船舶“巨无霸”来了！A股两家千亿市值公司，合并！

9月2日(rì)晚间，中国船舶(600150)、中国重工(601989)同时公告，中国船舶拟通过向(xiàng)中(zhōng)国重工全(quán)体股东发(fā)行A股股票的方式换股吸收合并中国(guó)重工。当(dāng)日，双方已签署了(le)《吸收合并意向协议》。

公告显示，本次交易(yì)构成关(guān)联交易，预计构成(chéng)《上市公司重大资(zī)产(chǎn)重组管(guǎn)理办(bàn)法》规定的重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人变更(gèng)。

因本次交易尚(shàng)处于筹划阶段，有关(guān)事(shì)项尚存(cún)不确定(dìng)性，为保证(zhèng)公(gōng)平信息披露
，维(wéi)护(hù)投资者利益，避免(miǎn)造成公司股价异常(cháng)波动，根据(jù)上海证券(quàn)交易(yì)所的相关规定，中国船(chuán)舶(bó)与中国重工均将(jiāng)自2024年9月3日（星 期二）开(kāi)市起开始停牌，预计停牌时间不超过(guò)10个交(jiāo)易日。

截(jié)至9月(yuè)2日收(shōu)盘， 中(zhōng)国船舶报34.9元/股(gǔ)，总市值达1561亿元；中国重工报(bào)4.98元/股，总(zǒng)市值为1136亿元。

公开资料显示中国重工为领先的舰船研发设计制造上市公司，主
要业(yè)务涵盖海(hǎi)洋防务及海洋 开发(fā)装备、海洋运输装(zhuāng)备、深海装备及舰船修(xiū)理改装、舰船配套及机电装备、战略新兴产(chǎn)业及其他等五大(dà)板船舶“巨无霸”来了！A股两家千亿市值公司，合并！块。

而中国船舶主要(yào)业务包括造船业务（军(jūn)、民）、修船业(yè)务、海洋工程及机电设备等，系国内规模(mó)最(zuì)大 、技
术最先进(jìn)、产品结构最全(quán)的造船旗(qí)舰上市公司。

中国(guó)重(zhòng)工由中国(guó)船舶重工集团有限(xiàn)公司持股34.53%，中国船舶由中国(guó)船舶(bó)工业集团有限公司 持股44.47%，而中国船舶重工集(jí)团有限公司与中国船舶工业集团有限公(gōng)司(sī)均由中国船舶集团有限(xiàn)公司100%持股。

船舶总装作为中国船舶集(jí)团军民船业务(wù)的核心业(yè)务，主(zhǔ)要 由分属原两(liǎng)大集团的上市公司中国船舶(bó)、中国(guó)重工承担。

而中国船舶、中国 重工(gōng)经过多(duō)年发(fā)展深耕，均形成了涵盖船舶 制造、船舶维修、机电设备等船舶总(zǒng)装全产业链生(shēng)产(chǎn)制造体系，面(miàn)向海洋(yáng)安全、深海科学研究与资(zī)源开发等战略任务需要，持续推出全球领先的军(jūn)民用产品。

在此背(bèi)景之下(xià)，中国船舶、中国重工在船舶(bó)总装领域业务重合度较高(gāo)，构成(chéng)同业竞争。

对此公告也表示，本次吸收合并是为(wèi)进一(yī)步聚
焦(jiāo)国家重大战略和兴装强军主责主业、加快船(chuán)舶(bó)总(zǒng)装业务高质(zhì)量发展、规范同业竞争、提升上市(shì)公司经营质量。

2024年上半年，航运市(shì)场在红海危机等因素影
响下高位上涨，运力周期性更替、海事业(yè)绿色变革等因素(sù)持续驱动造船市场船舶“巨无霸”来了！A股两家千亿市值公司，合并！需求旺盛，船(chuán)舶行业保持高(gāo)景气度。

根据克拉克森数据，2024年上半年全球共成交新船1247艘、7724.8万载重吨(dūn)（同比增长 24.4%）；共交付船舶1282艘、4751.5万(wàn)载重吨(dūn)（同比增长1.8%）；截至2024年6月底，手持船舶订单6388艘、3.14亿载重吨（同比增长18.5%）。

上半年，新造(zào)船价格逼近历史峰值。2024年6月(yuè)，克拉克森新船价格指数收报187.2点，较年初增长3.8%，与2008年的峰值(zhí)仅差2.3%，为2008年(nián)以来的次高位。目前全球船企手持订单规(guī)模大，生产排期已至2028年，劳动力成本攀升、供应链压力较大、高技术船舶占比增加等因(yīn)素共同推升建造综合成本，船企议价权(quán)持续(xù)提升，后(hòu)续船价仍 然具(jù)备上行动力。

在(zài)市场需求旺盛、订单充足、产品结构优化等多重利好因素推动下，全球造船企业(yè)盈利能力普遍提升。同时，全球造船(chuán)业手持订单
规模已超3亿(yì)载重吨，行(xíng)业
生产保障系数超过3.5年，订(dìng)单规模庞大、高技术(shù)船舶占比提升增(zēng)加，进一
步加重企业(yè)生(shēng)产负荷，叠加劳动力
供给不足、关键设备与绿色动力设备供(gōng)应(yīng)紧张(zhāng)，给船企(qǐ)生产交付带来较大压力。

2024年上半年，我国造(zào)船业三大指标(biāo)全球(qiú)领先。

据工业和信(xìn)息化部发布的(de)数据，上半年(nián)我国造船完工量2502万载重(zhòng)吨(dūn)，同比增长18.4%；新接订单量5422万载(zài)重吨(dūn)，同比增长(zhǎng)43.9%；截至 6月底，手持订单量17155万载重吨，同(tóng)比增长38.6%。根据中国船舶集(jí)团经济研究(jiū)中心预测，2024年(nián)新船订单量预计将超过1亿载重(zhòng)吨。

在此背景(jǐng)下(xià)，2024年上半年，中国船舶(bó)及中国重工业绩(jì)均出现翻倍增(zēng)长。

期内中国船舶实现营业收入360.17亿元，同比增(zēng)长17.99%，其(qí)中船(chuán)舶造修(xiū)及海洋工程业务营业收入(rù)344.46亿元，同比增长22.39%；实(shí)现(xiàn)归母净(jìng)利润14.12亿元，同比(bǐ)增(zēng)长1船舶“巨无霸”来了！A股两家千亿市值公司，合并！55.31%。

中国重工实现营(yíng)业收入(rù)221.02亿元(yuán)，同(tóng)比增长31.05%；实现归母净利润5.32亿元，同比增长177.13%。

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