发卡量“缩水”交易规模“萎靡”只是前菜，中报显示多家银行信用卡贷款余额减少，如何破局？

人人皆知，银行信用卡业务已告别“规模为(wèi)王”时代，信用卡数量减少并不能直接挂钩信用卡(kǎ)业绩。而最(zuì)新的中报(bào)显示，多(duō)家(jiā)银(yín)行信用卡中心(xīn)面临的困(kùn)境，已从流通卡量“外围”，蔓延至核心数据贷(dài)款余额。

财联社记者梳理9家A股上市银行(xíng)半年报发现，多家(jiā)银行发卡量“缩水”，交易金额规模(mó)“萎靡”，仅三(sān)家银行信用卡交易规模环比(bǐ)新增。不仅(jǐn)如此，已披露的信用卡总(zǒng)消费金(jīn)额(é)的机构财报显示，信用卡总消费金额也集体下降。

‌信用卡业务缩量(liàng)时代，从发卡量下降、市场规模增长放缓，发展至核心指标环比“缩水”。各银行的(de)信用(yòng)卡如何顶住压力，积极(jí)突围？

信用(yòng)卡交易(yì)规模集体(tǐ)“缩水(shuǐ)”

财联社记者(zhě)梳理(lǐ)发现，目前公布(bù)中(zhōng)报的9家银行中，仅3家(jiā)城商行的半年(nián)度信用卡贷款余额环比上升。具体来看，江(jiāng)苏(sū)银行、南京银行、齐鲁银(yín)行2024年半年度信用卡贷款余(yú)额分别为349.83亿元、83.60亿元、50.80亿元，分别环比增加5.59%、16.21%、7.08%。

而剩余披露中报的6家(jiā)A股上市银行中，信用卡贷款规模前三的银行分别是平(píng)安(ān)银行(xíng)、兴(xīng)业银(yín)行、浦发银(yín)行，其信用卡贷款余额依次为4709.99亿元、3685.740亿元、3602.46亿元，分别环比(bǐ)减少8.38%、8.23%、6.58%。而上一年，平安银行、兴业银行、浦(pǔ)发银行三(sān)家银行在A股上市(shì)银行的信用(yòng)卡交(jiāo)易金额（或信用卡总消费金额）中排名前十，信用卡贷款余额排(pái)名前十五。

值得关注的(de)是，信用(yòng)卡贷款规模(mó)下行背后，银行信用(yòng)卡交易金(jīn)额也同(tóng)步下滑。平安银行、兴业银行、浦发银行上半(bàn)年(nián)信(xìn)用卡总消费(fèi)金额分别为 11909.90 亿元、9849.84亿元、9674.93亿元(yuán)，环比分别减少(shǎo)3.74%、12.11%、12.14%。

“信用(yòng)卡交(jiāo)易金额‘缩水’，部分原因是内需(xū)不足。”资(zī)深(shēn)信用卡专家董(dǒng)峥告诉财联社记者，在此背景下，银行也(yě)并未改(gǎi)变传统的(de)发卡量“缩水”交易规模“萎靡”只是前菜，中报显示多家银行信用卡贷款余额减少，如何破局？“拉新”思维。信用卡市场趋于饱和的背景下，“拉新”大幅增加了银行营销成本。另一(yī)方面，只拉新不细分存量用(yòng)户，发卡银行无法抓住持(chí)卡(kǎ)人的需求，也无法住能(néng)够贡献价值的用户。综(zōng)合之下，导致经营收益难以可持续增长(zhǎng)。

董峥指出，社会消费品零售总额持续下降，尤其是部(bù)分奢侈品与(yǔ)家用电器(qì)等(děng)消费(fèi)明显走低，而日(rì)常消费品如餐饮、食品、药(yào)品、石油等依然(rán)保持增长势头。消费趋(qū)势变化下，‌各信用(yòng)卡中心要想(xiǎng)“突围”，就要及时掌握持卡人消费趋(qū)势，充分了(l发卡量“缩水”交易规模“萎靡”只是前菜，中报显示多家银行信用卡贷款余额减少，如何破局？e)解消(xiāo)费(fèi)需求变化，将信用卡(kǎ)权益与用户的刚需消费相结合，最大程度抓住消费者的消(xiāo)费(fèi)场景，以提(tí)升用卡活跃度。

卡量再次(cì)“挤水(shuǐ)分”

就目前数据来看，“卡量”缩(suō)水仍然是各银行的主基调。三家股份制银行信用卡(kǎ)中心显示，截至2024年上半年，平安银行信用卡流通户数环比(bǐ)微降4.1%至5165.58万(wàn)户。浦发银行信用卡流通卡数环比微降(jiàng)3.97%至 4645.53万(wàn)张。同期，仅兴业银行发卡量(liàng)小幅涨(zhǎng)至7254.92万张，较上年末增长 1.62%。

