8月我国动力电池装车量同比增长35.3%

　　9月10日，中国汽车动力电池产(chǎn)业创新联盟(méng)发布数据显示，今年8月(yuè)，国内动力电池装车量达47.2GWh，同比增长35.3%，较去年(nián)同期(qī)46.8%的增速有所放缓。海(hǎi)外市(shì)场持续呈现增长态势，成为动力电池(chí)厂商新的增量市场。

　　聚焦国内动力电池厂商，宁德时代、比亚迪龙头地位依旧稳固，但整体行业集中度有所下滑，排名靠后的(de)部分动力电池企业开始装车，整车“玩家”的入场，让行业(yè)尾部迎来“洗牌”。

　　海外市场(chǎng)呈现增长态势(shì)

　　今年8月，国内动力电池装车量达47.2GWh，环比增长13.5%，同比增长35.3%，去年同期这一数(shù)据为46.8%，增速有所放(fàng)缓。

　　1—8月，我国动力电池(chí)累计装车量292.1GWh，累计同比增长33.2%。其中三元电池累计(jì)装车量85.7GWh，占总(zǒng)装车量29.4%，累计同比增长23.6%；磷酸铁锂电池累计装车量206.2GWh，占总装车量70.6%，累计同比增长37.8%。

　　海外市场同样呈现增长(zhǎng)态势，8月我国动(dòng)力电池出口(kǒu)量为11.1GWh，环比增长16.3%，同比增(zēng)长6.1%，占总出口量66.6%，和上月相比(bǐ)，动力电(diàn)池占比增长5.1个百分点。

　　1—8月，国内动力电池出口量(liàng)达80.8GWh，同比增长5.3%。其中，磷(lín)酸铁(tiě)锂电池海(hǎi)外市场(chǎng)增长明显，出口量达30.7GWh，同比增长33.4%。

　　作(zuò)为(wèi)国内(nèi)动(dòng)力电池两大主流路线，磷酸铁锂电池、三元电池差(chà)距逐渐拉大(dà)。磷(lín)酸铁锂电(diàn)池不仅在国内电池市场继续占据主(zhǔ)导位置(zhì)，海外市场也更加倾向于该技术路线，大众、Stellantis集团等国际车企都宣布下一代车型(xíng)将搭载磷酸铁锂电池。

　　中国占据(jù)优势的磷酸铁锂(lǐ)电池市场份额逐年增加，海外(wài)份额持续提升，2021年至2023年，中国动力(lì)电池企业全球市(shì)占率分别(bié)为48.8%、59.8%、62.9%。

　　韩国市场调研机构SNE Research发布的(de)最新全球动力电池装车量数(shù)据显示，今年上半年(nián)，全球市场动力电池装车量排行前(qián)十的企业中，中国动力(lì)电(diàn)池厂商占据六席，海(hǎi)外市场成为中国动力电池厂商新的增量市场。

　　今(jīn)年(nián)前8个月，蜂巢能源海(hǎi)外(wài)市场增速达到四位数，同比激增2051.7%；比亚迪、国轩高科、亿纬锂能（维权）、蜂巢能(néng)源、微宏(hóng)动力电池累计(jì)出口量也实(shí)现翻(fān)倍(bèi)增长，同比(bǐ)增速均维持在125%以上。

　　海外规模持续扩大的(de)同时，出口业务也保持(chí)着较高的盈利(lì)能力(lì)。

　　多家电池上市公司2024半年报显示，海外(wài)动力电(diàn)池毛(máo)利率明显高于国内市场，保持着较高的盈利能力(lì)，成(chéng)第二增长曲线。

　　以宁德时代为例，上半年海外市场虽出现24.77%的营(yíng)收下(xià)滑，但(dàn)盈利能(néng)力(lì)依然(rán)不减，毛利率(lǜ)高达29.65%，高于国内市场约4个百分点(diǎn)，同(tóng)比增长8.16个百分点。

　　出口(kǒu)量显著增(zēng)长，盈利能力保持较高水平，国内头部(bù)动力电池厂商(shāng)加速“出海”，多位动(dòng)力电(diàn)池厂商“一(yī)把手”都曾明确表示，海外市场将成为企业业务拓展的(de)新方向，高度关(guān)注海外市场谋求量利新增。

　　“尽管国内(nèi)竞(jìng)争激烈，但海外市场需求很强劲，动力(lì)电池走向海外市场将(jiāng)成(chéng)为新的(de)增长点。”中国汽车动力电池产业创新联(lián)盟常务副秘书长(zhǎng)马(mǎ)小利曾向21世纪经济报道记者表示。

　　装车量集中度(dù)下降

　　从动力电池企业来看，8月动(dòng)力电池(chí)企业装机量排名依(yī)旧稳(wěn)固(gù)，宁德时代(dài)、比亚迪牢牢守(shǒu)住头部位置，分列第一(yī)、第二名。

