山西证券：关注AI手机元年 带来的换机潮和硬件升级机会

证券时报网讯(xùn)，山西证券研报指出，从华为推出全新TruSense系统可以看出(chū)国内消费电子头部厂商对 可穿戴设备前景看好 ，苹果、Meta、小米等海内外(wài)巨头也正(zhèng)加速推出AI眼镜，随着端侧AI技术持续成熟，可穿戴设(shè)备将成为(wèi)AI落地的新风口。二季度英伟达业绩继 续强劲增长，主要得(dé)益于数(shù)据中心业务，虽然Blackwell出货有所延迟，但下(xià)游对AI芯片的需(xū)求持(chí)续强劲。这预计进一步带(dài)动上游(yóu)先进封装(zhuāng)以及先进封(fēng)装设备、材料需(xū)求 。长期建议关注设备、材料、零部件的(de)国产替代AI技术驱动的高性能(néng)芯片和先进封(fēng)装需求，及AI手机元(yuán)年带来的换机潮和硬件(jiàn)升山西证券：关注AI手机元年带来的换机潮和硬件升级机会级机会。

校对：姚远

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