低价竞争蔓延储能电池企业如何突围？

　　来源：中国经营网

　　2024年上半年，储能(néng)电池企业业绩未见(jiàn)明显改观。

　　截至8月29日，多家储能电池上市企(qǐ)业发布了半年报，其中宁德时代（300750.SZ）的(de)营收有所下滑，亿纬锂能（维权）（300014.SZ）、鹏辉能源（300438.SZ）的营(yíng)收和(hé)净利润均呈现下(xià)降趋势，而(ér)瑞浦(pǔ)兰钧（0666.HK）则持续亏损。

　　上述企业的业务(wù)主要包括动力电池(chí)和储能电池产品，自2020年(nián)以来，储能电池已经发展成为其重要的增(zēng)长极。但与动力(lì)电(diàn)池类似，由于产能供需错配和内卷加剧，在上游原(yuán)材料价格(gé)下滑的同时，储能电池价格在(zài)2023年便开(kāi)始出(chū)现非理性下降，进而影响(xiǎng)了企业盈利水平(píng)。

　　TrendForce集邦咨询分析师何(hé)文辉在接受(shòu)《中国经(jīng)营报》记(jì)者采(cǎi)访时表示，近期储能电池价格下降趋势虽有所收窄，但仍贴近不少企业的(de)成本线。除头部企业开工率能够保持较高水平外，二、三(sān)线企(qǐ)业均不太(tài)乐观。等(děng)到第(dì)四季(jì)度出货旺季(jì)，情况才会(huì)有所好转。

　　盈利(lì)能力承压

　　2024年上半年，受多重因素影响，电(diàn)池价格(gé)进一步降低。

　　记者根据第三(sān)方数据统(tǒng)计，截至6月末，100Ah、280Ah和(hé)314Ah碳酸锂储能电芯的均价分别降至0.38元/Wh、0.35元/Wh、0.36元/Wh。对比过(guò)去一年，这一价格水平(píng)已远超(chāo)业内(nèi)的想象。

　　何文辉向记者表示，由于前期大(dà)量规划产能落地，导致市场的供需失衡情况仍较为严重，低价竞争(zhēng)已从(cóng)电芯蔓延至系统集成端。尽管(guǎn)近期价格(gé)下降趋势有所收窄，但仍贴(tiē)近不少企业的成本线。等到第四季度出货旺季，情况才会有所好转(zhuǎn)。

　　关(guān)于储能电池(chí)价格的演绎趋势，近日亿纬(wěi)锂能高管在投资者活动上称(chēng)：“从(cóng)目前的销售价(jià)格来说，最近材料的价格有些许下调，整体销售价格略有波动，我们判断储能电池的价格基(jī)本上趋于见底。在公司后续出货结(jié)构中，储能系统(tǒng)出货占比预计会提升，单价相对而言会进一步提高，预(yù)计盈利能力可以(yǐ)提升。”

　　产(chǎn)品价格下跌使(shǐ)得储能电池企(qǐ)业的盈利能力遭遇挑战。

　　比(bǐ)如，亿纬锂能2024年上半年实(shí)现营业总(zǒng)收入216.59亿元，同比下降5.73%；归属于上市公司股东的净利润为21.37亿元，同比下降0.64%。报告期内(nèi)，亿伟锂能的第一大主营业务动力电池(chí)的营(yíng)业收(shōu)入(rù)和毛利率均出现(xiàn)下滑。作为公司第二(èr)大主营业务，亿纬锂能的储(chǔ)能电池产品出货量(liàng)在今年上半年已超过动力电池，营业收入为77.74亿元，同比增长9.93%；毛利率14.38%，同比(bǐ)则下降1.25%。

　　瑞浦兰钧2024年上半年在营(yíng)业收入增长的同时，股东应(yīng)占亏损4.4亿元。作为其第(dì)一大(dà)主营业(yè)务，瑞浦(pǔ)兰钧的储能电池(chí)业务实现营收32.08亿元，同比下降25.8%；毛利率3.2%，同(tóng)比下降3.3%。瑞浦兰钧(jūn)方面称，储能电池产品毛利率下滑的主要原因是储(chǔ)能市场竞争(zhēng)加剧。

