A股42家上市银行半年净赚 10914.54亿元

　　每经记(jì)者(zhě) 刘嘉魁    每经编辑 马子卿    

　　近日，A股42家上(shàng)市银行2024年半年报(bào)披露(lù)收官。

　　《每 日经(jīng)济新闻》记者梳理发现，整体来看，今年(nián)上(shàng)半(bàn)年，上市银行 资产质量稳健，但从净利润、净息差这两个衡量银行业绩的重要指标来看，上市银行盈利能力整体承压，净息差(chà)持续下探，均(jūn)跌至2%以下。

　　12家银(yín)行净利润下降(jiàng)

　　根据东方财富Choice数据，从净利润总额来看，2024年上半年，42家A股上市银行 共实现净利润10914.54亿(yì)元，较上年同期10874.36亿元仅多40.18亿元，同比增长0.37%，增速放缓3.03个(gè)百分点。

　　今年(nián)上半(bàn)年，42家(jiā)A股上市银行中有12家银(yín)行净利(lì)润同(tóng)比下降(jiàng)，相比去年同期增加了7家。

　　郑州银行、厦(shà)门(mén)银行(xíng)上半年净利润分别同比下(xià)降22.12%、15.03%；贵阳银行、民生银行同比分别(bié)下降7.08%、5.48%；其余8家银行(xíng)净利润降幅则均在1%以上(shàng)。

　　具体来看(kàn)，国有六大行中，除农业银行(xíng)外，工商银行(xíng)、中国银行、建(jiàn)设银行(xíng)、交通银行及邮储银(yín)行五
家国有大行净利润负增长，分别同比下(xià)降1.87%、1.24%、1.8%、1.63%、1.51%，降幅较为接近。

　　从9家上市股(gǔ)份行来看(kàn)，共实现净利润(rùn)2735.69亿(yì)元，有3家出(chū)现同比(bǐ)下(xià)滑。民生银行、中信(xìn)银行、招商银行净利润同比下降5.48%、1.60%、1.33%。

　　从中小银行(xíng)来看，共(gòng)有4家上市城农(nóng)商
行(xíng)出现同比走低，分别是郑州银行(xíng)、厦门银行、贵阳银(yín)行及兰州银行。郑州银行(xíng)上半年实现净利润15.94亿元，同比下(xià)降
22个百分点(diǎn)；厦门银行、贵 阳银(yín)行(xíng)及兰(lán)州银行分别下降15.03%、7.08%、1.53%。

　　常(cháng)熟(shú)银行净息差“领跑”

　　报告期内
，A股上(shàng)市银行净息差持续(xù)收窄。根(gēn)据东方财富Choice数据，截至2024年6月末，42家A股上市银(yín)行的(de)平均净息差为1.64%，较(jiào)上年末下降了0.14个百分点，较上年同期下降(jiàng)了0.22个百分点。

　　《每日经济新闻》记者梳理发现(xiàn)，今年上半年，除兰州银行外，其余41家A股上市银行净息差集体下
滑，息差水平在2%及以上的银行从去年同期的12家降(jiàng)到了3家。

　　据(jù)悉，息差是衡量(liàng)银行核心业(yè)务盈利能(néng)力的关键指标，其变化直接影(yǐng)响银行的利息收入。在当前的低(dī)利率环境(jìng)下，外部经(jīng)济因素的影(yǐng)响及市场竞争的(de)加剧，使得银行在传统的利(lì)差业务上
面临 更(gèng)多挑战
。

　　8月(yuè)9日，金融监管总局发布2024年二季度银行业(yè)保险业主要监管指标数据显示，我国商业(yè)银行(xíng)净息差为1.54%，与2024年一季度时保持(chí)一致。与去年同期相比(bǐ)，下降了20BP，处于历史低位。

　　分具体类别来看，大(dà)型商业银行、股份(fèn)制商(shāng)业银行(xíng)、城市(shì)商业银行、民营银行(xíng)、农村商(shāng)业银行及外(wài)资银行二季度的净息差(chà)分(fēn)别为1.46%、1.63%、1.45%、4.21%、1.72%及1.46%。

　　具体而言，根据半年(nián)报(bào)公布值，上半年净息差保持在2%及(jí)以上(shàng)水平的仅有
常(cháng)熟银行、长沙银行、招商银行3家，分别为(wèi)2.79%、2.12%、2.00%。

