最新“中国企业 500强”揭晓！这些民企跌出前100名→

　　作者 | 第一财经武子晔郭霁莹李娜陆涵之(zhī) 王(wáng)珍陈姗姗(shān) 刘佳陈杨园郑栩彤

　　9月11日(rì)，在2024中国500强企业高峰论坛上(shàng)，中国企业(yè)联合会、中国企业家协会连续第23次向社会发布了“中国企业500强”榜单。第一财经记者梳理榜单发现(xiàn)，排名前100位的民营企业集中在科技、能源、汽车等领域，相(xiāng)对而言，部分科技民营(yíng)企业的排名有所上(shàng)升，也有新闯入前百名者。而民营(yíng)钢铁企(qǐ)业、能源(yuán)企业的排名和业绩则在下滑。

　　第一财经记者梳理最近3年的“中国企业500强”榜单后发现，2022年或(huò)2023年还在榜单前100强名单上，但(dàn)2024年却跌(diē)出前100强的民营企业包括正威国际集团有限公司、碧桂园控股有限公司、小米(mǐ)集团等。

　　最新“中国企业500强”揭晓！这些民企跌出前100名→电商上榜诸多，行业越(yuè)来越(yuè)卷

　　榜单显示，科技民营企(qǐ)业中，京东(dōng)排名最靠前，位列第12位，其次是阿里(lǐ)巴巴（第21位）、华(huá)为(wèi)（第30位）、腾讯(xùn)（第37位）等。

　　京东在2024年(nián)“中国企业(yè)500强”排名第12位，在互联网公(gōng)司中为最新“中国企业500强”揭晓！这些民企跌出前100名→第(dì)一名。2023年和2022年京东排名为第15名。

　　传统电商正面临(lín)激烈的竞争。艾媒咨询(xún)CEO张毅认为，行业角度(dù)出发，传统电商或者(zhě)货架电商的创新力不足，企业面临老化问题，员工的思想老化、躺(tǎng)平等情况比比皆是。在此背景下(xià)，新型的(de)社交(jiāo)电商例如(rú)抖音、快手、小红书甚至视(shì)频号等持续(xù)发(fā)力，对消费者购物信息的(de)获取渠(qú)道，乃至上游厂(chǎng)商的(de)营销策略和渠道建设，都产生了(le)非常大的改变(biàn)。这种(zhǒng)改变对于传统电商(shāng)而言，难以用原有的货架模(mó)式去迎接挑战。货(huò)架电商的颓势明显，社交电商(shāng)的发展可以(yǐ)用“势如破竹”来形容。

　　从2021年到2024年，阿里巴巴在“中国企业500强”上的排名分别为第(dì)19名、第20名、第21名。wind数据(jù)显示，阿里巴巴从2021年到2024年的营收分别为8530.6亿元、8686.9亿元、9411.7亿元，营收增速分别为18.93%、1.83%、8.34%。

　　最近两个(gè)季度，通过对用户(hù)体验的持续投入，阿里巴巴近两个季度(dù)分(fēn)别录得(dé)了GMV的双(shuāng)位数增长和高个位(wèi)数增长，如何保持(chí)持续(xù)的增长动力(lì)，将成(chéng)为阿里巴巴的长期(qī)挑战。

　　知名经济学者、工(gōng)信部信息通信(xìn)经济专家委员(yuán)会委员(yuán)盘和林(lín)表示，电商平台是一个规模效应明显(xiǎn)的行业，没有规模效应就(jiù)没(méi)有竞争力。未(wèi)来，阿里巴巴(bā)可以选择多生态的(de)方式，实现淘宝电商生态(tài)对(duì)外延伸，比如本地服务和电商平(píng)台业务的结合。阿里巴巴的“失速”与调整背(bèi)后，电商正在走(zǒu)向更细致化、全方位的竞争。

　　腾讯控股近3年在中国企业500强名单中排名有所波动，2022年、2023年和2024年排名分别为39名、44名和(hé)37名，对应（前一年）营收为5601.18亿(yì)元、5545.52亿元和6090.15亿元。其背后，腾讯年营(yíng)收自2018年起一直持续增长，直到2022年(nián)出现同比下滑

