又一次，英伟达和黄仁勋成为美股的“大救星”

　　来源：华尔街见闻

　　9月11日周三美股午盘时，英伟达CEO黄(huáng)仁勋在高盛组(zǔ)织的(de)一次科 技(jì)会议上(shàng)与高盛CEO所罗门对谈，他对“AI芯片需求巨大”导致“英伟达与客户关系紧张(zhāng)”的评述引爆美股，令几大主要股(gǔ)指均在尾盘完全(quán)抹去日内跌幅、实(shí)现V型反弹转涨，科技和芯片股领涨尤为亮眼。

　　英伟达在美股早(zǎo)盘一度小幅转(zhuǎn)跌(diē)下逼107美(měi)元(yuán)，随后伴随着黄仁勋的讲(jiǎng)话涨幅不断扩大，到尾盘时仍在不断刷新日高，最(zuì)高涨(zhǎng)8.4%一度(dù)升破117美元，从日低到日高的(de又一次，英伟达和黄仁勋成为美股的“大救星”)振幅最(zuì)高达9%。

　　最终，英伟达收涨8%创(chuàng)六 周最大涨幅(fú)，市值增(zēng)加2500亿美元，连涨三日(rì)并收复了8月30日以(yǐ)来的绝(jué)大部分跌幅。

　　在“市场救命稻草”英伟达
大涨的推动下，标(biāo)普500指数大盘
由(yóu)盘初跌1.6%止跌转涨超1%，道指由盘初跌近744点或跌1.8%转 而上涨0.3%，并重返4万点整数位心理关口上方，纳指(zhǐ)由跌1.4%转而上涨超(chāo)2%，从日低到日高的振幅超630点或3.8%，罗素2000小盘(pán)股(gǔ)指数由跌1.8%转涨0.3%，纳指100由跌1.6%转涨2.2%，费城半导体指数由跌1.4%转而大涨近5%。

　　有分析指出，这(zhè)是自2022年10月以(yǐ)来、也就是快两年里，标
普500指数和纳斯达克100指数首(shǒu)次完全抹(mǒ)去了盘(pán)中(zhōng)至少1.5%的跌幅(fú)。换句话说(shuō)，英伟达和黄(huáng)仁
勋凭(píng)借一己之(zhī)力，竟然战(zhàn)胜了同日稍早(zǎo)美国
8月CPI重磅通胀(zhàng)数据对美股的全
部(bù)影响(xiǎng)。

　　素来以毒(dú)舌著(zhù)称(chēng)的金融博客Zerohedge表(biǎo)示(shì)，之前美股集体跌超1%并跌向上周五非农数据后的低点(diǎn)，却被黄仁勋(xūn)的一句话再次拯(zhěng)救了(le)局面，“无论如(rú)何，市场听(tīng)到的(de)都(dōu)是(shì)‘需求旺盛’四字。”

　　华(huá)尔街见闻在汇总黄仁勋周(zhōu)三讲话时提(tí)到，他让人印象 最深的一句(jù)话是，AI芯片Blackwell太抢手已经让(ràng)客户(hù)不满，英伟达的产品现已成为科技界最抢手的(de)商品，客
户对(duì)有限的供应展开竞(jìng)争：

　　他还提到：

　　上(shàng)周(zhōu)暴跌后，黄仁勋讲话被视为平息投资(zī)者紧张情绪的机会，也解答了人们对“AI需求”的大问题

　　有分析指(zhǐ)出，继上周英伟达(dá)狂跌约14%、市值蒸发4000亿美元之后，黄(huáng)仁勋(xūn)的主题演讲被视为平息投资(zī)者紧张情绪的机会。尽管最近出现抛售，英伟达股价在(zài)过(guò)去12个月中(zhōng)仍(réng)上涨近150%又一次，英伟达和黄仁勋成为美股的“大救星”。

　　而过(guò)去两周(zhōu)英伟达股价下跌了20%，主要是由于人们担心自2022年11月推出ChatGPT以来，推动大盘上涨的人工(gōng)智能投(tóu)资热潮可能很快就会(huì)开
始消退。

