“中船系”重组加速！中国船 舶拟吸并 中国重工，并购重组市场日趋活跃

中国船舶拟吸并中国(guó)重工(gōng)，船舶领域重组大幕(mù)正式拉(lā)开。

9月2日晚，中国重工发布关于筹划重大资产重组停牌公告，中国重工与(yǔ)中国船舶正在筹(chóu)划由中国船舶通过向公(gōng)司全体股东发(fā)行A股股票(piào)的方式换股吸收合并中国(guó)重工。为保证公平信息披露，维护投资者利益(yì)，避(bì)免造成公司股价异常波动，中国重工自2024年(nián)9月3日(rì)开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日(rì)。

千亿级重组

虽说消息很重大，但今日中国
船舶和中国重工意外均遭遇放量大跌，盘中各种解读都有(yǒu)，市场各种猜测(cè)，然而万万没想到盘(pán)后才传出“南北船”的消息。

截至今日收盘，中国船舶股价大跌(diē)9.04%，报(bào)收34.90元/股，总市值1561亿元(yuán)；中国重工股价大跌(diē)6.39%，报收4.98元/股，总市值市(shì)值为1136亿元。

遥想2015年，彼时“南北车”合并后，就一直(zhí)传闻“南北船”也就是(shì)中国船舶和中国重工要合并(bìng)，当(dāng)年也(yě)是炒作过，后来一直反复传几次慢慢(màn)就没声音了(le)。

此次合并的背景是基(jī)于(yú)国家战略的(de)指导“中船系”重组加速！中国船舶拟吸并中国重工，并购重组市场日趋活跃(dǎo)，旨(zhǐ)在强化(huà)兴装(zhuāng)强军的主体业务(wù)，推动船舶总装业(yè)务的高质量发展，规范同业竞争，并(bìng)提升上市公司的经营质量。通过此次重组，中国(guó)船(chuán)舶计划(huà)通过发行A股股票的方式，吸收合并中国重工，从(cóng)而整合(hé)双方的科研生产资源和供应链资源，实现技术融合和产业升级。

在全球造船业(yè)迎来新一轮景气周期之际，中国船舶和中(zhōng)国重工的合并显得尤为关键(jiàn)。目前，全球船厂的订单量充足，中(zhōng)国(guó)造船业的市场份额稳居(jū)全球首位。

刚刚披露的2024年(nián)半年报显示，中国船舶 和中国重工总资产分别为1743.42亿元、2019.74亿元(yuán)。2024年上半年，中国(guó)的造船完工量、新接订单量和手持订单量均实现了显著(zhù)增(zēng)长，造船三(sān)大(dà)指标以(yǐ)载重吨计分别占全球总量(liàng)的55.0%、74.7%和58.9%，显示了中(zhōng)国在全(quán)球造船市场中(zhōng)的(de)领导地(dì)位。

合并后的存续上市公(gōng)司将拥有资产规模、营(yíng)业收入规模、手持船(chuán)舶订(dìng)单数均领跑全(quán)球的地位，这将极大提升公司的
全球竞争力和行业影响力。

市场分析人士普遍认为，此次合并将整合双方在船舶制造、船舶维修、机电设备等方面的全产业链生产制造体系(xì)，持续推出全球领先的
军(jūn)民用产品。

并购重组市场日趋活跃

从市场方面来说(shuō)，这是监管部门多措并(bìng)举推进并购重组活跃以来(lái)的又一典型案例，并购重组市场正在(zài)进入新的(de)活(huó)跃期。

监(jiān)管部门对此次合并给予了大力支持。证监会等监管机构持(chí)续推动
并购(gòu)重组市场(chǎng)化改革，激发市场活(huó)力。新(xīn)“国九条(tiáo)”提出了加大并购重组改革力度，多(duō)措并举活跃并购重组市场(chǎng)，鼓励上市(shì)公司聚焦主业，综合运用并购(gòu)重组、股权激励等方式提(tí)高发展质量。

今年以来，国企改革整合重组动作频频，除了中(zhōng)国船舶和(hé)中(zhōng)国重工的强(qiáng)强联(lián)合外，年内国企整合重组事件数量同今年以(yǐ)来(lái)，国有企业改革整合重组的步伐明显加快，整合重组事件的数量(liàng)同比增长超过120%。在中国船舶(bó)和中国重工(gōng)的强强联合之后，央企及其上市(shì)公(gōng)司(sī)成为改革的前(qián)沿阵地(dì)，中钨高新、中航电测等多家公司积极推进并购重组。同时，央(yāng)企也在积(jī)极收(shōu)购(gòu)多家地方国资公司。

在证券行业，并购(gòu)重组同样引人注目，特别是在监管机构(gòu)鼓励券商通过合并重组来优化和强化自身实力之(zhī)后。“中船系”重组加速！中国船舶拟吸并中国重工，并购重组市场日趋活跃8月(yuè)21日，国信证券宣布(bù)计划收购万和证券控股股东持有的53.0892%股权，这是继“浙商+国都”、“国(guó)联+民生”、“西 部+国融”、“平安+方正”和“太平洋+华创”等券商合并重(zhòng)组 计划之后的又一宗(zōng)并(bìng)购案。

国金证券政策与(yǔ)ESG首席分析师杨佳妮指出，随着新一轮国企(qǐ)改革的推进，以(yǐ)及在加快发展新质生(shēng)产力的导向下
，科技(jì)型央企实施的(de)产业并购或将引领下(xià)一次并购热潮。

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