　　在过去一年(nián)里，腾(téng)讯的(de)“王牌业(yè)务”本土(tǔ)市场游戏业务收(shōu)入表现疲软，对于腾讯未来的(de)机会，马(mǎ)化腾(téng)提到“全厂的希望”视频号业务，是“结合自身特点、做熟人社交(jiāo)”的短视频，但电商(shāng)知识(shí)仍需要补(bǔ)，电商与广告相辅相(xiāng)成。另外，小程序、小游戏、搜索业(yè)务(wù)，也被马化腾定位(wèi)为未来微信的 “新芽”。而在游戏业(yè)务上，他将游戏出海形容为公司出(chū)海国际(jì)化的最大希望。但腾讯(xùn)面临的新挑战包括(kuò)，如何应对(duì)部分老业务如游戏直播收入下降的挑战、如何将大模型投入转(zhuǎn)化为收益等。今年以来，互联网“拆墙”渐成定局，腾讯旗下游戏开放抖(dǒu)音直播(bō)，微(wēi)信支付则接入(rù)淘宝，如(rú)何在互联网更开放的竞争中立足并寻(xún)求增长，将是今(jīn)年的新看点。

　　相对而言，美团的排名进步较快，2024年“中国企(qǐ)业500强”排名第99位，进入(rù)了前100名。2023年(nián)排名为126名，2022年排名为150名。但过去三年，美团(tuán)所(suǒ)面(miàn)临的外部环境可以用“舒(shū)适区消失(shī)”来形(xíng)容。

　　应对竞争，美团也采取了不少举(jǔ)措。例如(rú)，下调了部分佣金费率。今年以来(lái)，美团多次(cì)调整组织架构。8月23日，王兴发(fā)布内部(bù)邮件宣布“公司组织(zhī)继续迭代”。在(zài)外部消(xiāo)费环境变化之际，美团(tuán)也通过低价策略实现业务的增长。

　　通信类企业入围者扩(kuò)容(róng)，家(jiā)电存量竞争

　　值得注意的是，在2024年中(zhōng)国(guó)企业500强榜单中，通(tōng)信设备及计算机制造(zào)、半导体及面板制造等企业(yè)入围数(shù)量达到31家，包括中国移动（600941）、华为、中国电信、中国联通、联想、中国电子科技集团、小米、大唐、中(zhōng)国电子信息产业集团、京(jīng)东方(fāng)、TCL、亨通(tōng)、中兴、浪潮、神州(zhōu)数码（000034）、荣(róng)耀终端(duān)、中天科技（600522）、中国铁塔、闻泰科技（600745）、通(tōng)鼎(dǐng)、中国信息通信(xìn)科(kē)技集团(tuán)、新华三等。过去5年，这一领域增加了(le)18家企业。

　　在通(tōng)信设备商上榜的(de)民(mín)营企(qǐ)业中(zhōng)，华(huá)为位列500强榜单第30位(wèi)，在通信行业中排名第二，营收达到(dào)7041亿元(yuán)。过去三年，华为所面临的经营环境经历了较(jiào)大起伏，但从排位(wèi)来看，并无明显(xiǎn)变化，华为2023年排位32位，营收6423亿元，而在2022年(nián)，排位33，营收6306亿元，整体营收依然处于上(shàng)升(shēng)状态。

　　华为官方公开(kāi)信息显示，手机业务所在(zài)的终端收(shōu)入在(zài)三年内一度从4830亿元滑落(luò)至2145亿元。相较之下，苹果在中(zhōng)国的市场份额逐步攀升至去年的17.3%，成为华为高端市(shì)场的最大接盘者。但从(cóng)持续发展角度(dù)来看，华为依然(rán)面临着复杂外围环境带来的挑战。从制裁常态化走向正常运营(yíng)，从求存到发(fā)展，华为如何(hé)构(gòu)建更(gèng)加坚(jiān)韧的供(gōng)应链能(néng)力，确(què)保高质(zhì)量(liàng)的(de)业务连(lián)续性和产品竞争力是未来持续发展的核心所在。

