新势力车企裂变多个梯队，混动已成头部阵营共性

理想、鸿蒙智行稳居(jū)第一梯队。

威马、爱驰 、高合(hé)等二线新势力车企的败退后，以理(lǐ)想、蔚来、零跑、小鹏(péng)等为代表的头部新势(shì)力车(chē)企已开始分化为多个梯队。

近日(rì)，多家新势(shì)力车企接(jiē)连 公布8月(yuè)销(xiāo)量，从整体情况来看，目前大部分新势力(lì)车企的月交付量处(chù)于今(jīn)年内的高位水平。其中(zhōng)理想汽车月交付超过4.8万辆，再次(cì)获得新势力车企月交付冠军，今(jīn)年以来一直和理想缠(chán)斗的鸿蒙智行则在8月被拉开了差距，月交付量(liàng)为3.4万辆；零跑汽车继(jì)续保持高速增长，月度交(jiāo)付量首次突(tū)破3万辆，创历史新高；此外，极氪、小米、哪吒、小鹏等车企均实现了月交付破万辆，蔚来月交付量则连续4个月超过2万辆。

继(jì)7月新能源汽车(chē)渗透率突破50%之后，乘联会预计8月新能源(yuán)零售(shòu)可达(dá)98.0万辆，渗透率预(yù)计将进一步提升至53.2%。

在新能源汽车较好的增长(zhǎng)态势中，部分车企持续(xù)向(xiàng)上，亦(yì)有部分车企呈现出增长(zhǎng)乏力的态势，曾经被认为 是(shì)头(tóu)部的(de)新势力车企(qǐ)，月销量的差距也开始逐步扩大。

“今年(nián)市场的压力只会更
大，一(yī)些(xiē)销量规模迟迟无法突破的新 能源车企可能会就 此被淘汰，过去被认为(wèi)是头部的企业，也完全有可能(néng)被后来者(zhě)取代，变成腰(yāo)部企业，甚至是被淘(táo)汰(tài)。”某(mǒu)新能源车企规划部(bù)管理层人士崔野(yě)向第一财经记者表示。

头部裂变为多个梯队

过去数年里，率先实现交付并成功IPO的蔚来、小鹏(péng)、理(lǐ)想(xiǎng)被认为是头部三(sān)家造车新势(shì)力车企(qǐ)，零跑汽车、哪吒汽车则紧随“蔚(wèi)小理”，共同组成新(xīn)势力车企的第一梯队。2023年开始(shǐ)，格局开始发生变化(huà)：理想汽车异军突起，年(nián)销量超过30万辆，成为(wèi)新势力(lì)第一梯队中独一档的存在，蔚来、小鹏(péng)、零跑、哪吒则并未拉(lā)开巨大差距，共同组成头部的第二梯队。

但2024年开始，头(tóu)部新势力车企的格局生变。

受到新车(chē)MEGA销量不及预期、友商产品竞(jìng)争(zhēng)力增强等影响，理想汽(qì)车在(zài)今年(nián)年初一度丢掉了新势力销冠的位置，至4月降价并推出售价更低的L6车型后，理想汽(qì)车表现持(chí)续(xù)回暖。今年8月，理想汽车交付新车48122辆，同比增长37.8%。其中，理想(xiǎng)L6成为销量主力，连续3个月交付(fù)量 突破2万辆(liàng)。

而在今年(nián)一度(dù)将理想挑落马下的是华为旗(qí)下的鸿蒙(méng)智行。由于华为鸿蒙智行旗下的问界新M7、问界M9持续热销(xiāo)，一度帮助鸿蒙智(zhì)行超过理想，但(dàn)近几个月(yuè)以来，在先期订单逐步释放，后续新发布的智界、享界订单并未复(fù)现问界M7、M9的盛况之后。鸿蒙(méng)智行销量规模出现了(le)一(yī)定的下滑。8月(yuè)鸿蒙(méng)智行全系交付新车33699辆(liàng)，同比下滑23.6%。问界仍是其销量主力，8月(yuè)交付新车31216辆(liàng)。