　　宁德(dé)时代该月装车量为20.98GWh，远超(chāo)第二名比亚迪，但44.46%的(de)市场份额却(què)环(huán)比(bǐ)下降了2.84个百分点。

　　相比之下，比亚迪市场份额较上(shàng)月提(tí)升了2.14个百分点，以(yǐ)11.78GWh的装车量排(pái)名国内第二(èr)，市占率为24.96%。

　　宁德时代降、比亚迪升，8月份二者(zhě)市占率差距达到19.5个百分点，环比缩小 4.97个百(bǎi)分点，但(dàn)较上(shàng)年同期仍在扩大。今年2月份，二者差距一度超过37个百分点(diǎn)，2023年双方市占率仅相差15.9个百(bǎi)分点。

　　1—8月，宁德时代、比亚迪市占率亦呈现“一升一降”的(de)情况。

　　宁德时代累计装车量133.71GWh，市占率同比提升2.89个百分点，几乎撑起国(guó)内(nèi)动力电池市场的“半(bàn)壁江山”。尽管告别(bié)了(le)几年前高速暴增的时代，但就规模而言，“宁王”地位依旧稳固。

　　反(fǎn)之比(bǐ)亚迪1—8月的装(zhuāng)车量为71.66GWh，市占率为(wèi)24.76%，与(yǔ)上年(nián)同期相比(bǐ)失去了近5%的市场份额。究其原因，或许与比亚迪今年以来的增速放缓相关。

　　不同于宁德时代“多(duō)点开花”向(xiàng)多8月我国动力电池装车量同比增长35.3%家整车企业供应电池，比亚迪的动力电池主要供应自家(jiā)的新(xīn)能(néng)源汽车。据统计，2023年其(qí)用于自供的动力电池装机量占比约94.8%，其装车(chē)量(liàng)与自家销量紧(jǐn)密挂钩。

　　公开数据显示，今年上(shàng)半年，我国新能源(yuán)乘用(yòng)车(chē)销(xiāo)量为494.4万辆，同比增长32%，比亚迪(dí)销量同比增(zēng)长28.46%，低于国内市场平(píng)均增速；去(qù)年上半年，中国新能(néng)源汽车市场增速(sù)为(wèi)44.1%，而比(bǐ)亚迪这(zhè)一数(shù)据为94.3%，远超(chāo)国内市场同期增速。

　　尽管比亚(yà)迪汽车销(xiāo)量始终保持领先地位，但(dàn)今年以(yǐ)来已逐步放缓，电池装车量市场(chǎng)份额随之受(shòu)到影响。

　　二者(zhě)市占率“此长彼消(xiāo)”，但相加之下已稳固夺得国内动力电池七成的市场份额，留给二三线电(diàn)池厂商分食的空间(jiān)不足(zú)30%，头部效益依旧显著。

　　其余几家排名靠前的厂商中，中创新航、亿纬(wěi)锂(lǐ)能、国轩高科前8个月(yuè)市占率均有不(bù)同程度下滑，欣旺达、蜂(fēng)巢能(néng)源、瑞浦兰钧等企业市占率则有所(suǒ)微增(zēng)。

　　抛开两大巨头，整个动力电池市场开(kāi)始逐步向后方厂商倾斜，二三线动力电(diàn)池竞争(zhēng)格局中涌现出更多身影与其(qí)瓜分生存空间。

　　中国汽(qì)车动力电池产业(yè)创新联盟指出，当前动力电池装车(chē)量较去年(nián)同期集(jí)中度有所下降。

　　8月份(f8月我国动力电池装车量同比增长35.3%èn)动力电池企业动力电池装车量前(qián)10家占比较(jiào)去年(nián)同期降低1.5个百(bǎi)分点；1—8月，我国(guó)新能(néng)源汽车市场共计51家(jiā)动(dòng)力电池(chí)企业实现(xiàn)装车配套，较去年增加3家，排名前3家、前5家、前10家动力电池(chí)企业动力电(diàn)池装(zhuāng)车量分别(bié)为(wèi)225.6GWh、247.9GWh和280.4GWh，占总装车量比分(fēn)别为77.2%、84.9%和96.0%。

　　更多的(de)新企业出现其中，1—8月(yuè)国内动力电池装机量TOP15的(de)企业中，吉利旗下极电新(xīn)能源、广汽体系内的因湃电池成功登榜，凭借为自(zì)家车型配套开始上(shàng)量(liàng)，车企(qǐ)“跻身 ”布局的动力电(diàn)池业务成效逐渐显现。

　　（作者：巩兆恩编辑：张(zhāng)铭心）

责任编辑：何松琳(lín)

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