　　在(zài)2024中国500强企(qǐ)业的榜单中，家电、面板类企业约(yuē)11家，它们的排位、与上年相比的变化及2023年营收分别为美的集团（73位、上升8位(wèi)、3737亿元）、海尔集团（74位、上升5位(wèi)、3718亿元）、格(gé)力电(diàn)器(qì)（133位、上升10位、2039.8亿(yì)元）、海(hǎi)信集团（135位、上升11位、2022亿元）、京东方(fāng)（154位、上年没有、1745亿元）、TCL科技（155位、上升8位、1744亿元）、长虹控(kòng)股（187位、下(xià)降(jiàng)9位、1402.8亿元）、TCL实业（214位、上升20位(wèi)、1203亿元）、奥克斯集团（286位、上升12位、860亿元）、创维集团（351位、上升74位、690亿元）、三花控股（419位、上升22位(wèi)、578亿元）。

　　美的集(jí)团、海尔集团、格力电器、海信(xìn)集团、TCL科技、TCL实业、奥克斯集团(tuán)、创维集团、三花控股的排位都上升了，它(tā)们(men)主要受益于两方面：一是家电、面板(bǎn)行业的优胜劣汰，行业集中度提升，二是多元化和国际化的扩张。长虹控股的排位下降(jiàng)了，随着家电行(xíng)业强者恒强的趋势益显，长虹在彩电行业的地位没有往昔那(nà)么辉(huī)煌，其它(tā)龙头企业积极进行股权激(jī)励或(huò)混合所有制改(gǎi)革，激发了员工的积极(jí)性(xìng)，长虹在(zài)这(zhè)方面还需完善。

　　如何(hé)提升在中国乃至全球(qiú)家电(diàn)市场的份额，提升产(chǎn)品附加值(zhí)和自主品牌(pái)溢价，打造(zào)真正的(de)世界名牌并稳步推进多元化，是中国家(jiā)电龙头企业下一步的必答题(tí)。

　　汽车(chē)民企排名上升

　　2024中国企业500强榜单中，汽车领域的民(mín)营企业比亚迪、吉利、宁德(dé)时代位于前100名，三家企(qǐ)业排(pái)名均大幅上升(shēng)。其中，比亚迪位列39，吉利和宁德时代排名为53和67，上一年这(zhè)三(sān)家民营(yíng)企业排名分别为 65、68和85。新疆广汇和长(zhǎng)城汽车排(pái)名(míng)前200，名次(cì)较上(shàng)一年也有所提升(shēng)。

　　从上榜500强(qiáng)汽车领域民(mín)营企业来看，多数企业排位上升。尤其是和新能(néng)源领域(yù)相关的(de)企(qǐ)业快速发展，比亚迪、宁(níng)德时代等企业不仅在国内市场是龙(lóng)头(tóu)企业，在全球也占据重要地(dì)位。自2022年以(yǐ)来，比亚迪已经成为国内销(xiāo)量(liàng)冠军，年销(xiāo)量超过(guò)300万辆，而宁德时(shí)代在全球动(dòng)力(lì)电池市(shì)场排名第一。

　　目前(qián)，中国已经成(chéng)为全球第一大(dà)新能源(yuán)汽车市场(chǎng)，相关零部件企业随之(zhī)快(kuài)速发展。无论是产业链优势(shì)还是电机、电(diàn)控、电池这三大核心要素，中国都具有(yǒu)明(míng)显优势。均胜电子、立讯精密(mì)、协鑫等涉及(jí)汽(qì)车电子(zi)软(ruǎn)件业务、电池等(děng)的民营企业也在500强(qiáng)之列。

　　中国汽车工(gōng)业协会总工程师叶盛基此(cǐ)前表示，当前，中国新能源(yuán)智能网联汽车在全球范(fàn)围内(nèi)形成了一定的(de)发展优势，汽车供应链(liàn)企业(yè)抓住了难(nán)得的历史发展机遇，构建了中国式汽车产业链供应(yīng)链(liàn)体系。但还要清醒地认识到，中国距离(lí)成为真正的汽车强国，还有很长的路要走，还有很多工作要做，国内零部件企业的市场竞争力与国际巨头相比仍有差距，同时短板与弱项也不容忽视。

