船舶“巨无霸”来了！A股两家千亿市值公司，合并！

9月2日晚间，中(zhōng)国船舶(600150)、中国重工(601989)同时公告，中国船舶拟通过向中国重工全体股东(dōng)发行A股股票的方式换股(gǔ)吸收合并中国重工。当(dāng)日，双方已签署了《吸收合(hé)并意向协议》。

公告(gào)显示(shì)，本(běn)次交易构成关联交易，预计构成《上市(shì)公司(sī)重大资产重组管(guǎn)理办法》规(guī)定的重大资产重组，本(běn)次交易不会导致(zhì)公司实际(jì)控制人变船舶“巨无霸”来了！A股两家千亿市值公司，合并！更。

因本次交易尚处于(yú)筹划阶段，有关事项尚存不确定性，为保(bǎo)证公平信息披露，维护投资者利益，避免造(zào)成公司股价异常波动，根据上海证券交易所的相(xiāng)关规(guī)定，中国船舶与中国重工均(jūn)将自2024年9月3日(rì)（星期二）开市起开始停牌，预计停(tíng)牌时间不超过10个交易日。

截至9月2日收盘，中国(guó)船舶报34.9元/股，总市值达1561亿元(yuán)；中国重工报(bào)4.98元/股，总市值为(wèi)1136亿元。

公开资料显示中国重工为领(lǐng)先的舰船研发设计制造上(shàng)市公司，主要业务涵盖海洋防务及(jí)海洋开发装备、海洋运输装备、深海装(zhuāng)备及舰船(chuán)修(xiū)理改装、舰船配套(tào)及机电装备、战略新兴产业及其他等五大板块。

而中国船舶主要业务包括造船业务（军、民）、修船业务、海洋工程及机(jī)电设备等，系国内规模最大、技(jì)术最(zuì)先进、产品(pǐn)结构最全的造船(chuán)旗舰上市公司。

中国重工由中国船舶重工集团有(yǒu)限公司持股34.53%，中国船舶(bó)由中国船舶工业集(jí)团(tuán)有(yǒu)限公司持股44.47%，而(ér)中国船舶(bó)重(zhòng)工(gōng)集团有限公司与中国船(chuán)舶工业集团(tuán)有限公司均由中国(guó)船舶集团有限公司100%持股。

船舶总装作为中国船舶集团军(jūn)民船业务的核心业(yè)务，主要由(yóu)分属(shǔ)原两大集(jí)团的上市公司中国船舶、中国重工承担。

而(ér)中国船(chuán)舶、中国重工经过多(duō)年发展深耕，均(jūn)形成了涵盖船舶制造、船舶维修、机电设备等船舶总装全产业链生(shēng)产制造体系，面向海洋安全、深海科学研(yán)究与资源(yuán)开发等战略任务(wù)需要，持续推出全球领(lǐng)先的军民用产品。

在此背景之下，中国(guó)船舶(bó)、中国重工在船舶总装领域业务重合度较(jiào)高(gāo)，构成同业(yè)竞争。

对此公告也(yě)表示(shì)，本次吸收(shōu)合并(bìng)是为(wèi)进一步聚焦国(guó)家重大战略和兴装强军(jūn)主责主业、加快船舶总装业务高质量发展、规范同业竞(jìng)争(zhēng)、提升上市公司经营质量。

2024年上半年，航运市场在红海危机等因素影响下(xià)高位上涨(zhǎng)，运力周期性(xìng)更替、海事业绿色变革(gé)等因素持(chí)续驱动造船市场需求旺盛，船舶行(xíng)业保持高景气度。

根据(jù)克拉克(kè)森数据，2024年上半年全球共成交新船1247艘、7724.8万载重吨（同(tóng)比增长(zhǎng) 24.4%）；共(gòn船舶“巨无霸”来了！A股两家千亿市值公司，合并！g)交付船舶1282艘、4751.5万载重吨（同比增长1.8%）；截至2024年(nián)6月底，手持船舶订单63船舶“巨无霸”来了！A股两家千亿市值公司，合并！88艘(sōu)、3.14亿载重吨（同比(bǐ)增(zēng)长18.5%）。

上半年，新(xīn)造(zào)船价格逼近历史峰值(zhí)。2024年6月，克拉克森新船价格指(zhǐ)数(shù)收报(bào)187.2点，较年初增长3.8%，与(yǔ)2008年的峰值仅差2.3%，为2008年以来的(de)次高位。目前(qián)全球船企手持订单规模大，生产排(pái)期已至2028年，劳动力成本(běn)攀升(shēng)、供(gōng)应链压力较大(dà)、高技术船舶占比增加(jiā)等因素共同推(tuī)升建造综合(hé)成本，船(chuán)企议价权持续提升，后续船价仍然具备上(shàng)行动力(lì)。

在市场(chǎng)需求旺盛(shèng)、订(dìng)单充足、产品结构优化等多重利好因素推动下，全球造船企业盈利能力普遍提升。同时，全球(qiú)造船(chuán)业(yè)手持订单规模已(yǐ)超3亿载重吨，行(xíng)业生产保障系数超(chāo)过3.5年，订单规模庞大、高技术船(chuán)舶占比(bǐ)提(tí)升增加，进一步加重企业生(shēng)产负荷，叠(dié)加劳动力供给不足、关键设备与绿色动力设备供应紧(jǐn)张，给船企生(shēng)产交付(fù)带(dài)来较大压力。

2024年上半年，我国造船业三大指标全(quán)球领先。

据工业(yè)和信息化部发布的数据，上半年我国造船完工量2502万载重吨，同(tóng)比增(zēng)长18.4%；新(xīn)接订(dìng)单量5422万载重吨(dūn)，同比(bǐ)增长43.9%；截至(zhì)6月底，手持订单量17155万载重(zhòng)吨，同比增长38.6%。根据(jù)中国船舶集团经济研究中心预(yù)测(cè)，2024年新船订单(dān)量预计将超过1亿载重吨。

在此背景(jǐng)下，2024年上半年，中国船(chuán)舶及(jí)中国重(zhòng)工业绩均出(chū)现翻(fān)倍(bèi)增长。

期内中国船舶实现营业收入(rù)360.17亿元，同比增长(zhǎng)17.99%，其中(zhōng)船舶造(zào)修及海(hǎi)洋(yáng)工程业务营(yíng)业(yè)收入344.46亿元，同比增长22.39%；实现(xiàn)归母净利(lì)润(rùn)14.12亿元，同比(bǐ)增长155.31%。

中国重工实现(xiàn)营业收入221.02亿元(yuán)，同比增长31.05%；实(shí)现归母净利润5.32亿(yì)元，同比增长177.13%。

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