　　有16家上市银行净息(xī)差(chà)低于1.54%的行(xíng)业平均水平，4家银行与(yǔ)行业平均水平持平，共(gòng)有30家
低于《合格审慎评估实施办(bàn)法（2023年修订(dìng)版）》中(zhōng)1.8%的评分“警戒线”。

　　记者注意(yì)到，去年(nián)同(tóng)期，上市银行中净息差最低水平也在1.3%左右。相较之下(xià)，今年二季度，交通银行、西(xī)安银(yín)行、上海(hǎi)银行、厦门(mén)银行等4家银行净息差跌(diē)破(pò)1.3%，分别(bié)为(wèi) 1.29%、1.21%、1.19%、1.14%。

　　分机构类型来看，工商银行、农业银行、中国银行、建(jiàn)设银行(xíng)、交通银行(xíng)、邮(yóu)储银行六家大(dà)行的净息(xī)差分别为1.43%、1.45%、1.44%、1.54%、1.45%、1.91%；股(gǔ)份制商业(yè)银行中，净息差
低于二季度(dù)该类银行平均净息差1.63%的有浦发银行、华夏银行、民生(shēng)银行、光大银行等。

　　国有大行净(jìng)息差降幅收窄

　　国(guó)家金融监管总 局(jú)数据(jù)显示，2024年上半年，商(shāng)业银行累计(jì)实现净利润1.3万亿 元，同比增长0.4%。

　　光大证券（维权）金融业研究团队表示，2024年上半年商业银行(xíng)净利润同比增长0.4%，较一季
度略降0.3个百分点(diǎn)。营收主要构(gòu)成上，非息收(shōu)入占比较一季
度下降1.3个百分点至24.3%。分机构(gòu)类别看，国有行、股份(fèn)行(xíng)、城商(shāng)行、农商行2024年上半年盈利增速分别为-2.9%、1.4%、4.3%、6.0%，国有行、股份行、城商行盈利增速较一季度分别提升1.7、0.3、0.3个百分点(diǎn)，农商行较一(yī)季度
下降(jiàng)9.5个百分点。

　　“2024年(nián)上半 年，商业银行累计净利润的同比增速有所回落，但回落速度有所放缓。”兴业研究宏观团队认为，净息差同比(bǐ)降幅持续收窄、环比(bǐ)基本不变是支撑
净利润增长的重要因素。2024年上半年，商业银行净息差为1.54%，仍处(chù)于较低(dī)水平。从同比变化来看，2024年上半年，商业银行净息差较2023年上(shàng)半年(nián)水平下降19.50个基点，该降幅较2024年一季度(dù)的同比降幅有(yǒu)所收窄。

　　从环比变化来看，2024年上(shàng)半年(nián)，商业银行净(jìng)息差较2024年一(yī)季(jì)度仅下(xià)降0.30个基点，该降幅创2020年以来同期(qī)最低。分不同类型银行(xíng)来看，国有大行、股份制银行净(jìng)息差较2023年前两季度降(jiàng)幅有所(suǒ)收窄，城商行(xíng)、农商行净息差同比降幅略有扩(kuò)大。

　　兴业研究宏观团队指出，在新发放贷(dài)款利率持续下降(jiàng)的情况下，负债端成本率下行是银行净息(xī)差相对稳定(dìng)的主要原因。

　　从资 产端来看，2024年6月新发放
人民币贷(dài)款 加权平均利率(lǜ)为3.68%，较2023年12月下(xià)降0.15个百分点。其中，一(yī)般贷
款加权平
均利率为4.13%，同比下
降0.22个百分点；企业贷款加权平均利率为3.63%，同比下降0.12个百分点(diǎn)；个人(rén)住房贷(dài)款(kuǎn)加(jiā)权(quán)平(píng)均利率为3.45%，同比下降(jiàng)0.52个百分点。

　　从负(fù)债端来看，2024年第二季度，在严监管(guǎn)“手工补息”、下架智(zhì)能存款等措施下，银行
存款成本率有所下降。根据(jù)融360数据显示，相较于2023年(nián)12月，2024年6月(yuè)各期限定期存款挂牌利(lì)率(lǜ)均有所下降(jiàng)，并(bìng)且期限越长的定期存款利率降幅越大，其(qí)中，5年期、3年期定期存款利率降幅最(zuì)大，分别达到0.07、0.03个百(bǎi)分点。

