六大行公布：二季度存款环比降3.5万亿

　　作者(zhě)丨李愿

　　编辑丨包芳鸣(míng)

　　图源丨21世纪经(jīng)济报道梁远浩摄

　　8月30日晚间，六(liù)大行2024年(nián)上半年财报披露完毕(bì)。据(jù)21世纪经济报道记者测算，上半年六大行(xíng)共计实现营业收入、归属于上市公司净利润分别为17995.11亿元(yuán)、6833.88亿元，同比(bǐ)增速为-2.56%、-0.96%，与一(yī)季(jì)度的(de)-2.22%、-2.02%相比“一降一(yī)升”。

　　六大行是服务实体(tǐ)经济的主力军，上半年贷款合(hé)计增加(jiā)68866.46亿元，但从季度来看，受实体经济需求减(jiǎn)弱、整治资金(jīn)空转等因素影响，二季度信贷增长相对乏力(lì)；存款受贷款增长乏力、规范手工补息等影响，二季度存款增长(zhǎng)环比下降，且五大行（邮(yóu)储(chǔ)银行(xíng)除(chú)外(wài)）均环(huán)比下降，个别减少超过1.5万(wàn)亿(yì)。

　　随着负债(zhài)端压力的逐步缓解，上半年商业银行净息差(chà)阶段(duàn)性企稳，六大行(xíng)整体净息差(chà)降幅明显(xiǎn)收(shōu)窄，但(dàn)具体来看分化较大，3家大(dà)行净息差环比下降，2家大行环比提升，且环比下(xià)降的银行(xíng)降幅相对(duì)较大。

　　对于市场较为关注(zhù)的中期分(fēn)红(hóng)问(wèn)题，五大行（邮(yóu)储银行除外）也纷纷公布了分(fēn)配方案，但仍待股东大会审议通过，从落地时间来看，主要在明年初的春节前后。例如，农业银行表示确保明年春节(jié)前完成中期派息的(de)相关工作；交通银行表示A股、H股红利将分别于明(míng)年1月(yuè)和2月到账；工商(shāng)银(yín)行表示预计明(míng)年1月支付股息。

　　资产扩张放缓(huǎn)，存款环比大减

　　受宏观经济(jì)等因素影响，上半年商业银行扩张速度放缓(huǎn)。金融监管总(zǒng)局月度资产负(fù)债表数据显示，今年以来，商业银行资产负债同比增(zēng)速逐月回落，6月末(mò)同比增长7.3%，较3月末的9.2%下降2.9个(gè)百分点。

　　六大行与商业银行整体保持一致(zhì)，扩大(dà)速度呈放缓趋势(shì)。从总量看，截至6月末，六大行总资产规模排名不变(biàn)，“宇宙行”工商(shāng)银行继续稳居第一，建(jiàn)设银行首次(cì)突(tū)破40万亿元。从增(zēng)速来看，工商银行扩张最(zuì)快，较年初增长5.41%，二季度环比(bǐ)减(jiǎn)少4834.91亿元；农业银行次之，较年初增长5.30%，二季度环(huán)比减少1727.26亿元；与2023年全年增速相比，农业银(yín)行总资产增速明显放缓，但同时贷款继续保(bǎo)持稳定增长，显示该行对实体经济(jì)支持不减的同时更加(jiā)注重质(zhì)量增长。

　　交通银(yín)行也与工商银行、农(nóng)业银行类似，二季(jì)度总资产环比减少超600亿元，截至6月末总资(zī)产为141779.14亿元，主(zhǔ)要是非信贷(dài)资产环(huán)比下降(jiàng)，发(fā)放贷(dài)款和垫款保持增长态(tài)势(shì)，二季度(dù)增加546.16亿元。

　　信贷是(shì)商业银行(xíng)最主要的资产，也是支持实体经济(jì)的最主(zhǔ)要方式。央行此前发布数据(jù)显示，上半年金融(róng)机构对实体经济发放的(de)人(rén)民币贷款(kuǎn)增加12.46万亿，同比少增3.15万亿，其中二季(jì)度对实体经济(jì)发放的人民(mín)币贷款增加(jiā)3.35万亿，较一季度的9.11万亿明显(xiǎn)少增。

　　21世纪经济报道记者计算发(fā)现，上半年六大(dà)行增加贷款68866.46亿元，其中一季度增加50772.85亿元，二季度增加18093.61亿元，为后续信贷合理增长、均衡投放留(liú)下空间。具体来看，四大行贷款增速均超过5%，农业银(yín)行(xíng)增速最高，为(wèi)7.85%，其他银行也均保持相对较快(kuài)增长，且一季度、二(èr)季度均实现了增长。

