新能源车保费高增长B面：“三高”难题亟待破解

证券时报记者邓雄鹰

4月(yuè)上半月,中国新能源乘用车零售渗透率(lǜ)突破50%新能源车保费高增长B面：“三高”难题亟待破解，市场占比(bǐ)首次超过传统燃油乘用车。新能源(yuán)车高速发展态势下，新(xīn)能源(yuán)车险成为市场上增长最(zuì)快的险种之一。

与此同时，新能源车险“三高”（即保费高、出险率高、赔付率高）问题亦较突出。近期热度颇高的(de)小(xiǎo)米SU7，保险费水平也被认为直逼50万元燃油车。消费者喊贵，保险公司也叫苦，新能源(yuán)车险“三高”问(wèn)题(tí)亟待破解。

重(zhòng)新评估(gū)新能源(yuán)车主

近日的一次行业(yè)交流中，一个新能(néng)源车(chē)险(xiǎn)案例引发行业人士热议。拥有(yǒu)多(duō)年驾龄的老司机(jī)张(zhāng)宁（化名）前年从两厢燃油车换成了三厢新能源车，由于不熟悉新能源(yuán)车驾驶习惯，9个月内出险6次，但此后三个(gè)月未再(zài)出险。

次年续保时，这个案例(lì)让续保人员犯了难。张(zhāng)宁现在还是“好车主”吗？一家财(cái)险(xiǎn)公司核保人员试图(tú)从多(duō)次出险中找出车主良好驾驶习惯的(de)迹象，“一年内出险六次不(bù)代表(biǎo)未(wèi)来还会如此，是不熟(shú)悉还(hái)是(shì)驾驶习惯问题，还需要进一步分(fēn)析。”

这个案例折射(shè)出当(dāng)前新能源(yuán)车险经营困局。过去几年来，新能源车险成为增长最快的险种之一，保费规模已超千亿(yì)元，但(dàn)出险率和赔付(fù)率也高企。有报告显示，新能源家用(yòng)车占比高(gāo)达60%，但车损险赔付(fù)率高于(yú)燃油车30个百分点左右，三者险赔付率突(tū)破100%，新能源(yuán)非营运货车、客车赔付率也远超燃油车。

据统计，新能源车的平均保费比传统燃油车高出20%左右(yòu)，但新能源车险经营仍然面临(lín)亏损的现(xiàn)实压力——包括头部财险公司在内，行业主体的新能源商业车险(xiǎn)整体处于(yú)承保亏损(sǔn)状态。

新能源汽车全面(miàn)重塑汽车出行(xíng)生态，新技术(shù)的(de)发展以及新能源车理念变化(huà)也带来了(le)驾驶行(xíng)为的系列变化，这是新能源(yuán)车(chē)出险率高(gāo)的一个重要(yào)原因。

抛却燃油车承保理赔(péi)经验，重新认识新能源(yuán)车以及对新能源车主进行画像，成为保险(xiǎn)公司开展新能源车险经营重要工(gōng)作(zuò)之一。车速的(de)提升带来(lái)了风险增(zēng)加和出险率(lǜ)提升。美国一(yī)研究机(jī)构在2022年比较了(le)几款混动、紧凑型纯电动车与燃油车的使用(yòng)和驾驶行为差异，研究显示，几乎所有类(lèi)型(xíng)的新能(néng)源车的急加速、急减速和急(jí)转弯的风险行为都高于燃油车。

另外，车(chē)辆用途的识别难题也是(shì)推高新能源车保费的原因之一。

高集成度下的高零整比

新能源车本(běn)身的设计模(mó)式和快(kuài)速迭代也成为推(tuī)高新能源车险赔付率的(de)重要原因。

与传统燃油车相比，新能源汽车在车身结构、零部件(jiàn)设计和动力系统方面具有显著的差异性。特斯拉的车辆透视图显示，相较Model 3所需(xū)的(de)70个零部件(jiàn)，Model Y整块后车底只(zhǐ)由(yóu)2个零件组成。

高集成(chéng)度的一体化技术有效(xiào)提升车辆性能，同时带来了后期新能源车维修成本居高不下。例如，新(xīn)能(néng)源车独有的“三电”系统，即电池、电(diàn)机和电控系统，这些在事故中(zhōng)往往需(xū)要整体更换，而(ér)不是进行(xíng)局部维修，从而使得维修成本相对较高(gāo)。

根(gēn)据中保研最新发布的零整比结果，新(xīn)能(néng)源汽车(chē)电池包单件零整(zhěng)比均值达到51.19%。零整比越高，意味着维(wéi)修成本越(yuè)高。

此外，新能源(yuán)车后市场维修网络尚未成型，车辆维(wéi)修主要在车企自有网点进行，也是(shì)导致赔付率高企的重要原因。据业内交流数(shù)据，新能源车在4S店的维修占(zhàn)比达到67.36%，超过(guò)传(chuán)统车53.38%的水平。新能源车配件(jiàn)件均价格普遍高于传统燃油(yóu)车(chē)。

价格与风险(xiǎn)背离(lí)

待改善

虽然新能源车出险率和赔付率均高于(yú)燃油车，但目(mù)前执行的自主定价系数区间为0.65至1.35，浮动范围小于(yú)传统车险的0.5至1.5区间。自主(zhǔ)定价系数直接影响保费价格(gé)。这意味着，保险公司难以通过定价对风险进行充分区分。

