,A股绩优龙头公(gōng)司给投资者带来的(de)真(zhēn)实回报预计也(yě)将提升 。


中金公司周末(mò)发布的研报认为,A股(gǔ)市场自2月以来的修复行情仍在延续,主要原(yuán)因有三个:


1)近(jìn)期投资者对于政策的关注度进一步抬升。结 合4月底可能召开的中央(yāng)政治局会议,建议关注政策(cè)层(céng)对于(yú)当前经(jīng)济环境的定调以及(jí)在稳增长等相关政策(cè)方面的表述,当前(qián)投资者对房地产等重点领域的基(jī)本面及政策环境关注(zhù)度较高(gāo)。


2)中美互动增加。继4月(yuè)初美(měi)国财长耶伦访华后,上周美国国务(wù)卿布林肯访华,中美双方在(zài)全面交换意见的基础上形成五点共识,这对于外资(zī)回流(liú)中(zhōng)国资产也 起到了正向促进效果。


3)A股市场估值仍处(chù)于历(lì)史低位,性价比优势 明显。经历2月初以来的行情(qíng)企稳后(hòu),当前沪深300前向市盈率为10.4倍,依然明显低于12.6倍的历史(shǐ)均值水平。


A股,"利好+"! data-brushtype="text" style="color: rgb(172, 29, 16);padding: 0.45em 0.6em 0.45em 0.9em;border-left: 10px solid rgb(239, 109, 97);border-top-color: rgb(239, 109, 97);border-right-color: rgb(239, 109, 97);border-bottom-color: rgb(239, 109, 97);background: rgb(249, 194, 190);">外资态度(dù)转变


近期,海外投资机构纷纷看多中国资产。


4月23日,瑞银将A股和港股的评级上调至“增配”,同时瑞银(yín)将(jiāng)中(zhōng)资股评级上调至超配,称在MSCI中国指数的成分股中,消费和互联网行业比重居(jū)高,随着消费出现初 步(bù)回暖迹象(xiàng),它(tā)们的业绩料(liào)有更佳表现(xiàn)。


同 日,高盛的分析师也看多A股,并判断(duàn)在政策(cè)推(tuī)动的乐观情境下,A股估值有上升(shēng)20%—40%的潜力(lì)。高盛的分析(xī)师称:“我们(men)更加喜欢A股市场,而不是(shì)离岸市场。近(jìn)期高盛增持了(le)亚洲指数(shù),也(yě)加重了香(xiāng)港的MSCI中国指数产品的配置。”


在谈及对A股(gǔ)看法时,高盛分析师表示,过去一(yī)个月中,走访了美国(guó)、新加坡、东京等多地,与投资者交流(liú)后发(fā)现,国际投资者对中国股市的(de)情绪、风险、偏(piān)好和兴趣(qù)正(zhèng)在改善(shàn)。得出上述结论的(de)原因在于(yú)以(yǐ)下四个方(fāng)面:一是中国第(dì)一(yī)季度的经济表现已经(jīng)好(hǎo)于(yú)预期(qī);二是“国家队”的托举;三是回到企业基本面,中国企业陆续披露的2023年四(sì)季报的业绩整体好于预期。从估值角度来看,A股和 港股均处于低(dī)位;四是当前全球共同基金对(duì)中(zhōng)国(guó)股票敞口占(zhàn)总资产管理规模配置并不算高。


4月25日(rì),汇丰(fēng)的策略师(shī)在一份报告中(zhōng)写道,全球新兴市场(chǎng)基金对中国股票的看(kàn)法已从之前的低配调整为中(zhōng)性,而亚洲基金的持仓则达到(dào)了(le)七 个月来的高点(diǎn)。


