发卡量“缩水”交易规模“萎靡”只
是前菜，中报显示多家银行信用卡贷款余额减少，如何破局？

人人皆知，银行信用卡(kǎ)业务(wù)已告别“规(guī)模为王”时代，信用(yòng)卡数量减少并不能直接挂钩信用卡业绩。而最新(xīn)的中报显示，多家银(yín)行(xíng)信用卡(kǎ)中心面临的困境，已从流通卡(kǎ)量“外围”，蔓延至核心
数据(jù)贷款余额。

财联社记者梳理(lǐ)9家A股上市(shì)银行半年报(bào)发现，多家银行发(fā)卡量(liàng)“缩水”，交易金额规(guī)模发卡量“缩水”交易规模“萎靡”只是前菜，中报显示多家银行信用卡贷款余额减少，如何破局？“萎靡”，仅三家银行信用卡交易规(guī)模环比(bǐ)新增。不仅如此，已披露的信用卡总消费金(jīn)额的机构财报(bào)显示，信(xìn)用卡总消费金额也集体下(xià)降。

‌信用卡业务缩量时代，从发卡量下降(jiàng)、市场规模增 长放缓，发展至核心指(zhǐ)标环比“缩水”。各银行的(de)信用卡如何顶住压(yā)力，积极突围？

信用卡交易规模集体“缩水”

财联社记者梳理发现，目前公布中报的9家银行中，仅(jǐn)3家城商(shāng)行(xíng)的(de)半(bàn)年度信用卡贷款余额环比(bǐ)上升(shēng)。具体来看，江苏银(yín)行、南京银(yín)行、齐鲁银行2024年半年度(dù)信用卡(kǎ)贷款余额分别为349.83亿元、83.60亿元、50.80亿元，分(fēn)别环比增加5.59%、16.21%、7.08%。

而剩余披露中报的6家A股
上市银行中，信用卡贷款规模前三的银行分(fēn)别(bié)是平(píng)安银行、兴业(yè)银行、浦发银行，其信用卡贷款余额(é)依次为4709.99亿元、3685.740亿元、3602.46亿(yì)元，分(fēn)别环比(bǐ)减少8.38%、8.23%、6.58%。而上一年，平安银行、兴业银行、浦发银行三(sān)家银行(xíng)在(zài)A股上市银行的信用卡交易金额(é)（或信(xìn)用卡(kǎ)总消(xiāo)费(fèi)金(jīn)额）中排名前(qián)十，信用卡贷款(kuǎn)余额排名前十五。

值(zhí)得关注的是，信用卡贷款规模(mó)下行背后，银行信用(yòng)卡交易金(jīn)额也同(tóng)步(bù)下滑。平安银行、兴业银(yín)行、浦发
银行上半年信(xìn)用卡总消费金额分别为 11909.90 亿元、9849.84亿元、9674.93亿元，环比分别(bié)减少3.74%、12.11%、12.14%。

“信用卡交易金额‘缩(suō)水’，部分原因是内需(xū)不足。”资(zī)深信用卡(kǎ)专家董(dǒng)峥告(gào)诉财联社记者(zhě)，在此背景下，银行也并未改变(biàn)传统的“拉新(xīn)”思维。信用卡市场趋于饱(bǎo)和的背景下，“拉新”大幅增加了银行营销成本(běn)。另一方(fāng)面，只拉新不细分存量用户，发卡银行无法抓住持卡人(rén)的 需求，也无法住能够(gòu)贡献价值的用户。综(zōng)合之下，导致经营收益难以可持续增长(zhǎng)。

董峥指(zhǐ)出，社会 消费品(pǐn)零售(shòu)总额持(chí)续下降，尤(yóu)其是部分奢侈品与家用电器等(děng)消费 明显走低，而日常(cháng)消费品如餐饮、食(shí)品、药品、石油等依然(rán)保持增长势头。消(xiāo)费趋势变化下，‌各(gè)信用(yòng)卡中心要想(xiǎng)“突 围”，就要及时掌握持卡人消费趋势，充分了解消费需(xū)求(qiú)变化，将信用卡权益与用户的刚需消费相结合(hé)，最
大程度抓住消费者的消费场景，以提升用卡(kǎ)活跃(yuè)度。

卡量再次“挤水(shuǐ)分”

就目前(qián)数据来(lái)看，“卡量”缩水仍然是各银(yín)行的主基(jī)调。三家股(gǔ)份制银行
信用卡中心显(xiǎn)示，截至2024年上半年，平安银行信用(yòng)卡流通(tōng)户数环比(bǐ)微降4.1%至5165.58万户。浦发银行信用卡流通卡数环(huán)比微降3.97%至 4645.53万(wàn)张。同(tóng)期，仅兴业银(yín)行发卡量小幅涨至7254.92万张，较上年末增(zēng)长 1.62%。

这也与(yǔ)人民银行此(cǐ)前披露的行业趋势基本一致。人民银行数据显示，截至2024年一季度末(mò)，全(quán)国共开立信用卡和借贷合一卡7.6亿张，环比下降0.85%。与2023年末7.67亿张的总量相比，减(jiǎn)少(shǎo)约700万张，连续6个季度环比负增长。