　　鹏辉能源坚持“聚焦(jiāo)储能、做强储能”战(zhàn)略，今年(nián)上半年(nián)实现(xiàn)营(yíng)业收入37.73亿元，同(tóng)比下降13.75%；归属于上(shàng)市(shì)公司股东的净利润为0.42亿(yì)元，同比下降83.41%。

　　“报告期内(nèi)，储能产品出货量同比有(yǒu)较(jiào)大增长，但由于售价同比下跌幅度(dù)较大(dà)，导致储能业务收入总额同比有一定幅度的下滑。其中，大型储(chǔ)能和通讯储能无论出(chū)货量还是销售收(shōu)入均有较大幅增长，户用储能方面，出货量和(hé)收入同比有较大幅下(xià)跌。”鹏(péng)辉能源方面称。

　　由于竞争激烈(liè)，企业的产品出货排(pái)名也发生了变化。

　　第三方(fāng)咨(zī)询机构InfoLink Consulting公布(bù)的数据显示(shì)，2024年上(shàng)半年度，储能电芯总出货量Top 5企业为宁德时代(dài)、亿纬(wěi)锂能、瑞(ruì)浦(pǔ)兰钧、海辰(chén)储能与比(bǐ)亚迪(dí)（002594.SZ），随后为(wèi)中创新航（03931.HK）、国轩高科（002074.SZ）、Samsung SDI、远景(jǐng)动力和鹏辉(huī)能源。

　　记者注意到，2024年上半年，十大储能电池企业的市(shì)场份额占(zhàn)比仍在90%以上，行业集中度维持高位。其(qí)中，亿纬锂能向前跻(jī)身第二(èr)位，比亚迪(dí)则退(tuì)居第五位。

　　近一年(nián)来，储能电池市场的供(gōng)需(xū)结构(gòu)不断调整(zhěng)，投资(zī)趋向理性并有(yǒu)所降温，不少储能项(xiàng)目(mù)因此终止或延期。低价竞争蔓延储能电池企业如何突围？>

　　低价竞争蔓延储能电池企业如何突围？黑芝麻（000716.SZ）曾在2023年上半年拟以35亿元投资8.9GWh锂电池产线（储能），但(dàn)一年后却因项目相关的外部发展形势、市场环境发生了重大变化，采(cǎi)取审慎措施暂缓项目建设。

　　2024年(nián)6月，国际实业（000159.SZ）宣布(bù)其控股子公司终止此前(qián)规划的5.26亿元4GWh磷酸铁锂储能电池PACK集成生产线项目。“经调研，同(tóng)期国内(nèi)多家企业挤入锂电池赛道，预(yù)判未来市场将会出现(xiàn)供大于求，同时国际市(shì)场订单存(cún)在不确定性，因此拟终止该项目投(tóu)资事宜。”该公司称。

　　多元化(huà)突围

　　在激烈的市场竞争下(xià)，2024年上(shàng)半年不少企业纷纷改变经营策略(lüè)：一是延(yán)伸产业链，二是全球化布局。

　　其(qí)中(zhōng)，储(chǔ)能系统集成已(yǐ)是储能电池企业的必争之地。2024年4月，记者参观第十二届储(chǔ)能国际峰会(huì)暨展览会发现，储能电池企业正集体向储能系统环节延伸。从(cóng)现场(chǎng)展示的系统产品来看，搭载300Ah+电芯的5MWh+储能系统逐(zhú)渐成为主流发展方向(xiàng)，少数企业还展(zhǎn)示了6MWh+级别的(de)储能系统。

　　中(zhōng)关(guān)村储能产业技术联盟近日发文指出：“电池企业做系统集成(chéng)已成为(wèi)一种发展趋势。从(cóng)成本角度看，电(diàn)池在整个储能系统成本占比超(chāo)过一半以上；从技术(shù)角度看，电池企业更懂得电池产品特性；从市场角度看，国内招标市场已开始要求(qiú)系统集成企业具备核心技术自研能力，包括电芯、PCS、BMS、EMS等(děng)核心(xīn)设备。”

　　宁德时代(dài)被誉为搅(jiǎo)动储能系统集成环节(jié)的(de)一条“鲇鱼”。InfoLink Consulting数据(jù)显示，2024年上半年，宁德时代(dài)直流侧系统出(chū)货量占电芯出货量的比重(zhòng)在逐步提(tí)升，其(qí)在系统集成端(duān)的能力逐步呈现，已拿下全球第一。