责任编辑：公司观察

　　每经记者 刘嘉(jiā)魁  

　　近日，A股42家上市银行2024年半年报披露(lù)收官。

　　《每(měi)日经济新闻》记者梳理发现，整体来看，今年上半年，上市银行资产质量稳健，但从(cóng)净利润、净息(xī)差这两个衡量银行业绩(jì)的重(zhòng)要指标来看，上市银行盈利能(néng)力整体承压，净息差持续下(xià)探，均跌至2%以(yǐ)下。

　　12家 银行净利润下降

　　根据东方财富(fù)Choice数据，从净利润总额来看，2024年上(shàng)半年，42家A股上市银行共实现净利(lì)润(rùn)10914.54亿元，较上年同期10874.36亿元仅(jǐn)多40.18亿元(yuán)，同比增长0.37%，增速放(fàng)缓3.03个百分(fēn)点(diǎn)。

　　今年上半年，42家A股上市银行中有12家银行净利润同比下降，相比去年同期增加了7家。

　　郑(zhèng)州银行、厦门银行(xíng)上半年净利(lì)润分别同比下降22.12%、15.03%；贵阳银行、民生银行同比分别下降7.08%、5.48%；其余8家(jiā)银行(xíng)净利润降幅则均在1%以上。

　　具体来看(kàn)，国有六大行中(zhōng)，除农(nóng)业银行外，工商银行、中国银行、建设银行、交通 银行及(jí)邮储(chǔ)银行五(wǔ)家国有大行净(jìng)利润负增长，分别同比下(xià)降1.87%、1.24%、1.8%、1.63%、1.51%，降幅较为接近。

　　从(cóng)9家上市股(gǔ)份行来看，共实现净利润2735.69亿元，有(yǒu)3家出现同比下滑(huá)。民生银行(xíng)、中信银行、招商(shāng)银行A股42家上市银行半年净赚10914.54亿元>净利润同(tóng)比下降5.48%、1.60%、1.33%。

　　从中小银行来看，共(gòng)有4家上市城农商行出现同比走低，分别是郑州银(yín)行、厦门银行、贵阳银
行及兰州银行。郑州银行(xíng)上半年实现净利润15.94亿元，同比下降(jiàng)22个百分点；厦门银行、贵阳银行(xíng)及兰(lán)州银行分别(bié)下降15.03%、7.08%、1.53%。

　　常熟银行
净息差“领跑”

　　报告期(qī)内，A股上(shàng)市银行净息(xī)差持续收窄。根(gēn)据东方财富Choice数据，截至(zhì)2024年6月末，42家A股上市银行的平均净息差为1.64%，较上年末下降了0.14个百分点，较上年同期下降了0.22个百分点。

　　《每日经济新闻》记者梳理发现，今年上半年，除兰州(zhōu)银行外，其余41家A股上市(shì)银行净息差集体下滑(huá)，息差水平在2%及以上的银行从去年(nián)同(tóng)期的12家降到了3家。

　　据悉，息(xī)差是衡量银行核心业务盈利能(néng)力(lì)的关键指标，其变化直接(jiē)影响(xiǎng)银(yín)行的利(lì)息收入。在(zài)当前的低利率环(huán)境下
，外部(bù)经济因素的影(yǐng)响(xiǎng)及市场竞争的加剧，使得银行在传统(tǒng)的利差(chà)业务上面临更多(duō)挑战。

　　8月9日(rì)，金融监(jiān)管总局(jú)发布2024年二季度银行业保险(xiǎn)业主(zhǔ)要监管指(zhǐ)标(biāo)数据显示，我国商业(yè)银(yín)行净息差为(wèi)1.54%，与2024年一季度时保持一致。与去年同期(qī)相比，下降(jiàng)了20BP，处于(yú)历史低位。

　　分具(jù)体类别来看，大型商业银(yín)行 、股份制商业银行、城市商业银行、民营(yíng)银行、农村商
业银(yín)行(xíng)及(jí)外资银(yín)行(xíng)二季度的净息差(chà)分别为1.46%、1.63%、1.45%、4.21%、1.72%及1.46%。

　　具体而言，根据半年报公布值，上 半年净息(xī)差保持(chí)在(zài)2%及以(yǐ)上水平的仅有(yǒu)常熟银(yín)行、长沙银行、招商(shāng)银行3家，分别为2.79%、2.12%、2.00%。