　　一(yī)方面，不少人担(dān)心经济放缓将阻止人工智能需求持(chí)续以如此惊人的(de)速度增长，同时，英伟达产品(pǐn)的投资者面临一大(dà)问题(tí)是：AI能(néng)否产生(shēng)足够的收入，以(yǐ)证明 在GPU和其他人工智能硬件上投入巨额资金(jīn)是合理的。

　　因此，黄仁勋(xūn)的最新讲话“解答投资者心中的大问题”，他对“需求之大”的强(qiáng)调、甚至是不乏炫耀性的夸(kuā)张描述，恰好是推动英伟达和美股指数大反转的(de)关键。黄仁勋还告知听众，生成
式(shì)人工(gōng)智(zhì)能(néng)仍处于起步阶段，它将扩展到数据(jù)中(zhōng)心(xīn)以外的更多领域，点燃对未来增长的想象空间。

　　有媒体称，本周软件巨头(tóu)甲骨文的强劲财(cái)报提(tí)醒人(rén)们，其对英伟达人工智能相关芯片的需求(qiú)应该会保持强劲，这个趋势今天得到黄仁勋的亲口(kǒu)证实。此外，马斯克旗下初创公司xAI正大量使用英伟达GPU来(lái)构建其Colossus AI训练基础设施，Meta早就计(jì)划在今年底前(qián)购(gòu)买价值数十亿美元的 英伟达H1芯片，这些拥有扩
张计划的大型科(kē)技客户足以(yǐ)令英伟达主导AI芯片市场。

　　主流投(tóu)行近(jìn)期观点不一，高盛依旧(jiù)看涨，巴(bā)克莱呼吁冷静，花旗称(chēng)英(yīng)伟(wěi)达已不是AI首(shǒu)选股

　　高盛知名(míng)分析师Toshiya Hari本周(zhōu)便仍维持对英伟达的“买入”评级，并称高盛团(tuán)队认为上周英伟达股票被过度抛售，其援引理由也是“需求已(yǐ)经保持强(qiáng)劲”：

　　高盛认为，英伟(wěi)达的抛(pāo)售始 于该(gāi)公司8月(yuè)28日(rì)发布的利好财报没(méi)有满足华(huá)尔街的超高(gāo)预(yù)期，例如营收超出预期近4.1个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)，为2023财年第四季度以来最小比例。而目前围绕(rào)英(yīng)伟达的最大争论(lùn)在于其盈(yíng)利势头在2025年、甚至是2026年能否持续(xù)：

　　但花
旗的(de)美股策略师Scott Chronert上周在英(yīng)伟达大跌之 际预警称，英伟达可能正(zhèng)在成为一只不再令人兴奋的、规规(guī)矩矩的大型成长(zhǎng)股(gǔ)：

　　该投行的(de)观点是，美联储(chǔ)即将开始降 息的(de)预期加速资金从曾(céng)经占主导地位的科技(jì)龙(lóng)头轮换出(chū)走，尽管仍预测英伟达的利润增长保持强劲，但(dàn)未来英伟达不 会继续成为标普大盘回报(bào)的巨大推动力。其“盈利稳健但不出
色”的财报后股价出现抛售，正表
明这(zhè)家半导体巨头作为(wèi)市场主要AI宠儿的地位正在消退，相比之下，苹果已取代英
伟达成为花旗美股团队的首选AI股票(piào)。

　　此 外，巴克莱(lái)分析师(shī)也曾在6月称，根据(jù)他们初步(bù)估算，到2026年(nián)超大规(guī)模云供应商的AI资(zī)本支出大概足以支持现有互联网和1.2万个新的、类似于ChatGPT规模的AI产品：

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　　市场有(yǒu)风(fēng)险，投(tóu)资需谨慎。本文(wén)不构成个人投资建议，也未考虑到(dào)个别用户特殊(shū)的投资 目(mù)标、财务状况或需要。用户应(yīng)考虑本文(wén)中又一次，英伟达和黄仁勋成为美股的“大救星”的任何意见、观(guān)点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负(fù)。

责任编辑：王许宁

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