今年初，国家(jiā)金融监督管(guǎn)理总局财产保险监管司发文要求财险公司对于新能源车交强险不得拒(jù)保，商业险愿保尽保，不得在系(xì)统管控、核保政(zhèng)策(cè)等方面对特定新能源车型采取“一(yī)刀切”等不合理的限制承保措施。

近日，国家金融监督(dū)管理(lǐ)总局向财险公司等(děng)相(xiāng)关方下发《关于推进(jìn)新(xīn)能源车险高质量发展有(yǒu)关工作的通知(zhī)（征求意(yì)见稿）》（下称《意见稿(gǎo)》）。其中提出，扩大新(xīn)能源商业车险(xiǎn)自主定(dìng)价系数范围，推进新能源商业车(chē)险的(de)自(zì)主定价系数范围按照0.5～1.5执行。《意见稿(gǎo)》同(tóng)时提出推动丰富新能源商业车险产品、优化(huà)调整新(xīn)能源商业(yè)车险基准费率，以及建立新能源(yuán)车险兜底保障机制，推动行(xíng)业(yè)研究建立高风险车辆兜底保障机(jī)制。

人保财险原(yuán)精算总监、瑞再中国原(yuán)总裁陈(chén)东辉(huī)认为，《意见稿》有多个(gè)亮点：一是进一步打开费率浮动，把定价权交给市场(chǎng)，这是治本之道；二是强调定价机制和行业纯(chún)风险损失率的测(cè)算机制，推(tuī)动零整比等(děng)行业控费手段，这是通(tōng)过机制解(jiě)决问题，也是考虑(lǜ)长(zhǎng)远；三是对网(wǎng)约车推行“固定+浮动(dòng)”，同时研究行业建立“剩余市场”机制，这是解决行业经营(yíng)困难的根本出路，网约车费率到位，家庭自用车的保费(fèi)一定会稳步下降，客户满意度会稳步提高。

“实(shí)际业务中，很多公司已经在识别按照家庭自(zì)用车承保的网约车，但目前家庭自用车的费(fèi)率上浮系数远(yuǎn)远(yuǎn)不够用，而且这(zhè)种个(gè)体车辆的(de)上浮会(huì)引起纠纷(fēn)而难以执行，这些网约车(chē)的费率(lǜ)还是(shì)严重不足(zú)的。如果(guǒ)能解决网(wǎng)约车、营运车的费率问(wèn)题，家(jiā)庭自用新(xīn)能(néng)源(yuán)车的保费(fèi)会有(yǒu)非常(cháng)大的下降新能源车保费高增长B面：“三高”难题亟待破解空间。”陈东辉表(biǎo)示。

东吴证券认(rèn)为，客观来看，当(dāng)前(qián)1.35的新能源商业车险定价上限，是导(dǎo)致车主投保难(nán)和财险公司承保亏(kuī)损(sǔn)的问题(tí)根源之一，若未来进一步放开至0.5～1.5，有望(wàng)提(tí)升财险公司参(cān)与的积极性，更好匹配车主风(fēng)险状况。

需多(duō)方发力

破解“三高(gāo)”困局(jú)

中(zhōng)保研汽车技术研究院有限公司(sī)总裁刘(liú)树林撰文分析，新能(néng)源汽车保费“三高”问题是(shì)一个复(fù)杂而紧迫的课题，只(zhǐ)有通过(guò)监管部门(mén)、行业协会、保险公司、车企和消费者等多方(fāng)共同努力(lì)，才能找到有效的解决方案，推(tuī)动新能源汽车产业健康持续发展。

对于如何降(jiàng)低新能源车险赔付率，天平车险原总裁谢跃在最近的(de)公开演讲中表示可以从四个方面来(lái)考虑，包括迭代专属产品，强化使用性质的鉴别，关注(zhù)减值风险以及适应驾驶习惯。

除此之外，谢跃认为行业(yè)层面也可做出一些探索，包括行业协会成立新(xīn)能源车险专(zhuān)业委员会(huì)，聚焦(jiāo)新能源车险；新能源车险专属条款迅速(sù)迭代、费率(lǜ)上升(shēng)空间打开；争取相关(guān)部门给予财税支持等。

在陈东辉看(kàn)来，新能(néng)源车险目前“三高”问题突出，但终将在发展中解决(jué)。新手新车的出(chū)险率会下降，维修生态(tài)会逐步规范高效，同时智能网联的应(yīng)用未来将降低事故率，这些(xiē)都是新能源车(chē)险经(jīng)营的有利因素。

但(dàn)他同时认为，虽然在多方努力之下，新能源车险“三高”问(wèn)题有望好转，但保险公司经营新能源车险(xiǎn)仍然面临严峻(jùn)的挑战，比亚迪保(bǎo)险、小米保(bǎo)险(xiǎn)已经在路上，头部新能源车企试(shì)图建立并掌控完整的(de)闭环生态。保险(xiǎn)公司需要转变观点，从通过大数据法则赚(zhuàn)概率的钱转向通过(guò)支付整合(hé)连接服务赚(zhuàn)效率(lǜ)的钱。“一句话，向新能源车企(qǐ)学习客户经营(yíng)，成为车险新势力。”陈东辉说。

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