　　从投向看，主要聚焦于基建、制造业、普惠金融、绿色金融等“五篇大文章”等相(xiāng)关领域。如，工商银行披露，该行在保持资产质量稳定可控的基础上，着(zhe)力保持信贷投放的稳(wěn)定性、连续性，做好(hǎo)结构调整优化；加强对重大战略、重(zhòng)点领域、薄弱环节的优质金融服务，投向制(zhì)造业(yè)贷(dài)款增长(zhǎng)13.0%，战略性新兴产业贷款增长14.7%，绿色贷(dài)款(kuǎn)增长(zhǎng)13.7%，普惠贷款增(zēng)长21.5%，均高于(yú)各项贷款平均增速。

　　对于市(shì)场较为(wèi)关注的房地产贷款方面，多(duō)家大行(xíng)对公贷款六大行公布：二季度存款环比降3.5万亿中的(de)房地产业贷款继(jì)续增长，资产质量(liàng)继续改善。据央行数据测算(suàn)，上半年金融机构房地产开(kāi)发贷款(kuǎn)余额增加0.89万(wàn)亿元，其中二季(jì)度仅增加0.01万亿元。

　　具体来看，截至6月末，工商银行房地产业贷款余额为(wèi)8520.64亿元，较年初增加898.38亿(yì)元，不(bù)良(liáng)率微降(jiàng)0.02个百(bǎi)分点(diǎn)至5.35%；农业(yè)银行房地(dì)产业(yè)贷款余额为8922.58亿(yì)元，较年初增加315.53亿(yì)元，不良(liáng)率持平于5.42%；建设银行房地产业贷款余额为9107.26亿元，较(jiào)年初(chū)增加567.70亿元，不良率下降0.44个百分点至5.20%；中国银行(xíng)房(fáng)地产业贷款余额为9524.86亿元，较年初(chū)增加777.39亿元，不良率下降0.57个百分点至4.94%；交通银行房地产业贷(dài)款余额为5279.77亿元，较年初增加388.97亿元，不良率下降0.02个百分点至4.97%，去年该行房(fáng)地产业贷款下降307.77亿元。

　　“房(fáng)地产业贷款不良率远低于去年(nián)的峰值，新发生的不良(liáng)较去年同期也有所下降，将持续加(jiā)强对房(fáng)地(dì)产行业(yè)的风险(xiǎn)管控，充分计提拨备，资产质量总体平稳。”农业银行副行长刘洪(hóng)在业绩发布会上表示。

　　零售贷款中的(de)住房(fáng)贷款整体仍在减(jiǎn)少，且二季度(dù)下(xià)降趋势加快，据央行数据测(cè)算，上(shàng)半年金融机构(gòu)个人住(zhù)房贷款余额减少0.38万亿元，其中二季度减(jiǎn)少0.4万亿(yì)元。上半年，六大行个人住房贷款(kuǎn)余额合计减少3118.92亿元。

　　具体来看，工商银行个人住房贷款余(yú)额较去年末减少1230.92亿元，2023年该行减少1345.23亿元；农业银行个人住房贷款余额(é)较去年末(mò)减少1006.68亿元，2023年该行减少1757.81亿元；建设银行个人住房贷款余额较去年末减少764.66亿元，2023年该行减少930.84亿元；中国银行住房抵押贷款余额较去年末减少336.11亿元，2023年该(gāi)行减少1304.52亿元；交(jiāo)通银行个人住房贷(dài)款余额较去年末减少16.73亿元，2023年该行减少500.14亿元；邮储银行个人住房贷款余额较去年末增加236.18亿元，2023年该行增加762.28亿元，是六大行唯一增加的银行。

　　受(shòu)存款受贷款增长乏力、规范手工补(bǔ)息等影响，与贷款保持一致(zhì)，六(liù)大行存款环(huán)比增长也放缓(huǎn)，且二季度环比合计减(jiǎn)少34558.72亿元，上半年六大行存款合计增加39315.94亿元。五(wǔ)大行（邮储银行除外）存款均环比减少，农业银(yín)行超过1.6万亿元，工商银行(xíng)超过(guò)9000亿元，建设银行超(chāo)过6500亿元。

　　息差走势分化(huà)，中间业务(wù)收入普遍承压

　　金融(róng)监管总局此前发布的数据显示(shì)，上半年(nián)商业银行净利润同比(bǐ)增长0.4%，较(jiào)一季度(dù)增速下降0.3个百分点。其中，国有大行净利润增速为-2.87%，较一季度的-4.57%环比有所改善。得益于资(zī)产质(zhì)量改善、资产减值计提减少等因素，21世纪经济报道记者计算(suàn)发现，六大行归母净利润增速环比提升1.07个(gè)百分点，上(shàng)半年增速为-0.96%（注：此为集团口径，与金(jīn)融监管总局口径(jìng)不同），较一季度的-2.03%降幅收窄。

