产能紧缺，463家机构调研
了这家上市公司！

本周（4月22日至26日）A股市场先抑(yì)后
扬，指数整体上(shàng)行(xíng)。上证指数全周上涨0.76%，收(shōu)于3088.64点。深证成指、创业板指全周分(fēn)别上涨(zhǎng)1.99%、3.86%。在行业表现方面(miàn)，从申万一级(jí)行 业来看，本(běn)周计算机、通信、电子行业涨幅居前，煤炭、石油石化和(hé)钢铁行业表现相对弱势。

热点概念(niàn)上，铜高速连接器、量子技术(shù)以及网络(luò)安全等科技概念表现(xiàn)活跃，科(kē)技概念反弹带(dài)动(dòng)A股市场人(rén)气回升，主因 或是受(shòu)到海外科技股影响。

机构调研情绪(xù)与A股市场同步升温，Wind数据显示，截至4月26日，A股合计有217家上市公司周内接受机构投资者调研，较上周数据有明显增长。

其中，业绩表现较好(hǎo)的 天孚通信、华测检(jiǎn)测、爱美客、新易盛(shèng)、水羊股份(fèn)、当(dāng)升科技、卫星化学等32家(jiā)公司接待了百(bǎi)家(jiā)以上机构。

调研机构数量最多的标的为天孚通(tōng)信，公司本周共计接受
463家(jiā)机构(gòu)调研。

AI算力需求(qiú)的(de)激增，让作为光模块上游厂商的天孚通信今年一季度业绩大幅增长(zhǎng)。天孚通信(xìn)4月23日晚披露(lù)的一(yī)季报显示，公司2024年一季度实现营业收
入7.32亿(yì)元，同比增长154.95%；净利润2.79亿元，同比增长202.68%。

对(duì)此，天孚通信表示，主要是AI技术的发展和算力需求(qiú)的增加，全球数(shù)据中心建设带动对(duì)高速光器件产品(pǐn)需求 的持续(xù)稳定增长(zhǎng)，尤其是高速率产品需求增长较快，带(dài)来公司收入同比增长。在调研过程中，投资者调研问(wèn)题多聚焦于天孚通信今(jīn)年一季度阶(jiē)段性产(chǎn)能紧缺问题，公(gōng)司回应 ，产能对(duì)熟练工人(rén)有一定的依赖度，春节前后生产人员流动性相比平(píng)时有提(tí)高，同时春节后新招聘的新员(yuán)工熟练(liàn)程度和效率需要有逐步提升(shēng)的过程，故出(chū)现阶段性产能紧(jǐn)缺的情况。目前天孚通信在场地、人员和设备方面近期都进行了大规模扩产，会尽全力达成客户交付 ，不过部分产品线还依然存在产能紧张情况。从二级(jí)市场看，今年以来，天孚(fú)通信(xìn)股(gǔ)价明显(xiǎn)上涨，今年(nián)以来(lái)累计涨幅超过71%，最新(xīn)股价为156.65元/股，总(zǒng)市值为618.59亿元。

值得一提的是，机构密集调研的新(xīn)易盛股价(jià)在本周创下历史新高。4月26日开盘(pán)后，光(guāng)模块(kuài)板块大幅(fú)冲(chōng)高，新易盛涨超7.78%，股价创下历(lì)史新高，盘中(zhōng)触及86.2元高点。本周内(nèi)，新易(yì)盛股(gǔ)价累计上涨21.8%。

近(jìn)期新(xīn)易(yì)盛发布的2024年一季报显示(shì)，报告期(qī)内，实(shí)现营业收入(rù)11.13亿(yì)元，同比上升85.41%；归母净利润(rùn)3.25亿(yì)元，同比上升200.96%。自去年下半年起，受AI算力(lì)需求拉(lā)动，光(guāng)模(mó)块市(shì)场需求显著增(zēng)长，今年一季度光模块出口量(liàng)同比(bǐ)增长明显。2024年2月，光模
块出口总额同比大幅提高，我(wǒ)国光(guāng)模块2月 出口总额为27.7亿元，同(tóng)比增长57产能紧缺，463家机构调研了这家上市公司！%，同比增速(sù)创近(jìn)3年新高(gāo)。

机构投资(zī)者对新易盛的关注重点在(zài)于新产品的进展情况，以及公司对光模块产业发展态势的研(yán)判等。

新易(yì)盛在调(diào)研(yán)中表示，公司今年OFC展会上(shàng)成功推出了业界最新的基于单波200G光器件的800G/1.6T光模块等多款新产品(pǐn)。结合行业整(zhěng)体发展方向(xiàng)及客户的需求情况，将继续推进新产品在客户层面的进展(zhǎn)。

年报显示，2023年新易
盛研发投入约(yuē)1.34亿元(yuán)，占当期营(yíng)业(yè)收入的4.32%，公司在高速率(lǜ)光模块、硅光模块、相干光(guāng)模块、LPO光模块等新产品研(yán)发项目取得多项进展。

针(zhēn)对光模(mó)块产业发展态势，新易(yì)盛认为，目前云计算、数据中心的建设，再加(jiā)上AI算力(lì)加持，整个行业景气(qì)度(dù)很高，今年400G需求量较(jiào)大，800G需(xū)求量在逐步(bù)提(tí)升。

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