另外,一季度中国经济实现良(liáng)好开局,5.3%的经济增速超出国际(jì)社会预期,摩根士丹(dān)利、高盛、瑞银等国际(jì)金融 机构纷纷发布报告,上(shàng)调对中国经(jīng)济增速(sù)的全年预期(qī),其中(zhōng)摩根士丹利(lì)从(cóng)4.2%上调至4.8%,高盛从4.8%上调至5%,瑞银从4.6%上调至4.9%。高 盛 研究部宏观经济(jì)团队表示,上调全年预期主要是基于1月份至2月份中国经济数(shù)据总(zǒng)体好于(yú)预期,以及3月份中国制造业采(cǎi)购经理指数(PMI)数据高于市场普遍预(yù)期。


责编:战术恒

校对:高源


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外资正在抄底中国资产,产业资本(běn)也在涌入!

4月29日晚间,A股多家行业龙头(tóu)公司放出(chū)利好消息,将动用真金白银(yín)回购股份。其中,伊利 股份拟10亿—20亿元回购(gòu)股(gǔ)份,将全部予 以注销;通威股份拟20亿—40亿元回购股份;顺丰控股拟5亿—10亿元回购(gòu)股份(fèn);徐工 机械(xiè)拟3亿—6亿(yì)元回购股份。

值得注(zhù)意的是,A股(gǔ)、港股行(xíng)情(qíng)气氛(fēn)悄然生变,最近几个交易日(rì),中国资(zī)产持续上涨,港股恒生指数(shù)实现六连涨,进入技(jì)术性牛市,沪指及深成指也录得(dé)四连涨。

在(zài)此期间,北(běi)向资金加大了买入力度,在上周五爆买224亿元(yuán)刷新历史纪录 后,周一再度加(jiā)仓近109亿元。近4个(gè)交(jiāo)易日,北向资(zī)金累计净买(mǎi)入383亿元。那么(me),为何外资突然盯上了中国(guó)资产呢?这(zhè)一轮(lún)行情的持(chí)续性又如何呢?

A股(gǔ)行业巨头出手

A股市(shì)场正在发生变化,一些行业龙头公司正不 断向(xiàng)市场释(shì)放(fàng)利好,它们用真金 白银的方式,来提振投资(zī)者信心。

乳业巨头(tóu)伊利股份29日晚间(jiān)公告,基(jī)于对公(gōng)司未来发展的(de)信心以及对公司价值的认可,为维护广大投资者利益,增强投资者信心(xīn),提高投资者回报(bào),公司(sī)拟(nǐ)实施股票(piào)回购,回购(gòu)股(gǔ)份将用于依法(fǎ)注销减少注册资本。

伊利股份此次(cì)回购股(gǔ)份的金额不低于10亿元(yuán)且不超过20亿元,回(huí)购股份价格不超过41.88元/股(不高于(yú)董事会通过(guò)回购股份决 议前30个交易(yì)日公司股票交易均价(jià)的150%)。

同(tóng)日晚间(jiān),伊(yī)利股份披露一季报,一季度实现净利59.23亿(yì)元,同比增长(zhǎng)63.84%。2023年,伊利(lì)股份实现营(yíng)收1257.58亿元,同(tóng)比增长2.49%;归母净利润104.29亿元,同比(bǐ)增长10.58%,公 司拟向全(quán)体股东(dōng)每10股派发现金红利12.00元,拟(nǐ)派现金额(é)超过76元,占公司2023年度归母净利的73.25%。

光伏巨头通威股份也披露了巨额回购计(jì)划。通威股份公告,立 足于清(qīng)洁能源与安全(quán)食品两(liǎng)大产业的巨大发展空间,为(wèi)彰显公司在两大主业多个环节(jié)的突出领先优势,促进企业长期 内(nèi)在发展价值的充分体现,提振股东投资信心,同(tóng)时在未(wèi)来(lái)合适时机(jī)进一步(bù)完善公(gōng)司长效激励机制(zhì),充分调动公司员工的积极性,公司 拟以自有资(zī)金进行股份回购。

