船舶“巨无霸”来了！A股两家千亿市值公司，合并！

9月2日晚间(jiān)，中国船舶(bó)(600150)、中国重工(601989)同时船舶“巨无霸”来了！A股两家千亿市值公司，合并！公告，中(zhōng)国船舶(bó)拟通(tōng)过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。当日，双方已签署了《吸(xī)收合并意向协议》。

公告(gào)显示，本次交易构成关联交(jiāo)易，预计构成《上市公司重大资产重组(zǔ)管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不会导致(zhì)公(gōng)司实际控制人变更。

因本次交易尚处于筹划阶段(duàn)，有关(guān)事(shì)项尚(shàng)存不(bù)确定性，为保证公(gōng)平信(xìn)息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价(jià)异(yì)常波动，根据上海证券交易所的相关(guān)规定，中国船舶与中国重工均(jūn)将(jiāng)自2024年9月3日（星期二）开市起开始停牌，预计停牌(pái)时间不(bù)超过10个交易日。

截至9月2日收(shōu)盘，中国船舶报34.9元/股，总市(shì)值达(dá)1561亿(yì)元；中国重工报4.98元/股，总市值为1136亿元。

公开资料显示中国重工为(wèi)领先的舰船研发(fā)设计制造上市公(gōng)司，主(zhǔ)要业务涵盖海洋防务及海(hǎi)洋开发装备、海洋运输装备、深海装备及舰船修理改装、舰船配套(tào)及机电装备、战(zhàn)略新(xīn)兴产业及其他等五大板块。

而中国船舶主要业务包括造船业务（军、民）、修船业务、海洋工程及机电设备等，系(xì)国内规模最大、技术(shù)最先进、产品结构最全的造船(chuán)旗舰上市公司(sī)。

中国重工由中国船(chuán)舶重(zhòng)工(gōng)集团有限公司持股34.53%，中国船舶由中(zhōng)国船舶工业集(jí)团有限(xiàn)公司持股44.47%，而中(zhōng)国船舶(bó)重(zhòng)工集团(tuán)有限公(gōng)司与中国船舶工业集团有限公(gōng)司(sī)均由中国船舶集团有限公司100%持股。

船(chuán)舶总(zǒng)装作为中国(guó)船(chuán)舶(bó)集团军民(mín)船业务的核心业务，主要由(yóu)分属原两大集团(tu船舶“巨无霸”来了！A股两家千亿市值公司，合并！án)的上市公司中国船(chuán)舶、中国重(zhòng)工承担。

而中国船舶、中国重工经过多年发展深耕，均形成了涵盖船舶制造、船舶(bó)维修、机电设(shè)备等船舶总装全产业(yè)链生产制(zhì)造(zào)体系，面(miàn)向海洋安全、深海科学(xué)研(yán)究与资源开发等战略任务需(xū)要(yào)，持续推出全球领先的军民(mín)用(yòng)产品。

在此背景(jǐng)之下，中(zhōng)国船舶、中国重工在船舶总装领域业务重合度较高，构(gòu)成同业竞争。

对(duì)此公告(gào)也(yě)表示(shì)，本次吸收合并是为进一(yī)步聚焦(jiāo)国(guó)家(jiā)重大战略(lüè)和兴装强军主责主业、加快船舶(bó)总装业务高质(zhì)量发展、规范同业竞争、提升上市公司经营质量。

2024年上半年，航(háng)运市场在红海危机等因(yīn)素影响下高位上涨，运力周(zhōu)期性更替、海事(shì)业绿色(sè)变革等因素持续驱(qū)动(dòng)造(zào)船市场需求旺盛，船舶行业保持(chí)高景气度。

根据克拉(lā)克森数据，2024年(nián)上半年全球共成交新船1247艘、7724.8万载重吨（同(tóng)比增长 24.4%）；共交(jiāo)付船舶1282艘、4751.5万载重吨（同比增长(zhǎng)1.8%）；截至2024年6月底，手持船舶订(dìng)单6388艘、3.14亿载重吨（同比增长18.5%）。

上半年(nián)，新(xīn)造船价(jià)格逼近历史峰值。2024年6月，克拉克森新船价(jià)格指数收报187.2点，较年初增长3.8%，与(yǔ)2008年(nián)的峰值(zhí)仅差(chà)2.3%，为2008年以来的次高(gāo)位。目前全球船企手持订单规模大，生产(chǎn)排期已(yǐ)至(zhì)2028年，劳动力成本攀升、供(gōng)应链压力较大、高技术船舶占比增加等(děng)因素共同推升建造(zào)综合成本，船企议价权持续提升，后(hòu)续船价(jià)仍然具备(bèi)上行动力。

在市(shì)场需求旺盛、订单充足、产(chǎn)品结构优化等多重利好因素推动下，全球造船企(qǐ)业盈利能力普遍提升。同时，全球(qiú)造(zào)船业手持订单规(guī)模已超3亿(yì)载重吨，行业(yè)生产保障系数超过3.5年，订单规模(mó)庞大、高(gāo)技术船舶占比提升增加，进一步加重企业生产(chǎn)负荷，叠加劳动力供给不足、关键设备与绿(lǜ)色(sè)动力设(shè)备供(gōng)应紧(jǐn)张，给船企(qǐ)生产交付带来较大压力。

2024年上半年，我国造船业三(sān)大指标全球(qiú)领先。

据工(gōng)业和信息化部发布的数据(jù)，上半年我国(guó)造船完工量2502万载重(zhòng)吨，同比增长18.4%；新接订单量5422万载重吨，同比(bǐ)增长43.9%；截至6月底，手持订单量17155万(wàn)载重吨，同比增长38.6%。根据中国船舶集团经济研究(jiū)中(zhōng)心预(yù)测，2024年新船订单量预计将超过1亿(yì)载重(zhòng)吨。

在此(cǐ)背景下，2024年上半年，中国(guó)船舶及中国重(zhòng)工业绩均出现翻倍增长。

期内中国船舶实现营业收入360.17亿元，同比增长17.99%，其中船舶造修及海洋工程业务(wù)营(yíng)业(yè)收入344.46亿元(yuán)，同比增长22.39%；实现归母净利润14.12亿元，同(tóng)比增长155.31%。

中国重(zhòng)工实现营业收入221.02亿元，同比增长31.05%；实现归(guī)母净利润5.32亿(yì)元，同比增长177.13%。

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