一度(dù)依靠入门级(jí)小车T03走量的零跑于今年实(shí)现了量价齐升。8月(yuè)零跑汽车交(jiāo)付量达到(dào)30305辆，创历史新(xīn)高，同比增长超113%；其中，零(líng)跑汽车SUV家族交付占比超72%，旗舰(jiàn)车型零跑 C16交付超8000辆。

吉利银河8月销量26510辆，同比(bǐ)增长138%。其首款纯电(diàn)SUV银河E5上市首(shǒu)月交付量便达到12230辆，采用混动(dòng)动力总成的L系列产品8月累
计交(jiāo)付量也达(dá)到了11571辆。

蔚来则在近几个月摆脱了“蔚一万”的窘境(jìng)。8月蔚来交付新车20176辆，连续第4个月交付超2万辆。9月开始，蔚(wèi)来旗下的乐道品牌将正式开售，首款产品乐(lè)道L60已于近期陆续到店，此前蔚来董事长、CEO李斌曾(céng)表示，乐道品牌车(chē)型月销(xiāo)2万~3万(wàn)辆能(néng)保证盈亏平衡，首款产(chǎn)品(pǐn)订(dìng)单量远超预期。

同时月销破2万辆的还是深 蓝新势力车企裂变多个梯队，混动已成头部阵营共性汽车，8月
深蓝汽车销售新车20131辆，同(tóng)比提升37%，创月销量(liàng)新高。据深蓝汽车品牌总监李攀介绍，截至8月底，深蓝汽车的销量已经超过(guò)去年全年，今年(nián)全年的目标是(shì)销售25.2万辆(liàng)，12月目标(biāo)为月销量突(tū)破4万辆。

极氪8月交付18015辆，同比增长46%。尽管8月遭遇了“背刺用户(hù)”的(de)风波，但在增强了智驾、智舱等(děng)方面的配置之后，极氪(kè)007、极氪001等产(chǎn)品的竞争力进一步提升。据悉，在8月(yuè)上旬产品升级之后，极氪的周销量和订单量处于持续增 长之中。

2024年(nián)，小鹏汽车销量走出前低后高的(de)趋势，7月该公司月交付量年内首次回到万辆级别，8月进(jìn)一步回暖至14036辆，同比增长3%。但和(hé)持续(xù)保
持月(yuè)销2万辆以上的蔚来、零跑相(xiāng)比，小鹏汽(qì)车仍有差(chà)距(jù)。但何小鹏(péng)表示，有信心在今年三季度和四季度交付量环比大(dà)幅增(zēng)长，并在(zài)四(sì)季度创交付量新高。近日，小鹏MONA03正式上市，48小时订单超过3万辆，此外第(dì)四季度，小鹏还将推出P7+车型。

作为
今年才入局的后来者，小米已经实现了快(kuài)速上量。8月(yuè)小米汽车(chē)交
付(fù)量超1万(wàn)辆，目前已连续3个月达成交付破(pò)万辆，预计11月将
提前(qián)完成全年10万辆的交(jiāo)付目标。

2022年的新势力 销冠哪吒汽(qì)车目前并未实现销量上的大举突(tū)破，8月全系整车交付11005辆，同(tóng)比下滑9%，自(zì)2月起已经连续6个(gè)月(yuè)出现同比下滑。

从目(mù)前的情况来看，理想和鸿蒙智行并(bìng)且稳定月销3万以(yǐ)上的(de)表现，组成了头部新势(shì)力车企中的第一(yī)梯队，今年(nián)一直保持快速(sù)增长且开启出(chū)海的零跑汽车则有(yǒu)望加入(rù)理想和鸿蒙智行行列。而(ér)在上述三家车企(qǐ)之(zhī)后(hòu)，月销2万辆已成为第二(èr)梯(tī)队的门槛，包括蔚来、极氪、深蓝以及交付量持续攀(pān)升的小米，有MONA加持的小鹏都(dōu)有(yǒu)望(wàng)成 为(wèi)第二梯队的成员；哪(nǎ)吒、岚(lán)图、智己(jǐ)等月(yuè)销量仍在万辆或者数千辆 级(jí)徘(pái)徊的新(xīn)势力车企则组成了(le)新(xīn)的(de)第三梯队(duì)。