在此之前，银行(xíng)清理(lǐ)长期睡眠(mián)卡，同时限制单一客户在同一机构的持卡数量(liàng)上限，卡量“挤水分”。2022年7月，《关于进一步促进信(xìn)用卡业务规(guī)范健康发展的通知》（下称《新规》）正式发布。《新规》指出，银行业金融机构应强化(huà)睡眠信用(yòng)卡动态监测(cè)管理，连续18个月以上无客户 主动交易且当前(qián)透支余额(é)、溢缴款为零的(de)长期睡眠信用卡数量占本机构总发卡数量(liàng)的比例在任何时点均不得超 过20%，但附加政(zhèng)策功(gōng)能(néng)的信用卡除外。

行业(yè)面上，国有大行、股份行(xíng)等银行(xíng)也在接连下
线多款信用卡产品(pǐn)。今年以来，包括邮储银行、中信银行等多(duō)家商业银行发(fā)布公告称，将停止发行部(bù)分联名信用卡。9月1日(rì)起，“中(zhōng)信银行锦江WeHotel联名信用卡”“中国农业银行国家宝藏信用卡”等多款信(xìn)用卡也即将停发。

对此，素喜智(zhì)研高级(jí)研究员苏筱芮(ruì)表示，部分(fēn)银行主动收缩信用卡业务战线，主要基(jī)于两方面因(yīn)素。第一，考(kǎo)虑到包含信用(yòng)卡在(zài)内的消费信贷(dài)市场整体业务质量有所弱(ruò)化，持(chí)卡人还款能力降低推高(gāo)信用(yòng)卡不良率，机构在授信方面更谨慎；第二，“断卡行动”叠加《新规(guī)》等(děng)影响，机构加速对(duì)存量卡片的(de)精细化(huà)管(guǎn)理，可能导致存量卡片透支缩(suō)水(shuǐ)。不过二者相比之下，前者的影响较大。

银行如何破局，精细化经营？

信用卡交易金额下降、流通卡(kǎ)量(liàng)规模收缩，银行的关注重(zhòng)点进一步(bù)转向客(kè)群质量提升与结(jié)构优化。在
多家银行的半年 报中，优质客户与资产结构优化，也(yě)是上半年各家银行的重(zhòng)点关注部分。

浦发(fā)银行表(biǎo)示，风险管控(kòng)坚持(chí)控新降旧不动摇，严把新(xīn)客准入，压降存量风险。兴业银行也表示，拓 展优质客群(qún)，聚焦年(nián)轻(qīng)学历(lì)客群、新消费客群、新能源(yuán)汽车客群等优质客群。2024年上半年，该行的年轻学历新户发卡占比(bǐ)较上年末提升 5.8 个百分点。

场景经营方面，平安银行在(zài)全国超900个商圈开展属地客群经营，上(shàng)线“8.8 元购”市场活动；精准营销方面，也同(tóng)步推进客户分层经营，并开(kāi)展分期折扣(kòu)活动，鼓(gǔ)励 消费、让利客(kè)户。

在此背景下，多家银行信用卡贷款不良率下行，各行风险管控效果显现。半年(nián)报(bào)显示，除了浦发银行信(xìn)用卡及透支不良率上升0.13个百分点至(zhì)2.56%外(wài)，兴(xīng)业(yè)银 行信用卡贷款不良贷
款率 3.88%，较上年(nián)末发卡量“缩水”交易规模“萎靡”只是前菜，中报显示多家银行信用卡贷款余额减少，如何破局？下降 0.05 个百(bǎi)分点；平安银行信(xìn)用卡应收账款不良贷款率2.70%，较上(shàng)年末下(xià)降(jiàng) 0.07个百(bǎi)分点。

苏筱芮指出，现阶段信用卡业务逐步迈(mài)入“精耕细(xì)作”的时代，各(gè)行的信用(yòng)卡经营除了基础发(fā)卡 量(liàng)以(yǐ)外，还(hái)会关注(zhù)在用(yòng)卡(kǎ)量(liàng)、交易金额等，同时会对重点场景给予更多关注(zhù)，例如国内消费(fèi)者在境(jìng)外的用卡频次、交易金额，再如汽车信用卡在购(gòu)车、养
车等场景(jǐng)的交易(yì)情况。

在她看来，信用卡中(zhōng)心需(xū)不断发力产品创新及运营手段，以“卡片+信用(yòng)卡(kǎ)手机应用+场景+权(quán)益(yì)”为(wèi)锚，打造信用卡一体(tǐ)化经营服务体系，此外，也(yě)可以考(kǎo)虑在优化境外(wài)来华人士支付便利的大背(bèi)景下，针对此部(bù)分人群开卡、用
卡需求(qiú)寻(xún)求差异化创新，打造突围路径。

未经允许不得转载：中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 发卡量“缩水”交易规模“萎靡”只是前菜，中报显示多家银行信用卡贷款余额减少，如何破局？