这(zhè)也与人(rén)民银行此前披露的行业趋势基本一(yī)致。人民银行数据显示，截至2024年一季度末，全国共开(kāi)立信用卡和借贷合一卡7.6亿张，环比(bǐ)下降(jiàng)0.85%。与2023年末7.67亿(yì)张的(de)总量相比，减少约(yuē)700万(wàn)张，连续6个(gè)季度环比负增长。

在此之(zhī)前(qián)，银行清理长期睡(shuì)眠卡，同时限制单一客户在同一机构的持(chí)卡数量上限，卡(kǎ)量“挤水(shuǐ)分”。2022年7月，《关(guān)于进一步促进信用卡业务规范(fàn)健康发展的通知》（下称《新规》）正式发布(bù)。《新规》指出，银行(xíng)业金融机构应强化睡眠信用卡动态监(jiān)测管(guǎn)理(lǐ)，连续18个月以上(shàng)无客户主动交易且当前透支余额、溢缴款为零的长期睡眠信(xìn)用卡数(shù)量占本机构总(zǒng)发卡数量的(de)比例在任何时点均不(bù)得超过20%，但附加政策功能的信用卡(kǎ)除外。

行业面上，国有大行、股(gǔ)份行(xíng)等(děng)银行也在接连下线(xiàn)多款信(xìn)用(yòng)卡产品。今年以来，包括邮储银行、中信银行等多家商业(yè)银行(xíng)发布公告称，将停止发行部分联名信用卡。9月1日起，“中信银(yí发卡量“缩水”交易规模“萎靡”只是前菜，中报显示多家银行信用卡贷款余额减少，如何破局？n)行锦(jǐn)江WeHotel联名信用卡”“中国农业银行国家宝藏信用卡”等多款信用卡也即(jí)将停发。

对(duì)此，素喜智研高级研(yán)究员苏筱芮表示，部分银(yín)行主动收缩信用卡(kǎ)业务战线，主要基于两方面因素。第一，考虑(lǜ)到包含信用卡在内的消费信贷市场整体业务质量有所弱化，持卡人还款能力降低(dī)推高信用卡不良(liáng)率，机构在授信方面更谨慎；第二(èr)，“断卡(kǎ)行动”叠加《新规(guī)》等影响，机构加(jiā)速(sù)对存量卡片的精细化管理，可能(néng)导致存量卡片透支缩水。不过二者相比之下，前者的影(yǐng)响较大。

银行(xíng)如(rú)何破局，精细化经营？

信用卡交易(yì)金(jīn)额(é)下降、流(liú)通卡量规模收缩，银行(xíng)的关注重点进(jìn)一步转向客群质(zhì)量提升与结构优化。在多家银行的(de)半年报中，优质客户(hù)与资产(chǎn)结构优化，也(yě)是上半年(nián)各家银行的重点关(guān)注部分。

浦发银行表示，风险管控坚持控新降旧不动摇，严把新客准入，压降存(cún)量风险。兴业(yè)银行也表示(shì)，拓展优质客群，聚焦年(nián)轻学历客群、新(xīn)消(xiāo)费客群、新能源汽(qì)车客群(qún)等(děng)优质客群。2024年上半年，该行的年轻学历新户发卡占比较上年末提升(shēng) 5.8 个百分点。

场景经(jīng)营方面，平(píng)安银行在全国超900个(gè)商圈开展属地客群(qún)经营，上线“8.8 元(yuán)购”市场活动(dòng)；精准营销方面，也同步推进客(kè)户分层经营，并开展分期折扣活动，鼓励(lì)消费、让利客户。

在此背景下(xià)，多家银行信用(yòng)卡贷款不良率下行，各行风险管控效果(guǒ)显现。半年报显示(shì)，除了浦发银行(xíng)信用(yòng)卡及透支不良率上升(shēng)0.13个百分(fēn)点至2.56%外，兴业银行信用卡贷款不良贷款率(lǜ) 3.88%，较上年末下降 0.05 个百分点；平安银行信用卡应收账款不良贷(dài)款(kuǎn)率2.70%，较上年末下降 0.07个百分点。

苏筱(xiǎo)芮指出，现阶段信用卡业务逐步(bù)迈入“精耕细作”的(de)时代，各行的信用卡经营除(chú)了基础发卡量以外(wài)，还会(huì)关注在用(yòng)卡量、交易金额(é)等，同时会对(duì)重点(diǎn)场景给予更多关注，例如国(guó)内消费者(zhě)在境外的用卡频次(cì)、交易(yì)金额，再如汽车信用卡在购车、养(yǎng)车等场景的(de)交(jiāo)易情况。

在(zài)她看来，信(xìn)用卡中心需不断发力产品创新及运营手段，以“卡片+信用卡手机应用+场景+权益”为锚，打造(zào)信用卡一体(tǐ)化经营服务体系，此外，也可以考虑在优化(huà)境(jìng)外来华人(rén)士(shì)支付便利的大背景下，针对此部分人群开卡(kǎ)、用卡需求寻求差异化创新，打造突围路径。

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