　　头部民营企业出海业务(wù)快(kuài)速发展，这也推动了营收和利润的大幅上(shàng)涨。尤其是2024年(nián)上半(bàn)年，汽车市场掀(xiān)起价格战(zhàn)，行业利润整体承(chéng)压。但比亚(yà)迪、吉利汽车、长(zhǎng)城汽车为(wèi)代表的民营企业(yè)，实现了销(xiāo)量、营(yíng)业收(shōu)入和净利润三项指(zhǐ)标全增长。其中，比亚迪超越(yuè)上汽集团成为(wèi)A股车(chē)企中的头号玩家。比亚迪上(shàng)半年营业收入超过3000亿元成为第(dì)一名，净(jìng)利润也超过136亿元。

　　中国汽车工业协(xié)会副总工程师(shī)许海东对记(jì)者表示，中国(guó)汽车市(shì)场在社会(huì)主义市场经济体系下得到了良好的发展。改革开放以来，央企、国企快速发展，民(mín)营企业(yè)比亚(yà)迪、吉利、长城迅速成长，而新势力企业和合(hé)资企业发展(zhǎn)得也很好。随着智能网联汽车发展，很多供应链民(mín)营企业把握住了市场机会。“过去汽车企业以加工为主，通过规模化生产降低成本，现在形成了很强的工业体系，民营企业发(fā)展过程中(zhōng)较为艰辛，过去民营企业发展(zhǎn)处于微笑曲线(xiàn)最底端(duān)，现在不断(duàn)延伸，通过设计创新，逐渐形成品牌。民营(yíng)企(qǐ)业在发(fā)展中(zhōng)要不断创新提(tí)升产品附加值，这也是新质生产力的要求(qiú)。”许海东表示。

　　钢铁民企排名(míng)下降、化工企业利润下滑

　　在2024中国企业500强名单中，钢铁（黑色冶金）行业共47家上榜。其中前(qián)100名的企业中，纯钢(gāng)铁企业有4家，分别是(shì)中国宝武钢铁集(jí)团有限公司、河钢集团(tuán)有限公司、鞍钢集团有限公司(sī)和江苏沙钢集团有限公司(sī)（下称“沙钢集团”），分别(bié)位列第(dì)11名、第66名、第94名和(hé)第98名。这其中(zhōng)，只有沙钢集团(tuán)是民营钢铁企业，其他均(jūn)为央企或地方国有钢铁集团。

　　从2022年到2024年，沙钢集(jí)团在(zài)中国企业500强名单中的排名逐(zhú)年下滑，其中2022年为第87名，2023年为第93名，2024年为第98名。沙钢集(jí)团(tuán)的营(yíng)业收入也是(shì)逐年下滑的(de)趋势：2022年营业收入3036亿(yì)，2023年营业收入(rù)2878亿，2024年2778亿。

　　最近三年来，国内(nèi)钢铁行(xíng)业不论是营收还是利润都是逐年(nián)下降的(de)趋势。记者梳理历年国内钢铁业的利润数据发现(xiàn)，国内钢厂(chǎng)的利润曾在(zài)2021年达到历史新高(gāo)，随后开始逐年下降。2022年，钢厂的盈利水平急转直下，成(chéng)为最近十几年来行业盈利的最低水平。2023年，大多数钢铁企业的利润继续在2022年的(de)基础(chǔ)上下滑，这背后是钢铁价(jià)格的持(chí)续下降。今年以来，钢材市场(chǎng)需求(qiú)继续(xù)明显下(xià)降、价(jià)格大幅下跌、亏损面持续扩大。

　　“目前的国内钢铁行业中(zhōng)，大多数钢厂还是在同质化竞争，以前是建(jiàn)筑钢材同质化，现在连板材(cái)也快要杀成红(hóng)海(hǎi)了，”兰(lán)格钢铁研究中心副主任(rèn)葛昕对记者指出，现在能赚钱的企业(yè)，主要是能够生产高附加值产品的钢厂，比如宝钢(gāng)，华菱钢(gāng)铁和一些特钢(gāng)企业，而对于沙钢等钢厂来说，竞争(zhēng)越来越激(jī)烈。