　　从(cóng)增速来(lái)看，农业(yè)银行唯一实现归母净利润正增长，增速为2.0%，较一季度环比提升3.63个百分点，改善幅度最(zuì)大；工(gōng)商银(yín)行、中国(guó)银行(xíng)、建设(shè)银行归母净利润增速较一季度也有改善，而交通(tōng)银行、邮(yóu)储银行继续下滑，且交通(tōng)银行环比下降达(dá)3.07个百分点。

　　在净息差降幅环比继续(xù)下降的背景下，六大(dà)行营业收入(rù)未如归母净利润增速一样迎来改善，环比增(zēng)速继续下降0.34个百分点至-2.56%。具体来(lái)看，仅农业银行、中国银行营(yíng)业(yè)收入增速迎来(lái)改善(shàn)，而工(gōng)商(shāng)银行营业收入(rù)降幅最大，达-6.03%，建(jiàn)设银行、交通银(yín)行(xíng)降幅超过3%。

　　利息净收入是营业(yè)收入主要来源(yuán)，半数大行迎(yíng)来净息差环(huán)比(bǐ)改善或持平，包(bāo)括农业银行、交(jiāo)通银行、中国银行，这与存款成本下(xià)降(jiàng)有较大关系。

　　财报显示，农业银行上半年净息差(chà)为(wèi)1.45%，较一季度的1.44%提升(shēng)0.01个百分点，上半年(nián)该行计息负债平均付(fù)息率为(wèi)1.92%，较2023年全年(nián)的(de)1.96%下降0.02个百(bǎi)分点，其中存款平均付息率下降0.08个百分点至1.70%；交通(tōng)银行上半年净息差为1.29%，较一(yī)季(jì)度的1.27%提升0.02个(gè)百分点，主要是利息支出下降，同比(bǐ)下降1.52%，上半年该行计(jì)息负债年(nián)化平均成本率为2.36%，较2023年全(quán)年的2.45%下降0.09个百分点(diǎn)，主要是客户存款年(nián)化平均成本率下降0.14个(gè)百(bǎi)分(fēn)点。

　六大行公布：二季度存款环比降3.5万亿　工商银行净息差环比下降0.05个百分点，降幅最大，财报(bào)显示，该行计息负债平(píng)均付(fù)息率持平于2023年全年的(de)2.04%，但(dàn)其中的(de)存款平均付息(xī)率下降0.05个百(bǎi)分点至1.84%。“净息差走势受(shòu)宏观与行业环境影响较大，人民币存款付息率稳中有降成本压降的有利因素增多，2023年存款利率调整成效逐步显现，将在资产端、负债端协同发力，加快推进(jìn)文化转型，促进量价协调发展，推动净(jìng)息差保(bǎo)持在同业合理水(shuǐ)平。”工商银行(xíng)副行长兼董事会秘书段红涛在业绩发布会上表(biǎo)示(shì)。

　　受资本市(shì)场波动、产品费率调整等因素影响，手续费(fèi)及佣金净收(shōu)入(rù)则(zé)继续承压，六(liù)大行普遍处(chù)于(yú)下降状态。工商银行(xíng)上半年手续费及佣金净收入同比(bǐ)下(xià)降8.2%，2023年下降7.7%；农业银行上半年同比下降7.9%，2023年下降1.5%；建设银行上半年同比下降11.20%，2023年下降0.29%；中国银行上半年同比下降(jiàng)7.58%，2023年增长5.31%；交通银行上半(bàn)年同比下降14.56%，2023年下降4.13%；邮储银行上半年同比下降16.71%，2023年下降(jiàng)0.64%。

　　“下(xià)半年，我们将加大财富管理和交(jiāo)易(yì)结算类中间业务收入的拓展力度，拓展多元化的收入来源，要加强(qiáng)核心中收的增长能力。”交通银行副行长周万阜在业绩发布会上称，例如财富管(guǎn)理方面，伴随(suí)着(zhe)市场(chǎng)利率的中枢的下降，理财及固收的低波稳定(dìng)类投资产品(pǐn)的市盈率在(zài)增加，性价比在提升(shēng)，该行将发挥综合经营优势，以客户为中心，丰富产品的货架，为客户提供综合的资产(chǎn)配置服务。

　　与此同时，受债市走强(qiáng)影(yǐng)响，部分上半年投资收入大幅增长。例如，中国银行其他非利息收入(rù)增长22.19%，投资收益增长(zhǎng)83.23%，该行表示主要是(shì)抓住市场(chǎng)机遇，投资收益及贵金属销售(shòu)收入(rù)增长较好；交通银行其他非利息收入增长19.99%，投资收益增(zēng)长70.30%。“非息(xī)收入(rù)占比较高是中国银行应对低利率市场环境的一大优势，该行(xíng)较好把握市场机遇，带动金融投资、净收益、贵金属、保险服务等其他非利(lì)息收入的增长。”中国银(yín)行副(fù)行长刘进在业(yè)绩发(fā)布会(huì)上称。

责任编辑：李桐

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