半年少增近10万亿元 “稳存款”成上市银行新难题

　　在(zài)禁止手工补息、存款挂(guà)牌利率(lǜ)下调(diào)的影响下，今年上半年，42家(jiā)A股上市 银行的存款合计增长6.73万亿元，同比少增9.67万亿元。具(jù)体来看，国(guó)有大行存款规模增势明显回(huí)落，国有银行和股份制银行存款流失、增长疲乏现象明显；区域性银行则(zé)表现不一，长三角地区的6家城农商行存(cún)款增速在10%以(yǐ)上(shàng)。

　　业内人士表示，当下，银行业存款(kuǎn)整体面临流出压力，存款领域(yù)延续激烈竞争态势。此种背景下，银行业面临存款定(dìng)期化等新(xīn)趋势下的揽(lǎn)储新课题。

　　“存款搬家”程度不(bù)一

　　上半年，在“存款搬家”的影响下，上市银行存款规模整体增速(sù)放(fàng)缓。其(qí)中，股份行存款流失的现象较为明显，民生(shēng)银行、光大银行(xíng)的存款规模均出现负(fù)增(zēng)长，分别较上年末下降5.10%和4.27%。例外的是，华(huá)夏银行和浦发银行(xíng)分别(bié)微增0.37%和0.23%。

　　对于存(cún)款规模(mó)下(xià)降的原因，民生银行副行长(zhǎng)石杰解释道，主要是对公(gōng)存款(kuǎn)方面：一是在存款利(lì)率不断下行(xíng)的趋势下，部分客户将资金(jīn)从存款转向理财等其他产品；二(èr)是(s半年少增近10万亿元 “稳存款”成上市银行新难题hì)部分客户选择将资金用于提(tí)前还贷，以降低负债规模及成本。

　　厦 门银行截至6月末的存款(kuǎn)余额较上年(nián)末减少1.1%。厦门银行在业绩说明会上表示，后续负债端将通(tōng)过增加活期存(cún)款占比(bǐ)、审慎(shèn)安排(pái)高(gāo)成本、长久期存款的吸收来优化存款结构、提升负债质量。

　　不过，长(zhǎng)三角地(dì)区的城农商行存款增速依旧亮眼。宁波银行半年少增近10万亿元 “稳存款”成上市银行新难题ont>、苏州银行、常熟银行、江(jiāng)苏银行(xíng)、杭州银行、瑞丰银行等
6家银行(xíng)的存款规模上半年增(zēng)幅达10%以上。

　　素喜智研高级研究员苏筱芮对此表(biǎo)示：一(yī)方面是(shì)由于国有银行和股份制银行存款基数较大(dà)，另一方(fāng)面是(shì)由于部(bù)分(fēn)城农商行重(zhòng)视区域(yù)存款拓(tuò)展，在属地化经营路径中更(gèng)具优势。

　　对公存款流失明显

　　一直以来，得益于庞大的规模体量、业务网络和客群(qún)基础，国有大行在存款规模上具有压(yā)倒性优势，也向来更重视吸收存款(kuǎn)，进而支持贷款投放(fàng)。2023年末六(liù)大行存款总规模达135.5万亿元，增长12.09%。

　　进(jìn)入(rù)今年上半年，六大行的存款增速放缓了脚步。中金公司半年少增近10万亿元 “稳存款”成上市银行新难题ng>研报显示，今年(nián)二季度存款增速为4.4%，相比一季度下滑3.3个百分点，其(qí)中国有大行下行4.6个百分(fēn)点。具体来看，邮储银行(xíng)增速为6.51%，是六大行中唯一一家存款规模环比上升的。建设银行、中国(guó)银行增幅分别为(wèi)3.8%和3.16%，农(nóng)业银行、工商(shāng)银行、交通银行增幅分别(bié)为1.9%、1.7%和1.16%。而回看一季度，农业银行的存(cún)款增速高达7.48%。

　　对公存款(kuǎn)的流失是主要原因，国有行和股份行(xíng)均(jūn)面临(lín)这一(yī)压力(lì)。截至6月末，工商银行公(gōng)司存款减少3300多亿元，其中定存减(jiǎn)少2867亿元；中国银行公司存款总额增加了约(yuē)332亿(yì)元，但是(shì)公司活期存款(kuǎn)减少(shǎo)约3870亿元，农(nóng)业(yè)银行公司活(huó)期存款减少(shǎo)2323亿元。

　　再来看股份(fèn)行——民生银行的(de)公司存款与个(gè)人定期存 款明显缩减，其(qí)中(zhōng)公司存款减少2960亿(yì)元；光大银行存
款减少1748亿(yì)元，主要流失的是企业客户存款、零售客户定期存款和保证金存款；浙商银行公司活期存(cún)款也减(jiǎn)少超过2300亿元。

　　“稳存款”还需
出新(xīn)招

　　当前，居民储蓄意愿较为(wèi)强烈，银行选择压降高成本存(cún)款，但存(cún)款降息的结果却(què)是对(duì)公存款的大幅流失。存款(kuǎn)的减少，也将牵制资产端的贷款(kuǎn)投放。

　　在业内人士看来，存款(kuǎn)增长主要受货(huò)币政策、经(jīng)济形势及市场利(lì)率等影(yǐng)响。短期来看，银行业负债端仍将承压，存款(kuǎn)依旧面临定期化趋势。

　　广发证券银行研究团队(duì)的研究结(jié)果表明，上半年42家上市银行存款合计增长6.73万亿元，同比少增9.67万亿元，其中个人定(dìng)期贡献了72%的增量，对公(gōng)定期贡献了22%的增量，定期存款合(hé)计贡献增量101%，活期存款上(shàng)半年负增长，主(zhǔ)要为信(xìn)贷(dài)需求偏弱和手工补息整改导致对公活期(qī)存(cún)款(kuǎn)大规模净流出。

　　面对存款定期 化趋势(shì)和息差收窄的双重压力，部分银行已做好(hǎo)应对规划，具体包括加强客户拓展、优化存(cún)款 结构、丰富 理财产品等。例 如，招(zhāo)商(shāng)银行(xíng)在半年报中表示(shì)，为了推动(dòng)存款高(gāo)质量(liàng)增长，该行将加强客户拓面，夯实存款(kuǎn)增长基础，优化存款结(jié)构，通过结算服务、财富(fù)管理
、产品创新等方式拓展低
成本存款(kuǎn)，加强 高成本(běn)存款管控，将存款成本率保持在合意水平。

　　中信银行业(yè)务总监陆(lù)金根在业绩说(shuō)明会上表示，中信银行采取一系列措施进行“稳存款”，包(bāo)括与中信(xìn)集团的(de)金融子公司合作，推(tuī)出多款货币类和“固收+”类产品，满足客户流(liú)动性和收益(yì)性需求的同时，稳定了存量
资(zī)金，拓(tuò)展了(le)外部新增资金。

　　眼下，“存款搬家”的趋势(shì)仍在延续，银行理财市场倒是从中受(shòu)益。银(yín)行(xíng)业理
财登记托管中心(xīn)发布(bù)的2024年上半年《中(zhōng)国银行业理财市场半年(nián)报告》显示
，截至6月末，银行理财市场存续规(guī)模达28.52万亿元，同比增加12.55%。

　　（文(wén)章来源：上海证券报）