通威股(gǔ)份此次回(huí)购股份的金额在20亿元至(zhì)40亿元(yuán)之间,回购(gòu)股份的价(jià)格不(bù)高于36元/股。同日晚间,通威(wēi)股份发布 年报及一季报:2023年,公(gōng)司的净利润为135.74亿(yì)元,同比下 降47.25%,公司(sī)拟向全体股东每10股派发现(xiàn)金红利9.05元。2024年(nián)一季度,公司净利润亏损7.87亿元。

快递龙头企业顺丰控股29日晚披露了2024年第(dì)2期回购股份方案,此(cǐ)次回(huí)购(gòu)的资金 总额不低于(yú)5亿元且不超过(guò)10亿元,回购(gòu)价(jià)格不超(chāo)过53元/股。上述回购的股(gǔ)份将用于未来拟推出的员 工持(chí)股计(jì)划(huà)或股权(quán)激励计划。顺丰控股还(hái)披露(lù)了一季报,公司(sī)在2024年第一季度实(shí)现营业收入653.41亿元,同比增长7.03%;归母净 利润为(wèi)19.12亿元,同比增长(zhǎng)11.14%。

工程机械龙头企业徐工机(jī)械公告,基于对未来发展的信心和对公司价值的认可,为维护广大投资者(zhě)利(lì)益(yì),增强投(tóu)资者信心,公司拟(nǐ)回购3亿元至6亿 元股票,回购价格 不超过8.5元/股。此次回购的股份将用于减少公司(sī)注册资本,并自回购完(wán)成之日起十(shí)日内注销。另外,一季报显示,徐工(gōng)机械2024年(nián)第(dì)一季度(dù)实现(xiàn)净利(lì)16亿元,同比增长5.06%。

当(dāng)日晚间,披露回购方案的上市(shì)公(gōng)司还有(yǒu)东方生物、金雷股份、闰土(tǔ)股份、四川美丰、永安药业等。

中国(guó)资产为何大涨?

最近,中国资产(chǎn)表现相(xiāng)当强势,A股及港股市场均(jūn)有不错涨幅,北向资金也持续大幅流入,这背后的原(yuán)因是什么呢?

摩根资产管理认为,近期数据显示美国通胀反(fǎn)弹,降息周期延后可能性再提升,近(jìn)期市场波动加大。与此同时,国内一季度宏观数据亮眼,前期政策陆续落地已见一定成效,新(xīn)“国九条”的出台加上证监会进一步优化沪深港通机制(zhì),有(yǒu)助提升市场情绪(xù)和信心,加上A/H股估值(zhí)处于低位(wèi),资金出现加快回流,推动近期(qī)股市上涨。展望(wàng)未来,中国经(jīng)济可望持续(xù)向上,提供宏(hóng)观基本(běn)面支持,新“国九条”推动资本(běn)市场高质量发展,证(zhèng)监会进一步优化沪深港(gǎng)通机制,A股港股可望吸(xī)引国内外资金持续关注。

招商(shāng)证券表示,主要原因在于中国(guó)基本(běn)面反弹、港(gǎng)元和人民币在亚(yà)洲货币加速贬值(zhí)时(shí)表(biǎo)现坚挺,以(yǐ)及市场对(duì)于(yú)中美关系担忧(yōu)的缓和(hé)。考虑到(dào)美、日、印等主要市(shì)场的估值都处(chù)于高位而中国资产 当(dāng)下是估值洼地,预计更多外资(zī)将回流中国,带(dài)动A股重回上行趋势。同时(shí)随着新“国九条”落地,一季报(bào)上(shàng)市公司业绩改善,A股绩优(yōu)龙头公司给投资者带来的真实回报预(yù)计也将提升(shēng)。

中金公司周末发(fā)布(bù)的(de)研(yán)报认(rèn)为,A股市场(chǎng)自2月以来的修复行情仍在延续,主(zhǔ)要原因有三个:

1)近(jìn)期(qī)投(tóu)资者(zhě)对(duì)于政策的关注度(dù)进一步抬升。结合4月底可能召开的中(zhōng)央政治局会议,建议关注政(zhèng)策层(céng)对(duì)于当(dāng)前经(jīng)济环境的定调以及在稳增长等(děng)相关政策(cè)方面的表述,当前投资者对房地产等重点领(lǐng)域(yù)的基本(běn)面及政A股,"利好+"!策(cè)环境关(guān)注度较高。

2)中美互动(dòng)增加。继4月初美(měi)国(guó)财长(zhǎng)耶(yé)伦访华后,上周(zhōu)美(měi)国(guó)国务(wù)卿布林肯访华(huá),中美双方在(zài)全面交换(huàn)意见的基础(chǔ)上形成五点共识,这(zhè)对于外资回流中国资产也起到了正向促进效果。

3)A股市场估值仍处于历史低位(wèi),性价比优势明显(xiǎn)。经历(lì)2月初以来的行情 企(qǐ)稳后,当前沪(hù)深(shēn)300前向市(shì)盈率为10.4倍,依然明显低于12.6倍的历史均值水平。

外资态度转变

近期,海外投资机构纷纷看多中国资产。

4月23日,瑞银将A股和港(gǎng)股的评级上调至“增配”,同时瑞银将中资股评级上调至超配(pèi),称在MSCI中国(guó)指数的成分股中,消费和(hé)互(hù)联网行业比重居高(gāo),随(suí)着消费出现初步回暖迹象,它们(men)的业绩料有(yǒu)更佳表现。

同日,高盛的分析(xī)师(shī)也看(kàn)多(duō)A股(gǔ),并判断在政策推动的乐观情境下(xià),A股估值(zhí)有上升(shēng)20%—40%的(de)潜力。高盛的 分析师称:“我们更加喜(xǐ)欢A股市(shì)场,而(ér)不是离岸市(shì)场。近(jìn)期高盛增持了亚洲指数,也加重了香(xiāng)港的MSCI中国指数产品的配置。”

在谈及对A股看法时,高盛分析师表示,过(guò)去一个(gè)月中(zhōng),走(zǒu)访了美国、新(xīn)加坡、东京等多地,与投资(zī)者交流后发现(xiàn),国际投资者对中国股市(shì)的(de)情绪、风险、偏(piān)好和兴趣(qù)正 在(zài)改(gǎi)善。得出上述结论(lùn)的原因在于以下四(sì)个方面:一是中国第(dì)一季度的经济表现已 经好于预期;二是“国家队(duì)”的托举;三是回(huí)到企业基本面,中国企业陆续披露的2023年四 季报的业绩整(zhěng)体(tǐ)好于预期。从估值角度来看(kàn),A股和港股均处于低位;四是当前全球共(gòng)同基金对中国(guó)股票敞口占总资产管理规模配置并不算高。

4月25日,汇 丰的策略师在一份报告中写道,全球新兴市场 基金(jīn)对中国(guó)股票的看法(fǎ)已从之前的低配调整为中性,而亚洲基金的持仓则达到了七(qī)个月来(lái)的高点。

另外,一(yī)季度中国经济实现良好开局,5.3%的经济增(zēng)速超出国际(jì)社会预(yù)期,摩根士丹利、高盛、瑞银等国际(jì)金融机(jī)构纷(fēn)纷发 布报告,上调对中国经济(jì)增速的全年预期(qī),其中(zhōng)摩根(gēn)士丹利从4.2%上调(diào)至4.8%,高盛从4.8%上调至5%,瑞银从4.6%上调(diào)至4.9%。高盛研(yán)究部宏观经济团队表(biǎo)示,上调全年预期主要(yào)是(shì)基(jī)于1月份至2月份中国经济数据(jù)总体好于预期,以及3月份中国制造业采(cǎi)购(gòu)经理(lǐ)指数(shù)(PMI)数据高于市(shì)场(chǎng)普(pǔ)遍(biàn)预期。

校对:高源

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作者:Leticia

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