无混动，不头部(bù)？

“在20万元以上新能源汽车市(shì)场，理
想汽车7月的市(shì)占率达到18%，超越特斯拉成为新(xīn)能源汽车品牌销量冠军(jūn)。” 理想汽车董事长兼CEO李想表示。

虽(suī)然都是新能源车企，但理想汽车和特斯(sī)拉有着明(míng)显(xiǎn)不同(tóng)的底层技术路径，在推出Mega之(zhī)后，理想汽车完成了混动 和纯电的双新势力车企裂变多个梯队，混动已成头部阵营共性动力布局，而(ér)特斯拉仍旧坚持纯电技术路线。从目(mù)前国内市场的反应来看，采用混动技术路
线的车(chē)企，往往(wǎng)能够更(gèng)容(róng)易获得较好的销量表现。

8月销量破3万(wàn)的3家新势力车企中 ，理想、鸿蒙智行
以及零跑均采用了增程(chéng)式混动和(hé)纯电的(de)动力布局，此(cǐ)外，8月创下交付(fù)新高的深(shēn)蓝汽车，也 采用了同样(yàng)的动 力技术路线。

从整个新能源汽车市场来(lái)看，今(jīn)年1~7月，纯电动车(chē)型批发销量为323万辆，同比增长(zhǎng)6.9%；同期混动(dòng)车型(xíng)的销量为236.1万辆，同比增(zēng)速为84.6%；国内混动、纯电以及传统燃油车的市场(chǎng)渗透率分别(bié)为(wèi)18%、25.1%和(hé)56.9%，其中混动的市场渗透率较(jiào)去年全年增长了6.1个百分(fēn)点。

目前(qián)混动细分市场的增速已经呈(chéng)现出(chū)大幅跑赢纯电的态势。有部分车企(qǐ)高管认为，到2030年前后，混动(dòng)、纯电和 燃油会形成1：1：1的市场格局。从目前的(de)情况来看，混动(dòng)仍有较大(dà)的增(zēng)长(zhǎng)空(kōng)间。

在此预期之上，已有多家(jiā)过去坚持纯电的(de)车企，开始新增混(hùn)动产品。近(jìn)期，阿维塔推出(chū)阿维塔(tǎ)07车型，该(gāi)车将采用增程和(hé)纯电的双动力布局，此前上市的阿维塔11和阿维塔12也将(jiāng)推出混动版车型；极氪则宣称，将推出混动系统(tǒng)，并于(yú)明年在旗舰(jiàn)SUV产品上(shàng)应用这一动力系统。此(cǐ)外，广(guǎng)汽埃安(ān)、上汽(qì)智己等此前坚持(chí)纯电的企业，也在计划推出混合动力产品。

崔野告诉记(jì)者，插混车型结合了燃油车(chē)和电动车的优点，目前国内插(chā)电混动车型普(pǔ)遍有较长的纯电续航里程，在大部分工(gōng)况(kuàng)下可(kě)提(tí)供媲美纯电车(chē)的行驶质感；但在(zài)电量不足时，插混(hùn)车型不存(cún)在补能(néng)焦虑(lǜ)，同时得益于(yú)高效混动技术的(de)普及，当前插混车型使(shǐ)用成(chéng)本较油(yóu)车大幅下降，这也是插(chā)混车型热度高居不下的主要原(yuán)因(yīn)之一。

此外，随着车市价格战的加剧，已有多(duō)家车企喊出了“油电同(tóng)价(jià)”，和纯电车(chē)相(xiāng)对较高的(de)售价相(xiāng)比，目前插电式混(hùn)动（包括增程式混动）产品(pǐn)售(shòu)价已几乎和(hé)纯燃油车(chē)持平，比亚迪、长(zhǎng)安、吉利等多家车企的(de)紧凑级混合动力轿车，起售价不到8万元，已和朗逸(yì)、轩逸等紧凑级燃(rán)油轿车的定价相当。

目前(qián)在国内市场的主(zhǔ)流车企当中(zhōng)，仅特斯拉、蔚(wèi)来、小鹏暂无推出混动产品的规(guī)划。

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