　　有 16家上市银(yín)行净息差低于1.54%的行(xíng)业平均水(shuǐ)平，4家银行(xíng)与行业平均水平持平(píng)，共(gòng)有30家低于《合格(gé)审慎(shèn)评(píng)估实施办法
（2023年修订版）》中1.8%的评分“警 戒(jiè)线”。

　　记者注意到，去年同期，上市银行中净(jìng)息差最低水平也在1.3%左右。相较之下，今(jīn)年二季度，交通(tōng)银行、西安(ān)银行、上(shàng)海银(yín)行(xíng)、厦门银行等4家银行净息差跌(diē)破1.3%，分(fēn)别为 1.29%、1.21%、1.19%、1.14%。

　　分机构类型来
看，工商银行(xíng)、农业
银行、中国银行、建设银行、交通银(yín)行、邮储银行六家大(dà)行(xíng)的净息差分别为1.43%、1.45%、1.44%、1.54%、1.45%、1.91%；股份(fèn)制商业银行中(zhōng)，净息(xī)差低于二季(jì)度该类(lèi)银行平(píng)均净息差1.63%的有浦发银行、华夏银(yín)行、民生银行、光(guāng)大银行等。

　　国有大行净息差降幅收窄(zhǎi)

　　国家金融监管总局(jú)数据显示(shì)，2024年上半年，商业银行累计(jì)实现净(jìng)利(lì)润1.3万亿元，同比增长0.4%。

　　光大证(zhèng)券金融业研究团队表示，2024年上半年商业银行(xíng)净利润同比增长0.4%，较一季度略降0.3个百分 点。营收主要构成上，非息(xī)收入占比较一季 度下降1.3个百分(fēn)点至24.3%。分机构(gòu)类别看，国有行、股份行、城商行、农商行2024年上半年盈利增速分别为-2.9%、1.4%、4.3%、6.0%，国有行、股份行、城 商行
盈利增速较一季度(dù)分别提升(shēng)1.7、0.3、0.3个百分点，农商
行较一季度下(xià)降9.5个百(bǎi)分点(diǎn)。

　　“2024年上半年，商(shāng)业银行累计净利润的同(tóng)比增速有(yǒu)所回落(luò)，但回落速度有所放(fàng)缓。”兴业研究宏观团(tuán)队认为，净息差同比降幅持续收窄、环(huán)比基本不变是(shì)支撑净利润增长(zhǎng)的重(zhòng)要因素(sù)。2024年上半年，商(shāng)业银(yín)行净息差为1.54%，仍处于较低水平。从同比变化来看，2024年上
半年，商业银行净息差较(jiào)2023年上半年水平下降19.50个基点(diǎn)，该降幅较2024年一季度的同比降幅有所收窄。

　　从环比变化来看，2024年上半年，商业银行净(jìng)息差(chà)较(jiào)2024年一季度(dù)仅下降 0.30个基点，该降幅创(chuàng)2020年以来同期最低(dī)。分不同类型银行来看，国有(yǒu)大行、股份制(zhì)银行净(jìng)息差较2023年前两季度降幅有所收窄，城商行、农商行净息差同(tóng)比降幅略有扩大。

　　兴业研究宏观团队指出，在新发放贷款利率持续(xù)下降的情况下，负债(zhài)端成(chéng)本率(lǜ)下行是银行净息差相对稳定的主要原因。

　　从 资产端(duān)来看，2024年6月新(xīn)发(fā)放人民币贷款加权平均利率为3.68%，较2023年12月(yuè)下降0.15个百(bǎi)分点(diǎn)。其(qí)中，一般贷(dài)款加权平均利率为4.13%，同比下降0.22个百分点(diǎn)；企业贷款加 权平均利率为3.63%，同比下降0.12个百分点；个人住房贷款加权(quán)平均利率为3.45%，同比下降0.52个百分点。

　　从负债端来看(kàn)，2024年第二季度，在严监管“手工补息”、下架智能(néng)存款等措施下(xià)，银行存款(kuǎn)成(chéng)本率有所下降。根(gēn)据融360数据显示，相较于2023年12月，2024年6月(yuè)各期限定期存
款挂(guà)牌利率(lǜ)均有所下降，并且(qiě)期限越(yuè)长的定期存款利率降(jiàng)幅越(yuè)大，其中，5年(nián)期、3年期定期存款利率降(jiàng)幅最大，分别达到(dào)0.07、0.03个百分点。

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