王健林“援军”到场

　　来源：中国经营报

　　本报记者吴静卢(lú)志(zhì)坤北京报道

　　随着新股东的(de)加入，万达集团的“援军(jūn)”正式到达。

　　近日，《中(zhōng)国经营报》记者(zhě)从天眼查信息(xī)了解到，9月2日，大连新达盟商业管理有限公司(sī)（以下(xià)简称“大连新(xīn)达盟”）发生工商信(xìn)息(xī)变更，公司注册资本由162.1亿元变更为约405.17亿(yì)元，投(tóu)资总额变更为513.15亿元。企业类型从其他(tā)有(yǒu)限责任公司变更为(wèi)有限责任公司（外商投资、非(fēi)独资）。

　　此外，公司股东在原有的大连万达商业管理集团股份(fèn)有限公司（以下(xià)简称“大连万达商管”）和大连(lián)万裕企业管理有限(xiàn)公司（以下简称“大连万裕(yù)”）以外，新增(zēng)太盟、中(zhōng)信、阿布扎比投资局，以(yǐ)及(jí)苏州国资旗下的晨兴资本等。企业法定代(dài)表人、董(dǒng)事长也从肖广瑞变(biàn)更为(wèi)黄(huáng)德炜。

　　从最新备案的高级(jí)管理人员名单来看，董事会成员扩充至13人。其中韩旭、黄国(guó)斌、何其(qí)聪、肖广瑞、张春远(yuǎn)均为万达系(xì)高(gāo)管(guǎn)；董事长黄德炜则为(wèi)太盟(méng)投资合伙人兼太盟中国总裁。

　　据了解，新达盟成立于(yú)今年1月份，是大连万达(dá)商管旗下(xià)新的(de)轻资产(chǎn)平台。此前，万达集团(tuán)曾极力(lì)推动旗下商管(guǎn)板块子公司上市。

　　2014年12月(yuè)23日，当时还未更名(míng)的万达商业在港交(jiāo)所主板挂(guà)牌上市。但上(shàng)市不久，万(wàn)达集团实际控制人王健林认(rèn)为万达商业公司被低估，万达集(jí)团有意推动其在A股上(shàng)市。2015年9月(yuè)，万达商(shāng)业向证监会递交招股书(shū)，正式(shì)开启回A之路。

　　随后，王健林在2016年9月将万(wàn)达商业私有化。2018年1月，其(qí)开(kāi)始备战A股IPO，当(dāng)年万达商业也随(suí)之更名为大连万达商管。

　　2021年3月，大(dà)连万达商管苦等几年后(hòu)，宣布撤回A股IPO申请(qǐng)。同时，其(qí)对旗(qí)下轻资产相关资源(yuán)进行重组，并于2021年(nián)3月(yuè)下旬成立珠海万达商管集团(tuán)股份有限公司（以(yǐ)下简称(chēng)“珠海万达商(shāng)管”），成为向港股冲击(jī)上市的新主体。

　　2021年7至8月(yuè)，珠海万赢企业(yè)管理有限公司（万(wàn)达(dá)商管集团全(quán)资(zī)子公司）、万达商管集团及珠海万(wàn)达商管与(yǔ)腾讯、阿里、碧桂(guì)园、PAG（太盟投资集团）等22家投(tóu)资者签订股份转让协议，22家机构投资者合计持股约21.17%，当时珠海万达商管获得约380亿元的融资。

　　根据当时的对赌协议，若珠海万达商管2023年年底前(qián)未能成(chéng)功上市(shì)，22家投资者可要(yào)求万达按照8%的年收益率，回购总额300亿元(yuán)的股权。

　　不过，因融资环境和房地(dì)产市场变化，去年珠海万达商管第四次递交的招股(gǔ)书再次失效。

　　据了解，去年11月中旬时，据彭博社消息，珠(zhū)海万达商管拟向(xiàng)投资者在四(sì)年内分期偿还(hái)300亿(yì)元股权回购款，同(tóng)时(shí)提供(gōng)珠海万达商管超过20%的股权作为抵(dǐ)押。不过，这一初步(bù)建议当时并(bìng)未被投资者采纳。