　　化工(gōng)能源类(lèi)企业的(de)业绩压力也不小。据第一财经记者统计，今年传统能源化工领域共(gòng)17家民营企业上榜，较去(qù)年减(jiǎn)少了4家，比2022年同期增加1家。

　　上述17家公司中，民营(yíng)化工企(qǐ)业占比(bǐ)仍保持在六成以上水(shuǐ)平。其中，恒力集团有(yǒu)限公司、浙(zhè)江(jiāng)荣盛(shèng)控股集团有限公司、盛虹(hóng)控(kòng)股集团有限公司、浙江恒逸集团有限公司等四大民营炼(liàn)化企业稳居近两年传统能(néng)源化(huà)工民营企业之首，且排名逐渐靠前。以恒力集团为例，该公司排名自2022年第64名逐渐上升至(zhì)2023年(nián)第37名、2024年第26名。

　　不过，从业绩表(biǎo)现来看(kàn)，入榜民(mín)营(yíng)化工企业(yè)近三年营(yíng)业收入和净利润(rùn)整体呈现下滑趋势，虽然2024年营收、利润有(yǒu)所回升，但仍低于2022年平均水平。

　　近几(jǐ)年，由于原油、天然气等能源成本下降以及(jí)绝(jué)大多数石化产品价格下跌，叠加(jiā)市场对于中国石油需求即将达峰的预期，国内石油(yóu)化工行业整体处于增产增销(xiāo)不增利的情境。中(zhōng)国石油和化学工业联合会（简称“石化联合会”）副(fù)会长孙伟善曾在2024石化产业(yè)发(fā)展大会上介绍，2021年(nián)行业价(jià)格和效(xiào)益达到历史最(zuì)好水平，刺激(jī)产能扩张热情，乙烯、丙烯、PX、PTA、醋酸等大量(liàng)项目蜂拥建设。随着巨(jù)额投资投放到大宗基础原料及中低端化学(xué)品，产(chǎn)能集中释放，部分产品阶段性供需失衡。受此影(yǐng)响(xiǎng)，中国石油和化工行业2023年总(zǒng)营业收入同比下降1.1%至15.95万亿(yì)元，利润总额同比下降20.7%至8733.6亿元(yuán)。

　　第一(yī)财经记者注意到，受近几年煤价回落影响，越来越多民营煤企跌出500强名单。从数量上看(kàn)，上榜民营煤企由2022年的4家、2023年的5家下(xià)降至2024年的2家，且上述企业营业收入、利润亦整体呈下降趋势。

　　“煤炭民营企业在500强企业中的占比逐渐缩小，营收(shōu)和利润同步下滑，这与国内外(wài)煤(méi)炭市场供(gōng)需(xū)格局变化有关。”南开大学金(jīn)融(róng)发展研究(jiū)院院长田利辉解释称，国内用煤受整体供需偏宽松、双碳目标制约等因素(sù)影响，煤炭价格整体承压回落(luò)。同时，煤炭行业正面临环保(bǎo)政策的严格要求和能源结构转型的(de)挑战，这些因素都可(kě)能导致煤(méi)炭民营企业(yè)业绩下滑。

　　田利辉建议，将技术创新、市场多元(yuán)、数字转型、绿色发展作为推动民营企业进一步发(fā)展的重要路径。民营化工企业还需要加(jiā)快绿色化、数字化转型，提高资源利用(yòng)效率，减少环境污(wū)染，同时通(tōng)过数字化手段降低成本、提升效率。推动化工等民营企(qǐ)业进行产业链整合(hé)，通过兼并重(zhòng)组等方式提升产业集中度，增强企业的市场竞争(zhēng)力(lì)。同时，引导民营企(qǐ)业加强(qiáng)市场研(yán)究和风险管理，合理调整生产(chǎn)计划(huà)和库存(cún)策略，以应对原材料价格波动和市场需求变(biàn)化。

责任编辑：李桐

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