天风·计算机 | 超级应用+AI，微信正在加入类Kimi功能

微信AI问答在微信搜索输(shū)入疑问句Prompt时弹出，微信搜索功能结合大语言(yán)模型生成(chéng)AI问答，有望与元宝(bǎo)APP/小程序(xù)配合(hé)提高。我们看好大模型应用随着模型能力提高，逐步在超级应用(yòng)中(zhōng)迭代出大模(mó)型超级功能，从而增加用户在应用(yòng)上的使用时长；同时这也会带动更强的大模型应用推理算(suàn)力需求。

微(wēi)信AI问答在微信搜索输入疑(yí)问句Prompt时弹出，微信搜(sōu)索功能结合大语言模型生成AI问答，有望(wàng)与元宝(bǎo)APP/小程序(xù)配合(hé)提(tí)高

微信AI问答对比(bǐ)元(yuán)宝、KIMI小程序(xù)的优势与不足：

优势上操作较为便捷，用(yòng)户可直接在搜索栏上(shàng)输入提示词(cí)即可生成(chéng)内容(róng)。微信作(zuò)为国民级(jí)APP，2024年Q1平均月活超过10亿，有望(wàng)带动AI问答功能(néng)活跃(yuè)度提升。

但不足的在于，AI问答搜索(suǒ)功能(néng)不支持文(wén)档上传、图像上传等，与元宝这种(zhǒng)独立AIGCAPP相比定位不同。

对比元宝、KIMI的小程序，文档解析能力对比：

两者操作步骤相似，均可通过微信用户聊天记录(lù)来上传文件进行解析，根据用户提示(shì)词(cí)来生成(chéng)内容，生成(chéng)速度上(shàng)大同小异，生(shēng)成内容上KIMI的总(zǒng)结涵盖了(le)更广泛的内容和(hé)背(bèi)景信息，而元宝(bǎo)的总(zǒng)结在每(měi)一个关(guān)键点上都进行了(le)更详细的描述。超(chāo)级应用+AI嵌入式功(gōng)能有望提升大模型应(yīng)用范围(wéi)和算力需求

我们9月1日发布的(de)《国产算力B端篇：云厂商25年有望开启(qǐ)规模采(cǎi)购 —计(jì)算机》中强调，AIGCAPP和嵌入式AI正在成为互联网(wǎng)公司的新尝试。前有豆包、支(zhī)小(xiǎo)宝（QM显示(shì)到6月(yuè)底MAU接近6000万），现有微信内(nèi)嵌AI问答，与腾讯元宝的APP与小程序相互配合(hé)满足用户需求。我们认为未来AI将更深层次的嵌入超级应(yīng)用，带(dài)来更便捷的用户入口与应用场景。

我们看(kàn)好大模型应用随着模型能力提高，逐步在超级应用中迭(dié)代(dài)出大模型超级功能，从(cóng)而增(zēng)加用户在应用上的使用时(shí)长(zhǎng)；同时这也(yě)会带动更强的大模型应用推理算力需求(qiú)。

建议关注：

1)四小龙:寒武(wǔ)纪(jì)、海光信息(xī)、中科曙光、云天励(lì)飞

2)软件—超级(jí)应用(yòng):腾(téng)讯控股(海外&传媒组(zǔ)覆盖)、金山(shān)办公、同花顺

3)华为:神州数码(mǎ)、软通动力(lì)、烽火通信、广电运通(tōng)、拓维信息

4)英伟达:浪潮信息、智微智(zhì)能(与通信(xìn)组(zǔ)联合覆盖)

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风险提示：AI产品落地(dì)不及预期(qī)风(fēng)险、技术发展不(bù)及预期风险(xiǎn)、市(shì)场竞争风险、新功能设想不成立风险。

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