　　亿纬锂能董(dǒng)事长刘金(jīn)成此前透露，在储能(néng)电池方(fāng)面，公(gōng)司努力(lì)在2024年和2025年把交付量排名进(jìn)一步提升，且(qiě)今年开始要(yào)逐(zhú)步提高PACK（电池包）和系统的交付比例。亿(yì)纬锂能数据显示，2024年上半年，储能系统出货占据公司储能业务的15%左右，预计未来系(xì)统占比会进一步提升。

　　除此之外，在(zài)储能产业内卷和国际贸易壁垒下，全球化销售与(yǔ)生产成为储能电池(chí)企业的重(zhòng)要方向。

　　据(jù)统计，今年上(shàng)半年，储能电池企业已披露储能(néng)订(dìng)单规模超67GWh，大单主要来自亿纬锂能、瑞(ruì)浦兰(lán)钧(jūn)、海辰储能、比亚(yà)迪、国轩高科、鹏辉能源、楚(chǔ)能新能源等，主(zhǔ)要产品包括储能电(diàn)芯和系统。从储能(néng)电池企业海外(wài)设厂选(xuǎn)址来看，东南亚、美国等地成为(wèi)产能出海的主要方向。

　　比如，2024年上半(bàn)年，亿纬锂能在德国和海外客户签(qiān)订了15GWh的框架协议(yì)，其马来西亚工厂储能项目也(yě)成功启动建设，以支持海外全球交(jiāo)付。

　　亿(yì)纬锂能高管介绍：“从出货角度(dù)看，上(shàng)半年储能电池国内和海外占比大概是7∶3，海外毛利率比国内高。公(gōng)司持续(xù)在推进全球化布局，在马来西亚建设了海外第一个(gè)储能工厂，伴随(suí)海外产能投产及海外相关业务的持续拓展，海外市场占比预计会稳步提升。”

　　海辰储能(néng)自2024年(nián)以来深入(rù)推进国际化战(zhàn)略，已在北美、欧洲(zhōu)、东(dōng)南亚、澳洲等海外多个重点地区设立了子公司和办事处，并不断布(bù)局本(běn)地(dì)化服务网络。2024年(nián)上半年，海辰储能分(fēn)别与全球储(chǔ)能系(xì)统集成商POWIN签订5GWh储能(néng)电池框架采购协议，与Jupiter Power达成3GWh储能系统(tǒng)供货协议。

　　2024年7月(yuè)，有媒体报道(dào)称，海辰储能将(jiāng)在美国得克萨斯州梅斯基特市投资1亿(yì)美元，建设一座年产能达10GWh的储能电池模块及系统集成工厂(chǎng)。不过，海辰储能方面并未向记者进一步明确回应该消息。

　　瑞浦(pǔ)兰(lán)钧在2024年4月与POWIN于(yú)上海正式(shì)签署12GWh“问顶”320Ah储能电芯合作框架协议。此外，瑞浦兰钧计划在东南亚、欧洲及(jí)南美洲等地区建(jiàn)立生产(chǎn)工厂，以增(zēng)强全球化业务，更接近当地客户资源及原材(cái)料，并且分散(sàn)地缘政治风(fēng)险。

　　继2023年(nián)成立德国子公司后，瑞(ruì)浦(pǔ)兰钧已于2024年上半年成立美国子公司，负责美洲市场的销售工作。同时，其还设立东南亚子公司，负责东南亚制造基地的前期调研和(hé)准(zhǔn)备工作。

　　瑞浦(pǔ)兰钧董事长曹辉此前在接受媒体采访(fǎng)时表示，在国内拥有巨大的产能已成劣(liè)势，而出(chū)海做供应链本(běn)地化，供应海外公司已经是必备的一(yī)条路。

　　何文辉(huī)向记者表示：“国内市场竞争(zhēng)激(jī)烈，部分企业出(chū)海(hǎi)寻求盈利增长点。在出海步伐不断加快的同时(shí)，海外(wài)的经(jīng)营环境相较于国内更加复杂多变，需考虑当地能源相关政策是否具备确(què)定(dìng)性和可持续(xù)性、进出(chū)口贸易壁垒(lěi)变化、本土化供应链的完整(zhěng)性和稳定性等多方面因素，机遇与挑(tiāo)战并存。”

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