王健林“援军”到场　　去年12月12日，就在(zài)对赌大限将至之际，万(wàn)达集团方面对外宣称，与此(cǐ)前(qián)的投资者PAG签署新投资协(xié)议(yì)，PAG携其他投资者(zhě)对珠海万(wàn)达(dá)商管(guǎn)进行再投资，成立新的投资平台新达(dá)盟。

　　根据当时万达集团对外透露的消息，珠(zhū)海(hǎi)万达商管(guǎn)上(shàng)市对赌协议(yì)所涉及(jí)的约(yuē)380亿(yì)元债务得以暂时化解，但(dàn)代价是万(wàn)达集团对商管板块的轻资(zī)产管理平台持股比例从超78%降(jiàng)至40%，PAG和(hé)数家现(xiàn)有及新进投(tóu)资人股东总计持股上升至60%。

　　据了解，新老股东们在新达盟进行股权重新分配，后续珠海万达商管将成为新达盟旗下的(de)子公司。据了解，珠海万达商管是国内最大的商业地产管理公司，目前管理着近500家大型商场。

　　今年(nián)3月底时，大连万(wàn)达商管与(yǔ)太盟投资集团、中信资本、Ares Management旗下基金（Ares）、阿布(bù)扎比投资局（ADIA）旗下全资(zī)子公司Platinum Peony和穆巴达拉投资公司（Mubadala Investment Company）正(zhèng)式签署投资协议，5家投资(zī)方联合(hé)向大连新达盟商(shāng)业(yè)管理有限公司投资人(rén)民(mín)币约600亿元(yuán)，合计持股60%，大连万达商管持股40%。

　　在上述签约仪式(shì)上，万达集团董事长王健林并未现身(shēn)，代表万达集团致辞的高管分别是(shì)万达集团总(zǒng)裁齐界、万达集团副总(zǒng)裁何其(qí)聪和(hé)万达(dá)商管集(jí)团总裁肖广瑞。若按照3月PAG等投(tóu)资(zī)人的投资额估算，新达盟估值约为1000亿元。

　　不过，在3月底签署(shǔ)完协议后，有知情人士透露，该笔资金(j王健林“援军”到场īn)预计在今年二季(jì)度到(dào)账，但至6月底时资(zī)金(jīn)尚未到账，其间(jiān)，新达盟的股权也曾多次被冻结。

　　此外，万达集团今年以来仍在不断出售资产。据不完全(quán)统计，自2023年(nián)以来，万达集(jí)团已(yǐ)累计(jì)出售(shòu)超过20座万达广场，仅今年7月就(jiù)出售了3座万(wàn)达广场。

　　市场曾一度猜测此(cǐ)次投资恐存在变数(shù)。据彭博社消(xiāo)息，尽管大(dà)连万达商管通过去(qù)年12月的再(zài)投资协议暂时避(bì)免了支付300亿元股权回购款，但一些投(tóu)资者仍然希望出售所(suǒ)持股份并退出。今年2月，知情人士称，万达集团已与银行接洽，申请(qǐng)约 300亿元贷款。

　　今年8月，曾有市场消(xiāo)息(xī)称，大连万达商管(guǎn)已获得多家银行承诺提供逾100亿元贷款(kuǎn)，将用于履行“对赌”协议(yì)。

　　截至今年6月底，大(dà)连万达商管在手现金115.8亿元，扣除股权回购款外，一年内到期有息负债接近300亿元。

　　不过，如今随着新股(gǔ)东的加(jiā)入，万达集团(tuán)的(de)流动(dòng)性危机暂时获得缓解。今年(nián)6月份(fèn)，新财富500创富榜最新(xīn)榜单显示，王健林、王思聪父子由于拥有大连万达商管(guǎn)46%股权，以1408亿元资(zī)产重回前十。

　　记者就新达盟注册资(zī)本及股东(dōng)变(biàn)更联系万达集团方面，对方不予置评。

责(zé)任编辑：李(lǐ)桐

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